Index Euro Stoxx 50 patří mezi hlavní a nejdůležitější evropské burzovní indexy a má za úkol sledovat vývoj 50 nejhodnotnějších a nejlikvidnějších “blue-chip” akcií v zemích euro zóny.
Tento index je možno použít jako relativní indikátor stavu evropského trhu (ekonomiky) a mimo to i jako finanční instrument, na jehož vývoj je možné spekulovat a vydělat tak peníze.
V tomto komplexním článku se s tímto indexem blíže seznámíme, podíváme se, jak tento index obchodovat, kde index Euro Stoxx 50 obchodovat a mnohem více.
Index byl založen v roce 1998, ale jeho základní hodnota se váže k roku 1991 a historii dohledáte až do roku 1986. Index byl vytvořen společností STOXX a aktuálně je poskytován a spravován německou burzou. Z pohledu významnosti a velikosti patří mezi nejdůležitější evropské indexy.
Index Euro Stoxx 50 (někdy nazývaný též jako Dow Jones Euro Stoxx 50) je přední výběrový akciový index eurozóny. Zastupuje hned 50 nejlepší blue-chip titulů z 8 zemí eurozóny. Tento index zachycuje asi 60 % tržní kapitalizace volného trhu Euro Stoxx a přes 90 % tržní kapitalizace v případě zastoupených zemí. Aktuální tržní kapitalizace Euro Stoxx 50 se pohybuje okolo 3 miliard euro.
Euro Stoxx 50 je cenově vážený index, tedy tituly s vyšší cenou akcií mají v indexu vyšší váhu. Protichůdným příkladem může být další známý německý index DAX, ten se počítá podle objemu objednávek a tržní kapitalizace společností obsažených v tomto indexu.
Index Euro Stoxx 50 není jediným poskytovaným indexem společností STOXX, mimo něj je zde ještě například – Stoxx Europe 50, Stoxx Europe 600 a další. Euro Stoxx 50 je však tím nejdůležitějším a nejváženějším z nich.
Info
TIP: Pokud nevíte přesně, co to akciové indexy jsou, jak fungují a proč se vlastně počítají, doporučujeme přečíst si tento komplexní článek – burzovní indexy
Složení Euro Stoxx 50
Pro lepší pochopení indexu a toho, jak do něho investovat peníze, je určitě potřeba znát víc, než jen to, že je index složen z 50 největších společností euro zóny.
Ideálně je také potřeba mít přehled o tom, jaké odvětví, země a společnosti mají v indexu největší zastoupení. A právě na to se podíváme teď.
Jak můžete vidět na grafu níže zobrazeném (můžete rozkliknout), tak největší zastoupení co se odvětví týče, tak má zboží pro domácnost, služby a zboží pro průmysl a technologie.
Co se zemí týče, tak zde má největší podíl Francie a Německo.
Složení indexu (r. 2019)
Pokud bychom se bavili o konkrétních titulech (společnostech), tak zde má největší zastoupení společnost Total (5 % indexu). Pod jeho křídly ale najdeme další giganty jako je třeba Airbus, Daimler, Allianz, Adidas a mnohé další.
U tohoto (a většiny dalších indexů také) se každé čtvrtletí prověřuje jeho složení a přepočítávají se váhy jednotlivých titulů. Dělá se to v zájmu udržení kvality a stability indexu. Metodika výběru společností pro tento index také zajišťuje to, že index přesně reprezentuje výkon největších a nejlikvidnějších společností.
Základní informace a charakteristiku indexu již znáte, pojďme se nyní podívat na to, jak tento index obchodovat.
Jak obchodovat Euro Stoxx 50?
Obchodování indexu Euro Stoxx 50
Index Euro Stoxx 50 je vysoce likvidní a investoři jej mají v oblibě. Ovšem pozor, Euro Stoxx 50 je pouze ukazatel ekonomiky, shromažďuje ceny vybraných akcií a dle použité váhy vypočítá konkrétní hodnotu a tu považujeme za “cenu” indexu.
Samotný index se tak obchodovat nedá, ale existují instrumenty, s nimiž lze na vývoj ceny Euro Stoxx 50 spekulovat. Jedná se o CFD, Futures, Opce, ETF a další. V jednoduchosti si to představte tak, že někdo vlastní portfolio složené přesně dle pravidel indexu a vy investujete do něj.
Pro jednoduchou představu o tom, jak indexy obchodovat, si ukážeme příklad obchodu u CFD brokera.
Příklad obchodu EU50 u CFD brokera Řekněme, že hodnota indexu je 3000 bodů. 1 lot = 100 ks indexu a min. obchod u brokerů je 0.01 lot, páka je běžně nastavena na 1:20.
Máte-li na obchodním účtě například 5 000 Kč, tak můžete otevřít obchod s 0.1 lot, tedy na 10 ks indexu.
Spekulujete-li na jeho růst, při vzrůstu hodnoty indexu o 10 % (na 3300 bodů) inkasujete zisk 10 000 Kč, protože máte 10ks indexu a na každém z nich je rozdíl 1 000 Kč.
Poznámka
Pozor: Euro Stoxx 50 patří mezi volitelnější a tím přitahuje intradenní obchodníky, kteří chtějí realizovat výdělek během několika minut, maximálně hodin.
