Akcie jsou za posledních několik desetiletí nejvíce rostoucím trhem, který pro investované peníze nabízí nejen možnost překonání inflace, ale také pěkného zisku navrch.
Kromě společností, jejichž akcie rostou na ceně a zhodnocují tak vložené peníze, jsou zajímavé také společnosti, které vyplácí dividendy.
Pro některé z těchto společností se ustálilo označení dividendových aristokratů a dividendových králů.
Jako dividendoví aristokraté se označují společnosti, které rok co rok zvyšují vyplácenou dividendu a to minimálně po dobu 25 let.
Mezi dividendové krále řadíme společnosti, které bez přerušení 50 a více let vyplácejí dividendy, které se nesnižují a jsou vždy vyplaceny minimálně v takové výši, jako dividenda předchozí.
- Dividendoví aristokraté a králové jsou společnosti, které dlouhodobě a pravidelně zvyšují vyplácené dividendy (minimálně 25 let pro aristokraty a 50 let pro krále).
- Výběr dividendových akcií je zajímavou strategií pro investory, kteří preferují stabilní a pravidelný příjem, zejména v době ekonomických krizí.
- Dividendoví králové jsou považováni za elitní společnosti, které vyplácejí a zvyšují dividendy přes 50 let, často překonávající výkonnost indexu S&P 500.
- Investice do dividendových akcií je vhodná pro konzervativní investory a umožňuje vybudovat pasivní příjem, který může sloužit jako přilepšení k důchodu.
Obsah článku o dividendových králích a aristokratech
Kdo jsou dividendoví aristokraté?
Slovo aristokrat se nejčastěji používá ve smyslu příslušníka šlechty či příslušníka mocenského stavu. Jedná se tedy o vysoce postaveného jedince z elity a u dividendových aristokratů to je stejné.
Kdo se dostal mezi ty nejlepší z nejlepších?
Požadavky na to, aby se společnost stala dividendovým aristokratem, jsou následující:
- společnost se musí nacházet v indexu S&P 500,
- společnost musí 25 nebo více let po sobě zvyšovat vyplácenou dividendu,
- akcie této společnosti musí splňovat určité minimální požadavky na obchodní objem a likviditu.
Jak vidíte, jedná se skutečně o to nejlepší z nejlepších. Skutečně se díváme na akciovou smetánku na poli dividendových akcií.
Níže naleznete abecedně seřazený seznam aktuálních dividendových aristokratů a králů pro tento rok a také základní popis každé akciové společnosti. Znáte je všechny?
Seznam dividendových aristokratů pro rok 2024 (abecedně):
A.O. Smith Corp. (AOS)
Sektor: Průmyslový (výroba ohřívačů vody)
Dividendový výnos v roce 2024: 1,75 %
Díky společnostem jako je A.O. Smith Corp. máme doma teplou vodu. Firma vyrábí hned několik druhů ohřevu vody převážně pro domácnosti (především elektrické bojlery či plynové karmy).
V nabídce najdeme ale i velké ohřívače pro komerční využití (bazény, wellness).
Aflac (AFL)
Sektor: Pojištění
Dividendový výnos v roce 2024: 0,017 %
Aflac je přední pojišťovací společnost zaměřená na doplňkové zdravotní a životní pojištění.
Založena v roce 1955, Aflac nabízí pojistky, které pomáhají pokrýt výdaje na lékařskou péči, které nejsou plně hrazeny primárním pojištěním. Je známá zejména díky pojistkám pro případy rakoviny a úrazů a ikonické reklamní kachně.
Air Products and Chemicals (APD)
Sektor: Základní materiály
Dividendový výnos v roce 2024: 0,022 %
Air Products and Chemicals je globální společnost zaměřená na výrobu průmyslových plynů a chemikálií.
Založená v roce 1940, poskytuje plynné a kapalné produkty pro širokou škálu průmyslových odvětví, včetně energetiky, zdravotnictví a potravinářství. Air Products and Chemicals je známá pro své inovace v oblasti vodíkových technologií a ekologických řešení.
Albemarle Corp. (ALB)
Sektor: Chemický průmysl (lithium)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,015 %
Albemarle Corp. patří mezi menší společnosti na našem sezamu. Ovšem stále se bavíme o ročních tržbách kolem 3 miliard USD a 6 000 zaměstnancích. Společnost se specializuje na výrobu chemických látek, a to především v divizích: lithium, brom a katalyzátory.
ALB má potenciál stát se klíčovým hráčem při dodávkách automobilovému průmyslu v oblasti elektromobility.
Amcor PLC (AMCR)
Sektor: Průmysl výrobní (obalové materiály)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,049 %
Amcor se zabývá obaly. Ty dnes najdete v segmentu potravin, nápojů, zdravotní péče a osobní péče, tzn. dózy šampónu, jídel, ale i třeba takové kapsle na léky. Společnost Amcor je od roku 2019 součástí i akciového indexu S&P 500.
Archer-Daniels-Midland Co. (ADM)
Sektor: Zemědělství
Dividendový výnos v roce 2024: 0,036 %
Archer-Daniels-Midland je jedním z největších hráčů v zemědělství. Zaměřuje se především na plodiny pro chov zvířat (olejnatá semena) a na základní tržní plodiny jako je kukuřice, pšenice, rýže a ječmen.
ADM některé z těchto surovin i zpracovává. V portfoliu tak najdeme například kukuřičný sirup. Archer-Daniels-Midland je defenzivní dividendovou akcií. Dokud budou lidé jíst, ADM bude produkovat a vydělávat peníze.
Atmos Energy Corp. (ATO)
Sektor: Utility (distribuce plynu)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,022 %
Atmos Energy distribuuje zemní plyn více než 3 milionům zákazníků v osmi státech světa prostřednictvím své podzemní infrastruktury. O jak velkého hráče se jedná napovídá právě ona infrastruktura, která má přes 76 000 mil.
ATO stále investuje, vydělává a na trhu si vede velmi dobře. Navíc pro konkurenci je zde velmi těžký vstup do odvětví přes vysoké vstupní investice.
