Akcie společnosti Mastercard vzrostly od IPO v roce 2006 o 12 160 %.
Akcie Mastercard od svého vstupu na burzu v roce 2006 vzrostly o 12 160 %, ale navzdory silným finančním výsledkům a růstovému potenciálu jejich vysoké ocenění s poměrem P/E 37,9 naznačuje opatrnost pro potenciální kupce.
MasterCard plánuje 16% růst zisku navzdory poklesu trhu
Společnost MasterCard zůstává stabilní i přes poklesy na trhu, s očekávaným růstem zisku o 16 % v tomto čtvrtletí a o 18 % za celý fiskální rok, ačkoli její ocenění je vysoké a Zacks Value Style Score je D.
Analytik snížil hodnocení Mastercard na neutrální, upřednostňuje Visa
Analytik společnosti Seaport Jeff Cantwell snížil rating Mastercard na neutrální s cílovou cenou 521 USD, s odkazem na omezený růst tržeb a upřednostnění společnosti Visa kvůli jejímu zaměření na USA a nedostatku katalyzátorů u Mastercard.
Akcie MasterCard klesly o 0,79 %, očekává se růst zisku
Akcie společnosti MasterCard uzavřely na hodnotě 522,40 USD, což představuje pokles o 0,79 %, ale za poslední měsíc vzrostly o 1,04 %, přičemž se očekává, že nadcházející výsledky hospodaření vykáží výrazný růst zisku na akcii (EPS) a tržeb.
Aktuální kvartál končí 31. 3. 2025
a očekává se, že výsledky budou zveřejněny 11. 2. 2025.
Analytici očekávají, že zisk na akcii (EPS) dosáhne $3,57 při tržbách ve výši $7,12 mld..
Roční výsledky
Fiskální rok končící 31. 12. 2025
Datum zveřejnění výsledků zatím není známo.
Odhad
Skutečnost
Rozdíl
Příjmy
$31,55 mld.
-
-
Zisk
$14,4 mld.
-
-
EPS
$15,85
-
-
Fiskální rok končící 31. 12. 2024
Zisk na akcii v hodnotě $13,89 (-4.1 % pod očkávání)
Odhad
Skutečnost
Rozdíl
Příjmy
$28,07 mld.
$28,17 mld.
+0.35 %
Zisk
$13,39 mld.
$12,87 mld.
-3.84 %
EPS
$14,48
$13,89
-4.09 %
Fiskální rok končící 31. 12. 2023
Zisk na akcii v hodnotě $11,83 (-2.8 % pod očkávání)
Odhad
Skutečnost
Rozdíl
Příjmy
$25,03 mld.
$25,1 mld.
+0.25 %
Zisk
$11,2 mld.
$11,2 mld.
-
EPS
$12,17
$11,83
-2.81 %
Fiskální rok končící 31. 12. 2022
Zisk na akcii v hodnotě $10,23 (-2.9 % pod očkávání)
Odhad
Skutečnost
Rozdíl
Příjmy
$22,19 mld.
$22,24 mld.
+0.21 %
Zisk
$8,89 mld.
$9,93 mld.
+11.75 %
EPS
$10,54
$10,23
-2.91 %
Fiskální rok končící 31. 12. 2021
Zisk na akcii v hodnotě $8,76 (5.8 % nad očkávání)
Odhad
Skutečnost
Rozdíl
Příjmy
$18,83 mld.
$18,88 mld.
+0.27 %
Zisk
$7,86 mld.
$8,69 mld.
+10.47 %
EPS
$8,28
$8,76
+5.81 %
Kvartální výsledky
Kvartál končící Březen 2025
Zveřejnění výsledků je očekáváno 7. 5. 2025.
Odhad
Skutečnost
Rozdíl
Příjmy
$7,12 mld.
-
-
Zisk
$3,28 mld.
-
-
EPS
$3,57
-
-
Kvartál končící Prosinec 2024
Zisk na akcii v hodnotě $3,64 (-1.5 % pod očkávání)
Odhad
Skutečnost
Rozdíl
Příjmy
$7,39 mld.
$7,49 mld.
+1.4 %
Zisk
$3,4 mld.
$3,34 mld.
-1.57 %
EPS
$3,69
$3,64
-1.48 %
Kvartál končící Prosinec 2024
Zisk na akcii v hodnotě $3,64 (-1.5 % pod očkávání)
Odhad
Skutečnost
Rozdíl
Příjmy
$7,39 mld.
$7,49 mld.
+1.4 %
Zisk
$3,42 mld.
$3,34 mld.
-2.21 %
EPS
$3,69
$3,64
-1.47 %
Kvartál končící Září 2024
Zisk na akcii v hodnotě $3,53 (-5.7 % pod očkávání)
Odhad
Skutečnost
Rozdíl
Příjmy
$7,27 mld.
