TOP 3 dividendové akcie, které přinášejí pasivní příjem i mimořádný růst!
Investoři hledající pasivní příjem mají na výběr z řady možností, ale tyto tři dividendové akcie nabízí nejen stabilitu, ale i naději na vysoký růst. V tomto článku se podíváme, proč by mohly být právě tyto akcie klíčem k vašemu finančnímu úspěchu.
Pokud bude akcie Microsoft dál překonávat index S&P 500, budou dividendy pouze třešinkou na dortu rychlého růstu hodnoty investice.
Pokud by na druhé straně z nějakého důvodu akcie dosáhla vrcholu, je vysoce pravděpodobné, že Microsoft využije relativně nízký výplatní poměr k dalšímu zvyšování dividend.
Srovnání výkonnosti Microsoftu a S&P 500 za poslední rok
Klíčem k atraktivitě společnosti Microsoft jako dividendové akcie je její konzistentní zvyšování dividend, která má ještě hodně kam růst. Výplatní poměr je aktuálně na desetiletém minimu – méně než 25 %.
Technologický gigant, který zaznamenal za posledních pět let nárůst ceny akcií o 223 %, ve stejném období také navýšil dividendu o 63 %. Za posledních deset let pak hodnota akcií vzrostla o 906 %, zatímco dividendy se zvýšily o 168 %.
Úspěšná minulost a zářná budoucnost
Dalším kandidátem je společnost Air Products, která nabízí dividendu s výnosem 2,9 % a má za sebou 42 let růstu dividendy v řadě.
Finanční odolnost společnosti se odráží v 9% složené roční míře růstu dividendy od roku 2014 do roku 2024 spolu s průměrným výplatním poměrem 62,3 % za posledních deset let.
Během své 80leté historie se společnost stala předním dodavatelem průmyslových plynů a souvisejícího vybavení pro podniky působící v různých průmyslových odvětvích – například v energetice, letectví a zdravotnictví.
V současné době je akcie oceněna na přibližně 15,2násobek provozního cash flow, což je méně než její pětiletý průměrný násobek ve výši 17,4, což může naznačovat aktuální podhodnocení.
Diverzifikovaná klientská základna napříč různými průmyslovými odvětvími dává společnosti sílu překonat období poklesu některých odvětví, čímž je chráněna i dividenda a tím příjmy investorů.
Air Products se navíc může pochlubit konkurenční výhodou v podobě více než 750 výrobních závodůa rozsáhlé síti průmyslových plynovodů, což upevňuje její pozici. Společnost je například dominantním dodavatelem vodíku.
Dividendové ETF s neprůstřelnou strategií
J.P. Morgan Equity Premium Income, je burzovně obchodovaný fond (ETF), který nabízí pro ty, kteří hledají měsíční příjem, vysoký roční výnos 7,6 %.
Jeho strategie zahrnuje investování nejméně 80 % aktiv do amerických akcií a alokaci až 20 % do prodeje call opcí na index S&P 500.
Call opce na S&P 500
Kupní opce na index je právo koupit index za určitou cenu, tzv. realizační cenu, až do data expirace. Investoři do kupních opcí musí za toto právo zaplatit prémii.
J.P. Morgan Equity Premium Income prodává call opce za účelem tuto prémii inkasovat tím, že index dané ceny nedosáhne a kupující tak své opce nerealizují. To samozřejmě nemusí vyjít, a proto fond drží většinu aktiv v akciích.
Teoreticky mohou nastat 3 situace:
Když index S&P 500 v daném měsíci prudce vzroste, ETF prodělá na prodeji kupních opcí, ale vydělá díky akciové expozici.
Když index S&P 500 v měsíci prudce klesne, ETF pravděpodobně prodělá na své akciové expozici, ale vydělá na výběru prémií.
V měsících s nízkou volatilitou by měl ETF vydělávat na vybírání prémií a může vydělávat nebo prodělávat na akciích.
Od svého založení v roce 2020 dosáhl ETF reinvestováním dividend celkového výnosu 59,2 %, což z něj činí atraktivní volbu pro investory, kteří chtějí doplnit svůj příjem pasivním způsobem.
Uvažujete o investování do akcií? Zvážit můžete některého z námi recenzovaných brokerů:
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Poslouchejte naše podcasty, ať vám nic neunikne!
Víte, že máme dva podcasty? V krátkém podcastu Burza s odstupem každý týden odhalujeme to nejzajímavější, co se na finančních trzích stalo.
Dvakrát do měsíce si pak můžete poslechnout podcast Kam tečou peníze, kde se do hloubky věnujeme ekonomice, politice a tomu do jakých finančních aktiv může být zajímavé investovat.
Získejte díky těmto podcastům exkluzivní pohled na investiční strategie a naučte se, jak správně investovat a nakládat s osobními financemi.
Odebírejte a poslouchejte tyto podcasty, ať vám nic zajímavého neunikne.
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
89 %
