Graf indexu Euro Stoxx 50
Informace o indexu Euro Stoxx 50
Index Euro Stoxx 50 patří mezi hlavní a nejdůležitější evropské burzovní indexy a má za úkol sledovat vývoj 50 nejhodnotnějších a nejlikvidnějších "blue-chip" akcií v zemích euro zóny.
Tento index je možno použít jako relativní indikátor stavu evropského trhu (ekonomiky) a mimo to i jako finanční instrument, na jehož vývoj je možné spekulovat a vydělat tak peníze.
V tomto komplexním článku se s tímto indexem blíže seznámíme, podíváme se, jak tento index obchodovat, kde index Euro Stoxx 50 obchodovat a mnohem více.
Obsah článku o Euro Stoxx 50 indexu
Seznámení s Euro Stoxx 50 indexem
Index byl založen v roce 1998, ale jeho základní hodnota se váže k roku 1991 a historii dohledáte až do roku 1986. Index byl vytvořen společností STOXX a aktuálně je poskytován a spravován německou burzou. Z pohledu významnosti a velikosti patří mezi nejdůležitější evropské indexy.
Index Euro Stoxx 50 (někdy nazývaný též jako Dow Jones Euro Stoxx 50) je přední výběrový akciový index eurozóny. Zastupuje hned 50 nejlepší blue-chip titulů z 8 zemí eurozóny. Tento index zachycuje asi 60 % tržní kapitalizace volného trhu Euro Stoxx a přes 90 % tržní kapitalizace v případě zastoupených zemí. Aktuální tržní kapitalizace Euro Stoxx 50 se pohybuje okolo 3 miliard euro.
Euro Stoxx 50 je cenově vážený index, tedy tituly s vyšší cenou akcií mají v indexu vyšší váhu. Protichůdným příkladem může být další známý německý index DAX, ten se počítá podle objemu objednávek a tržní kapitalizace společností obsažených v tomto indexu.
Index Euro Stoxx 50 není jediným poskytovaným indexem společností STOXX, mimo něj je zde ještě například – Stoxx Europe 50, Stoxx Europe 600 a další. Euro Stoxx 50 je však tím nejdůležitějším a nejváženějším z nich.
Složení Euro Stoxx 50
Pro lepší pochopení indexu a toho, jak do něho investovat peníze, je určitě potřeba znát víc, než jen to, že je index složen z 50 největších společností euro zóny.
Ideálně je také potřeba mít přehled o tom, jaké odvětví, země a společnosti mají v indexu největší zastoupení. A právě na to se podíváme teď.
Jak můžete vidět na grafu níže zobrazeném (můžete rozkliknout), tak největší zastoupení co se odvětví týče, tak má zboží pro domácnost, služby a zboží pro průmysl a technologie.
Co se zemí týče, tak zde má největší podíl Francie a Německo.
Pokud bychom se bavili o konkrétních titulech (společnostech), tak zde má největší zastoupení společnost Total (5 % indexu). Pod jeho křídly ale najdeme další giganty jako je třeba Airbus, Daimler, Allianz, Adidas a mnohé další.
U tohoto (a většiny dalších indexů také) se každé čtvrtletí prověřuje jeho složení a přepočítávají se váhy jednotlivých titulů. Dělá se to v zájmu udržení kvality a stability indexu. Metodika výběru společností pro tento index také zajišťuje to, že index přesně reprezentuje výkon největších a nejlikvidnějších společností.
Základní informace a charakteristiku indexu již znáte, pojďme se nyní podívat na to, jak tento index obchodovat.
Jak obchodovat Euro Stoxx 50?
Index Euro Stoxx 50 je vysoce likvidní a investoři jej mají v oblibě. Ovšem pozor, Euro Stoxx 50 je pouze ukazatel ekonomiky, shromažďuje ceny vybraných akcií a dle použité váhy vypočítá konkrétní hodnotu a tu považujeme za "cenu" indexu.
Samotný index se tak obchodovat nedá, ale existují instrumenty, s nimiž lze na vývoj ceny Euro Stoxx 50 spekulovat. Jedná se o CFD, Futures, Opce, ETF a další. V jednoduchosti si to představte tak, že někdo vlastní portfolio složené přesně dle pravidel indexu a vy investujete do něj.
Pro jednoduchou představu o tom, jak indexy obchodovat, si ukážeme příklad obchodu u CFD brokera.
Příklad obchodu EU50 u CFD brokera
Řekněme, že hodnota indexu je 3000 bodů. 1 lot = 100 ks indexu a min. obchod u brokerů je 0.01 lot, páka je běžně nastavena na 1:20.Máte-li na obchodním účtě například 5 000 Kč, tak můžete otevřít obchod s 0.1 lot, tedy na 10 ks indexu.
Spekulujete-li na jeho růst, při vzrůstu hodnoty indexu o 10 % (na 3300 bodů) inkasujete zisk 10 000 Kč, protože máte 10ks indexu a na každém z nich je rozdíl 1 000 Kč.
