Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

16 let investování: Jak Nasdaq 100 porazil S&P 500 a Dow Jones o míle!

Nasdaq 100 za posledních 16 let překonal S&P 500 a Dow Jones o desítky procent. Čím to je, že technologické akcie doslova vládnou trhu?

16 let investování: Jak Nasdaq 100 porazil S&P 500 a Dow Jones o míle!

Představte si, že jste v roce 2008 investovali 10 000 USD do jednoho ze tří předních akciových indexů: Nasdaq 100, S&P 500 nebo Dow Jones Industrial Average.

O šestnáct let později by se vaše investice vyvíjela zcela odlišně v závislosti na vašem výběru.

Pokud byste zvolili Nasdaq 100, vaše původní částka by narostla na ohromujících 117 100 USD. Investice do S&P 500 by se zvýšila na 55 600 USD a do Dow Jones na 48 800 USD.

Proč je mezi jednotlivými indexy tak velký rozdíl?

Favorit redakce

Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 74 % účtů retailových investorů peníze.
Výhody
  • Nákup a prodej akcií i ETF bez poplatku
  • Možnost nákupu frakčních práv a ETF
Nevýhody
  • Absence některých oblíbených finančních instrumentů – opce, dluhopisy, podílové fondy apod.
  • Danění českých dividend 35% sazbou
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.

Explozivní růst Nasdaq 100: Technologie vládnou trhu

Hlavním důvodem mimořádného růstu Nasdaq 100 je jeho zaměření na technologické giganty, jako jsou Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon a dříve také Tesla. Tyto společnosti jsou průkopníky inovací a hlavními motory tržního růstu posledních desetiletí.

Zatímco ostatní indexy zahrnují směs tradičních sektorů, jako jsou finance, průmysl a energetika, Nasdaq 100 se silně orientuje na moderní technologie a digitální ekonomiku.

Pandemie covid-19 tento trend ještě umocnila.

Zatímco mnohá odvětví utrpěla značné ztráty, technologické firmy těžily z přechodu k digitálním řešením. Práce na dálku, e-commerce a cloudové služby vytvořily ideální podmínky pro růst technologických akcií, což dále posílilo Nasdaq 100.

Aktuální vývoj hodnoty nejvýznamnějších amerických indexů

Aktuální cena
Změna
Načítání
Načítání
Načítání
Načítání
Načítání
Načítání
Načítání
Načítání
Načítání
Obchodujte u XTB Váš kapitál může být ohrožen

Logo sponzora Obchodovat!

S&P 500 a DJIA: Kde ztrácely na tempu?

Naopak indexy S&P 500 a Dow Jones, které zahrnují širší spektrum průmyslových odvětví, nedokázaly držet krok s rychlostí technologického boomu.

S&P 500 obsahuje také energetické a průmyslové společnosti, jež byly ovlivněny výkyvy cen komodit a globálními problémy, jako je inflace a geopolitická nejistota.

Dow Jones, nejstarší index na trhu, se tradičně zaměřuje na stabilní, osvědčené společnosti. Tato konzervativní strategie však znamená menší pružnost při reagování na nové trendy, jako je digitalizace. Výsledkem je pomalejší růst ve srovnání s Nasdaq 100.

Návratnost v posledních letech: Dominance technologií

Jak ukazují data, Nasdaq 100 nejenže dlouhodobě vede, ale také dosahuje vyšších výnosů v posledních pěti a deseti letech. Průměrný roční výnos za posledních pět let činí 21,7 %, zatímco S&P 500 dosahuje 16 % a Dow Jones 11,8 %.

Je to jako sledovat závod, ve kterém Nasdaq 100 nejen předbíhá své soupeře, ale zvyšuje svůj náskok s každým dalším krokem. To ilustruje sílu technologického sektoru jako motoru globální ekonomiky.

Budoucnost: Je Nasdaq 100 stále jistou sázkou?

