Ve světě investování je naprosto zásadní hranice mezi kalkulovaným rizikem a pouhým hazardem. Tento rozdíl dobře znají úspěšní investoři, jako je Warren Buffett, generální ředitel společnosti Berkshire Hathaway.
Ve svém nedávném výročním dopise akcionářům Buffett kritizoval “chování podobné kasinu” na dnešních trzích, které je odklonem od finančního prostředí na počátku jeho kariéry.
Strategie Warrena Buffetta je pozoruhodně přímočará a zaměřuje se na velké, zavedené společnosti se stabilním růstem, spolehlivým cash flow a konzistentními výsledky v oblasti navrácení hodnoty akcionářům – ať už v podobě dividend nebo zpětných odkupů akcií.
Jedním z nejzásadnějších aspektů Buffettova investičního stylu je jeho mimořádná trpělivost. Společnost Berkshire Hathaway je známá tím, že své investice drží dlouhodobě, často po celá desetiletí.
Díky tomuto přístupu vzrostly akcie Berkshire Hathaway od roku 1965 o ohromujících 4 384 748 %.
Přestože je Buffett nazýván Věštcem z Omahy, jeho strategie se neřídí prorockými postřehy ani složitými algoritmy, ale spíše jednoduchostí a dlouhodobou perspektivou.
Portfolio společnosti odráží Buffettovu preferenci předvídatelnosti a stability před rychle rostoucími odvětvími, jako jsou technologie nebo genomika, které s sebou nesou vyšší riziko a nejistotu.
V současné době má společnost v hotovosti a ekvivalentech rekordních 168 miliard dolarů, což svědčí o Buffettově opatrném postoji v současné situaci.
Makroekonomické prostředí
Přestože se ceny akcií pohybují na rekordních hodnotách, Buffett zůstává věrný svým zásadám – vyhýbá se spekulativnímu šílenství a vyčkává na vhodný okamžik, aby se prosadil.
Tato strategická trpělivost je pro Buffettův styl charakteristická a často vede k významným, nečekaným tahům, které trh zaskočí.
Makroekonomické prostředí je bouřlivé, inflace dosáhla neobvykle vysoké úrovně a přiměla Federální rezervní systém ke zvýšení úrokových sazeb.
Předseda Fedu, Jerome Powell, sice naznačil možné snížení sazeb v roce 2024, nic však není jisté.
Je pravděpodobné, že Buffett před dalšími významnými investičními kroky čeká na vyjasnění situace ze strany Fedu a na to, až se trh uklidní po případných turbulencích způsobených listopadovými americkými prezidentskými volbami.
Co bude další velkou investicí?
Pokud jde o další kroky Berkshire Hathaway, zůstávají přísně střeženým tajemstvím. Odhadovat, které společnosti by mohly Buffetta zaujmout, by bylo velmi spekulativní.
Jisté však je, že Buffettův konzervativní přístup umožnil vybudovat silnou rozvahu Berkshire Hathaway, přinášející flexibilitu, kterou mu závidí mnoho finančních manažerů.
Pro investory, kteří chtějí napodobit Buffettův úspěch, může být přímá investice do Berkshire Hathaway rozumnou volbou. Nabízí způsob, jak dosáhnout výnosů podobných Buffettovým, a zároveň omezit riziko.
Vývoj ceny akcie Berkshire Hathaway od začátku roku
Vzhledem k hvězdné pověsti společnosti a působivé dlouhodobé výkonnosti může být nyní vhodná doba pro zvážení nákupu akcií Berkshire Hathaway, zejména předtím, než Buffett odhalí svou další strategickou investici.
Uvažujete o investování do akcií Berkshire Hathaway? Zvážit můžete některého z námi recenzovaných brokerů:
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Poslouchejte naše podcasty, ať vám nic neunikne!
Víte, že máme dva podcasty? V krátkém podcastu Burza s odstupem každý týden odhalujeme to nejzajímavější, co se na finančních trzích stalo.
Dvakrát do měsíce si pak můžete poslechnout podcast Kam tečou peníze, kde se do hloubky věnujeme ekonomice, politice a tomu do jakých finančních aktiv může být zajímavé investovat.
Získejte díky těmto podcastům exkluzivní pohled na investiční strategie a naučte se, jak správně investovat a nakládat s osobními financemi.
Odebírejte a poslouchejte tyto podcasty, ať vám nic zajímavého neunikne.
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
89 %