Vše je navázáno na poměrně náročnou politickou situaci v Evropě. To ale neznamená, že by nebylo možné uskutečnit swingovou spekulaci v rámci dnů a týdnů (index je od roku 2008 v rostoucím trendu). I to je na Euro Stoxx 50 možné a záleží tak jen na vašich představách a časových možnostech. Tyto preference se také mohou časem měnit, osobně jsem od intraday přešel ke swingu, ale každému vyhovuje něco jiného. Dejte tomu čas a taky najdete to pravé.
Ať už se rozhodnete obchodovat jakkoliv, vždy je také dobré sledovat různé fundamenty, mezi které patří například: kauzy okolo společností, hospodářské výsledky, úrokové sazby a podobně.
Kde Euro Stoxx 50 obchodovat?
Jak již bylo řečeno, tento index je velice oblíbeným a významným indexem pro obchodování a právě proto, není problém najít brokera, který vám obchodování poskytne.
V případě, že chcete Euro Stoxx 50 obchodovat jako CFD, tedy EURO50 nebo DJ_EURO50 (tak je CFD kontrakt obvykle označen), máte hned několik možností:
Například zmíněný broker XTB je velice kvalitní a nabízí zajímavé podmínky pro obchodování. Nikdy však s výběrem brokera nepospíchejte a pořádně si vše promyslete.
Při výběru vhodného brokera vám mohou pomoci naše recenze, kde naleznete veškeré informace o daném brokerovi a také zkušenosti ostatních čtenářů. Při výběru je důležité zajímat se hlavně o poplatky, platformu brokera, minimální vklad, obchod a další.
Pokud se zajímáte o obchodní hodiny jakéhokoliv instrumentu, vždy si je vyhledejte na stránkách brokera. Například u zmíněného brokera XTB najdete Euro Stoxx 50 pod symbolem EU50 a s obchodními hodinami 1:15 – 22:00.
To samozřejmě není vše, co byste o daném instrumentu měli vědět. Je potřeba vědět veškeré podmínky pro obchodování (finanční páku, spread a další). Takto nějak přehled výše zmíněných informací může u brokera vypadat:
Informace o obchodování Euro Stoxx 50 u XTB
Každý instrument a trh má svou cenu a odlišné obchodovací hodiny, proto je vždy potřeba se patřičně informovat.
Pokud byste se rozhodli právě pro XTB brokera, rozhodně si přečtěte naší recenzi:
Pojďme se podívat na hlavní faktory, které dokáží rozhýbat cenu Euro Stoxx 50. Uvědomte si, že cena se zde hýbe relativně rychle o to více je nutné znát hlavní faktory, některé z nich jsme již zmínily výše, ale pojďme si je nyní shrnout:
Makroekonomická data EU (nezaměstnanost, úrokové sazby, průmysl a další)
TOP 10 akciových společností indexu
Vývoj kurzu eura
Vliv Evropské centrální banky – ECB
Politická situace na úrovni EU i hlavních zemí z indexu -> Německo a Francie tvoří cca 60 % indexu
Přírodní katastrofy a teroristické útoky
Další fundamenty
Výkonnost Euro Stoxx 50 v čase
V dlouhodobém měřítku na grafu níže vidíme rostoucí trend. Stejně jako v celém světě i v Evropě nás zasáhla krize v roce 2008. Tento rok došlo k výraznému propadu i u indexu Euro Stoxx 50. Od roku 2008 dochází k opětovnému nabírání sil, ale všimněte si pohybu do strany od roku 2014.
I když rostoucí trend nebyl zastaven, je zde vidět velká volatilita a určité obavy tvořeny eurozónou. Zmínit můžeme politickou situaci, příkladem je brexit nebo migrační politika Německa a i zpomalování německého a francouzského průmyslu z přelomu 2018/2019.
Mimo to, lze na grafu vidět i maximální a minimální hodnotu indexu.
Výkonost Euro Stoxx 50 indexu od svého počátku.
Shrnutí
Pro lepší utřídění myšlenek si ještě na závěr shrneme ty nejpodstatnější věci, které jsme se dnes dozvěděli.
Euro Stoxx 50 je jeden z nejdůležitějších indexů v Evropě
Index je složen z TOP 50 akcií eurozóny
Euro Stoxx 50 je cenově vážený index
Index se vyznačuje rostoucím trendem s vysokou volatilitou i pro intradenní trading
Jako CFD najdete Euro Stoxx 50 často jako EU50 nebo DJ_EURO50
Pokud byste měli ohledně obchodování Euro Stoxx 50 nějaké dotazy, nebo se s námi chtěli podělit o vaše zkušenosti. Napište nám dolu do komentářů, pod tento příspěvek. Děkujeme.
S tradingem jsem aktivně začal v roce 2011, kdy jsem si otevřel první reálný obchodní účet. Po cca ročních zkušenostech s krátkodobými obchody na forexu jsem se přesunul na opce, později zamířil na akcie a komodity.
Dnes mám trading jako koníček a i z těchto důvodů vyhledávám dlouhodobé investice napříč instrumenty. Obchodování je mým dlouhodobým zájmem, o čemž svědčí i moje bakalářská a diplomová práce věnová forexu a tvorbě fundamentální a technické analýzy pro co nejpřesnější predikci. I když se obchodování nevěnuji na plný úvazek, působím ve financích a s chutí publikuji i na těchto webových stránkách.
93 %
90 %
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.