FinexAkcie3 dividendové akcie, které by vám rozhodně neměly proklouznout mezi prsty. Nabízí výnos až 6,4 %
3 dividendové akcie, které by vám rozhodně neměly proklouznout mezi prsty. Nabízí výnos až 6,4 %
Realty Income, Verizon a Energy Transfer nabízejí stabilní růst a vysoký výnos. Pro září tak mohou představovat atraktivní volbu. Proč byste je neměli přehlédnout?
Budování spolehlivého zdrojepasivního příjmu (pravidelného toku peněz bez nutnosti aktivní práce) představuje cíl mnoha portfolií. Září může být zajímavou příležitostí k nákupu rovnou několika kvalitních dividendových titulů.
Z analytického pohledu poutá pozornost trojice podniků, které své akcionáře dlouhodobě odměňují. Patří mezi ně Realty Income, Verizon a Energy Transfer. Společně mohou vytvořit dobře diverzifikovaný (rozložený) základ portfolia.
Anketa
Již hlasovalo 255 čtenářů
Kolik “střelného prachu” si držíte připraveného na další velký propad akcií?
Hlavním lákadlem přitom nejsou pouze dividendové výnosy, které se aktuálně pohybují mezi 5,2 % a 6,4 %. Tyto podniky dokážou pravidelně vytvářet vysoké peněžní toky a současně své výplaty investorům postupně zvyšovat.
Tento přístup pomáhá snižovat celkové riziko a může přinést rostoucí zhodnocení. Každý ze zmíněných zástupců působí v odlišném odvětví.
1. Realty Income: měsíční dividenda a stabilní růst
Realty Income patří mezi velmi oblíbené dividendové akcie. Tento americký realitní fond typu REIT (Real Estate Investment Trust, fond investující do komerčních nemovitostí) nabízí dividendový výnos kolem 5,2 % a dividendu vyplácí každý měsíc.
Tím dokáže simulovat pravidelný příjem, jaký nabízejí například dluhopisy či nájmy.
Od svého vstupu na burzu v roce 1994 zvýšil fond dividendu již 135krát. To potvrzuje dlouhodobou stabilitu pravidelných výplat.
Zdroj: Prezentace Q2
Klíčové údaje o Realty Income.
Z analytického hlediska slouží tento fond jako jeden ze základních stavebních kamenů konzervativnějšího portfolia zaměřeného na příjem. Jeho výhodou je především defenzivní (odolný vůči výkyvům ekonomiky) obchodní model.
Dlouhodobé nájemní smlouvy s velkými a prověřenými podniky pomáhají udržovat stabilní příjmy i během slabšího ekonomického období.
Portfolio fondu zahrnuje maloobchodní nemovitosti, průmyslové objekty i rychle rostoucí segment datových center. Nájemci z velké části hradí provozní náklady, pojištění i daně spojené s nemovitostmi (tzv. model Triple Net Lease).
Vývoj ceny akcií Realty Income od začátku roku do konce srpna
Fond tak získává stabilní a dobře předvídatelný příjem. Současně si udržuje zdravou rozvahu a úvěrový rating na bezpečné úrovni A.
2. Verizon: telekomunikační gigant s vysokým cash flow
Telekomunikační Verizonzvyšuje svou dividendu nepřetržitě již 19 let. Rozsáhlá zákaznická základna uživatelů mobilních a širokopásmových služeb přináší pravidelné a dobře předvídatelné tržby.
Zdroj: Prezentace Q2
Výsledky Verizonu za posledních několik čtvrtletí.
Tento operátor aktuálně nabízí dividendový výnos kolem 5,7 %, který dokáže financovat ze svého vlastního provozu. Ukazatel payout ratio (výplatní poměr, určující podíl zisku vyplaceného na dividendách) se drží na hodnotě 72 %.
Během první poloviny letošního roku vytvořil Verizon provozní cash flow (peněžní tok z běžné činnosti) ve výši 18,4 miliardy USD.
Po odečtení kapitálových výdajů spojených s rozvojem telekomunikačních sítí zůstává dostatek prostředků na dividendy, odkupy vlastních akcií i další snižování zadlužení.
Vývoj ceny akcií Verizon od začátku roku do konce srpna
Akcie Verizonu vykazují v tomto roce příznivý cenový vývoj. Vedení predikuje pro celý letošní rok volné cash flow převyšující 21,5 miliardy USD.
3. Energy Transfer: energetická infrastruktura s výnosem 6,4 %
Energy Transfer nabízí z celé trojice nejvyšší dividendový výnos, a to přibližně 6,4 %.
Tento energetický podnik funguje ve specifické struktuře označované jako MLP (Master Limited Partnership, veřejně obchodované partnerství s daňovými výhodami).
Vedení má poměrně jasný dlouhodobý plán. Každý rok hodlá zvyšovat dividendu akcionářům přibližně o 3 až 5 %.
Podnik provozuje síť ropovodů, plynovodů a další energetické infrastruktury. Funguje v takzvaném midstreamu (sektoru zajišťujícím přepravu a skladování surovin).
Výhodou tohoto podnikání je poplatkový model, díky němuž není hospodaření přímo závislé na aktuálních cenách ropy nebo zemního plynu.
Info
U amerických Master Limited Partnerships (MLP) je potřeba počítat s méně příznivým zdaněním než u běžných dividendových akcií.
Výplata investorovi totiž není z pohledu USA klasickou dividendou, ale distribucí z partnerství.
U zahraniční fyzické osoby může být část distribuce spojená s podnikáním v USA zatížena srážkovou daní až 37 %.
Přibližně 90 % zisků pochází ze smluvně zajištěných příjmů. Za první polovinu roku podnik vytvořil distribuovatelný peněžní tok ve výši 5,3 miliardy USD, což bezpečně pokrylo výplaty akcionářům.
Vývoj ceny akcií Energy Transfer od začátku roku do konce srpna
Značnou část vytvořeného kapitálu Energy Transfer znovu investuje do budoucího růstu. V letošním roce plánuje vložit téměř 6 miliard USD do nových projektů.
Rozšiřuje tím nejen stávající infrastrukturu, ale buduje i zcela nové kapacity pro přepravu zemního plynu a kapalných uhlovodíků. Již nasmlouvané projekty by měly podporovat hospodářský růst minimálně do roku 2030.
Shrnutí aktuální situace
Kombinace realitního sektoru, telekomunikací a energetické infrastruktury může fungovat jako účinná ochrana proti výkyvům trhu. Tyto sektory se tradičně považují za defenzivní (méně závislé na aktuálním ekonomickém cyklu).
Zahrnutí podobných titulů přispívá ke správné diverzifikaci (rozložení rizika). Pokud část trhu zaznamená pokles, výsledky jiných odvětví mohou tyto ztráty částečně vyrovnat.
Představená trojice tak nabízí širokou sektorovou diverzifikaci a stabilní pasivní příjem bez nutnosti každodenního sledování akciových grafů.
Analytik specializující se na kryptoměny, blockchain a akciové trhy. V kryptoměnovém ekosystému se pohybuje již řadu let a dlouhodobě sleduje vývoj digitálních aktiv i tradičních finančních trhů.
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
90 %