$7,37 mld.
+1.42 %
Zisk
$3,44 mld.
$3,26 mld.
-5.16 %
EPS
$3,74
$3,53
-5.71 %
Kvartál končící Červen 2024
Zisk na akcii v hodnotě $3,5 (-0.3 % pod očkávání)
MasterCard, plným jménem MasterCard International, je ve Spojených státech amerických sídlící nadnárodní společnost, která zpracovává platby platebními kartami své značky MasterCard mezi obchodníky a vydávajícími bankami. Funguje tedy jako technologická společnost.
Společnost vydává platební karty ve formě kreditních karet, debetních karet nebo předplacených debetních karet. Některé z těchto karet umožňují získat část peněz z provedené platby u obchodníka (tzv. cashback).
Společnost byla založena Raymondem Tanenhausem a Stanleyem Benovitzem, poté byla vlastněna bankou United California Bank, postupně se přeměnila na sdružení bank a roku 2006 se stala veřejně obchodovatelnouakciovou společností.
V současnosti je společnost MasterCard Worldwide vlastněna více než 25 000 finančními institucemi, jenž zároveň nabízí její platební karty.
Co se týče denních zobchodovaných objemů, tak ty jsou dle yahoo finance v průměru 3,7 milionů kusů denně. Oproti jiným známým technologickým titulům, jako je třeba AMD, je to velmi nízké číslo. Intradenně sice titul lze obchodovat, ale nejsou zde na to zrovna ideální podmínky. Pro intradenní obchody je totiž vysoká likvidita klíčová.
Od vstupu na burzu vzrostla hodnota akcií MasterCard téměř o 8 800 %, kdy dosavadní maximum bylo na ceně 367,25 USD. První větší rally měly akcie MC za sebou před krizí z let 2007-2008. Už na začátku roku 2009 byl však medvědí trend ukončen. Akcie tehdy za půl roku ztratily cca 65 % ze své hodnoty. Vývoj ceny pak držel až na krátké korekce expanzivní směr.
K dalšímu mohutnějšímu propadu došlo až na začátku koronavirové pandemie v březnu 2020 – během několika týdnů akcie MasterCard ztratily cca 43 % ze své hodnoty. Leč do léta téhož roku byly všechny ztráty umazány.
Dividendy akcií MasterCard
MasterCard vyplácí ročně dividendu přibližně 1,6 USD za akcii. Dividendu držitelé akcií dostávají čtyřikrát ročně, takže za kvartál činí 0,4 USD na akcii. P/E je přibližně 50 bodů, což je vysoké číslo a proto se akcie tak úplně nevyplatí držet pouze kvůli plynoucí dividendě.
Jak bylo řečeno výše, tak akcie této společnosti přišly na burzu v roce 2006, a to konkrétně na New York Stock Exchange (NYSE).
Obchodní hodiny této burzy jsou 9:30 až 16:00 místního času, u nás se tedy jedná o časové rozmezí 15:30 a 22:00.
Jak bylo řečeno výše, tak pro intradenní obchody není trh dost likvidní. Respektive je to technicky možné, ale na intradenní obchodování je spousta jiných akciových trhů s mnohem lepší likviditou. Proto je MasterCard vhodný spíše pro krátkodobé, střednědobé obchodníky a dlouhodobé investory.
Pro krátkodobé a střednědobé obchodníky je nejužitečnější technická analýza, zatímco pro dlouhodobé investoryfundamentální. Nicméně technická analýza není žádným časovým horizontem omezena a lze ji využít na každém grafu s libovolným časovým rámcem.
Ve všeobecnosti se uvádí, že pro začátečníky je nejlepší možností dlouhodobá investice. Slangově se tomu říká “buy and hold”. Je tím totiž limitováno, že začínající investor něco pokazí. Faktem však je, že zmíněný způsob je v medvědím trhu dost bolestivý a většina investorů to nakonec emočně nevydrží a prodá na vůbec nejhorší ceně.
Proto se investorovi hodí, když je schopný rozpoznat hlavní trend, k čemuž stačí naprosté základy technické analýzy. Jestli je trh dlouhodobě býčí, tak k celkovému zisku máte i příjemný bonus v podobě dividendy plynoucí z držby akcií.
Příklad obchodu s akciemi MasterCard
Abyste vůbec mohli začít obchodovat s akciemi, tak si musíte vytvořit účet u nějakého brokera. Pak si stačí vybrat formu nákupu. Jestli nechcete využít finanční páku (margin), tak si můžete akcie prostě koupit za svůj vlastní kapitál, což je nejjednodušší tradiční typ investiční strategie.