Vše je navázáno na poměrně náročnou politickou situaci v Evropě. To ale neznamená, že by nebylo možné uskutečnit swingovou spekulaci v rámci dnů a týdnů (index je od roku 2008 v rostoucím trendu). I to je na Euro Stoxx 50 možné a záleží tak jen na vašich představách a časových možnostech. Tyto preference se také mohou časem měnit, osobně jsem od intraday přešel ke swingu, ale každému vyhovuje něco jiného. Dejte tomu čas a taky najdete to pravé.
Ať už se rozhodnete obchodovat jakkoliv, vždy je také dobré sledovat různé fundamenty, mezi které patří například: kauzy okolo společností, hospodářské výsledky, úrokové sazby a podobně.
Kde Euro Stoxx 50 obchodovat?
Jak již bylo řečeno, tento index je velice oblíbeným a významným indexem pro obchodování a právě proto, není problém najít brokera, který vám obchodování poskytne.
V případě, že chcete Euro Stoxx 50 obchodovat jako CFD, tedy EURO50 nebo DJ_EURO50 (tak je CFD kontrakt obvykle označen), máte hned několik možností:
Například zmíněný broker XTB je velice kvalitní a nabízí zajímavé podmínky pro obchodování. Nikdy však s výběrem brokera nepospíchejte a pořádně si vše promyslete.
Při výběru vhodného brokera vám mohou pomoci naše recenze, kde naleznete veškeré informace o daném brokerovi a také zkušenosti ostatních čtenářů. Při výběru je důležité zajímat se hlavně o poplatky, platformu brokera, minimální vklad, obchod a další.
Euro Stoxx 50 a obchodní hodiny
Pokud se zajímáte o obchodní hodiny jakéhokoliv instrumentu, vždy si je vyhledejte na stránkách brokera. Například u zmíněného brokera XTB najdete Euro Stoxx 50 pod symbolem EU50 a s obchodními hodinami 1:15 – 22:00.
To samozřejmě není vše, co byste o daném instrumentu měli vědět. Je potřeba vědět veškeré podmínky pro obchodování (finanční páku, spread a další). Takto nějak přehled výše zmíněných informací může u brokera vypadat:
Každý instrument a trh má svou cenu a odlišné obchodovací hodiny, proto je vždy potřeba se patřičně informovat.
Pokud byste se rozhodli právě pro XTB brokera, rozhodně si přečtěte naší recenzi:
Co hýbe s cenou Euro Stoxx 50?
Pojďme se podívat na hlavní faktory, které dokáží rozhýbat cenu Euro Stoxx 50. Uvědomte si, že cena se zde hýbe relativně rychle o to více je nutné znát hlavní faktory, některé z nich jsme již zmínily výše, ale pojďme si je nyní shrnout:
- Makroekonomická data EU (nezaměstnanost, úrokové sazby, průmysl a další)
- TOP 10 akciových společností indexu
- Vývoj kurzu eura
- Vliv Evropské centrální banky – ECB
- Politická situace na úrovni EU i hlavních zemí z indexu -> Německo a Francie tvoří cca 60 % indexu
- Přírodní katastrofy a teroristické útoky
- Další fundamenty
Výkonnost Euro Stoxx 50 v čase
V dlouhodobém měřítku na grafu níže vidíme rostoucí trend. Stejně jako v celém světě i v Evropě nás zasáhla krize v roce 2008. Tento rok došlo k výraznému propadu i u indexu Euro Stoxx 50. Od roku 2008 dochází k opětovnému nabírání sil, ale všimněte si pohybu do strany od roku 2014.
I když rostoucí trend nebyl zastaven, je zde vidět velká volatilita a určité obavy tvořeny eurozónou. Zmínit můžeme politickou situaci, příkladem je brexit nebo migrační politika Německa a i zpomalování německého a francouzského průmyslu z přelomu 2018/2019.
Mimo to, lze na grafu vidět i maximální a minimální hodnotu indexu.
Shrnutí
Pro lepší utřídění myšlenek si ještě na závěr shrneme ty nejpodstatnější věci, které jsme se dnes dozvěděli.
- Euro Stoxx 50 je jeden z nejdůležitějších indexů v Evropě
- Index je složen z TOP 50 akcií eurozóny
- Euro Stoxx 50 je cenově vážený index
- Index se vyznačuje rostoucím trendem s vysokou volatilitou i pro intradenní trading
- Jako CFD najdete Euro Stoxx 50 často jako EU50 nebo DJ_EURO50
Pokud byste měli ohledně obchodování Euro Stoxx 50 nějaké dotazy, nebo se s námi chtěli podělit o vaše zkušenosti. Napište nám dolu do komentářů, pod tento příspěvek. Děkujeme.
Další informace naleznete zde:
- Euro Stoxx 50 (Wikipedia, dostupné v angličtině)
- Více informací o poskytovateli indexů STOXX (Wikipedia, dostupné v angličtině)
- Oficiální zpráva o složení indexu (Stoxx, 2019)
- Německá burza (Wikipedia, dostupné v angličtině)
