Nejlepší dividendové akcie jsou ty, které nabízí zajímavé výnosy a především stabilitu. Minulý rok však některým společnostem moc nepřál, o čemž se můžeme přesvědčit i při pohledu na dividendové akcie z indexu S&P 500.
Ty během posledních pěti let dokázaly svým akcionářům nabídnout průměrný růst dividend okolo 8,1 %. V minulém roce se ale toto číslo začalo pomalu snižovat, až nakonec v prvním čtvrtletí letošního roku kleslo o 3,05 %. Velká část společností totiž byla nucena své dividendy buďto snižovat, nebo je úplně přestat vyplácet.
Jak je vidět všechny dividendové akcie nejsou sázkou na jistotu, a je tak třeba hledat opravdu důkladně. Jednou z možností je zaměřit se na takzvané dividendové aristokraty, kteří zvyšují své dividendy již 25 let bez přerušení.
Mezi ně se řadí hned 65 společností, které si díky svým ověřeným obchodním modelům a strategiím vybudovaly pevné místo na trhu a nic nenapovídá tomu, že by se ho chtěly vzdát.
Právě proto jsme pro vás připravili seznam 10 nejlepších dividendových akcií z indexu S&P 500, které své dividendy zvyšují alespoň 25 let po sobě a zároveň jejich průměrné navýšení dosáhlo za posledních 10 let minimálně 10 %.
AbbVie (NYSE: ABBV) si během let vybudovala dobré jméno mezi farmaceutickými společnostmi. Její růst je však viditelný i v oblasti výnosů. Ty totiž před devíti lety dosahovaly ročně pouze 18,4 miliardy dolarů, přičemž v minulém roce se vyšplhaly až na 45,5 miliardy dolarů.
Největší část z nich pochází z prodeje léku Humira, který se využívá například k léčbě revmatoidní artritidy. Dividendy navyšuje již 49 let po sobě a o posledním navýšení rozhodla v únoru, kdy svoji čtvrtletní dividendu navýšila o 10,2 %. Potenciální investoři mohou počítat se čtvrtletní dividendou ve výši 1,30 dolaru na akcii s 4,5% dividendovým výnosem.
Automatic Data Processing (NASDAQ: ADP) je lídrem v oblasti služeb spojených s personalistikou a organizací lidských zdrojů od mezd až po vypořádání daní. Kvůli tomu dokáže měsíčně generovat stabilní a předvídatelné výnosy, které z něj dělají bezpečnou investici.
Jeho výnosy během minulého roku vzrostly na 14,6 miliardy dolarů. V návaznosti na to v prvním čtvrtletí letošního roku mohl vyplatit na dividendách 1,18 miliardy dolarů, což je meziročně o 9,4 % více.
ADP své dividendy zvyšuje již 46 let v řadě. V lednu rozhodl o zvýšení čtvrtletní dividendy o 2,2 % na 0,93 dolaru. Roční dividenda činí 3,72 dolarů a disponuje 1,74% dividendovým výnosem.
A.O. Smith (NYSE: AOS) se zaměřuje především na výrobu ohřívačů vody a příbuzných produktů, díky čemuž se na trhu drží již pěknou řádku let. V prvním čtvrtletí vzrostly jeho výnosy meziročně o 21 % na 769 milionů dolarů.
Na druhou stranu nelze čekat, že by společnost v budoucích letech dosahovala nějak zvlášť vysokých výsledků. V tomto případě je na ni možné pohlížet spíše jako na titul, který můžete držet třeba až do důchodu.
Stejně jako zbytek akcií na tomto seznamu se i A.O. Smith řadí mezi dividendové aristokraty. Poslední navýšení o 8,2 % provedl v listopadu minulého roku. Vyplácená roční dividenda činí 1,04 dolaru a dividendový výnos se pohybuje okolo 1,46 %.
Hormel Foods (NYSE: HRL) své postavení na poli potravinářství naposledy posílil skrze akvizici se značkou arašídového másla a dalších produktů Planters, ke které patří i značky Cheez Balls a Corn Nuts. V minulém roce dosáhly jeho tržby 10,2 miliardy dolarů.
I přesto se Hormel Foods řadí spíše mezi stabilní investice vhodné k diverzifikaci. Své dividendy zvyšuje bez přerušení 55 let. Jejich poslední navýšení o 1,3 % proběhlo v únoru. Aktuálně nabízí čtvrtletní dividendu ve výši 0,98 dolaru s 2,14% dividendovým výnosem.
Medtronic (NYSE: MDT) je zdravotnická společnost zabývající se výrobou a prodejem přístrojů jako jsou kardiostimulátory či defibrilátory. V posledních letech se jí bohužel nedařilo držet krok se zbytkem trhu, ale i tak není třeba se k ní otáčet zády.
Její síla totiž tkví především v jejím robotickém chirurgickém systému s názvem Hugo, který si získal velkou pozornost koncem letošního června. Medtronic ale nezapomíná ani na dividendy, které zvyšuje již 44 let po sobě. Poslední navýšení čtvrtletní dividendy o 8,6 % proběhlo v červenci letošního roku na 0,63 dolaru na akcii. Dividendový výnos se pohybuje okolo 2 %.
NextEra Energy (NYSE: NEE) je jedním z lídrů ve veřejném sektoru v USA, díky čemuž se dostala do hledáčku velké části investorů. Jejím esem v rukávu jsou především zdroje obnovitelných energií, které generuje převážně ze svých větrných elektráren.
V současnosti má tedy pod kontrolou 22 gigawattů obnovitelných energií a v roce 2024 plánuje produkovat až 44 gigawattů.