Automatic Data Processing (ADP)
Sektor: Technologie (HR)
Dividendový výnos v roce 2024: 1,85 %
Automatic Data Processing ulehčuje práci HR oddělením mnoha firem. Společnost nabízí software na mzdy, firemní i státní předpisy a další nezbytnou administrativu. Mimo toho také disponuje sítí pro snazší nalezené práce a vyhledávání talentů.
Brown & Brown (BRO)
Sektor: Zprostředkovatel pojištění
Dividendový výnos v roce 2024: 0,0046 %
Brown & Brown je americká pojišťovací společnost, založená v roce 1939, specializující se na pojištění majetku, odpovědnosti a dalších komerčních rizik.
Nabízí široké portfolio produktů pro firmy i jednotlivce, včetně pojišťovacích služeb a poradenství v oblasti rizikového managementu. Firma je známá svou decentralizovanou strukturou a rychlým růstem v odvětví.
Brown-Forman Corp. (BFB)
Sektor: Spotřebitelský (alkoholické nápoje)
Dividendový výnos v roce 2024: 2,11 %
S produkty Brown-Forman máte zřejmě vlastní zkušenost. Že ne? A co třeba značka Jack Daniel’s a Woodford Reserve?
Nejde ale jen o whisky, v portfoliu je i vodka, tequila, brandy, šampaňské a další produkty pod mnoha značkami.
Cardinal Health (CAH)
Sektor: Zdravotnictví (zdravotní potřeby)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,017 %
Cardinal Health je další akciový aristokrat z členů akciového indexu S&P 500. V produktech této společnosti najdeme skutečně široké portfolio od rukavic, anestetických masek až po chodítka.
Mimo produktů se Cardinal Health zaměřuje i na konzultační služby pro maloobchodní lékárny, pojišťovny a další zainteresované strany ve zdravotnictví.
Caterpillar (CAT)
Sektor: Průmysl (těžké stroje)
Dividendový výnos v roce 2024: 1,37 %
Caterpillar je špičková průmyslová společnost. Jedná se o podnik, jehož jméno se stalo synonymem pro těžké stroje.
CAT je také předním světovým výrobcem dieselových motorů a motorů na zemní plyn. V portfoliu najdeme i dieselelektrické lokomotivy. Okrajově sahá Caterpillar i třeba do spotřební elektroniky, například do odolných mobilních telefonů.
C.H. Robinson Worldwide (CHRW)
Sektor: Mezinárodní přeprava a logistika
Dividendový výnos v roce 2024: 0,022 %
C.H. Robinson Worldwide je globální logistická společnost, která se specializuje na přepravu a řízení dodavatelského řetězce. Založena v roce 1905, poskytuje služby v oblasti přepravy zboží po zemi, moři i vzduchu.
Společnost je známá svým využíváním technologií pro optimalizaci logistiky a efektivní správu dodavatelských řetězců pro klienty po celém světě.
Chevron Corp. (CVX)
Sektor: Energetický (těžba)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,041 %
Chevron Corp. se zaměřuje na průzkum ropy/zemního plynu, následné vrtání, těžbu, ale i přepravu, rafinaci, marketing a distribuci.
Portfolio služeb je v oblasti energetiky a těžby maximální. CVX nabízí komplexní služby ve svém odvětví. Pro investory je to gigant, který má dobře rozvržené portfolio, zkušenosti a především aktiva.
Chubb (CB)
Sektor: Finance (pojištění)
Dividendový výnos v roce 2024: 1,25 %
Kompletní nabídka pojištění, to je Chubb. Od majetku, po úraz, přes životní či zemědělské pojištění.
Chubb zaměstnává celosvětově přes 30 tisíc zaměstnanců a na poli pojištění je velmi oblíbený.
Cintas Corp. (CTAS)
Sektor: Průmysl (textilní)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,0063 %
Cintas se zaměřuje na produkci profesionálního oblečení. Jedná se především o uniformy nebo oblečení se speciálními požadavky, například odolné teplu/ohnivzdorné a podobně. Okrajově nabízí Cintas také čistící prostředky.
Church & Dwight (CHD)
Sektor: Produkty do domácnosti
Dividendový výnos v roce 2024: 0,01 %
Church & Dwight je americká společnost, známá především pro výrobu a prodej spotřebního zboží a produktů pro domácnost.
Založena v roce 1846, vlastní populární značky jako Arm & Hammer, Trojan, OxiClean a další. Zaměřuje se na výrobky osobní péče, čištění a zdraví. Společnost je známá svou dlouholetou historií a inovacemi v oblasti udržitelnosti a ekologických produktů.
Clorox Co. (CLX)
Sektor: Spotřebitelský (domácnost)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,029 %
Produkty značky Clorox nejsou oblíbené jenom v USA, ale po celém světě. Možná i vy máte doma filtrační konvici Brita nebo nějaký čistič od této společnosti.
The Clorox se zaměřuje na mnoho spotřebitelských značek do domácnosti (obvykle bez elektroniky).
Ecolab (ECL)
Sektor: Průmysl a služby (úprava vody)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,0091 %
“We do hygiene stuff” je slogan společnosti. Není to asi moc chytlavé, ale nám to skvěle popisuje zaměření firmy.
Ta upravuje vodu pro všechny druhy průmyslových zákazníků (od prádelen, přes potraviny až po ropné vrtačky). Ecolab také likviduje škůdce v restauracích a hotelech.
Essex Property Trust (ESS)
Sektor: Nemovitosti (investice)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,032 %
Essex Property Trust je fond investující do nemovitostí. V portfoliu společnosti najdete přes 250 bytových komunit, a to především v San Franciscu a Seattlu.
Expeditors International of Washington (EXPD)
Sektor: Služby (doprava)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,012 %
Společnost Expeditors International, založená v roce 1979, poskytuje služby letecké a námořní přepravy po celém světě.
Nabídku rozšiřuje o služby skladování a celní odbavení. Na této firmě je působivé, že má minimální dlouhodobý dluh. To se téměř nevidí.
