Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Premium (13) Investovali jsme 300 000 Kč do akcií: V květnu nás srazila posilující koruna

Právě jsme uzavřeli první rok naší investiční cesty, kdy jsme vybrali 25 akcií a investovali do nich celkem 300 000 Kč. Jako každý měsíc i nyní pro vás máme shrnutí, ve kterém si řekneme, jak se našim investicím dařilo.

(13) Investovali jsme 300 000 Kč do akcií: V květnu nás srazila posilující koruna
Zdroj: depositphotos.com
Google News Nenechte si ujít důležité novinky! Přidejte si obsah z Finex.cz do oblíbených na Zprávy Google.

Po dubnu, kdy se naše investiční portfolio výrazně propadlo, jsme i tentokrát zaznamenali v korunovém vyjádření ztrátu. Kvůli tomu jsme tentokrát i výrazně zaostali za globálními akciovými benchmarky.

Ptáte se, jak je to možné, když všechny hlavní akciové indexy dosáhly zisku – někdy i poměrně výrazného? Tentokrát nás zradila posilující koruna, která vůči americkému dolaru posílila během května o téměř 4 %.

Je to tak, vliv kurzu USD/CZK, potažmo EUR/CZK, má na celkový výnos investičního portfolia v korunovém vyjádření značný vliv a na měsíční bázi může přinést rozdíl řádově ve vyšších jednotkách procent – forex je zkrátka neoddělitelnou součástí akciového investování.

Vývoj hodnoty měnového páru USD/CZK v průběhu května

Zatímco tak hodnota našeho portfolia klesla o více než procento, americké indexy si připsaly přibližně 5% zisk a evropský index Euro Stoxx 50 získal téměř 3 %.

Zejména vlivem posilující koruny dosáhlo zisku v průběhu května pouze 11 z 25 našich akciových pozic. Nejvýraznější zisk zaznamenaly akcie Walmart následovány ČEZem. Na straně poražených pak najdeme takové tituly jako OneMain Holdings nebo Tesla.

TIP

Pokud chcete zjistit, na základě jaké metodiky jsme portfolio sestavovali a jaké jsou naše investiční cíle, pak vám doporučujeme si přečíst první díl tohoto seriálu.

Obsah článku

Teď začíná ta nejdůležitější část

Nenechte si ujít konkrétní čísla a klíčové poznatky

Přečteno: 9 % článku Zbývá: 91 %

Co se v tomto článku dozvíte?

  • Proč v květnu uspěly jen evropské akcie
  • Jak měnové kurzy ovlivnily výkonnost portfolia
  • Jak si portfolio vedlo proti globálním indexům
  • Co ukazuje roční zhodnocení přes 20 %
Předplatné může být kdykoliv zrušeno
Líbil se vám tento článek?
8
2

Autoři

Publicista a aktivní investor s více než desetiletou praxí zaměřující se na hodnotové investování a akciové trhy. Vystudoval České vysoké učení technické v Praze (ČVUT).

Ve své investiční strategii kombinuje aktivní i pasivní přístup a zaměřuje se především na kvalitní růstové společnosti a value investice. Ve svých článcích se věnuje investičním strategiím, psychologii investování a analýze jednotlivých akcií.

Přečíst více

Zakladatel Finexu a aktivní investor s více než desetiletou praxí na finančních trzích. Dlouhodobě se zaměřuje na akcie, kryptoměny a pasivní investování a věří, že kvalitní finanční vzdělávání je základem úspěšného budování majetku.

Jeho cílem je pomáhat lidem lépe se orientovat ve světě investic, zpřístupňovat kvalitní informace a přispívat ke zvyšování finanční gramotnosti v Česku a na Slovensku.

Přečíst více

Zakladatel Finexu a investor zaměřující se na dlouhodobé investování, finanční vzdělávání a rozvoj investičních nástrojů. Vystudoval Vysokou školu ekonomie a managementu (VŠEM).

Ve své investiční praxi se zaměřuje především na akcie a kryptoměny, doplněné o další třídy aktiv. Pravidelně se účastní předních evropských investičních konferencí a dlouhodobě se věnuje popularizaci investování a zvyšování finanční gramotnosti.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat