Premium 3 akcie, které ovládají úzké hrdlo AI revoluce. Jak vydělat peníze na největším megatrendu současnosti

Nové datové centrum můžete postavit za dva nebo tři roky. Pokud pro něj ale nemáte několik stovek megawattů spolehlivé elektřiny, stojí před vámi pouze hala plná drahých serverů.

Právě tento rozpor vrací do centra pozornosti technologii, kterou ještě před pár lety mnozí považovali za přechodnou: plynovou turbínu.

Podle letošní zprávy Mezinárodní agentury pro energii (IEA) má spotřeba elektřiny datových center vzrůst z přibližně 485 terawatthodin (TWh) v roce 2025 na 950 TWh v roce 2030.

Ve Spojených státech vytvoří datová centra do konce dekády zhruba polovinu celkového růstu spotřeby.

Obnovitelné zdroje pokryjí velkou část této poptávky, jenže pro rychle rostoucí a nepřetržitý odběr potřebuje energetický systém také řiditelný výkon (tedy takový, který lze podle aktuální potřeby plynule zvyšovat nebo snižovat).

Na trhu působí jen tři velcí výrobci

Plynová turbína nepředstavuje generátor, který si jen tak vyzvednete ze skladu.

Velké jednotky disponují výkonem ve stovkách megawattů, skládají se z přesně obráběných součástí pracujících při extrémních teplotách a jejich vznik vyžaduje specializované závody, materiály i servisní zázemí.

Struktura trhu je proto neobvykle úzká. V segmentu velkých rámových plynových turbín působí pouze tři výrobci.

Klíčová část této úvahy nestojí na samotném růstu spotřeby elektřiny. Důležitá je omezená výrobní kapacita těchto firem, kterou nelze během jednoho roku snadno zdvojnásobit.

Trh je tedy omezený nabídkou, nikoli poptávkou. Rychlejší dodání u projektů velkých cloudových infrastruktur a datových center tak logicky získává cenovou prémii.

Umělá inteligence přitom nefunguje jako jediný růstový motor. Rozvíjí se rozsáhlé elektrárenské projekty na Blízkém východě a v Asii. Největší turbíny pak tyto 3 firmy prodávají především klasickým energetickým podnikům.

Datová centra tedy zvyšují jejich potřebu výkonu nepřímo a celý příběh zasahuje mnohem hlouběji než samotná AI. Zajímá vás, které 3 akcie z tohoto boomu těží?

Skrytý zlatý důl umělé inteligence: Proč tyto akcie tiše porážejí globální giganty.