Na trhu můžeme najít nespočet způsobů, jak zbohatnout, ale i přesto se část investorů v čele s Warrenem Buffettem drží pouze jednoho z nich, a to dividendových akcií. Proč? Společnosti, které vyplácí pravidelné dividendy jsou totiž ve většině případů vysoce profitabilní, a to především díky jejich lety ověřenému obchodnímu modelu, který nepřestává fungovat ani v současnosti.
V jejich prospěch svědčí i zpráva J.P. Morgan Asset Management, podle které společnosti pravidelně vyplácející a zvyšující své dividendy mezi lety 1972 a 2012 dosáhly 9,5% návratnosti. Naopak společnosti, které žádné dividendy nevyplácely, dosáhly za stejné období pouze 1,6% návratnosti.
Současné období nejistoty a ze všech stran útočící inflace přímo láká k investici do dividendových akcií, které vám mohou pomoci zajistit často opomíjenou diverzifikaci, nebo alespoň přispět k tvorbě vašeho pravidelného pasivního příjmu.
Proto jsme pro vás vybrali TOP 5 dividendových akcií, do kterých se vyplatí investovat v druhé polovině roku 2021.
Tento REIT si v praxi půjčuje peníze za nízké krátkodobé úrokové sazby, které následně investují do nákupu aktiv s vysokou a zároveň dlouhodobou návratností (cenné papíry jištěné hypotékami). Právě z rozdílu mezi těmito dvěma hodnotami Annaly generuje zisky, kterým se odborně říká čistá úroková marže.
V raných fázích oživování ekonomiky však může křivka těchto výnosů prudce stoupat. I přesto se není nutné obávat o výši dividendového výnosu. Všechny cenné papíry, do kterých společnost investuje, jsou totiž kryté státem, a tudíž je chráněna před případným propadem trhu. Na druhou stranu díky této „ochraně“ přichází o část výnosů, které ale může případně navýšit pomocí pákového efektu.
Poznámka
Tržní hodnota společnosti: 12,4 miliardy dolarů
Dividendový výnos: 9,92 %
2. Enterprise Products Partners (EPD)
S cenou ropy dosahující svého několikaletého maxima, je na čase popřemýšlet nad investicí do velkých ropných společností, které vám během postupného oživování ekonomiky mohou nabídnout velmi atraktivní výnosy. Jelikož se navíc USA ve vzdálené budoucnostinechystá nějak masivně podporovat obnovitelné zdroje energií, je už teď jasné, že ropný průmysl bude i nadále prosperovat.
Nejlepší nabídka je především mezi takzvanými midstream společnostmi, které se zaměřují na distribuci a skladování ropy a zemního plynu. Jednou z nejvýraznějších společností v tomto odvětví je Enterprise Products Partners (NYSE: EPD), která zvyšuje své dividendy již 22 let po sobě a aktuálně nabízí atraktivní 7,32% dividendový výnos.
Enterprise vlastní více než 50 000 mil potrubí a 21 továren pro zpracování kapalin zemního plynu, díky čemuž dosahuje snadno předvídatelného cash flow. Právě proto si v tomto roce mohla dovolit vyčlenit více než 1,6 miliardy dolarů na pokrytí kapitálových výdajů a investic do své infrastruktury.
Překvapivě je možné na trhu najít růstové akcie, které disponují zároveň i zajímavou dividendou. Jednou z nich je i REIT společnost Innovative Industrial Properties (NYSE: IIPR), která investuje velkou část svého kapitálu do akvizic nemovitostí určených k pěstování a zpracování konopí, které následně dlouhodobě pronajímá.
Aktuálně vlastní 72 nemovitostí v 18 státech USA, kde všechny z nich dlouhodobě pronajímá svým klientům. Podle jejích vlastních slov se průměrná délka pronájmu pohybuje okolo 17 let, přičemž počáteční investice se jí ve většině případů vrátí již v půlce tohoto období. Dobrou zprávou je i předpokládaný růst výnosů o celých 67 % v letošním roce a o dalších 39 % v tom následujícím.
Společnost paradoxně těží z prodlužování případného schválení volného prodeje a užívání marihuany na federální úrovni. Díky tomuto zádrhelu se k společnostem působících v konopném sektoru obrací banky zády. Právě proto je pro většinu z nich výhodnější přistoupit na podmínky Innovative Industrial Properties a následně jí měsíčně platit nájemné.
