FinexAkcie10 akcií, kam můžete investovat peníze, pokud se obáváte propadu akciového trhu
10 akcií, kam můžete investovat peníze, pokud se obáváte propadu akciového trhu
Připravte se na kolaps akciového trhu prostřednictvím těchto 10 akcií s nízkou volatilitou, které přečkají nejednu krizi. Jak mohou ochránit váš kapitál a proč se o ně zajímat?
Americký akciový trh čelí historickému riziku propadu. Mnozí investoři proto hledají způsoby, jak ochránit svůj kapitál.
Historická data ukazují, že akcie s nízkou volatilitou nabízejí mnohem klidnější průběh investování. Navíc z hlediska poměru rizika a výnosu dokážou překonat i samotný široký trh.
Indexy zaměřené na nízkou volatilitu dlouhodobě snižují riziko zhruba o pětinu. Přitom obětují jen zlomek celkového výnosu indexu S&P 500.
Zdroj: LSEG
Porovnání indexů S&P 500 s indexy zaměřenými na nízkou volatilitu.
Pro dosažení podobného profilu byste jinak museli prodat 20 % portfolia a nakoupit státní dluhopisy. Nízká volatilita spolu s kvalitním byznysem tak může být vítěznou kombinací.
Strategie pro stabilní výnosy v nejisté době
Výběr správných titulů, které navíc příliš nekolísají na ceně, však vyžaduje pečlivou analýzu.
Orientovat se můžete zejména podle ukazatele Beta, který měří volatilitu titulu vůči širšímu trhu – čím je nižší, tím méně cena akcie kolísá.
V rámci indexu S&P 500 lze vybrat několik kvalitních akcií, které vám dopřejí klidný spánek i během výraznějších poklesů širšího trhu.
10 defenzivních akcií pro vaše portfolio
Těchto 10 firem patří mezi stovku nejméně volatilních akcií v indexu S&P 500. Ke každé uvádím krátké představení a historický graf.
1. Realty Income (O) – roční beta: 0,45
Realitní fond Realty Income (REIT) se pyšní pravidelnou měsíční výplatou dividend. Zaměřuje se na dlouhodobé pronájmy komerčních nemovitostí vysoce spolehlivým korporátním nájemcům z různých odvětví.
Diverzifikované portfolio nemovitostí zajišťuje akcionářům stabilní příjmy i během nečekaného vývoje na trzích. Fond je ideální volbou pro konzervativní dividendové investory, kteří hledají jistotu a expozici vůči nemovitostnímu trhu.
Abbott Laboratoriesvyniká silnou diverzifikací v oblastech zdravotní péče, diagnostiky a speciální výživy. Tento široký záběr efektivně minimalizuje rizika spojená s výpadkem jednoho specifického sektoru.
Díky neustálým inovacím a masivnímu globálnímu dosahu si firma udržuje vysoce odolný obchodní model. Zdravotnictví je samo o sobě defenzivním sektorem, na který by se nemělo zapomínat při budování dlouhodobého portfolia.
Energetický holding WEC Energy Group zásobuje plynem a elektřinou miliony zákazníků. Sektor utilit tradičně platí za bezpečný přístav díky stabilním ziskům.
Obchodní model WEC navíc nezávisí na hospodářském cyklu. Lidé potřebují svítit a topit za každé situace, což holdingu dlouhodobě zajišťuje velmi předvídatelné peněžní toky.
PPL Corporation (neplést s českou doručovací službou PPL) představuje další silný pilíř defenzivního energetického sektoru. Zaměřuje se výhradně na dodávky elektrické energie.
Díky silně regulovanému trhu má firma garantované ziskové marže a jen minimální výkyvy v příjmech. Její ziskovost navíc roste už několik let po sobě a v roce 2025 dosáhla zhruba 13,5 %.
Medtronicpatří k uznávaným globálním lídrům v oblasti inovativních zdravotnických technologií. Poptávka po životně důležitých lékařských přístrojích zkrátka neklesá ani během hluboké ekonomické recese.
Firma navíc dlouhodobě těží ze stárnutí populace a z neustálého vývoje nových technologií. Aktuálně nabízí solidní dividendový výnos kolem 3,5 %.
Potravinářský gigant General Mills vyrábí základní spotřební zboží. Podobně jako třeba u Coca-Coly nebo Pepsi si lidé své oblíbené značky dopřejí bez ohledu na aktuální stav ekonomiky.
Silné portfolio zavedených produktů navíc firmě umožňuje snadno přenášet inflační tlaky na koncové zákazníky. Akcie tak spolehlivě fungují jako bezpečnostní polštář proti tržní volatilitě. Aktuální dividendový výnos přesahuje 7 %.
Kimberly-Clark zásobuje trh nezbytnými produkty osobní hygieny, které se nacházejí téměř v každé domácnosti. Tyto každodenní potřeby tvoří absolutní základ spotřebního koše všech vrstev obyvatelstva.
Neelastická poptávka po tomto typu zboží chrání firmu před výraznými propady tržeb i během hospodářských krizí. Její akcie se nyní prodávají se slušnou slevou, a to především kvůli obavám z další vlny inflace.
Tyson Foods dlouhodobě patří mezi největší zpracovatele masa a producenty potravin na světě. Jde o další firmu z defenzivního sektoru, která byla založena už v roce 1935.
Od roku 2013 zaznamenaly její akcie výrazný růst a na hladinách 50 až 70 dolarů se pohybují dodnes. Navíc investorům nabízejí zajímavý dividendový výnos kolem 3,3 %.
Prémiový výrobce Snap-on dodává špičkové nářadí a diagnostické vybavení výhradně pro profesionály. Cílené zaměření na automobilový průmysl a autoservisy přináší firmě vysoce loajální zákaznickou základnu.
Profesionální mechanici potřebují kvalitní vybavení ke své každodenní práci. Marže se pohybuje kolem 20 % a s hodnotou beta blížící se 0,5 kolísají akcie Snap-onu zhruba o polovinu méně než širší trh.
Roper Technologies působí v technologickém a softwarovém sektoru, pyšní se ale chytře diverzifikovaným portfoliem. Hlavní výhodou je zaměření výhradně na úzce specializované trhy s vysokými bariérami vstupu.
Patří sem:
aplikační software (např. specializované systémy pro zdravotnictví, školství či právní sektor),
síťový software (cloudová datová tržiště a automatizační platformy),
a technologické produkty (přesná měřicí zařízení, vodoměry či specializovaná zdravotnická technika).
Chcete lépe rozumět finančním trhům? V podcastu Burza s odstupem každý týden rozebíráme klíčové dění na trzích. V podcastu Kam tečou peníze se pak do hloubky věnujeme ekonomice, politice a investičním příležitostem.
Poslouchejte a odebírejte naše podcasty a získáte větší jistotu při investování a přehled o tom nejdůležitějším.
Pavel je zkušený redaktor a analytik, který se v ekosystému kryptoměn pohybuje již po mnoho let. Ve své publikační činnosti se zaměřuje především na analýzy a novinky týkající se kryptoměn a akciového trhu, ale cizí mu nejsou ani hloubkové recenze kryptoměnových platforem či fyzických produktů spojených s tímto odvětvím.
Díky dlouholetým zkušenostem z několika tržních cyklů se dokáže na kryptoměnovém i akciovém trhu pohybovat a srozumitelně předávat své postřehy.
„Cena je to, co zaplatíte. Hodnota je to, co získáte.” – Warren Buffett
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
90 %
