Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
| Tržní kapitalizace | $39 mld. | EBITDA | $3,48 mld. |
|---|---|---|---|
| Dnešní objem | 0 | P/B (Cena k účetní hodnotě) | 1,71 |
| Roční dividenda na akcii | $2,06 | P/E (Cena k zisku) | 36,13 |
| Dividendový výnos | 2,55 % | Návratnost aktiv | 1,67 % |
| Příjmy společnosti | 0 ADM | Návratnost vlastního kapitálu | 4,77 % |
| RPS (Příjmy na akcii) | $166,4 | Provozní marže | 1,27 % |
| EPS (Zisk na akcii) | $2,24 | Zisková marže | 1,34 % |
| Účetní hodnota na akcii | $47,31 | EV (Hodnota podniku) | $49,33 mld. |
Na základě odhadů analytiků z Wall Street, kteří poskytli 12měsíční cenové cíle pro , je konsenzuální cílová cena – s nejvyšším odhadem a nejnižším . Průměrná cílová cena představuje změnu o oproti aktuální ceně .
Analytici z Wall Street, kteří nedávno vydali doporučení ohledně akcií ADM.
Aktuální kvartál končí 30. 6. 2026 a očekává se, že výsledky budou zveřejněny 4. 8. 2026. Analytici očekávají, že zisk na akcii (EPS) dosáhne $1,42 při tržbách ve výši $22,83 mld..
Zveřejnění výsledků je očekáváno 4. 8. 2026.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $22,83 mld. | -- | -- |
| Příjmy | $689,2 mil. | -- | -- |
| EPS | $1,42 | -- | -- |
Výsledky mírně zaostaly za očekáváním trhu v zisku i tržbách. Zisk na akcii dosáhl $0,62 (3.3 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $21,35 mld. | $20,49 mld. | -4.03 % |
| Příjmy | $310,2 mil. | $298 mil. | -3.95 % |
| EPS | $0,64 | $0,62 | -3.27 % |
ADM zažila dynamické čtvrtletí, kdy sice mírně zaostala za očekáváním v tržbách i zisku, ale prokázala silnou provozní odolnost. Klíčovým příběhem je oživení marží u drcení sóji a produkce ethanolu, k čemuž přispěla jasnější vládní politika v oblasti biopaliv. Segment výživy se úspěšně zotavuje, zejména díky divizi aromat a zprovoznění závodu Decatur East.
Pro nadcházející čtvrtletí je vedení optimistické a zvýšilo celoroční výhled zisku, přičemž očekává, že příznivé tržní podmínky přetrvají. Investoři by měli sledovat pokračující efektivitu nákladů a potenciální zpětný odkup akcií. Celkově se společnost nachází v růstové fázi, tažené dekarbonizací a inovacemi, což slibuje stabilní výnosy i v komplexním globálním prostředí.
Ziskovost překonala očekávání analytiků, zatímco tržby skončily hluboko pod odhady. Zisk na akcii dosáhl $0,94 (17.9 % nad očekávání).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $21,06 mld. | $18,56 mld. | -11.88 % |
| Příjmy | $386 mil. | $456 mil. | +18.15 % |
| EPS | $0,8 | $0,94 | +17.88 % |
ADM zakončilo rok 2025 se smíšenými výsledky, kdy překonalo očekávání zisku (EPS 0,94 USD), ale zaostalo v tržbách. Hlavním tématem uplynulého čtvrtletí byla provozní odolnost v náročném prostředí nízkých marží u zpracování komodit a úspěšné uzavření vládních vyšetřování, což investorům přináší tolik potřebný klid.
Pro nadcházející rok 2026 vedení očekává „konstruktivnější prostředí“. Klíčovým faktorem bude vyjasnění americké politiky v oblasti biopaliv (RVO), které by mělo zvýšit marže a poptávku po rostlinných olejích. Investoři by měli očekávat mírný růst zisku (výhled EPS 3,60–4,25 USD) tažený segmentem výživy a efektivitou nákladů. Příběh ADM se nyní mění z krizového řízení na strategický růst v dekarbonizaci a bios řešeních, podpořený disciplinovanou dividendovou politikou.
