Graf vývoje indexu Russel 2000
Informace o Russel 2000
Index Russell 2000 (RUT) je výběrovým akciovým indexem, který zahrnuje 2000 amerických firem s menší tržní kapitalizací.
Dá se říci, že tento index slouží jako měřítko toho, jak si vedou akcie malých amerických společností a je hojně využívaný institucionálními investory také jako měřítko pro malé podílové fondy.
Na vývoj tohoto a všech ostatních indexů je samozřejmě možné spekulovat a vydělat tak peníze.
Jak obchodovat Russell index a co ovlivňuje jeho hodnotu? To a mnohem více se dozvíte v tomto článku.
Obsah článku o indexu Russell
Seznámení s Russell 2000
Index byl založen společností Frank Russell v roce 1984 spolu s několika dalšími Russell indexy. Index aktuálně udržuje FTSE Russell, což je dceřiná společnost londýnské Burzy cenných papírů.
Veškeré Russell indexy jsou odvozeny od hlavního indexu pro americký akciový trh, tzv. Russell 3000 (RUA).
Tento index zahrnuje 3000 amerických společností, které dohromady tvoří zhruba 98 % kapitalizace amerického akciového trhu, jedná se tedy o téměř souhrnný index.
Russell 2000 potom zahrnuje právě spodní dvě třetiny indexu Russell 3000 a tvoří asi 8 % celkové tržní kapitalizace indexu Russell 3000.
Russell 2000 představuje klasický příklad hodnotově váženého indexu. Pro jeho výpočet je důležitá nejenom cena akcie, ale také kapitalizace společnosti, která danou akcii vydala. Mezi nejvýznamnější odvětví tohoto indexu patří finanční služby, zdravotní péče a technologie.
Příkladem dalšího cenově váženého indexu pro akciový trh v USA může být například světoznámý Dow Jones Industrial Average (více o Dow Jones indexu).
Jak obchodovat Russell 2000?
Podobně jako jakýkoliv jiný index, Russell 2000 je pouhým ukazatelem ekonomické situace. Není možné tedy obchodovat přímo s ním.
Budete si muset vybrat jeden z instrumentů, který si na indexu Russell 2000 zakládá a díky kterému můžete spekulovat na vývoj ceny tohoto indexu. Jedná se zejména o CFD, ETF, opce a další.
Více informací o nejběžnějších instrumentech si můžete přečíst zde:
Mimo instrumentu je také potřeba zamyslet se nad tím, zda vás index Russell 2000 zajímá z dlouhodobého, či krátkodobého hlediska. Oba dva přístupy mají určitá specifika.
Akciový index Russell 2000 patří k velmi dobře diverzifikovaným indexům, které nabízejí investorům mnoho výhod z dlouhodobého i krátkodobého hlediska.
Velká volatilita tohoto indexu v porovnání s jinými akciovými indexy v USA pro vás může být zajímavá ve chvíli, kdy chcete vydělat peníze na krátkodobých pohybech cen.
Vzhledem k tomu, že je Russell 2000 tvořen menšími společnostmi, reaguje silnějšími výkyvy zejména na domácí události. Společnosti s vyšší tržní kapitalizací, patřící do indexu Russellu 1000 (další z rodiny Russell indexů) nebudou těmito výkyvy natolik ovlivněny, a hodnota indexu se proto tolik nemění.
Z dlouhodobého hlediska jsou tituly zařazené do indexu zajímavé zejména díky tomu, že růstem překonávají tituly s větší tržní kapitalizací. Podle dat ze SBBI rostly během let 1926 – 2017 společnosti s nižší tržní kapitalizací v průměru o 12,6 % ročně, zatímco ty větší pouze o 10,6 %.
Z tohoto hlediska ani investice do ETF fondů nemusí být špatnou strategií.
Kde můžete tento index obchodovat?
Jak bylo zmíněno výše, pro obchodování tohoto indexu můžete využít hned několik instrumentů. Každý má určité výhody a nevýhody. Je pouze na vás zkusit si, který vám sedí nejvíc.
Pokud se rozhodnete obchodovat index Russell 2000 formou CFD kontraktů, máte hned několik možností, co se brokera týče.
Pozor! Výběr brokera (vašeho obchodního partnera) není radno podceňovat. O většině významných a spolehlivých brokerů jsme již psali a příslušné recenze si můžete přečíst zde:
XTB
★ 93 %
- Nákup a prodej akcií a ETF bez poplatku
- Dobrá zákaznická podpora v češtině
- Při obchodování menších objemů jsou větší poplatky (kromě akcií a ETF)
- Absence některých oblíbených finančních instrumentů – opce, dluhopisy, podílové fondy apod.
Co hýbe s cenou indexu?
Vzhledem k tomu, že Russell 2000 je index obchodovatelný jak krátkodobě, tak dlouhodobě, je dobré znát faktory, které mohou zahýbat s jeho cenou.
Faktory ovlivňující cenu indexů jsou samozřejmě často podobné, ale nikdy rozhodně není na škodu si je připomenout.
Jedná se zejména o:
- Makroekonomická data USA (Russell 2000 obsahuje zejména menší společnosti, které se zaměřují převážně na americký trh)
- Vývoj kurzu dolaru
- Vývoj jednotlivých odvětví, která jsou v indexu zastoupena (jednotlivé společnosti nemají na index takový vliv)
- Vliv FEDu (společnosti s menší tržní kapitalizací jsou citlivější na změnu signálních úrokových sazeb, vzhledem k tomu, že pro ně mohou být úvěry nedostupnější, pokud je FED zvýší)
- A mnoho dalších…
Pro úspěšné obchodování je také potřeba ovládat fundamentální a technickou analýzu!
Russell 2000 obchodní hodiny
Hlavní obchodovací hodiny pro akciový index Russell 2000 jsou od 9:30 do 16:00. Dostupný je ovšem také pre-market, který běží od 4:00 do 9:30. Pozdní obchodování pak probíhá do 20:00.
Je ale třeba mít na paměti, že jednotlivé instrumenty a brokeři budou (mohou) mít své vlastní obchodovací hodiny.
Vývoj Russell 2000 indexu v čase (výkonnost)
Americká ekonomika je největší na světě a stále roste. To se projevuje i na tomto indexu, který od roku 1984, kdy byl založen, zaznamenává dlouhá období růstu, přerušená pouze významnými krizemi.
Na grafu níže můžeme vidět Dot-Com bublinu a její prasknutí, a také krizi v roce 2007-2009. Aktuálně se výkonost Russell indexu od svého spuštění pohybuje někde okolo 800 %.
Proč tento index obchodovat?
Základní informace o tomto indexu již víte. Pojďme si na závěr článku připomenout, proč pro vás tento index může být velice zajímavý.
- Nejdůležitější americký index pro společnosti s menší kapitalizací
- Může sloužit jako indikátor trhu pro podílové fondy
- Velmi volatilní index
- Velmi dobře diverzifikovaný
- Ve srovnání s velkými hráči na trhu nabízejí menší společnosti snadnou příležitost k růstu
Doufáme, že jste se o indexu Russell 2000 dozvěděli vše, co jste potřebovali.
Pokud máte nějaké další otázky, napište nám je níže do komentářů. Děkujeme.
