7 dividendových akcií s více jak 8% dividendovým výnosem a velkým potenciálem k růstu

Dividendové akcie by neměly chybět v portfoliu žádného investora, a to především v dobách, kdy situace akciovým trhům zrovna nepřeje. Podle analytiků se právě brzy v jednom z takových období ocitneme, a to nejen kvůli pandemii koronaviru, ale především kvůli politickému vývoji v USA.
Schvalování objemných stimulačních balíků a nová daňová politika bude mít nepochybně negativní vliv na akciové trhy, což pocítí především vlastníci růstových akcií. Naopak dividendové akcie mohou investoři považovat za pomyslný bezpečný přístav, který jim i při klesajících cenách dokáže nabídnout stabilní pasivní příjem.
Právě proto jsme pro vás vybrali 7 dividendových akcií s více než 8 % dividendovým výnosem a velkým potenciálem k růstu.
Když se podíváte na dlouhodobý vývoj ceny uvedených akcií, jde vidět, že se aktuálně nacházejí pod svým dlouhodobým průměrem. Vesměs je to způsobeno pandemií coronaviru anebo propadem ceny ropy. To ale znamená zajímavý potenciál pro růst! Určitě neočekávejte trojmístný růst akcie ročně, ale dohromady s dividendou to může být velmi zajímavé zhodnocení investice.
1. Enterprise Products Partners (EPD)
I když rok 2020 energetickému sektoru zrovna nepřál, EPD se podařilo i přesto udržet svoje postavení. Pandemie koronaviru tedy nějak zásadně nenarušila výdělky společnosti, což potvrzuje i pouhý 3% pokles cash flow z předloňských 6,6 miliard dolarů.

Společnost zvyšuje své dividendy již déle než 20 let a momentálně nabízí i atraktivní 8% dividendový výnos. EPD navíc očekává velký růst během následujících několika let, kdy bude profitovat ze zvýšené poptávky po ropě a zemním plynu.
Dividendový výnos: 8 %
Výplata dividend: čtvrtletně
Tržní hodnota společnosti: 49,91 miliardy dolarů
2. Phillips 66 Partners (PSXP)
I přes nepříznivý minulý rok má PSXP stále dostatek financí na pokrytí výplaty dividend, a to i v případě pomalejšího uzdravování ekonomiky. Problém by však mohl nastat při uzavření společnosti Dakota Access Pipeline (DAPL), ve které je spoluvlastníkem. V takovém případě by byla společnost nucena snížit náklady na dividendy.
Dividendový výnos: 10,65 %
Výplata dividend: čtvrtletně
Tržní hodnota společnosti: 7,3 miliardy dolarů
3. MPLX LP (MPLX)
Ve čtvrtém čtvrtletí společnost reportovala překvapivě nízký pokles distribuce, která klesla pouze o 8 %. V návaznosti na to zaznamenaly její výnosy ve stejném čtvrtletí pokles o 3 %, přičemž celkové výnosy za minulý fiskální rok klesly meziročně o 16,28 % na 7,57 miliard dolarů.

