Warren Buffett, uznávaný investor a generální ředitel společnosti Berkshire Hathaway, je uznávaný pro své výjimečné investiční schopnosti a jeho majetek se odhaduje na 138 miliard dolarů, což z něj činí 6. nejbohatšího člověka planety.
Buffettův úspěch pramení z jeho obezřetné a trpělivé investiční filozofie, jejímž základem je hodnotové investování. Tento přístup, jehož počátky sahají až do poloviny 20. století, se zaměřuje na identifikaci akcií, které jsou trhem podhodnoceny v porovnání s jejich vnitřní hodnotou.
Investiční portfolio společnosti Berkshire Hathaway má hodnotu přibližně 350 miliard dolarů, které akciové tituly jsou v něm pevně zakořeněné?
Deset nejdéle držených akcií v portfoliu Warrena Buffetta
10. Charter Communications
Charter Communications je obrovská telekomunikační společnost (tržní kapitalizace přes 42 miliardy dolarů) poskytující širokopásmové připojení a kabelové služby domácnostem a komerčním zákazníkům ve Spojených státech.
V portfoliu Warrena Buffetta má své místo už od roku 2016 a za tu dobu ve společnosti nastřádal téměř 4 miliony akcií v aktuální hodnotě necelé miliardy dolarů.
Apple, který není nutno dlouze představovat je rovněž již osmým rokem Buffettovou sázkou. Akcie letošní rok nezačala dobře, když na rozdíl od ostatních technologických gigantů, kteří rostly na vlně umělé inteligence, ztrácela.
Kraft Heinz, americká společnost vyrábějící potraviny a nápoje, je v portfoliu Berkshire o rok déle, tedy od roku 2015 a podílí se na něm zhruba ze 3 %. Tento na první pohled drobný podíl je ale zároveň zhruba čtvrtina celkové hodnoty společnosti Kraft Heinz.
VeriSign je poskytovatelem služeb registru domén, jehož zákaznická základna v únoru zaznamenala slušný růst. Buffett ji drží už od roku 2012 a má v ní zhruba osminový podíl. Akcii se letos příliš nedaří a klesla už o zhruba 8 %.
Šesté místo s pátým (Visa a MasterCard) jsme spojili hned z několika důvodů. Shodují se totiž jak dobou držení, tedy od roku 2011, tak business modelem. Podobné jsou i podíly akcií na celkovém objemu portfolia Berkshire Hathaway, kdy Visa tvoří 0,6 %, zatímco Mastercard 0,5 %, tedy dohromady asi 4 miliardy dolarů.
Tím podobnosti nekončí. Obě společnosti mají velice silné finanční základy, skvělé výsledky, vysoká hodnocení ze strany analytiků a perspektivu dalšího růstu.
V letošním roce se obě akcie dostaly trochu pod tlak, když po dvacetiletém sporu s obchodníky došlo k dohodě, na základě které obě firmy snížily některé transakční poplatky.
DaVitaposkytuje ve Spojených státech služby dialýzy ledvin pro pacienty trpící jejich chronickým selháním. V posledních letech ale expanduje na další trhy – nejnověji například do Chile a Ekvádoru – a už nějaký čas se jí dobře daří v Brazílii a Kolumbii.
36 milionů jejích akcií tvoří sice jen 1,3 % Buffettova portfolia, ale zároveň jde o více než 40% podíl ve společnosti DaVita.
Moody’s je americká společnost poskytující finanční služby a zároveň ratingová agentura, jejíž akcie Buffett drží od roku 2000 a tvoří 2,5 % jeho portfolia.
Ačkoli se jim v letošním roce příliš nedaří, mají akcie průměrné hodnocení “Buy” a cílová cena 405 dolarů naznačuje očekávaný více než 7% růst.
Druhá nejdéle držená akcie a zároveň třetí největší Buffettova sázka je American Express, kterou přikupuje už od začátku 90. let.
Firma poskytuje cestovní služby, platební karty a úvěry a minulý měsíc se spojila s Hiltonem, aby společně poskytli novou služební kartu a balíček odměn pro firemní cestující.
Berkshire Hathaway drží v American Express pětinový podíl a těchto 151 milionů akcií také představuje asi 9% část portfolia Berkshire Hathaway.
První místo obsadil dividendový král, kterého Buffett asi nikdy neprodá. Nejdelší držbou je Coca Cola, ve které má Věštec z Omahy více než 9% podíl, když drží 400 milionů jejích akcií.
Berkshire inkasuje z dividend od Coca Coly asi 750 milionů dolarů ročně.
Kromě hodnotového investování je totiž Warren Buffett také příznivcem akcií, které vyplácí dividendy a Coca Cola se řadí mezi tzv. dividendové krále, kteří dlouhodobě zvyšují své dividendy více než 50 let v kuse. Aktuálně vyplácí 1,94 dolaru na akcii ročně.
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a už vám nic neuteče.
Jednou týdně vám do schránky přijde naše Burza s odstupem, ve které odhalujeme to nejzajímavější, co se na finančních trzích stalo.
Dvakrát měsíčně se pak můžete těšit na sérii Kam tečou peníze, kde se do hloubky věnujeme ekonomice, politice a tomu do jakých finančních aktiv může být zajímavé investovat.
Je to úplně zadarmo a kdykoliv se můžete odhlásit. Mějte všechny důležité informace ve své emailové schránce. Pomůžeme vám dělat chytrá finanční rozhodnutí. Stačí se přihlásit k odběru vyplněním formuláře níže.
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
90 %
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.