Exxon Mobil Corp. (XOM)
Sektor: Energetický (těžba)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,032 %
Pokud čtete tento článek abecedně, narazili jste na největšího rivala Exxonu a to Chevron. Už je jasné, že i Exxon působí v energetice, a to konkrétně v těžbě ropy a s tím spojené distribuci.
To že je taková společnost členem dividendových aristokratů je více než úctyhodné, protože výkyvy v tomto odvětví jsou obrovské. Podívejte se na volatilitu ceny ropy.
Fastenal Co. (FAST)
Sektor: Průmyslová distribuce
Dividendový výnos v roce 2024: 1,8 %
Fastenal je americká společnost, která se specializuje na distribuci průmyslových a stavebních produktů, včetně spojovacího materiálu, nástrojů, bezpečnostního vybavení a údržbových potřeb.
Založena v roce 1967, Fastenal nabízí své produkty prostřednictvím fyzických poboček, online prodeje a automatických výdejních strojů. Firma je známá svou širokou nabídkou produktů a rychlým dodacím servisem pro firmy po celém světě.
Franklin Resources (BEN)
Sektor: Finance (investování)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,057 %
Franklin Templeton Investments jste možná již slyšeli. Dokonce pokud jste narazili na nějakého fundovaného finančního poradce, nabízel vám právě fondy Franklin Templeton.
Jedná se o investiční společnost, která má ve správě více než 1,5 bilionu dolarů.
General Dynamics Corp. (GD)
Sektor: Průmysl (vojenský)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,018 %
Není nic stabilnějšího než dlouhodobé vládní zakázky (ještě do obrany USA). Přesně tímto směrem jde General Dynamics a jeho dodávky obraně – vojenský průmysl.
Produkty GD zahrnují jaderné ponorky, bojová vozidla, zbraňové systémy a tryskáče Gulfstream.
International Business Machines (IBM)
Sektor: Informační technologie
Dividendový výnos v roce 2024: 3,19 %
International Business Machines (IBM) je globální technologická společnost založená v roce 1911, známá svými inovacemi v oblasti výpočetní techniky a informačních technologií.
IBM nabízí široké portfolio produktů a služeb, včetně cloudových řešení, umělé inteligence, softwaru a hardwaru.
Společnost hrála klíčovou roli v rozvoji moderních technologií a je známá svým zaměřením na výzkum a vývoj nových technologií, jako je kvantová výpočetní technika.
Linde (LIN)
Sektor: Průmysl (atmosférické plyny)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,012 %
Linde vyrábí a distribuuje atmosférické plyny: kyslík, dusík, helium, argon a další vzácné plyny.
Ty jsou následně použity ve zdravotnictví, ale i rafinaci ropy, výroby oceli či optických vláken. A pokud právě pijete sycený nápoj, má v tom dost pravděpodobně prsty Linde.
McCormick & Co. (MKC)
Sektor: Spotřebitelský (potraviny)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,021 %
McCormick & Co je americká společnost, která se specializuje na výrobu koření, bylinek a přísad do potravin. Založena v roce 1889, McCormick dodává produkty jak pro domácnosti, tak i pro potravinářský průmysl po celém světě.
Firma je známá svou širokou nabídkou chutí a závazkem k udržitelnosti v oblasti získávání surovin a výroby koření. Mimo koření má společnost pod palcem také společnosti jako Frank’s RedHot, Old Bay a French’s (majonézy).
McDonald's Corp. (MCD)
Sektor: Spotřebitelský (potraviny)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,022 %
Společnost McDonald’s je něco jako Coca-Cola. Není snad nikdo, kdo by ji neznal. Hamburgery, hranolky, ale dnes už třeba i snídaně nebo vyhlášená zmrzlina.
Je to nezdravé, ale děti to milují, teenageři se tam scházejí a my jako investoři toho můžeme jen využít.
Medtronic (MDT)
Sektor: Zdravotnictví (cukrovka, kardiologie a další)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,031 %
Medtronic se zaměřuje na zdravotnictví, ale na poměrně složité věci. Zkoumá, vyvíjí a dodává léky na cukrovku.
Specializuje se také na srdeční chlopně a infuzní systémy. Investice je to rozhodně zajímavá, protože jsou zde vysoké vstupní náklady a velmi ceněné know how.
NextEra Energy (NEE)
Sektor: Veřejné služby – elektrická energie
Dividendový výnos v roce 2024: 2,62 %
NextEra Energy je americká energetická společnost, která se specializuje na výrobu elektrické energie, zejména z obnovitelných zdrojů, jako jsou solární a větrné elektrárny.
Založená v roce 1925, NextEra je jedním z největších výrobců obnovitelné energie na světě. Společnost se zaměřuje na inovace v oblasti čisté energie a energetické infrastruktury, přičemž je lídrem v oblasti udržitelné výroby elektřiny v USA.
Pentair (PNR)
Sektor: Služby (úprava vody)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,0086 %
Pentair je americká společnost na úpravu vody se sídlem v Irsku. Svoji působnost má společnost především v USA.
A mimochodem, věděli jste, že pitnou vodu z kohoutku má na světě “jen” 71 % obyvatel?
Realty Income Corp. (O)
Sektor: Nemovitosti (nájem)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,054 %
Realty Income se specializuje na nemovitosti k pronájmu nejen fyzickým, ale i právnickým osobám. Právě komerční prostory zde hrají podstatnou roli.
Realty Income by se vám také mohlo líbit tím, že dividendy vyplácí měsíčně. Jedná se o společnost typu REIT, takže je povinna vyplácet 90 % zisku akcionářům ve formě dividend.
Roper Technologies (ROP)
Sektor: Průmysl (technologie)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,0053 %
U Roper Technologies hraje prim radiofrekvenční identifikace, tzv. RFID čipy. Že nevíte, co to je? Tyto čipy máte například v peněžence, jsou totiž součástí kreditních karet.
Dividendový výnos ovšem nyní příliš nenadchne, může za to i obliba plateb mobilem.
