FinexAkcieBitcoin explodoval! Historická bankovní fúze mění trh. Ideální čas na investice? | Burza s odstupem
Bitcoin explodoval! Historická bankovní fúze mění trh. Ideální čas na investice? | Burza s odstupem
Americké i evropské akcie rostou, Bitcoin letí vzhůru a na scénu přichází největší bankovní fúze od krize 2008. Tady jsou hlavní taháky, které byste neměli minout.
Přihlaste se k odběru našeho akciového newsletteru a už vám nic neuteče.
Je to úplně zadarmo a kdykoliv se můžete odhlásit. Pomůžeme vám dělat chytrá finanční rozhodnutí. Stačí se přihlásit k odběru vyplněním formuláře níže.
Tento týden se trhy otřásaly pod přívalem důležitých zpráv. Od bankovní megafúze přes kryptoměnovou rally až po sílící optimismus v USA i Evropě. Rozhodně nebyla nuda.
Co se dnes krom jiného dozvíte?
Americké akcie vystřelily nahoru! Co stálo za překvapivým růstem?
Obří fúze bank schválena: Největší spojení od krize 2008 je tady!
Evropské akcie znovu v kurzu! Co je táhne vzhůru?
Kryptoměny explodovaly! Bitcoin a další přidaly za týden přes 10 %!
A to samozřejmě není vše. Zajímá-li vás více, pak čtěte dále, protože rychlý týdenní přehled toho nejzajímavějšího je opět tu.
Americké akcie rostly díky konstruktivním obchodním vyjednáváním
Americké akciové indexy v průběhu týdne rostly, podpořeny několika zprávami, které naznačují, že by se pokračující obchodní napětí mezi USA a Čínou mohlo zmírnit.
Index Nasdaq 100 vedl výnosy hlavních indexů při prudkém odrazu od předchozího týdne, zatímco akcie s malou a střední kapitalizací zaznamenaly zisky již třetí týden po sobě.
Zdá se, že pozitivní sentiment podpořilo i několik lepších než očekávaných výsledků hospodaření podniků v průběhu týdne.
Zatím 73 % společností, které oznámily výsledky za první čtvrtletí, překonalo konsenzuální očekávání zisku.
Zdroj: google.com/finance
Tabulka ukazuje vývoj nejvýznamnějších amerických indexů v tomto týdnu a v roce 2025
Největší bankovní fúze od roku 2008 byla schválena!
Americký bankovní sektor zažije fúzi, která by mohla přinést značné zisky.
Vznikne tak jeden z největších poskytovatelů úvěrů z kreditních karet v Americe.
Transakce, která byla poprvé oznámena v únoru 2024, představuje největší bankovní fúzi od finanční krize v roce 2008 a signalizuje změnu přístupu regulačních orgánů ke konsolidaci ve finančním sektoru.
Akcionáři Discover obdrží 1,0192 akcie Capital One za každou svou akcii, čímž získají 40% podíl ve sloučené společnosti – dohoda jim nabídla 26% prémii oproti ceně ze dne 16. února 2024.
Pohled za hranice transakce
Richard Fairbank z Capital One označil schválení za vzrušující okamžik a zároveň uznal zásadní význam silného a konkurenceschopného bankovního systému.
Součástí schválení ze strany regulačních orgánů bylo i to, že Federální rezervní systém uložil společnosti Discover pokutu ve výši 100 milionů dolarů za nadměrné účtování mezibankovních poplatků v letech 2007 až 2023.
Podmínkou dalšího postupu fúze je požadavek na úplnou nápravu ve prospěch dotčených zákazníků. Očekává se, že transakce bude uzavřena 18. května.
Vývoj ceny akcií Capital One a Discover Financial za poslední rok
Zvýšení cen na obzoru. P&G a PepsiCo snížily uprostřed celní bouře výhledy
Celní tsunami konečně narazila do amerických nákupních košíků. Spotřebitelští giganti Procter & Gamble (P&G) a PepsiCo ve čtvrtek představili výsledky za 1. čtvrtletí a snížili výhledy.
Jejich tržby totiž klesly a akcie se propadly o necelá 4 a 5 %, protože situace po Dni osvobození vytváří vážné překážky pro zboží denní potřeby.
Tržby P&G klesly o 2 % na 19,78 miliardy dolarů a výrobce toaletních potřeb nyní očekává v roce 2025 stagnaci tržeb namísto dříve předpokládaného 2 až 4% růstu.
P&G varuje, že v nadcházejícím fiskálním roce pravděpodobně dojde ke zvýšení cen.
PepsiCo vykázala pokles tržeb o 1,8 % na 17,92 miliardy dolarů a zároveň snížila očekávaný růst zisku na akcii ze středních jednociferných čísel na nulu.
Změna priorit spotřebitelů
Zatímco P&G obviňuje nervóznější spotřebitele, JPMorgan a Bank of Americazaznamenaly 4 až 7% nárůst výdajů na platební karty oproti loňskému roku.
Citigroup vysvětluje tento paradox jako posun k základním potřebám, kdy si peněženky spotřebitelů získávají generické, no-name značky.
Zatímco tak Trump vede v zahraničí obchodní války, značky jako Tide, Mountain Dew a Lay’s se v USA stávají luxusním zbožím.
Vývoj ceny akcií Procter & Gamble a PepsiCo za poslední rok
Panevropský index STOXX Europe 600 skončil v týdnu o 2,75 % výše poté, co americký prezident Trump naznačil, že je ochoten snížit obchodní napětí s Čínou.
Jak už bylo řečeno, klesla také hrozba, že odvolá předsedu Federálního rezervního systému Jeroma Powella.
