Tyto 3 dividendové stálice by měl znát každý! V čem vynikají?
Tyto 3 dividendové společnosti jsou lídry svých sektorů s výraznou konkurenční výhodou. Kromě stabilní dividendy přináší i růstový potenciál. Hodí se do vašeho portfolia?
Nadšení okolo AI boomu investory v poslední době svádí k hledání růstových společností, které mohou přinést pohádková zhodnocení jako Palantir (PLTR) nebo Nvidia (NVDA).
Těžit z příležitostí doby rozhodně není špatnou strategií, ale dlouhodobě ziskový investor své portfolio vždy raději doplní i o stabilní společnosti se slušnou dividendou.
Dividendové investování není pro každého, ale tyto 3 dividendové společností se mohou hodit do každého portfolia. Nabízejí totiž víc než jen stabilní dividendu.
Uvažujete o investování do dividendových akcií? Vyzkoušejte brokera XTB
Společnost Visa (V) provozuje největší síť elektronických plateb na světě. Tržní kapitalizace společnosti díky tomu dnes dosahuje 678 miliard USD.
Ačkoli jí největší konkurent Mastercard (MA) šlape na paty, je v Evropě a USA zatím nezpochybnitelnou jedničkou na trhu.
Info
V Asii největší tržní podíl zabírají státem zřízené společnosti jako je čínská UnionPay nebo indická RuPay.
Visa denně zpracovává přes 829 milionů transakcí a propojuje miliardy karet se 150 miliony obchodních míst po celém světě. Její platební služby jsou dostupné ve více než 200 světových zemích.
Takto silná pozice v kombinaci s vysokými maržemi se promítá do nadstandardní ziskovosti a výrazného volného cash flow. To následně umožňuje nejen stabilní růst dividendy, ale také rozsáhlé zpětné odkupy akcií.
Zajímavé je srovnání s Mastercard: ta má aktuálně vyšší hrubou marži (96,58 % vs. 77,31 %), ale Visa vede v čisté ziskové marži, která je pro investory často podstatnější. Čistá zisková marže Visy dosahuje 49,63 %.
S tím, jak bezhotovostní platby dál rostou na popularitě, se Vise v posledních letech daří zvyšovat tržby dvouciferným tempem.
Za 4. čtvrtletí roku 2025 dosáhly tržby společnosti 10,72 miliardy USD – meziroční nárůst 11,51 %.
Visa se v současnosti obchoduje přibližně za 35násobek svých zisků(P/E). Pokud vezmeme v potaz dividendové výplaty, je takové ocenění slušné. Mastercard se obchoduje za 37násobek zisků, ačkoli vyplácí nižší dividendu.
Walmart (WMT) je největší maloobchodní řetězec v USA a zároveň i na celém světě. Roční tržby společnosti dosahují objemu téměř 700 miliard USD.
Své obrovské velikosti (tržní kapitalizace je 905 miliard USD) Walmart využívá k získávání a prodeji zboží za nižší ceny než konkurence, což je pro mnoho spotřebitelů zásadním faktorem.
Druhým z podstatných faktorů je dobrá dostupnost poboček. Téměř 90 % obyvatel Spojených států podle výzkumů žije v dojezdové vzdálenosti některé z kamenných prodejen Walmartu.
Významná část příjmů společnosti ale pochází z e-commerce, na které je pochopitelně kladen stále větší důraz.
Udržet si své vedoucí postavení na trhu, to znamená přizpůsobit se technologickému vývoji. Walmartu se to zatím poměrně dobře daří.
Ziskovost společnosti v posledních letech mírně kolísá, tržby ale dál rostou stabilním tempem okolo 5 % za rok.
Ve třetím čtvrtletí tržby dosáhly výše 179,50 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 5,83 %. Zisk na akcii (EPS) činil 0,62 USD – meziroční nárůst 6,90 %.
Nejsilnější argument pro dividendové investory je ale dlouhodobá konzistence: Walmart zvyšuje dividendu nepřetržitě už 52 let v řadě. Pro investory, kteří chtějí stabilitu, zůstává jednou z nejzajímavějších možností.
Díky tomuto provoznímu modelu Coca-Cola dosahuje atraktivní ziskovosti. Čistá zisková marže činí 27,29 % (u Pepsi je to pouze 7,82 %).
Tržby společnosti dosáhly ve 3. čtvrtletí roku 2025 12,41 miliardy USD a vyrovnaly se očekáváním analytiků. Meziročně pak vzrostly o 3,87 %.
Zisk na akcii (EPS) meziročně vzrostl přibližně o 7 % a dosáhl hodnoty 0,82 USD.
Co se týče výplat dividend, je Coca-Cola “králem králů” – má za sebou sérii 63 po sobě jdoucích zvýšení dividendových odměn. To z ní činí jednu z nejstabilnějších dividendových akcií, na kterou mnozí investoři nedají dopustit.
Info
Coca-Cola byla po dekády jednou z největších pozic v portfoliu Berkshire Hathaway vedené Warrenem Buffettem — a zůstává jí dodnes.
Protože trh s nápoji se mění pomaleji než technologický sektor, může být Coca-Cola pro dividendového investora dlouhodobě zajímavou kotvou portfolia.
Student ekonomie a české filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci, který už od střední školy investuje a aktivně se zajímá o dění na akciových trzích. K zájmu o ekonomickou teorii ho přivedly myšlenky ekonomů rakouské školy. Jako první ho zaujala díla Murrayho N. Rothbarda.
Jakub si myslí, že v dnešním kompetitivním světě by se měl o zhodnocování svých financí zajímat každý, ať už se pohybuje v jakémkoliv oboru. Starat se o své peníze je podle něj stejně důležité jako starat se o svou psychiku nebo zdraví. Své portfolio se snaží koncentrovat do malého počtu společností, kterým dobře rozumí.
Kromě ekonomie se také úspěšně věnuje literatuře; je autorem několika oceněných prací. Psaní článků o akciovém dění je tedy pro něj naprosto přirozenou záležitostí.
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
90 %