Sherwin-Williams Co. (SHW)
Sektor: Průmysl (laky)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,0071 %
The Sherwin-Williams Co. nabízí všechny druhy výrobků pro konečnou úpravu dřeva a konzervační prostředky.
V portfoliu má také lakýrnu pro automobilový průmysl. V České republice je tato společnost téměř neznámá, ale v USA ji zná každý.
T. Rowe Price Group (TROW)
Sektor: Finance (investice)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,042 %
Rowe Price Group je opět známé především v USA. Jedná se o jedno z největších jmen v investičním průmyslu.
Největší zastoupení u TROW mají penzijní plány a správa investic jednotlivců – podílové fondy. TROW má ve správě asi 1,5 bilionů dolarů a známé je menšími investicemi cca 3-5 milionu dolarů do rizikového kapitálu.
West Pharmaceutical Services (WST)
Sektor: Lékařské nástroje a vybavení
Dividendový výnos v roce 2024: 0,0024 %
West Pharmaceutical Services je globální společnost specializující se na výrobu obalových a podávacích systémů pro farmaceutický průmysl.
Založena v roce 1923, poskytuje produkty pro bezpečné a efektivní podávání léků, včetně injekčních lahviček, stříkaček a dalších obalových řešení.
West je známá svou kvalitou a inovacemi v oblasti zdravotnických technologií a spoluprací s farmaceutickými společnostmi po celém světě.
Kdo jsou dividendoví králové?
Samo označení dividendový král zní vznešeně. A skutečně, jedná se o elitu mezi dividendovými akciemi. Proč se o dividendové krále zajímat a jaké akcie mezi tuto smetánku patří? Níže naleznete seznam dividendových králů pro rok 2024.
Za dividendové krále považujeme společnosti, které splňují následující podmínky:
- rok co rok zvyšují vyplácenou dividendu, a to minimálně po dobu 50 let
- jsou součástí akciového indexu S&P 500
- tržní kapitalizace je vyšší jak 3 miliardy dolarů
50 let je skutečně dlouhá doba, pokud byste ovšem slevili z nároků a stačily by vám akciové společnosti, které navyšují dividendu minimálně 25 let v řadě, můžete se poohlédnout po výše zmíněných dividendových aristokratech.
Mimochodem, asi vás to napadlo, jedna společnost může být jak dividendový aristokrat, tak dividendový král – to znamená, že všichni níže zmínění dividendoví králové jsou rovněž dividendovými aristokraty, přijde nám ale zbytečné, tyto akcie zmiňovat dvakrát.
Dividendové akcie rozhodně patří do vyváženého portfolia. Obvykle se dividendové akcie řadí mezi konzervativní investice s jistou dividendou a mírným zhodnocením samotné ceny akcií. U dividendových králů to ale úplně říci nelze.
Mezi roky 1994 a 2019, tedy za 25 let překonalo portfolio všech dividendových králů (všechny se stejným procentním zastoupením) index S&P 500 více jak dvakrát.
Seznam dividendových králů pro rok 2024 (abecedně):
Abbott Laboratories (ABT)
Sektor: Zdravotnictví (kardiovaskulární přístroje)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,019 %
Věříme, že produkty této společnosti nebudete nikdy potřebovat, ale kdybyste náhodou někdy měli problémy se srdcem, s velkou pravděpodobností se s touto značkou setkáte. Hlavním businessem Abbott Laboratories jsou diagnostické a kardiovaskulární přístroje.
Mimochodem horkou novinkou je kardio-monitoring ovládaný chytrým telefonem.
Abbott Laboratories Healthcare by se místo finančními výsledky měla chlubit počtem zachráněných životů. Investoři ovšem stále raději finanční čísla a ty ukazují roční tržby přes 40 miliard USD.
AbbVie (ABBV)
Sektor: Zdravotnictví (léky na artritidu a hepatitidu)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,036 %
Humira je hlavním produktem společnosti AbbVie. Opět doufáme, že tento produkt nepotřebujete a nikdy potřebovat nebudete, ale kdyby vás trápila artritida, zřejmě se s tímto lékem setkáte.
Humira byla skutečným trhákem společnosti, ovšem poslední dobou se v lécích na artritidu objevila slušná konkurence. AbbVie si s tím poradilo jako skutečný dividendový král, rozšířilo portfolio a díky investici do Allerganu – výrobce botoxu nebo do léčky hepatitidy typu C, si drží skvělé finanční výsledky.
ABM Industries (ABM)
Sektor: Průmyslový
Dividendový výnos v roce 2024: 0,015 %
ABM Industries je americká společnost poskytující facility management služby, včetně úklidu, údržby budov, energetického managementu a bezpečnostních služeb.
Založena v roce 1909, ABM působí v různých odvětvích, jako jsou zdravotnictví, vzdělávání, komerční nemovitosti a doprava. Firma je známá svým důrazem na udržitelnost, optimalizaci provozu a zlepšování energetické účinnosti pro své klienty.
Altria Group (MO)
Sektor: Tabákový
Dividendový výnos v roce 2024: 0,073 %
Pokud neholdujete tabákovým výrobkům, tak vám možná Altria nic neřekne. Ovšem i jako nekuřáci určitě znáte značku Marlboro.
Altria se dlouhodobě potýká s klesajícím počtem kuřáků. Jako pravý dividendový král si s touto situací poradí a investuje i do dalších značek a odvětví. V první řadě jsou zde investice do moderních e-cigaret, ale také do vinařství Ste (100% podíl) nebo do celosvětového pivního gigantu Anheuser-Busch (10% podíl).
American States Water (AWR)
Sektor: Průmysl a služby (úprava vody)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,02 %
Voda je základní životní potřebou. I proto se jedná o komoditu s největší odolností vůči recesi. Ostatně to vše potvrzují data společnosti American States Water, ta se řadí mezi dividendové krále již téměř 70 let.
American States Water je vodohospodářská společnost zabývající se úpravou a distribucí vody, včetně odpadní vody. Mimo široké společnosti má mezi zákazníky i několik vojenských základen USA.