Hlavním akciovým indexům v největších evropských ekonomikách se rovněž dařilo. Italský FTSE MIB vzrostl o rovná 4 %, německý index DAX si připsal přes 5 % a francouzský CAC 40 přidal více než 3 %.
Nejmenší zisk si pak ve zkráceném obchodním týdnu připsal britský index FTSE 100.
Zdroj: google.com/finance
Tabulka ukazuje vývoj nejvýznamnějších evropských indexů v tomto týdnu a v roce 2025
Podle ECB je recese v eurozóně nepravděpodobná
Hlavní ekonom Evropské centrální banky, Philip Lane, řekl agentuře Bloomberg, že celní nejistota omezí hospodářský růst eurozóny, ale recese je vzhledem k diverzifikovaným obchodním vztahům bloku nepravděpodobná.
Prezident Bundesbanky, Joachim Nagel, mezitím na zasedání MMF ve Washingtonu prohlásil, že obchodní napětí bude mít “významný” dopad na ekonomiku země, která se opírá o export a která se může dokonce překlopit do mírné recese.
Poté, co se Bitcoin více než 7 dní pohyboval do strany v okolí úrovně 85 tisíc dolarů, v první polovině týdne výrazně vyrostl a svého maxima nad hodnotou 95 tisíc dolarů dosáhl v pátek.
Kolem nedělní 9. hodiny ranní se pak největší kryptoměna obchoduje na úrovni 94 tisíc dolarů, což znamená týdenní růst o téměř 11 %.
Podobným týdenním růstem se pak může pochlubit i druhá největší kryptoměna Ethereum, která se obchoduje na úrovni 1 800 dolarů za ether, a Cardano.
Solana si pak za posledních 7 obchodních dnů polepšila o cca 5 % a BNB se obchodovalo téměř beze změny.
Zdroj: coinmarketcap.com
Vývoj ceny nejvýznamnějších kryptoměn za posledních 7 dní a posledních 12 měsíců
Ropa v týdnu mírně ztrácela
Cena ropy se v uplynulém týdnu mírně propadla. Nepodařilo se jí tak navázat na téměř 5% zisk z předcházejícího týdne.
Americká ropa WTI se usadila nad úrovní 63 dolarů za barel (týdenní ztráta necelá 2 %) a ropa Brent se obchoduje o 4 dolary výše (týdenní ztráta rovné 1 %).
Zdroj: finex.cz
Vývoj ceny nejvýznamnějších komodit v tomto týdnu
Cena zlata pak v tomto týdnu stagnovala a ke konci pátečního obchodování se usadila na hodnotě 3 320 dolarů za unci.
Nejaktivněji obchodovaný červnový futures kontrakt zlata se pak aktuálně obchoduje o 10 dolarů výše.
Naopak růst o téměř 2 % jsme viděli u stříbra. Fyzické stříbro zakončilo týdenní obchodování na ceně 33,07 dolaru.
Nejaktivněji obchodovaný květnový futures kontrakt stříbra se pak nachází o 5 centů níže.
Co mě tento týden zaujalo:
Těžké váhy streamovacího průmyslu už nebojují jen o diváky, ale usilují o bilionové ocenění.
Akcie streamovacího giganta letos vzrostly o přibližně 25 %, čímž výrazně překonaly cca 6% pokles indexu S&P 500.
Netflix očekává, že do roku 2030 zvýší počet svých celosvětových předplatitelů z 302 milionů na konci loňského roku na přibližně 410 milionů.
Vedení společnosti přitom klade důraz na mezinárodní expanzi na trzích s vysokým podílem širokopásmového připojení, jako je Indie a Brazílie.
Nedávné výsledky hospodaření Netflixu tento příběh ještě posílily – tržby společnosti v prvním čtvrtletí roku 2025 meziročně vzrostly o 12,5 % na 10,5 miliardy dolarů, zatímco čistý zisk vyskočil o 24 %.
💡 Co nás čeká následující týden:
Následující týden je poklidný z hlediska makroekonomických zpráv, když pouze v pátek budou zveřejněna ECB inflační data z eurozóny.
Čeká nás však pravděpodobně nejdůležitější týden výsledkové sezóny za první kvartál letošního roku.
Výsledky hospodaření budou hlásit (krom jiných) technologičtí giganti Microsoft, Meta, Apple nebo Amazon. Takže je pravděpodobné, že před sebou máme pořádně volatilní týden.
Kalendář hospodářských výsledků v následujícím týdnu
Nedávno jsme otevřeli náš Finex.cz Discord server, kde budeme tvořit místo pro diskuzi v rámci členů naší komunity, budeme do ní sami my i naši redaktoři přispívat. Přidejte se do naší komunity a přijďte diskutovat o naší akciové investici.
Chladná hlava je základ. Nenechte se ovlivnit emocemi a krátkodobými propady. Držet se svého plánu. Děkujeme za přečtení! Přejeme hezký zbytek dne.
Publicista a aktivní investor s více než desetiletou praxí preferující strategii hodnotového investování.
O investování a finanční trhy se začal zajímat v roce 2013, kdy si prošel náročnou zkušeností jako aktivní denní obchodník. Tato negativní zkušenost vedla k hlubšímu studiu, které mu v následujících letech umožnilo dlouhodobě a úspěšně investovat.
Ve své strategii kombinuje pasivní a aktivní přístup s důrazem na akciové trhy. Inspiraci čerpá z metod Warrena Buffetta a Benjamina Grahama, stejně jako od českého investora Daniela Gladiše. Svým čtenářům předává nabyté vědomosti prostřednictvím článků zaměřených na investiční strategie, psychologii obchodování a analýzy jednotlivých akcií
„Největším nepřítelem investora jsou jeho vlastní emoce.“ – Benjamin Graham
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
98 %
89 %
