Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Přehled: Nejvýnosnější české dividendové akcie v roce 2024

Dividendová sezóna na pražské burze ještě neskončila. Která česká akcie letos vyplatí nejvíc a které je ještě možné koupit s nárokem na dividendu?

Publikováno
Přehled: Nejvýnosnější české dividendové akcie v roce 2024
Zdroj: depositphotos.com

Investoři na českém akciovém trhu vstoupili do období dividendové sklizně. Květen je tradičně obdobím, kdy většina českých akcií vyplácí dividendy.

Výjimku tvoří Philip Morris ČR a ČEZ, které své dividendy rozdělují v červnu, resp. na přelomu července a srpna.

V loňském roce vynikal v této disciplíně státem kontrolovaný energetický gigant ČEZ s nejvyšším dividendovým výnosem pro investory. Nabídl čistý dividendový výnos 12 %.

V roce 2024 však budou mít nejvýznamnější zisky akcionáři Komerční banky s čistým dividendovým výnosem 8 %.

Dividendový výnos všech akcií v indexu PX dlouhodobě dosahuje v průměru 3,8 % ročně. V posledních třech letech však dividendové výnosy českých akcií přesahují 8 % ročně.

Historicky vyplácí nejvyšší dividendy právě 3 zmíněné společnosti. Tedy Philip Morris, ČEZ a Komerční banka.

Dividenda ČEZu bude letos nižší

ČEZ odměňuje své akcionáře pravidelnými dividendami ze zisku každoročně již od roku 2001. Cílem dividendové politiky společnosti je rozdělit 60 až 80 % čistého zisku.

V roce 2022 dosáhl ČEZ v důsledku mimořádně vysokých cen elektřiny mimořádně vysokého zisku a na návrh svého hlavního akcionáře – státu – rozdělil celou částku ve formě dividendy.

V roce 2023 tak dividenda činila rekordních 145 korun na akcii. K rozhodnému dni činila cena akcie ČEZ 1015 korun, což znamenalo dividendový výnos 14 %, resp. 12 % po zdanění.

Za rok 2023 byl zisk ČEZ výrazně nižší, necelých 30 miliard korun, což ovlivnila daň z mimořádného zisku, tzv. windfall tax.

Pokud se ČEZ rozhodne rozdělit 80 % těchto zisků, mohou akcionáři v roce 2024 očekávat dividendu ve výši 52 korun na akcii. Při ceně akcie ČEZ 870 korun k 30. dubnu 2024 by to znamenalo čistý dividendový výnos 5 % po zdanění.

Aktuální vývoj ceny akcie ČEZ

Načítání
Načítání
Kupte si akcie ČEZ Váš kapitál může být ohrožen*

Logo sponzora Koupit!

Pokud by Ministerstvo financí jako majoritní akcionář ČEZ prosazovalo rozdělení 100 % zisku, mohla by dividenda dosáhnout až 65 korun na akcii.

Představenstvo společnosti zatím návrh dividendy neoznámilo, pouze uvedlo, že by se podle dividendové politiky společnosti mohla pohybovat v rozmezí 39-52 korun na akcii.

Konečné rozhodnutí o dividendě nakonec učiní valná hromada.

Budoucí dividendy budou samozřejmě záviset na hospodaření společnosti, které je ovlivňováno cenami elektřiny a náklady na emisní povolenky.

Podle konzervativního odhadu by se dividendy ČEZ mohly v příštích letech pohybovat v rozmezí 50 až 60 korun na akcii s čistým dividendovým výnosem kolem 5 – 6 % ročně.

Nejvyšší výnos mívá Philip Morris

Nejdelší dividendovou historií na pražské burze se může pochlubit tabáková společnost Philip Morris ČR, která vyplácí dividendy od roku 1997.

Má také jeden z nejvyšších výplatních poměrů, rozděluje až 100 % zisku, což má za následek, že má trvale nejvyšší dividendový výnos kolem 6 až 7 % ročně.

V roce 2024 rozdělí Philip Morris mezi akcionáře opět celý zisk za předchozí rok. Dividenda na jednu akcii tak vyjde na 1 220 korun. Při ceně akcie 16 000 korun na konci dubna to odpovídá čistému dividendovému výnosu 6,5 %.