Výrazné zaostání za očekáváním značí velmi slabý kvartál a hluboký propad. Zisk na akcii dosáhl $0,22 (74.1 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $20,77 mld. | $20,37 mld. | -1.94 % |
| Příjmy | $410,9 mil. | $108 mil. | -73.71 % |
| EPS | $0,85 | $0,22 | -74.08 % |
Výsledky společnosti ADM za uplynulé čtvrtletí výrazně zaostaly za očekáváním trhu, především kvůli poklesu marží u zpracování sóji a nejistotě kolem americké biopalivové politiky. Zatímco divize výživy a sacharidových řešení vykazují provozní zlepšení a efektivitu, hlavní segment olejnin čelí tlaku kvůli nižší poptávce po biopalivech a slabšímu exportu do Číny.
Pro nadcházející kvartál firma snížila celoroční výhled zisku, což odráží přetrvávající tržní volatilitu. Investoři by se však měli zaměřit na rok 2026. Management věří v obrat díky očekávané jasnější regulaci biopaliv a novým obchodním dohodám. ADM se nyní soustředí na vnitřní úspory, snižování zásob a optimalizaci portfolia, což by mělo firmu připravit na budoucí růst marží, jakmile se tržní podmínky stabilizují.
Výsledky výrazně zaostaly za očekáváním a potvrzují aktuální útlum hospodaření. Zisk na akcii dosáhl $0,45 (44.9 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $22,03 mld. | $21,19 mld. | -3.82 % |
| Příjmy | $395,6 mil. | $219 mil. | -44.64 % |
| EPS | $0,82 | $0,45 | -44.94 % |
ADM má za sebou náročné čtvrtletí, které zaostalo za očekáváním kvůli nejistotě v oblasti biopaliv a nižším maržím u drcení olejnin. Jako ex-CEO vidím firmu, která sice čelila vnějším tlakům, ale aktivně „uklízí“ svůj dům: stabilizovali vnitřní kontrolní procesy, snižují náklady a optimalizují portfolio uzavíráním neefektivních provozů.
Klíčový závod v Decaturu je opět v provozu, což do konce roku zlepší marže v segmentu výživy. Pro nadcházející kvartál očekáváme výrazné oživení v USA díky jasnější vládní politice ohledně biopaliv a silné sklizni. Investoři by se měli připravit na to, že zisky budou koncentrovány do konce roku (split 35/65 mezi Q3 a Q4). Příběh ADM je nyní o návratu k provozní efektivitě a využití rostoucí poptávky po sójovém oleji.
Datum zveřejnění výsledků zatím není známo.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $86,41 mld. | -- | -- |
| Příjmy | $2,22 mld. | -- | -- |
| EPS | $4,6 | -- | -- |
ADM vykázala slabé výsledky a výrazně zaostala za veškerými očekávanými cíli. Zisk na akcii dosáhl $2,23 (34.1 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $83,01 mld. | $80,27 mld. | -3.3 % |
| Příjmy | $1,64 mld. | $1,08 mld. | -34.25 % |
| EPS | $3,38 | $2,23 | -34.07 % |
ADM má za sebou náročný rok 2025, ve kterém čelila slabším maržím v segmentu drcení a poklesu poptávky po sladidlech. Realita zisku (EPS 2,23) i tržeb výrazně zaostala za původním očekáváním. Společnost se však soustředila na vnitřní efektivitu, snížení zásob a úspěšně uzavřela vládní vyšetřování, což očišťuje stůl pro budoucí růst.
Pro rok 2026 je výhled optimistický (očekávané EPS 3,60–4,25 $). Klíčovým motorem bude vyjasnění americké biopalivové politiky a nárůst exportu do Číny. Investoři by měli očekávat oživení marží u drcení olejnin a růst v divizi výživy (zejména aromata). ADM sází na dekarbonizaci a inovace, přičemž pokračuje v dlouholeté tradici výplaty dividend, což potvrzuje stabilitu i v cyklickém útlumu.
ADM výrazně zaostala za očekáváním a její celková výkonnost je zklamáním. Zisk na akcii dosáhl $3,65 (22.9 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $86,3 mld. | $85,53 mld. | -0.89 % |
| Příjmy | $2,27 mld. | $1,8 mld. | -20.65 % |
| EPS | $4,74 | $3,65 | -22.95 % |
Výsledky společnosti ADM za uplynulý rok zaostaly za očekáváním, což odráží náročné tržní prostředí charakterizované nižšími maržemi u drcení olejnin a nejistotou v oblasti biopaliv. I přes provozní potíže v Severní Americe firma udržela dividendovou kontinuitu a zaměřila se na vnitřní efektivitu.