Archer Daniels Midland (ADM)
Sektor: Farmářské produkty
Dividendový výnos v roce 2024: 0,036 %
Archer Daniels Midland (ADM) je globální potravinářská a zemědělská společnost, založená v roce 1902. Zaměřuje se na zpracování zemědělských surovin, jako jsou sója, kukuřice a olejniny, a výrobu produktů, které slouží potravinářskému, nápojovému a krmivářskému průmyslu.
ADM také investuje do udržitelných technologií a bioenergetiky. Společnost je známá svým vlivem v globálním zemědělském trhu a dodavatelských řetězcích.
Becton, Dickinson and Co. (BDX)
Sektor: Zdravotnictví (zdravotní potřeby)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,016 %
Injekční stříkačky, produkty pro buněčnou analýzu či diagnostické přístroje, to jsou hlavní produkty firmy Becton, Dickinson.
Investice do zdravotnictví a do zdravotních pomůcek je téměř vždy sázkou na jistotu. Ovšem dividendový výnos posledních let společnosti Becton, Dickinson je pod inflací.
Black Hills (BKH)
Sektor: Energetický
Dividendový výnos v roce 2024: 0,041 %
Black Hills je regulovaná elektrická a plynárenská společnost, která působí v Coloradu, Iowě, Kansasu, Montaně, Nebrasce, Jižní Dakotě a Wyomingu. Distribuci poskytuje asi 1,3 milionu zákazníků.
Black Hills podniká v regulovaném odvětví, dlouhodobě odhaduje nejen další růst dividend, ale i zhodnocení ceny akcií 5 až 7 %.
California Water (CWT)
Sektor: Služby (voda)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,021 %
California Water Service je 3. největší veřejně vlastněná vodárenská společnost ve Spojených státech. Společnost má šest dceřiných společností, které zásobují vodou asi dva miliony lidí (především v Kalifornii).
Cincinnati Financial (CINF)
Sektor: Finance (pojištění)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,021 %
Cincinnati Financial Corp. zvyšuje dividendu již přes 60 let v řadě. Společnost podniká v oblasti pojištění majetku a úrazu.
Hodnota CINF činí $23 631 702 016 a v USA se řadí mezi oblíbené pojišťovací instituce.
Coca-Cola Co. (KO)
Sektor: Spotřebitelský (sycené nápoje)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,03 %
Kdo by neznal Coca-Colu? Akcie Coca-Cola asi netřeba blíže představovat. Ale věděli jste, že se pod Coca-Cola Co. neschovává jen známý sladký tmavý nápoj, ale také Sprite nebo Fanta? Pro více informací si přečtěte detailní profil akcií Coca-Cola.
Colgate-Palmolive (CL)
Sektor: Spotřebitelský (produkty pro domácnost)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,021 %
Colgate-Palmolive je globální spotřebitelská společnost, známá především svými produkty pro ústní hygienu, osobní péči a péči o domácnost.
Založena v roce 1806, společnost vyrábí populární značky jako Colgate, Palmolive a Hill’s Pet Nutrition. Zaměřuje se na inovace v oblasti zdraví a péče o zvířata, a zároveň klade důraz na udržitelnost a ekologické obaly. Colgate-Palmolive působí ve více než 200 zemích po celém světě.
Commerce Bancshares (CBSH)
Sektor: Regionální bankovnictví
Dividendový výnos v roce 2024: 0,015 %
Commerce Bancshares je americká bankovní holdingová společnost, založená v roce 1865, která poskytuje širokou škálu finančních služeb, včetně retailového a komerčního bankovnictví, správy majetku a investičního poradenství.
Působí především ve středozápadních Spojených státech. Commerce Bancshares je známá pro své konzervativní řízení rizik, silnou kapitálovou pozici a inovace v oblasti digitálního bankovnictví.
Consolidated Edison (ED)
Sektor: Utility (prodej energie)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,034 %
Investice do Consolidated Edison je pro investory zajímavá hned z několika hledisek. Tím prvním je samozřejmě účast ve vybraném klubu dividendových králů, neustále navyšování dividendy a obecně slušná dividenda 0,034 %.
Consolidated Edison má navíc další benefit. V zásadě se pyšní monopolem na prodej elektřiny a plynu pro cca 3,5 milionu zákazníků.
Dover Corp. (DOV)
Sektor: Průmysl
Dividendový výnos v roce 2024: 0,01 %
Dover a American States Water jsou dvě společnosti, které neustále zvyšují dividendy, u obou již po dobu téměř 70 let a jsou to tedy ti největší matadoři dividendových králů.
A že vám Dover nic neříká? Jeho produkty totiž nejsou komerčně známé, navíc se zaměřuje na obchod s podnikateli (business to business). Dover dodává komerční chladící zařízení, komponenty pro velké tiskárny nebo bezpečnostní zařízení pro tankování paliva.
Emerson (EMR)
Sektor: Průmysl
Dividendový výnos v roce 2024: 0,016 %
Emerson má dva hlavní segmenty. Pokud je rozdělíme podle příjmů, tak cca 60 % plyne z automatických systémů pro ropný a plynárenský průmysl. Jedná se o zařízení i software usnadňující těžbu a distribuci.
Zbylých cca 40 % příjmů tvoří divize komerčních produktů pro vytápění a klimatizaci.
Federal Realty Investment Trust (FRT)
Sektor: Nemovitosti (pronájem)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,038 %
Federal Realty Investment Trust je realitní investiční fond, který vyplácí 90 % svých příjmů v dividendách.
Portfolio FRT se skládá z luxusnějších bytů v oblíbených městech s vysokými nájmy. Fond nekupuje nemovitosti, ale pronajímá je.
Genuine Parts Co. (GPC)
Sektor: Průmysl (automobilový)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,032 %
Aktuálně jsou mezi dividendoými králi s 69 lety výplaty dvě společnosti, Genuine Parts s 68 lety jim je těsně v závěsu. A co společnost dělá? Genuine Parts se zaměřuje na náhradní díly pro automobily, převážně se jedná o ložiska, hadice a hydraulické komponenty.
Genuine Parts sídlí v Atlantě, ale má široký záběr napříč USA.