Aktuální vývoj ceny akcie Philip Morris ČR

Načítání
Načítání
Kupte si akcie PM Váš kapitál může být ohrožen*

Logo sponzora Koupit!

Komerčka také vyplatí 100 % zisku

Komerční banka vyplácí dividendy svým akcionářům od roku 2002 a pravidelně rozděluje 60 až 70 % čistého zisku. V roce 2022 banka vyplatila mimořádnou dividendu ze zisků kumulovaných v letech 2020 a 2021, kdy banky musely podle nařízení České národní banky výplatu dividend pozastavit.

V roce 2023 se dividenda vrátila na standardní úroveň. Komerční banka vyplatila 60,42 korun na akcii, což je přibližně 51 korun po zdanění, a dosáhla tak téměř 8% čistého dividendového výnosu. Na dividendy banka alokovala 65 % zisku za rok 2022.

V letošním roce schválila valná hromada rozdělení 100 % zisku za rok 2023. Dividenda na jednu akcii Komerční banky v roce 2024 činí 82,66 koruny. Při ceně akcie 870 korun na konci dubna to znamená čistý dividendový výnos přes 8 %.

Aktuální vývoj ceny akcie Komerční banky

Načítání
Načítání
Kupte si akcie KB Váš kapitál může být ohrožen*

Logo sponzora Koupit!

Vedení banky oznámilo, že v roce 2025 plánuje rozdělit akcionářům celý letošní zisk. Soudě podle finančních výsledků za první čtvrtletí se však očekává, že zisk bude nižší než loni.

Investoři by měli v dlouhodobém horizontu očekávat standardní výplatní poměr ve výši 60 až 70 % zisku. V příštích letech by se dividendy Komerční banky mohly podle odhadů pohybovat kolem 50 až 60 korun na akcii, přičemž čistý dividendový výnos by se pohyboval kolem 5 až 6 % ročně.

Přehled dividend pro české akcie v roce 2024

Název Dividenda na akcii EX date Cena akcie ke 30. dubnu Čistý dividendový výnos Výplatní datum
Colt CZ Group 30 Kč (očekávaná) zatím nestanoveno 649 Kč 3,93% zatím nestanoveno
Erste Group Bank 2,7 EUR 27. 5.2024 1 110 Kč 5,20% 29. 5. 2024
Komerční banka 82,66 Kč 03. 5. 2024 870 Kč 8,08% 27. 5. 2024
Moneta Money Bank 9 Kč 26. 4. 2024 95 Kč 7,40% 21. 5. 2024
Philip Morris ČR 1220 Kč 09. 5.2024 16 000 Kč 6,5% 17. 6. 2024
Vienna Insurance Group 1,4 EUR 27. 5. 2024 734 Kč 4,08% 29. 5. 2024
ČEZ 52 Kč (očekávaná) zatím nestanoveno 870 Kč 5,08% zatím nestanoveno

Uvažujete o investování do českých akcií? Zvážit můžete některého z námi recenzovaných brokerů:

U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎

Poslouchejte naše podcasty, ať vám nic neunikne!

Víte, že máme dva podcasty? V krátkém podcastu Burza s odstupem každý týden odhalujeme to nejzajímavější, co se na finančních trzích stalo.

Dvakrát do měsíce si pak můžete poslechnout podcast Kam tečou peníze, kde se do hloubky věnujeme ekonomice, politice a tomu do jakých finančních aktiv může být zajímavé investovat.

Získejte díky těmto podcastům exkluzivní pohled na investiční strategie a naučte se, jak správně investovat a nakládat s osobními financemi.

Odebírejte a poslouchejte tyto podcasty, ať vám nic zajímavého neunikne.

Líbil se vám tento článek?
2
0

Autor

Milovník finančních trhů a akciového investování. Na své investiční cestě uplatňuje dlouhodobý pasivní investiční přístup.

Lubor se ve svých článcích nejčastěji věnuje akciovým titulům a investování do akcií jako takovému. Ekonomická a kryptoměnová témata mu však také nejsou cizí.

Jeho cílem je čtenáře rychle a stručně informovat o dění na finančních trzích.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