V nadcházejícím roce 2025 by měli investoři očekávat „příběh o vlastní pomoci“. ADM plánuje rozsáhlé snižování nákladů, propouštění a zjednodušení portfolia (možné prodeje aktiv za 2 mld. USD). Zatímco první polovina roku bude pod tlakem kvůli regulacím a nadbytku zásob, ve druhé polovině se očekává oživení díky vyjasnění politiky biopaliv a obnovení provozu klíčových závodů. Prioritou zůstává disciplína v kapitálu a zpětný odkup akcií.
Výsledky výrazně překonaly očekávání a potvrdily vynikající celoroční ziskovost společnosti. Zisk na akcii dosáhl $6,43 (28.2 % nad očekávání).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $88,77 mld. | $93,94 mld. | +5.82 % |
| Příjmy | $2,6 mld. | $3,48 mld. | +33.91 % |
| EPS | $5,02 | $6,43 | +28.18 % |
ADM má za sebou rok plný protikladů. Přestože firma dosáhla historicky druhého nejlepšího zisku (EPS 6,43 USD), což výrazně překonalo původní odhady, stín na výsledky vrhlo interní vyšetřování účetních praktik v divizi Nutrition. Tato divize se loni potýkala s poklesem poptávky a provozními problémy, což vedlo k nutnosti restrukturalizace.
V nadcházejícím roce 2024 by investoři měli očekávat mírné ochlazení. Cyklus rekordních marží v komoditách (zpracování sóji) se normalizuje a vedení predikuje pokles zisku na 5,25–6,25 USD na akcii. Klíčovým příběhem bude „zotavení výživy“ – zjednodušení portfolia a návrat k efektivitě. Pozitivní zprávou je silný důraz na akcionáře: ADM plánuje masivní zpětný odkup akcií za 2 miliardy USD a pokračuje v 51leté tradici zvyšování dividend. Máme před sebou rok stabilizace a přechodu k udržitelnějšímu růstu.
Zisk na akcii dosáhl $7,71 (2.1 % nad očekávání).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $101,1 mld. | $101,6 mld. | +0.48 % |
| Příjmy | $2,93 mld. | $4,34 mld. | +47.93 % |
| EPS | $7,55 | $7,71 | +2.07 % |
| Insider |
Hodnota
|
Cena | Typ transakce |
Datum
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jméno Příjmení
1. ledna 2025
$88,88
Role insidera
Jméno společnosti
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
$88,88 | Prodej | 1. ledna 2025 | |||||
|
Jméno Příjmení
1. ledna 2025
$88,88
Role insidera
Jméno společnosti
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
$88,88 | Prodej | 1. ledna 2025 | |||||
|
Jméno Příjmení
1. ledna 2025
$88,88
Role insidera
Jméno společnosti
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
$88,88 | Prodej | 1. ledna 2025 | |||||
|
Jméno Příjmení
1. ledna 2025
$88,88
Role insidera
Jméno společnosti
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
$88,88 | Prodej | 1. ledna 2025 | |||||
|
Jméno Příjmení
1. ledna 2025
$88,88
Role insidera
Jméno společnosti
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
$88,88 | Prodej | 1. ledna 2025 | |||||
Společnost Archer-Daniels-Midland Company nakupuje, přepravuje, skladuje, zpracovává a prodává zemědělské komodity, produkty a přísady ve Spojených státech, Švýcarsku, na Kajmanských ostrovech, v Brazílii, Mexiku, Kanadě, Spojeném království a na mezinárodní úrovni. Společnost působí ve třech segmentech: Agroslužby a olejniny, Řešení v oblasti sacharidů a Výživa. Vyrábí, prodává, skladuje a přepravuje zemědělské suroviny, jako jsou olejniny a měkká semena. Společnost se rovněž zabývá dovozem, vývozem a distribucí zemědělských komodit a krmiv a strukturovaným financováním obchodu. Dále nabízí rostlinné oleje a bílkovinné moučky; přísady pro zákazníky z oblasti potravinářství, krmivářství, energetiky a průmyslu; surové rostlinné oleje, salátové oleje, margaríny, zkrácené oleje a další potravinářské výrobky; a částečně rafinované oleje pro výrobu bionafty a glykolů pro použití v chemikáliích, barvách a dalších průmyslových výrobcích. Dále společnost dodává arašídy, přísady odvozené od arašídů a buničinu z bavlny, sladidla, kukuřičné a pšeničné škroby, sirup, glukózu, pšeničnou mouku a dextrózu, alkohol a další potravinářské a krmné přísady, etylalkohol a etanol, krmivo a moučku z kukuřičného lepku, lihovarské zrno a kyseliny citronové. Kromě toho společnost dodává přírodní aromata, aromatické systémy, přírodní barviva, bílkoviny, emulgátory, rozpustnou vlákninu, polyoly, hydrokoloidy, probiotika, prebiotika, enzymy a rostlinné extrakty a další speciální potravinářské a krmné přísady, jedlé fazole, krmné směsi a výrobky pro zdraví a výživu zvířat a smluvní a privátní značky pamlsků a krmiv pro domácí zvířata. Nabízí také služby obchodníka s termínovými obchody, komoditní makléřské služby, hotovostní marže a cenné papíry zastavené zúčtovacím střediskům komoditních burz a hotovost zastavenou jako záruku v rámci některých pojistných smluv. Společnost byla založena v roce 1902 a sídlí v Chicagu ve státě Illinois.