H.B. Fuller Company (FUL)
Sektor: Chemický průmysl (lepidla, tmely)
Dividendový výnos v roce 2024: 1,13 %
H.B. Fuller je přední světový výrobce lepidel, tmelů a dalších speciálních chemických produktů. Ve smetánce dividendových králů se nenachází dlouho, dividendu zvyšuje po dobu 55 let, ale aktuálně se stále nacházíme jen na 1,13 %. To je hluboko pod inflací.
Hormel Foods (HRL)
Sektor: Spotřebitelský
Dividendový výnos v roce 2024: 0,037 %
Hormel Foods má celosvětový dopad, produkty této značky najdete snad v každém supermarketu. O Hormel Foods jste možná neslyšeli, protože pod tímto firemním názvem najdeme značky jako je Skippy, SPAM, Applegate, Justin’s, Jennie-O a mnohé další.
Společnost Hormel Foods má roční tržby přes 10 miliard USD. Tedy zhruba ve výši HDP České republiky.
Illinois Tool Works (ITW)
Sektor: Průmysl
Dividendový výnos v roce 2024: 0,021 %
Illinois Tool Works (ITW) je globální průmyslová společnost, která vyrábí širokou škálu specializovaných produktů a zařízení pro různá odvětví, jako je automobilový průmysl, stavebnictví, potravinářství a výroba.
Založena v roce 1912, ITW se zaměřuje na inovace a technologická řešení, která zvyšují efektivitu výroby. Společnost je známá svou decentralizovanou strukturou a důrazem na vysokou kvalitu a spolehlivost svých výrobků.
Johnson & Johnson (JNJ)
Sektor: Zdravotnictví (široké portfolio)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,031 %
Pudry, krémy, plenky, mýdla, kontaktní čočky, ústní vody, vakcína proti COVID-19 a mnohé další produkty patří pod firmu Johnson & Johnson.
V obchodní síti tyto produkty najdete pod značkami Listerine, Aveeno, Neutrogena, Tylenol, Sudafed, Benadryl, Zyrtec a Band-Aid.
I přes zaměření na zdravotní a hygienické produkty má firma Johnson & Johnson velmi široké a tudíž diverzifikované portfolio.
Kenvue (KVUE)
Sektor: Spotřební zboží
Dividendový výnos v roce 2024: 0,035 %
Kenvue je globální společnost specializující se na spotřebitelské zdravotnické produkty. Vznikla v roce 2023 jako odnož společnosti Johnson & Johnson (převzala její historii vyplácení dividend a obratem se také stala členem indexu S&P 500), která do ní vyčlenila své divize zaměřené na péči o zdraví.
Kenvue vlastní známé značky, jako jsou Tylenol, Listerine a Neutrogena, a zaměřuje se na poskytování produktů v oblasti zdraví, wellness a osobní péče. Společnost klade důraz na inovace a udržitelnost.
Kimberly-Clark Corp. (KMB)
Sektor: Spotřební zboží (široké portfolio)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,036 %
Jedná se o další méně známou firmu. Zatímco Kimberly-Clark Corp. vám asi nic neřekne, obchodní značky Depend, Huggies, Kleenex, Cottonelle, Scott nebo Kotex již zřejmě znáte.
S portfoliem produktů pro osobní hygienu má Kimberly-Clark Corp. nejen široké portfolio, ale také stabilní poptávku.
Lancaster Colony (LANC)
Sektor: Potravinářský
Dividendový výnos v roce 2024: 0,018 %
Lancaster Colony se zaměřuje na potravinářské výrobky již od roku 1969. Pokud si budete chtít produkty této společnosti koupit, zaměřte se na doplňky, které máte rádi. Například krutony do polévky, mražené pečivo na dopečení do trouby a podobně.
Roční tržby společnosti jsou kolem 2 miliard amerických dolarů.
Lowe's (LOW)
Sektor: Spotřebitelský (potřeby pro domácí kutily)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,016 %
V Evropě jméno Lowe’s neznáme, ale kdybyste byli domácími kutily v USA, určitě byste tento obchodní řetězec znali. Je to něco jako v České republice Hornbach, OBI, Baumax… Prostě oblíbený obchod pro kutily.
National Fuel (NFG)
Sektor: Energetický (zemní plyn)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,033 %
Energetický průmysl je cyklický, navíc se potýká s vysokými náklady na průzkum. A právě proto je National Fuel jedinou společností svého druhu v úzkém kruhu dividendových králů.
National Fuel se nezaměřuje jen na těžbu, ale také na distribuci a skladování zemního plynu. Denně přes National Fuel proteče cca 25,3 milionů metrů krychlových zemního plynu. Skvělé plánování a zásobníky drží tuto společnost mezi dividendovými králi.
Nordson (NDSN)
Sektor: Průmyslový výroba
Dividendový výnos v roce 2024: 0,01 %
Nordson se specializuje na produkty pro dávkování, nanášení a kontrolu lepidel, tmelů, nátěrů a polymerů obecně. Cílem produktů Nordson je testování a zaručení kvality při ošetření a vytvrzování povrchů.
Pokud nejste domácí kutil a nezabýváte se o stavební technologie, zřejmě vám to nic neřekne, v globálním měřítku se ovšem jedná o velmi zajímavý business.
Nordson je dividendovým králem již přes 60 let, dividendový výnos je ovšem pouze 0,01 %, tedy jeden z nejmenších mezi dividendovými králi.
Nucor (NUE)
Sektor: Základní materiály (zpracování oceli)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,014 %
Nucor je americká ocelářská společnost, založená v roce 1940, a je jedním z největších výrobců oceli ve Spojených státech.
Společnost se specializuje na výrobu ocelových produktů, včetně plechů, nosníků a trubek, a je známá svou recyklační technologií, kdy zpracovává šrot na nové ocelové produkty.
Nucor se zaměřuje na udržitelnou výrobu a efektivní provoz svých elektrických obloukových pecí.