Pro lepší pochopení, jak takový obchod probíhá, jsme pro vás připravili tento příklad:
V říjnu bude cena 300 dolarů za akcii a vy se rozhodnete spekulovat na růst této ceny. Nakoupíte 10 akcií za celkem 3 000 dolarů.
Po třech měsících cena vzroste na 320 dolarů za jednu akcii. V ten okamžik se rozhodnete všechny své akcie prodat. Zpět utržíte 3 200 dolarů. Váš zisk tedy bude 200 dolarů, resp. 6.66 %. Toto je příklad klasického investování bez páky.
Pokud ovšem chcete nakoupit více akcií a z růstu profitovat násobně více, můžete zvolit obchodování akcií MasterCard s pákou u CFD brokerů. Buďte ale opatrní a obchodujte pouze u regulovaného a důvěryhodného brokera.
A jak vlastně obchodování s pákou probíhá? Ukažme si to na následujícím příkladu:
Pro nákup 10 akcií za cenu 300 dolarů/kus se rozhodnete využít páku 1:5. Díky tomu budete pro obchod potřebovat jen 300*10/5 = 600 dolarů, zbylých 2 400 dolarů vám půjčí broker. Mechanismus funguje automaticky, vy si v platformě pouze zvolíte velikost páky.
Pokud cena akcií vzroste dejme tomu na 320 dolarů, což se může stát během několika málo dní, při prodeji pak z utržené částky 3 200 dolarů vrátíte brokerovi půjčených 2400 dolarů a celý zbytek je váš. Zisk tedy bude i v tomto případě 200 dolarů, ale s mnohem lepším procentuálním zhodnocením vašeho vkladu (33,3 %). Nemuseli jste totiž na začátku do obchodu vložit tolik svého kapitálu.
V případě, že se rozhodnete pro obchodování s finanční pákou, tak mějte na paměti, že sice roste potenciální možnost zisku, ale i ztráty.
Co potřebujete k vašemu prvnímu obchodu s akciemi MasterCard?
Se vším základním jste už seznámeni, takže stačí začít obchodovat. V následujících pěti krocích budete ve stručnosti obeznámeni, jak dospět k reálnému obchodování akcií.
Výběr brokera – V prvé řadě si musíte založit účet u brokera, protože na NYSE nelze obchodovat přímo. Jak bylo i výše uvedeno, tak si vyberte regulovaného a prověřeného brokera. Až poté vybírejte na základě poplatků a preferencí.
Založení účtu – Účet lze samozřejmě založit online. Jedinou “nevýhodou” je, že musíte brokerské společnosti prokázat svoji totožnost, tedy vyfotit občanský průkaz a dokument potvrzující adresu Vašeho bydliště.
Tvorba obchodní strategie – Obchodní strategie, jejíž součástí je risk management, je naprostý základ. Bez toho z vás nikdy obchodník a ani investor nebude. Stanete se pouze hráčem burzovního kasína. Spoustu zajímavých tipů a informací o tvorbě strategie můžete nalézt i na našich stránkách nebo v naši akademii.
Testování – Vámi nastavenou strategii si můžete otestovat, jestli je skutečně profitabilní. Můžete to udělat jak na historických datech pomocí backtestingu (třeba Tradingview), nebo si vyzkoušet obchodování na demo účtu. Backtesting je mnohem rychlejší a pohodlnnější. Zatímco díky testování na demo účtu se seznámíte s obchodní platformou.
Reálný obchod – Skutečný obchod je zcela odlišný od demo účtu. Když jdete do obchodu se svými úsporami, tak součástí jsou i vaše emoce, se kterými se musíte naučit pracovat. Mějte na paměti, že vaše vlastní pocity jdou vždy proti vám. Ať jsou pozitivního rázu, nebo negativního. Musíte vždy zůstat racionální a proto je nutné držet se zvolené strategie.
Akcie Mastarcard si od svého uvedení na burzu drží expanzivní trend a i když nejsou zrovna “top” technologickou společností, tak historicky nesly nemalý zisk. Ta dividenda je v případě dlouhodobého držení příjemný bonus. Dokud tedy lidi budou platit platebními kartami, tak má nejspíš společnost MasterCard svoje místo na trhu jisté.
Vystudovaný ekonom a znalec díla Adama Smithe, Davida Ricarda a Johna Keynese, který publikuje obsah o technické analýze kapitálových trhů, fundamentální analýze, makroekonomii a měnové politice.
Jaroslav je přesvědčen, že právě tyto disciplíny jsou zásadní pro pochopení celého kontextu finančního trhu, a snaží se čtenáře vybavit ucelenou myšlenkovou mapou pro přemýšlení nad finančním světem.
“Pro investory je důležitý komplexní znalostní základ, díky kterému může každý minimalizovat rizika.”
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.