|
Základní informace
|
|
| Název společnosti | Archer-Daniels-Midland |
|---|---|
| Ticker | ADM |
|
Základní informace o společnosti
|
|
| Webové stránky | https://investors.adm.com/ |
|---|---|
| Adresa sídla společnosti | -- |
| Založeno | 1902 |
| Datum IPO | -- |
| Sektor | Spotřební zboží/služby - základní |
| Průmysl | Potravinářské výrobky |
| Zaměstnanci | 40 798 |
| Vedení společnosti | -- |
|
Dividendy
|
|
| Vyplácí dividendy? | |
|---|---|
| Frekvence výplaty dividend | Kvartální |
| Roční dividenda na akcii | $2,06 |
| Dividendový výnos | 2,55 % |
|
Poslední dividenda
|
|
| Datum výplaty posl. dividendy | 10. 6. 2026 |
| Poslední dividenda | $0,52 |
|
Příjmy
|
|
| Příjmy společnosti | 0 ADM |
|---|---|
| RPS (Příjmy na akcii) | $166,4 |
| Kvartální růst příjmů meziročně | 1,6 % |
|
Valuace
|
|
| Tržní kapitalizace | $38 999 922 164 |
|---|---|
| EV (Hodnota podniku) | $49 331 920 896 |
| P/B (Cena k účetní hodnotě) | 1,71 |
| P/E (Cena k zisku) | 36,13 |
| P/S (Cena k příjmům) | 0,48 |
| Forward P/E | 15,59 |
| Účetní hodnota na akcii | $47,31 |
| Cílová cena Wall Street | $74,1 |
| Hodnota podniku k příjmům | 0,61 |
| Hodnota podniku k EBITDA | 19,43 |
|
Rentabilita
|
|
| EBITDA | $3 482 000 000 |
|---|---|
| Provozní marže | 1,27 % |
| Zisková marže | 1,34 % |
| EBITDA marže | 4,32 % |
| Hrubý zisk | $5 074 999 808 |
| EPS (Zisk na akcii) | $2,24 |
| Zředěný zisk na akcii (DEPS) | $2,24 |
| Očekávaný EPS (tento rok) | -- |
| Očekávaný EPS (příští rok) | -- |
| Očekávaný EPS (tento kvartál) | -- |
| Očekávaný EPS (příští kvartál) | -- |
| Růst zisků čtvrtletně R/R | 1 % |
| Růst zisků meziročně | -21 % |
|
Výkonnost
|
|
| Návratnost aktiv | 1,67 % |
|---|---|
| Návratnost vlastního kapitálu | 4,77 % |
|
Statistiky akcií
|
|
| Dnešní objem | 0 |
|---|---|
| 52týdenní maximum | $85,37 |
| 52týdenní minimum | $47,42 |
| Beta | 0,6 |
| Vydané akcie | 482 000 000 |
| Volně obchodovatelné akcie | 477 946 649 |
| Podíl institucí | 87,16 % |
| Podíl insiderů | 0,66 % |
| 50denní klouzavý průměr | $74,88 |
| 200denní klouzavý průměr | $65,81 |
|
Shortaři akcií
|
|
| Počet short akcií | 13 504 831 |
|---|---|
| Počet short akcií (min. měs.) | -- |
| Podíl short pozic | 3,36 % |
| Podíl short pozic z volného objemu | -- |
| Podíl short pozic z vydaných akcií | 3,67 % |
| Short ratio | 3,36 % |
|
Rozdělení
|
|
| Faktor posledního rozdělení | 20:21 |
|---|---|
| Datum posledního rozdělení | 30. 8. 2001 |
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.