Parker-Hannifin (PH)
Sektor: Průmyslový
Dividendový výnos v roce 2024: 0,0088 %
Parker-Hannifin vyplácí dividendu již 71 let a 68 v řadě let ji zvyšuje. Jedná se o diverzifikovaného průmyslového výrobce hydraulických a pneumatických zařízení (využíváno například u stavebních strojů).
Roční tržby této společnosti jsou přes 14 miliard amerických dolarů.
PepsiCo (PEP)
Sektor: Spotřebitelský (sycené nápoje)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,032 %
Pepsi Company, největší konkurent Coca-Coly s miliony věrnými zákazníky, rozhodně patří mezi dividendové krále.
Věděli jste, že pod PepsiCo najdete i jiné značky, a to dokonce značky mimo sycené nápoje? Například sem patří Lay’s, Fritos, Doritos, Cheetos, Tostitos, Ruffles a další.
PPG Industries (PPG)
Sektor: Průmysl (nátěry/barvy)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,021 %
PPG je odborníkem na nátěry, barvy, laky. Důkazem kvality je i fakt, že společnost přečkala každou krizi a navyšuje dividendy už 53 let. Kvalitě PPG věří i v letectví a automobilovém průmyslu.
Procter & Gamble Co. (PG)
Sektor: Spotřebitelský (široké portfolio)
Dividendový výnos v roce 2024: 2,35 %
Procter & Gamble je členem nejen dividendových králů, ale také akciového indexu Dow Jones Industrial Average.
Pod touto společností najdeme známé značky, například Bounty, Charmin, Crest, Downy, Febreze, Gillette, Olay, Old Spice, Oral-B, Pampers, Swiffer, Tampax a Tide.
S&P Global (SPGI)
Sektor: Finance
Dividendový výnos v roce 2024: 0,0072 %
S&P Global je americká finanční informační a analytická společnost, která poskytuje data, výzkum a analýzy v oblasti finančních trhů.
S&P Global je známá svými kreditními ratingy, indexy, jako je S&P 500, a analytickými nástroji pro investory a firmy. Společnost hraje klíčovou roli v poskytování informací, které podporují rozhodování v oblasti investic a ekonomických analýz po celém světě. Založena byla už v roce 1860.
Stanley Black & Decker (SWK)
Sektor: Průmysl (výroba elektrického nářadí)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,036 %
Značku Stanley Black & Decker zřejmě znáte z akčních letáků Lidl. Právě tento supermarket prodává elektronické nářadí Black & Decker.
Obecně je ale jinak značka známá především v zahraničí. Mimo pravidelné dividendy se můžete těšit i na zajímavý a stabilní růst ceny akcií okolo 5 až 7 % ročně.
Stepan (SCL)
Sektor: Chemický
Dividendový výnos v roce 2024: 0,019 %
Společnost Stepan byla založena v roce 1932 a proslavila se jedním produktem. Jednalo se o chemikálii, která brání rozvíření prachu na venkovských silnicích Illinois.
Dnes má společnost již široké portfolio aktivních povrchových látek a roční tržby na úrovni 2,5 miliardy dolarů.
Sysco Corp. (SYY)
Sektor: Spotřebitelský (potraviny)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,026 %
Sysco je americká nadnárodní společnost zaměřená na distribuci potravin a gastronomických produktů.
Založena v roce 1969, Sysco dodává širokou škálu potravin, kuchyňských potřeb a vybavení pro restaurace, hotely, školy a další instituce.
Je největším distributorem potravin v Severní Americe a známá svou rozsáhlou logistickou sítí, která zajišťuje rychlé a efektivní doručování po celém světě.
Target (TGT)
Sektor: Maloobchodní prodej
Dividendový výnos v roce 2024: 0,029 %
Target je americký maloobchodní řetězec, založený v roce 1902, který nabízí širokou škálu spotřebního zboží, od oblečení a elektroniky po domácí potřeby a potraviny.
Target je známý svým zaměřením na stylově navržené, ale cenově dostupné produkty a má tisíce prodejen po celých Spojených státech. Společnost také klade důraz na digitální obchodování a služby, jako je doručování domů a vyzvednutí zboží v prodejnách.
Tootsie Roll (TR)
Sektor: Spotřebitelský (potraviny)
Dividendový výnos v roce 2024: 0,011 %
Historie společnosti Tootsie Roll sahá do 19. století, konkrétně do roku 1896, kdy Leo Hirschfield začal prodávat cukroví z rodinného receptu v malém obchodě v Brooklynu.
Svůj recept Leo Hirschfiled uplatnil i v zaměstnání, kam se vydal, konkrétně šlo o The Stern & Saalberg Company a později o The Sweets Company of America. Teprve následně se zformovala dnes známá Tootsie Roll.
Tootsie Roll určitě znáte, pokud jste někdy byli v USA, pár prodejen se nachází i v Mexiku a Kanadě.
W.W. Grainger (GWW)
Sektor: Průmysl
Dividendový výnos v roce 2024: 0,0064 %
W.W. Grainger je americká průmyslová distribuční společnost, založená v roce 1927. Specializuje se na dodávky údržbových, opravárenských a provozních produktů, včetně nářadí, bezpečnostního vybavení a elektrických komponentů.
Grainger obsluhuje širokou škálu zákazníků v odvětvích, jako jsou výroba, komerční nemovitosti a zdravotnictví. Společnost je známá svou rozsáhlou nabídkou produktů a efektivními službami, včetně online obchodování a rychlého doručování.
Walmart (WMT)
Sektor: Maloobchodní prodejce
Dividendový výnos v roce 2024: 0,0094 %
Walmart je americký nadnárodní maloobchodní řetězec, založený v roce 1962 Samem Waltonem.
Je největším maloobchodním prodejcem na světě, známý svými hypermarkety, diskontními obchody a online platformou.
Walmart nabízí široký sortiment produktů, od potravin a oblečení po elektroniku a domácí potřeby, přičemž klade důraz na nízké ceny a dostupnost pro širokou veřejnost. Společnost má tisíce prodejen po celém světě a patří mezi největší zaměstnavatele.