Nextra Energy zvyšuje své dividendy již více než 25 let po sobě. K poslednímu navýšení došlo v březnu letošního roku, kdy navýšila čtvrtletní dividendu o 10 % na 0,385 dolaru na akcii s 1,91 % dividendovým výnosem. Její akcie je navíc možné po nedávném poklesu nakoupit ve slevě.
Sherwin-Williams (NYSE: SHW) je americký prodejce barev a nátěrů. V letošním roce se zaměřil především na meziroční růst tržeb, kterého by měl dosáhnout i kvůli navýšení cen svých produktů, a to, aniž by přišel o své zákazníky.
V prvním čtvrtletí vzrostly jeho tržby o 12,3 % na 4,66 miliardy dolarů a vyplatil na dividendách více než 151 milionu dolarů. Ty zvyšuje již 42 let bez přerušení a k poslednímu navýšení o 23 % přistoupil v březnu. Momentálně nabízí čtvrtletní dividendu ve výši 0,55 dolaru s 0,74% dividendovým výnosem.
S&P Global (NYSE: SPGI) je analytická a finanční společnost, jejíž historie sahá již do roku 1917. Většina investičních bank doporučuje tento titul buď držet, nebo jej nakoupit, a to především kvůli předpokládanému růstu ceny na 445 dolarů za akcii.
Společnost se může chlubit především skvělým free cash flow, které v roce 2019 vzrostlo o 40,1 % na 2,5 miliardy dolarů a v minulém roce o dalších 31 % na 3,49 miliardy dolarů. Koncem letošního roku se navíc chystá dokončit nákup fintech společnosti IHS Markit (NYSE: INFO) v hodnotě 44 miliard dolarů.
Dividenda SPGI se řadí se svým 0,80% dividendovým výnosem mezi ty slabší. Tento titul je vhodný především k diverzifikaci portfolia a dlouhodobému držení.
Target (NYSE: TGT), provozující síť maloobchodů napříč USA, se od roku 2014 vypracoval v jednoho z lídrů ve svém odvětví. V jeho růstu mu pomohl především současný CEO Brian Cornell, který se rozhodl přistoupit k renovaci kamenných prodejen a postupnému přesunu k e-commerce.
U ní se těší velkému úspěchu, přičemž online prodej během prvního čtvrtletí vzrostl o 50 %. V návaznosti na to vzrostl podíl Targetu na trhu o více než 1 miliardu dolarů.
Své dividendy zvyšuje již 49 let bez přerušení. K poslednímu navýšení došlo v červnu letošního roku, a to o 32,4 %. Aktuálně nabízí čtvrtletní dividendu ve výši 0,90 dolaru na akcii s 1,5% dividendovým výnosem.
VF Corporation (NYSE: VFC) během letošního roku pořádně ztenčila svoje portfolio s oděvními značkami o Red Kap, VF Solutions, Bulwark a Kodiak, které prodala koncem června letošního roku. Ve výsledku vlastní už jen čtyři značky Vans, The North Face, Timberland a Dickies.
Po nevydařeném minulém roce se společnosti podařilo zvýšit své tržby téměř o 18 % a v následujících letech počítá s dalším růstem. V návaznosti na to vzrostlo i její free cash flow na 1,04 miliardy dolarů.
I přesto poklesla cena akcií o ne celých 4,2 %, což může být plusem pro její případné investory. VF navyšuje svoji dividendu již 49 let po sobě, a to v průměru o 3,91 % ročně. Momentálně nabízí čtvrtletní dividendu ve výši 0,49 dolaru na akcii s 2,46 %.
Poznámka
Tržní hodnota společnosti: 27,1 miliardy dolarů
Dividendový výnos: 2,46 %
Co si z článku odnést?
V období nejistoty, kdy není jasné, jak se bude trhům dařit v následujících měsících, je logické, že většina investorů hledá cesty, jak investovat, aniž by se museli vystavit příliš vysokému riziku. Právě proto jsme se v článku zaměřili na stabilní společnosti, které se řadí do již zmíněné prestižní skupiny dividendových aristokratů.
Jelikož je pro ně toto místo opravdu cenné, je zde velmi nízká pravděpodobnost, že by se i v případě dalšího propadu trhu či zhoršení situace okolo pandemie koronaviru rozhodly nenavýšit své dividendy nebo je dokonce přestat vyplácet.
Jednoduše tak můžete stále generovat výnosy, a to bez ohledu na to, jak je na tom zrovna světová ekonomika. Pokud tedy hledáte stabilní pasivní příjem, můžete se nechat inspirovat naším výběrem dividendových akcií.
Milovnice a nadšenkyně do financí, investování a kryptoměn. O finančních, ale i technologicky laděných tématech píše již od roku 2016. Kromě akciových trhů s nadšením sleduje nejnovější trendy v oblasti startupů, ale i velkých hráčů v široké škále odvětví od e-commerce a AI až po elektromobilitu nejen ve světě, ale i v našem malém českém rybníčku.
Nikola se však věnuje i tématům spojených s bankovnictvím, pojišťovnictvím či půjčkami, jejichž recenzování věnuje podstatnou část svého času. Ve všech případech jí však záleží na tom, aby si její texty našly cestu nejen ke zkušeným čtenářům a investorům, ale i úplným nováčkům ve světě financí.
Abychom mohli poskytovat co nejlepší služby, používáme k ukládání a/nebo přístupu k informacím a funkcím technologie, jako jsou soubory cookies. Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití konkrétní služby, kterou si odběratel nebo uživatel výslovně vyžádal, nebo pouze za účelem provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
95 %
90 %
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.