Přestože historická data ukazují na dominanci Nasdaq 100, není zaručeno, že tento trend bude pokračovat. Technologické akcie jsou známé svou volatilitou a mohou zaznamenat prudké poklesy během ekonomických zpomalení nebo po dosažení vrcholu.

S&P 500 a Dow Jones nabízejí větší diverzifikaci, což je činí odolnějšími vůči extrémním výkyvům.

Dalším faktorem je ohodnocení jednotlivých akcií.

Nasdaq 100 často obsahuje společnosti s vysokými valuacemi, což může vést k budoucím korekcím. Naproti tomu S&P 500 a Dow Jones zahrnují firmy s nižšími valuacemi a stabilnějšími zisky, což může být atraktivní pro konzervativnější investory.

Zdroj: visualcapitalist.com
Srovnání výkonnosti indexů Nasdaq 100, S&P 500 a Dow Jones
Srovnání výkonnosti indexů Nasdaq 100, S&P 500 a Dow Jones

Co si z toho odnést?

Tato data nejsou jen přehledem minulých výkonů, ale i cennou lekcí pro investory. Pokud jste ochotni přijmout vyšší riziko ve prospěch dlouhodobého růstu, může být Nasdaq 100 vhodnou volbou.

Pokud však preferujete stabilitu a ochranu kapitálu, S&P 500 nebo Dow Jones mohou být rozumnější alternativou.

Klíčové je diverzifikovat své portfolio. Kombinace růstových a stabilních aktiv může minimalizovat rizika a zároveň využít potenciálního růstu. Jak ale ukazuje příběh Nasdaq 100, někdy se vyplatí vsadit na lídry trhu.

Ať už se rozhodnete jakkoli, jedno je jisté: Nasdaq 100 svým výkonem potvrdil sílu technologického sektoru. Otázkou zůstává, jak dlouho dokáže udržet toto tempo a zda je nyní vhodný čas přidat se k tomuto růstu.

Do indexů lze investovat i pravidelně prostřednictvím ETF. Za tímto účelem můžete zvážit některou z námi recenzovaných platforem:

Favorit redakce

Výhody
  • Velmi jednoduchý přístup k investování, který zvládne i naprostý nováček
  • Žádné vstupní ani výstupní poplatky a velmi nízké průběžné poplatky za investování
Nevýhody
  • Omezený potenciál návratnosti oproti aktivnímu výběru jednotlivých akcií
  • Nízký počet akcií, do kterých lze investovat

Poslouchejte naše podcasty, ať vám nic neunikne!

Víte, že máme dva podcasty? V krátkém podcastu Burza s odstupem každý týden odhalujeme to nejzajímavější, co se na finančních trzích stalo.

Dvakrát do měsíce si pak můžete poslechnout podcast Kam tečou peníze, kde se do hloubky věnujeme ekonomice, politice a tomu do jakých finančních aktiv může být zajímavé investovat.

Získejte díky těmto podcastům exkluzivní pohled na investiční strategie a naučte se, jak správně investovat a nakládat s osobními financemi.

Odebírejte a poslouchejte tyto podcasty, ať vám nic zajímavého neunikne.

Líbil se vám tento článek?
3
0

Autor

Publicista a aktivní investor s více než desetiletou praxí preferující strategii hodnotového investování.

O investování a finanční trhy se začal zajímat v roce 2013, kdy si prošel náročnou zkušeností jako aktivní denní obchodník. Tato negativní zkušenost vedla k hlubšímu studiu, které mu v následujících letech umožnilo dlouhodobě a úspěšně investovat.

Ve své strategii kombinuje pasivní a aktivní přístup s důrazem na akciové trhy. Inspiraci čerpá z metod Warrena Buffetta a Benjamina Grahama, stejně jako od českého investora Daniela Gladiše. Svým čtenářům předává nabyté vědomosti prostřednictvím článků zaměřených na investiční strategie, psychologii obchodování a analýzy jednotlivých akcií

„Největším nepřítelem investora jsou jeho vlastní emoce.“ – Benjamin Graham

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.