I když jedna ze základních pouček investování říká, že zisky minulé nejsou zárukou zisků budoucích, přeci jen je pravděpodobnější, že tyto společnosti zde vydrží déle než nějaký startup, který sice dokázal udělat velké zhodnocení, ale jen během dvou let.
Výhody dividendových králů se ukáží i v případě, když se podíváme na nejznámější českou společnost vyplácející dividendy – ČEZ.
Z dividendy ve výši 9 korun v roce 2004 rychle vystoupala až na 53 Kč v roce 2009, aby postupně klesala a v roce 2018 byla už jenom 24 korun. V roce 2020 byla dividenda 52 Kč a rok poté 2021 byla opět nižší, konkrétně 44 Kč.
To značí, že ČEZ nedokáže při problémech udržet své zisky. Jeho budoucí vývoj je proto značně nejistý. Dividendoví králové tímto neduhem netrpí.
Výpočet dividendového výnosu
Dividendový výnos se počítá vždy k roční výši dividendy. Pokud tedy společnost vyplácí dividendu například dvakrát ročně, pro výpočet se použije součet dvou posledních dividend.
Samotný dividendový výnos je souhrn dividend za poslední rok dělený cenou akcií a vynásobený stem, aby výsledek vyšel v procentech.
Společnost za poslední rok vyplatila dvakrát dividendu 0,8 dolaru. K dnešnímu dni stojí její akcie 55 dolaru. Dividendový výnos je (0,8+0,8)/55*100 = 2,9 %.
Jak vybrat vhodné akcie?
Hned úvodem je třeba říct, že ani u jednoho dividendového krále není nákup jeho akcií vyloženou chybou. Akcie těchto společností se kupují na dlouhou dobu kvůli pravidelné dividendě, a proto samotná cena akcií není úplně nejdůležitější.
Pro vhodný výběr akcií lze dobře použít P/E poměr (z anglického price-to-earnings neboli poměr ceny k zisku). V případě dividendových králů se vlastně jedná o opačný poměr dividendového výnosu, je to cena akcie dělená roční dividendou.
Poměr P/E není však jediný, podle kterého byste se při nákupu měli řídit. Dalším důležitým prvkem je mít diverzifikace dividendových králů z hlediska jednotlivých sektorů.
I když si totiž akcie chcete pořídit na velmi dlouhou dobu a všechny společnosti neustále vyplácí dividendy, nikdy si nemůžete být stoprocentně jistí, že nebudete jednoho dne nuceni akcie prodat.
Pak by bylo velmi nemilým zjištěním, že vlastníte akcie jen z jednoho sektoru, který zrovna zažívá útlum a vy jste tak při prodeji prodělali.
Budete-li si budovat své portfolio dividendových králů či aristokratů, je taktéž nutné dobře zvolit brokera. Pokud už u nějakého máte založený účet a aktivně obchodujete, klidně u něj zůstaňte.
Pokud si však budete zakládat účet jen kvůli nákupu akcií pro výplatu dividendy, dobře si zjistěte veškeré poplatky za správu (neaktivního) účtu, ať na poplatcích neplatíte víc, než kolik vyděláte na dividendách. Pro lepší orientaci při výběru můžete využít naše recenze.
Recenze námi prověřených akciových brokerů
94 %
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 74 % účtů retailových investorů peníze.
Výhody
- Nákup a prodej akcií i ETF bez poplatku
- Možnost nákupu frakčních práv a ETF
Nevýhody
- Absence některých oblíbených finančních instrumentů – opce, dluhopisy, podílové fondy apod.
- Danění českých dividend 35% sazbou
90 %
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
89 %
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Vyplatí se o dividendových králích či aristokratech uvažovat?
V rámci vyváženého portfolia mají své nezastupitelné místo. Není vhodné veškerými svými prostředky spekulovat na vývoj cen akcií.
Zejména v době krizí pak pravidelně vyplácené dividendy mohou značně vylepšit jinak ztrátové obchodování. Vhodné jsou pochopitelně i pro velmi konzervativní investory, kteří nechtějí aktivně obchodovat na akciových trzích.
Pomocí portfolia dividendových králů si lze časem vytvořit solidní pasivní příjem. Budete-li své portfolio pravidelně rozšiřovat a své zisky reinvestovat, po desítkách let při odchodu do důchodu můžete mít velmi slušné přilepšení k penzi (jestli vůbec nějaká penze budete).
Zaujala vás možnost nechat si pravidelně vyplácet dividendu? Podělte se s námi o váš názor níže v komentářích
FAQs – Na co se nejčastěji ptáte
Co jsou dividendové akcie?
Dividendové akcie jsou akcie společností, které pravidelně vyplácejí část svého zisku investorům ve formě dividend.
Kdo jsou dividendoví králové?
Dividendoví králové jsou společnosti, které nepřetržitě vyplácejí a zvyšují dividendy po dobu minimálně 50 let.
Jaký je rozdíl mezi dividendovým aristokratem a dividendovým králem?
Dividendoví aristokraté zvyšují dividendy alespoň 25 let v řadě, zatímco dividendoví králové to dělají 50 a více let.
Jak se počítá dividendový výnos?
Dividendový výnos se vypočítá jako roční dividenda dělená cenou akcie, vynásobená 100, aby se získal výsledek v procentech.
Jaké výhody má investování do dividendových králů?
Dividendoví králové nabízejí stabilní příjem i v době tržních turbulencí a často překonávají výkonnost trhu.
Je investice do dividendových akcií riziková?
Investice do dividendových akcií je obecně považována za méně rizikovou než investice do růstových akcií, ale žádná investice není bez rizika.
Další zdroje informací:
PE poměr = Cena za akcii / Zisk na akcii = Price per Share / Earnings per Share
V ukazkovem vypoctu mate misto ceny 55usd omylem dosazenych 75usd.
“Společnost za poslední rok vyplatila dvakrát dividendu 0,8 dolaru. K dnešnímu dni stojí její akcie 55 dolaru. Dividendový výnos je (0,8+0,8)/75*100=2,91%.”
Dobrý den, děkujeme za upozornění. Příklad byl uveden správně, pouze s překlepem. Opravili jsme to. :-)