Společnost letos počítá se snížením investic o více než 800 milionů dolarů, což ji ale i tak nebrání vyplácet dividendy, které momentálně disponují dividendovým výnosem okolo 10,4 %. MPLX navíc není přímo závislá na ceně ropy, ale na objemu přepravy, která by se měla s uvolňováním opatření a uzdravováním ekonomiky postupně zvyšovat.
Dividendový výnos: 10,4 %
Výplata dividend: čtvrtletně
Tržní hodnota společnosti: 27 miliard dolarů
4. Sixth Street Specialty Lending (TSLX)
BDC společnosti podobně jako REIT a MPL musí podle zákona vyplácet většinu svých příjmů svým akcionářům.
Vzhledem ke svému dobře diverzifikovanému portfoliu, které zahrnuje společnosti napříč všemi odvětvími, nabízí TSLX svým investorům atraktivní 8,41% dividendový výnos bez obav z rizika, které často BDC společnosti přináší. Společnost navíc zvyšuje svoji dividendu již 6 let, přičemž s vysokou pravděpodobností bude v tomto trendu i nadále pokračovat.
Dividendový výnos: 8,41 %
Výplata dividend: čtvrtletně
Tržní hodnota společnosti: 1,6 miliardy dolarů
5. Mobile Telesystems (MBT)
Výnosy společnosti v minulém roce meziročně vzrostly o 5,2 % na 6,5 miliardy dolarů. MBT vyplácí své dividendy dvakrát ročně a pokaždé se je snaží upravit tak, aby odpovídaly ziskům. V současnosti disponuje dividendovým výnosem okolo 9,79 %. Dobrou zprávou je i prudký růst poptávky po službách MTS, který by měl pokračovat i v tomto roce.
Dividendový výnos: 9,79 %
Výplata dividend: pololetně
Tržní hodnota společnosti: 7 miliard dolarů
6. Arbor Realty Trust (ABR)
Akcie ABR jen za posledních 12 měsíců vzrostly o 211 %.
Společnost již dva roky vyplácí pravidelné a stabilní dividendy, které za stejné období zvýšila již sedmkrát. Dividendový výnos se aktuálně pohybuje okolo 8,31 %, čímž značně převyšuje nabídku konkurenčních společností, které v průměru nabízí pouze 1,78% dividendový výnos. ABR je navíc rychle rostoucí společností, o jejíž služby by měl být zvýšený zájem i v následujících letech.
Dividendový výnos: 8,31 %
Výplata dividend: čtvrtletně
Tržní hodnota společnosti: 2,1 miliardy dolarů
7. Two Harbors Investment (TWO)
TWO nabízí podobně jako většina REIT společností spolehlivou dividendu. Začátkem minulého roku byla ale společnost nucena kvůli dopadům pandemie dividendu snížit, přičemž ji již od té doby dvakrát zvýšila. Dividendový výnos se momentálně pohybuje okolo 9,3 %.
Dividendový výnos: 9,3 %
Výplata dividend: čtvrtletně
Tržní hodnota společnosti: 2 miliardy dolarů
Shrnutí
Většina zkušených investorů varuje před investováním do titulů s nadprůměrnými dividendovými výnosy, které jsou často vysoce rizikové. V tomto případě se však jedná o společnosti s dobrým postavením na trhu a velkým potenciálem k budoucímu růstu, čímž se rizikem mohou vyrovnat běžným dividendovým akciím.
Hned tři ze zmíněných společností působí v energetickém průmyslu, který by při postupném uvolňování opatření mohl možná již v tomto roce zaznamenat mírné oživení. Pokud tedy chcete diverzifikovat vaše portfolio a získat přístup k solidním dividendám s potenciálem růstu není od věci inspirovat se naším výběrem.

Autor
Milovnice a nadšenkyně do financí, investování a kryptoměn. O finančních, ale i technologicky laděných tématech píše již od roku 2016. Kromě akciových trhů s nadšením sleduje nejnovější trendy v oblasti startupů, ale i velkých hráčů v široké škále odvětví od e-commerce a AI až po elektromobilitu nejen ve světě, ale i v našem malém českém rybníčku.
Nikola se však věnuje i tématům spojených s bankovnictvím, pojišťovnictvím či půjčkami, jejichž recenzování věnuje podstatnou část svého času. Ve všech případech jí však záleží na tom, aby si její texty našly cestu nejen ke zkušeným čtenářům a investorům, ale i úplným nováčkům ve světě financí.
Mohlo by vás zajímat
Diskuze (7 komentářů)
Pro přidání komentáře se prosím přihlašte ke svému uživatelskému účtu.
Muzete kupovat primo v Revolut
Dobrý den,
můžete mi doporučit na jaké burze tyto akcie obchodovat? Mám XTB brokera a žádnou z akcií jsem tam nenašel.
Děkuji
Dobrý den, Jakube. Právě jsme to kontrolovali a tyto akcie by měly být k dispozici např. u LYNX nebo Interactive Brokers. :-)
Na Revolut jich většina je. Pak můžete zkusit etoro a nejlepší bude Lynx, ale tam si připravte větší počáteční vklad.
To by me taky zajímalo….
Tak povetsinou se jedna o limited partnership firmy, ktere nedani zisk vymenou za vyplaceni 90% zisku akcionarum a tem to pak stat (USA) zkrouhne 40% dani, aby byl na svym?! To by bylo myslim vhodne uvest, razem jste na 5-6% dividende. A nehovorim o menovem riziku.
To si kupte o2 nebo tabak… A nevim, jak je to s papirovanim, “skutecny” broker Patria tyto firmy radeji ani neobchoduje a odkazuje se na “slozitou pravni upravu”. Jinak jsem neco z techto titulu nasel treba u FIO brokera. To slavne XTB je na dividendove akcie velmi nevhodne! Zdani Vam je 30-35%, i ceske, protoze nevede evidenci, ze jste fyzicka osoba nekde v CR, takze se dividendy dani tou nejvyssi sazbou, ktera v tom kterem state je. Clovek se necha nalakat na 0% komisi, ale pokud to myslite na koupi dividendovych titulu, tak je to velmi spatne…
já vycházím z toho, že dividenda je kapitálový výnos a ten je zdaněn v zemi, kde jsem daňový rezident. To je např CZ…… ono to u dividend v případě firem s daňovým domicilem v USA nefunguje. Nemám s tím zatím zkušenost. Uvažuju něco koupit…….