Jedním z nejvíce postižených tržních tržních segmentů, který výrazně ovlivňuje vysoká inflace, je ten maloobchodní. Spotřebitelské akcie kvůli snižování poptávky ze strany zákazníků v loňském roce přišly o významná procenta svých tržeb. To přineslo odezvu i na investiční scéně, kdy mnoho maloobchodních akcií vykázalo cenový pokles. V tomto článku se podíváme na 10 nejzajímavějších společností, jejichž akcie figurují v portfoliích mnoha hedgeových fondů, a proto by mohly být zajímavé i pro drobné investory.
Národní maloobchodní federace USA očekává snížené maloobchodní prodeje i v prvním kvartálu letošního roku, protože trh navázal na zhoršující se data z konce roku loňského. Například v listopadu 2022 klesly tržby o 0,6 %, nebo prodeje nábytku a bytových doplňků klesly o 2,6 %, také stavební materiály vykázaly pokles o 2,3 %. V prosinci maloobchodní tržby klesly o dalších 1,1 %.
Právě kvůli snížené kupní síle zákazníků mnoho akcií maloobchodních společností ztrácelo na hodnotě, což některé hedgeové fondy využily k jejich nákupu. Níže uvedených 10 společností se vyskytuje v portfoliích nejvíce hedgeových fondů, které pocházejí z databáze společnosti Insider Monkey. Zároveň tyto společnosti disponují poměrem P/E nižším než 20, což značí podhodnocené akcie.
Tato společnost je jednou z nejstabilnějších, co se týče ročních tržeb, ve svém segmentu. Home Depot ročně generuje příjmy okolo 157,5 miliardy dolarů, a proto její akcie vlastní celkem 89 hedgeových fondů. Společnost nabízí stabilní meziroční růst tržeb okolo 3 % a roční výplatu dividend o hodnotě 2,09 USD.
Akcie Home Depot si prošly silným cenovým propadem 35 %, který byl zakončen na supportní zóně se silným volume. Po krátké konsolidaci na cenové úrovni 280 USD trh vyrazil směrem vzhůru, otestovat hodnotu 50 % Fibonacciho retracementu. Nyní probíhá pokles ceny, přičemž již otestovaný support při dalším testu nemusí již plnit svojí funkci a může dojít k poklesu akcií pod 250 USD.
Zdroj: tradingview.com
Měsíční akciový graf společnosti Home Depot
2) General Motors
Akcie General Motors se obchodují v rostoucím trendu poté, co byl ukončen jejich cenový propad. Aktuálně se tvořící rostoucí trendový kanál, který se nachází v cenovém rozpětí tzv. férové ceny, která je reprezentována POC, vykreslovaným již od roku 2016. Nejbližší rezistence se nachází na ceně 50 USD za akcii a pokud trh nebude disponovat silným fundamentem, například výrazně klesající inflací, bude tato rezistence trhu bránit růstu.
General Motors pro nadcházející dva roky predikuje konstantní výši tržeb jako v letošním roce. Tedy tržby by se měly pohybovat okolo 162 miliard dolarů. Díky této stabilitě společnost General Motors figuruje v portfoliu 74 hedgeových fondů. Ovšem v roce 2020 došlo k výraznému poklesu dividend, které se v současné době pohybují na roční hodnotě 0,18 USD.
Zdroj: tradingview.com
Měsíční akciový graf společnosti General Motors
3) Philip Morris International
Mírný růst akcií této tabákové společnosti přispěl k zařazení jejích akcií do portfolia celkem 63 hedgeových fondů. Predikce tržeb pro roky 2023 – 2024 počítá nejprve s částkou 34,94 miliard USD a poté 36,88 miliard dolarů. Společnost je jedním z dividendových aristokratů a investorům proplácí dividendu 5,08 USD za akcii.
Akcie Philip Morris vykazují dlouhodobý rostoucí trend, přičemž cena se právě nachází na horní hraně rostoucího kanálu. Ještě z větší časové perspektivy se akcie této společnosti obchodují v cenovém rozpětí 125 – 65 USD. Tato kurzová stabilita je dividendovými investory velmi vyhledávána, protože brání výrazným kapitálových propadům na obchodním účtu.
Zdroj: tradingview.com
Měsíční akciový graf společnosti Philip Morris International
Dalších 7 TOP maloobchodních akcií
Výše uvedenými společnosti ovšem výčet zajímavých maloobchodních akcií nekončí. Nyní se pojďme podívat na další, které sice nedosahují takové atraktivity, jako výše uvedené, ale i tak se jedná o zajímavě diverzifikované společnosti z maloobchodního segmentu.
Lowe’s Companies – maloobchod pro domácí kutily, meziročnírůst tržeb: 0,77 %, roční dividendy: 4,2 USD počet hedgeový fondů: 61
Kroger Company – prodej potravin a drogerie, meziroční růst tržeb: 2,38 %, roční dividendy: 1,04 USD počet hedgeový fondů: 49
eBay – online tržiště s širokou škálou produktů, meziroční růst tržeb: -6 %, roční dividendy: 1 USD, počet hedgeový fondů: 42
DICK’S Sporting Goods – prodej sportovního zboží, meziroční růst tržeb: 0,47 %, roční dividenda: 1,95 USD, počet hedgeový fondů: 37
Tyson Foods – potravinářská společnost, meziroční růst tržeb: 8,25 %, roční dividenda: 1,92 USD, počet hedgeový fondů: 35
9)Best Buy – prodej technologických produktů, meziroční růst tržeb: -8,42 %, roční dividenda: 3,52 USD, počet hedgeový fondů: 31
Crocs – výrobce, prodejce a distributor obuvi, meziroční růst tržeb: 53,67 %, bez dividend, počet hedgeový fondů: 31
Maloobchodní společnosti doplatily na vysokou inflaci, která se ovšem s příchodem nového roku výrazně snížili na současných 6,4 %. Snížení inflace může ve spotřebitelích opět rozdmýchat nákupní horečku, která by uzdravila tržby maloobchodních společností. Určité oživení trhu lze pozorovat i na akciových grafech, kdy akcie vybraných společností vykazují rostoucí trend. Z výše uvedených společností jsou v investičních portfoliích nejvíce alokované akcie Home Depot, kterými disponuje 89 hedgeových fondů.
Soukromý obchodník a investor, který se pohybuje na finančních trzích již od roku 2014. Obchoduje swingové obchodní strategie na forexu, akciích a komoditách. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Své obchodní dovednosti podpořil také veřejnou equity svého obchodního účtu.
Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů. Díky tomu může čtenářům předat mnoho drobných postřehů z chování trhů, které nemusejí být na první pohled zřejmé, ale tvoří tenkou hranici mezi úspěchem a neúspěch na finančních trzích.
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.