I když je většina společností ze sektoru zdravotnictví často podceňována a mnoho investorů je považuje spíše za nástroj k diverzifikaci nežli jako část jejich pasivního příjmu, můžeme i tak v tomto odvětví najít společnosti, do kterých se vyplatí investovat.
Dobrým příkladem je farmaceutická společnost Viatris (NASDAQ: VTRS), která se věnuje vývoji a výrobě takzvaných „generitik“ neboli léků, které jsou přesnou kopií originálních léčivých přípravků s neplatnou patentovou licencí.
Společnost vznikla sloučením společnosti Mylan a farmaceutickou divizí Pfizeru (NYSE: PFE) s názvem Upjohn. Většinu investorů však zaráží dluh obou společností, který činí celkem 26 miliard dolarů. Podle samotných slov společnosti se ho chce pokusit do tří let snížit minimálně o 25 %.
Viatris nabízí momentálně 2,99% dividendový výnos, přičemž má stále dostatek prostoru k růstu. Podle některých analytiků by totiž trh s generitiky měl v následujících letech výrazně vzrůst, a to především kvůli vysoké poptávce po alternativních léčivých přípravcích za nízkou cenu.
Akcie z veřejného sektoru nejsou většinou nějak zvlášť atraktivní, ale i zde můžeme najít výjimky. Mezi ně se řadí např. největší americká energetická společnost NextEra Energy (NYSE: NEE), která od většiny společností ve svém odvětví zaznamenává rychlý růst.
Ten je primárně způsoben jejím zaměřením na obnovitelné zdroje energií, díky kterým je již v současnosti jedním z lídrů v produkci solárních a větrných energií. V návaznosti na to společnost vyčlenila více než 55 miliard dolarů na spuštění nových projektů mezi lety 2020 a 2022, které by ji měly pomoci k efektivnímu snížení nákladů na výrobu elektřiny.
Jelikož se poptávka ze strany zákazníků nějak zásadně meziročně nemění, jsou její výnosy předvídatelné podobně jako u Enterprise Products Partners (uvedené výše). Velkou výhodu má i díky regulacím ze strany státu, díky čemuž se vyhýbá vysoké cenové volatilitě na trhu.
Poznámka
Tržní hodnota společnosti: 145,7 miliardy dolarů
Dividendový výnos: 2 %
Proč právě tyto akciové tituly?
Na první pohled je jasné, že všech pět společností si našlo ve svém odvětví pevné místo, díky kterému dokážou generovat stabilní zisky i desítky let. Annaly Capital Management, Enterprise Products Partners, NextEra Energy se hodí prakticky do jakéhokoli portfolia, a to nejen za účelem diverzifikace, ale i s vidinou vytvoření kvalitního pasivního příjmu. Všechny tři společnosti se totiž zaměřují na sektory, u kterých většina analytiků předpokládá, že by měly prosperovat i ve vzdálené budoucnosti.
Naopak budoucí výnosy Viatris a Innovative Industrial Properties mohou být lehce diskutabilní. I když je předpokládáno, že trh s generickými léčivými přípravky poroste není stále jisté, zda právě Viatris bude jedním z lídrů. Stejně tak Innovative Industrial Properties není vyloženě sázkou na jistotu.
S velkou pravděpodobností by totiž federální úřady mohly přistoupit k dalšímu uvolnění legislativy ohledně užívání a prodeje marihuany, což by společnosti mohlo poměrně přitížit. V tomto případě jsou oba tituly nepochybně zajímavé, ale nelze je považovat za zcela bezpečnou dlouhodobou investici, která vám zajistí poklidný důchod.
Milovnice a nadšenkyně do financí, investování a kryptoměn. O finančních, ale i technologicky laděných tématech píše již od roku 2016. Kromě akciových trhů s nadšením sleduje nejnovější trendy v oblasti startupů, ale i velkých hráčů v široké škále odvětví od e-commerce a AI až po elektromobilitu nejen ve světě, ale i v našem malém českém rybníčku.
Nikola se však věnuje i tématům spojených s bankovnictvím, pojišťovnictvím či půjčkami, jejichž recenzování věnuje podstatnou část svého času. Ve všech případech jí však záleží na tom, aby si její texty našly cestu nejen ke zkušeným čtenářům a investorům, ale i úplným nováčkům ve světě financí.
Abychom mohli poskytovat co nejlepší služby, používáme k ukládání a/nebo přístupu k informacím a funkcím technologie, jako jsou soubory cookies. Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití konkrétní služby, kterou si odběratel nebo uživatel výslovně vyžádal, nebo pouze za účelem provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
95 %
90 %
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.