Co bude Buffett dělat se 168 miliardami dolarů? Jakou velkou investici chystá?

Ve světě investování je naprosto zásadní hranice mezi kalkulovaným rizikem a pouhým hazardem. Tento rozdíl dobře znají úspěšní investoři, jako je Warren Buffett, generální ředitel společnosti Berkshire Hathaway.

Ve svém nedávném výročním dopise akcionářům Buffett kritizoval “chování podobné kasinu” na dnešních trzích, které je odklonem od finančního prostředí na počátku jeho kariéry.

Buffettův nejnovější dopis akcionářům: Tajemstvím úspěchu Berkshire Hathaway byl Charlie Munger

Buffettova investiční filozofie

Strategie Warrena Buffetta je pozoruhodně přímočará a zaměřuje se na velké, zavedené společnosti se stabilním růstem, spolehlivým cash flow a konzistentními výsledky v oblasti navrácení hodnoty akcionářům – ať už v podobě dividend nebo zpětných odkupů akcií.

Jedním z nejzásadnějších aspektů Buffettova investičního stylu je jeho mimořádná trpělivost. Společnost Berkshire Hathaway je známá tím, že své investice drží dlouhodobě, často po celá desetiletí.

Příkladem budiž dividendový král Coca-Cola, kterou Berkshire drží již 34 let, nebo 29 let držený American Express.

Vývoj ceny akcií American Express za poslední rok

Škála

• Normální graf
• Logaritmický graf
• Procenta

Měna

• USD
• EUR
• CZK

American Express/AXP

Načítání

Načítání

Kupte si akcie AXP Váš kapitál může být ohrožen*

---

Koupit!

Díky tomuto přístupu vzrostly akcie Berkshire Hathaway od roku 1965 o ohromujících 4 384 748 %.

Přestože je Buffett nazýván Věštcem z Omahy, jeho strategie se neřídí prorockými postřehy ani složitými algoritmy, ale spíše jednoduchostí a dlouhodobou perspektivou.

Portfolio společnosti odráží Buffettovu preferenci předvídatelnosti a stability před rychle rostoucími odvětvími, jako jsou technologie nebo genomika, které s sebou nesou vyšší riziko a nejistotu.

V současné době má společnost v hotovosti a ekvivalentech rekordních 168 miliard dolarů, což svědčí o Buffettově opatrném postoji v současné situaci.

Makroekonomické prostředí

Přestože se ceny akcií pohybují na rekordních hodnotách, Buffett zůstává věrný svým zásadám – vyhýbá se spekulativnímu šílenství a vyčkává na vhodný okamžik, aby se prosadil.

Tato strategická trpělivost je pro Buffettův styl charakteristická a často vede k významným, nečekaným tahům, které trh zaskočí.

Makroekonomické prostředí je bouřlivé, inflace dosáhla neobvykle vysoké úrovně a přiměla Federální rezervní systém ke zvýšení úrokových sazeb.

Předseda Fedu, Jerome Powell, sice naznačil možné snížení sazeb v roce 2024, nic však není jisté.

Akciové trhy v šoku: Fed opět odmítá snížit úrokové sazby!

Je pravděpodobné, že Buffett před dalšími významnými investičními kroky čeká na vyjasnění situace ze strany Fedu a na to, až se trh uklidní po případných turbulencích způsobených listopadovými americkými prezidentskými volbami.

Co bude další velkou investicí?

Pokud jde o další kroky Berkshire Hathaway, zůstávají přísně střeženým tajemstvím. Odhadovat, které společnosti by mohly Buffetta zaujmout, by bylo velmi spekulativní.

Jisté však je, že Buffettův konzervativní přístup umožnil vybudovat silnou rozvahu Berkshire Hathaway, přinášející flexibilitu, kterou mu závidí mnoho finančních manažerů.

Pro investory, kteří chtějí napodobit Buffettův úspěch, může být přímá investice do Berkshire Hathaway rozumnou volbou. Nabízí způsob, jak dosáhnout výnosů podobných Buffettovým, a zároveň omezit riziko.

Vývoj ceny akcie Berkshire Hathaway od začátku roku

Škála

• Normální graf
• Logaritmický graf
• Procenta

Měna

• USD
• EUR
• CZK

Berkshire Hathaway (B)/BRK-B

Načítání

Načítání

Kupte si akcie BRK-B Váš kapitál může být ohrožen*

---

Koupit!

Vzhledem k hvězdné pověsti společnosti a působivé dlouhodobé výkonnosti může být nyní vhodná doba pro zvážení nákupu akcií Berkshire Hathaway, zejména předtím, než Buffett odhalí svou další strategickou investici.

Uvažujete o investování do akcií Berkshire Hathaway? Zvážit můžete některého z námi recenzovaných brokerů:

Favorit redakce

XTB

95 %

Recenze Otevřít účet

Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 76 % účtů retailových investorů peníze.

Výhody

• Nákup a prodej akcií i ETF bez poplatku
• Možnost nákupu frakčních akcií a ETF

Nevýhody

• Absence některých oblíbených finančních instrumentů – opce, dluhopisy, podílové fondy apod.
• Danění českých dividend 35% sazbou

RoboMarkets

92 %

Recenze Otevřít účet

U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

Trading 212

91 %

Recenze Otevřít účet

Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.

Promo akce: Po registraci přes náš odkaz získáte jednu akcii v hodnotě až 100 € zdarma. Více info v recenzi.