FinexAkcie4 akcie, kterým Warren Buffett věří navzdory drahému trhu
4 akcie, kterým Warren Buffett věří navzdory drahému trhu
Warren Buffett prodal akcie za miliardy dolarů, ale stále věří ve 4 konkrétní společnosti. Zjistěte, proč investuje do Sirius XM, Occidental Petroleum, Chubb a své vlastní Berkshire Hathaway.
Warren Buffett, známý generální ředitel společnosti Berkshire Hathaway, je díky svým strategickým investicím stále středem pozornosti na Wall Street.
Navzdory své optimistické pověsti naznačují Buffettovy nedávné kroky opatrnější pohled na současný akciový trh.
Za posledních sedm čtvrtletí Buffett a jeho investiční tým inkasovali z prodejů akcií o téměř 132 miliard dolarů více, než za kolik nakoupili, což naznačuje, že trh považuje za předražený.
Buffett nicméně také identifikoval čtyři akcie, do kterých se podle něj vyplatí investovat.
První na Buffettově seznamu je Sirius XM Holdings, provozovatel satelitního rádia, který se nedávno spojil se Sirius XM společnosti Liberty Media a provedl reverzní split 1:10.
Mezi 9. a 11. říjnem získala Berkshire Hathaway přibližně 3,56 milionu akcií, čímž zvýšila svůj podíl na 32,5 % akcií společnosti.
Přitažlivost společnosti Sirius XM spočívá v její trvalé konkurenční výhodě.
Sirius XM jako jediný provozovatel satelitního rádia s licencí má zákonný monopol, což jí umožňuje vynikající cenovou sílu v oblasti předplatného.
Společnost sice konkuruje s pozemními a internetovými rádii, ale jedinečné postavení společnosti na trhu jí dává velkou výhodu.
Pozoruhodné je, že 77 % jejích čistých příjmů v první polovině roku 2024 pocházelo z předplatného, což jí zajišťuje stabilní peněžní tok.
Ocenění společnosti, která se obchoduje za méně než osminásobek zisku za budoucí rok (forward P/E) a nabízí dividendový výnos téměř 3,5 %, odpovídá Buffettově filozofii hodnotového investování.
Buffetta zaujala také společnost Occidental Petroleum, integrovaný ropný a plynárenský gigant.
Od počátku roku 2022 získala Berkshire Hathaway téměř 255,3 milionu akcií Occidental.
Investice do Occidental odráží Buffettovu víru v rostoucí ceny ropy, z čehož těží segment těžby s vysokou marží.
Tento názor podporuje několik makroekonomických faktorů. Nedostatečné investice hlavních světových energetických společností během pandemie COVID-19 a geopolitické napětí, jako je ruská invaze na Ukrajinu, přispěly k nejistotě v dodávkách ropy.
Jenže v poslední době ceny ropy klesají. Jedním z důvodů je zpomalující čínská ekonomika, které ja největším dovozcem ropy.
Pozitivní je v každém případě to, že Occidental zlepšila svou rozvahu a od svého vrcholu snížila čistý dlouhodobý dluh o téměř 50 %.
Navíc Berkshire drží warranty na více než 83,8 milionu akcií Occidental s realizační cenou 59,624 USD za akcii, což odpovídá Buffettovým zájmům, aby se cena akcií držela nad touto úrovní.
Investice do Chubb, pojišťovny majetku a úrazů, ukazuje na Buffettovu strategii dlouhodobého investování. Pro investory, kteří hledají stabilní a ziskové společnosti s výhledem do budoucna, by Chubb mohla být skvělou volbou.
Od července 2023 do června 2024 získala společnost Berkshire více než 27 milionů akcií Chubb, jejichž hodnota byla v polovině října přibližně 8,2 miliardy USD.
Pojišťovnictví, které je často považováno za všední obor, nabízí stabilitu a odolnost.
Schopnost společnosti Chubb upravovat pojistné v závislosti na ekonomických podmínkách jí dává sílu při tvorbě cen a pomáhá jí zvládat ztráty z katastrof.
Kromě pojistného mají pojišťovny příjmy z výnosů ze státních dluhopisů. Ty v důsledku zvyšování úrokových sazeb Federálním rezervním systémem rostly a zvýšily úrokové příjmy pojišťoven, jako je Chubb.
V budoucnu je ovšem potřeba počítat s tím, že s očekávaným snižováním úrokových sazeb v USA tato složka výnosů pojišťovně poklesne.
A konečně, Buffett pokračuje v investování do vlastních akcií společnosti Berkshire Hathaway.
Od změny pravidel pro zpětný odkup akcií v roce 2018 Buffett odkupuje akcie třídy A a B již 24 čtvrtletí po sobě, celkem za téměř 78 miliard USD. Tento krok podtrhuje jeho víru ve vnitřní hodnotu jeho společnosti a posiluje hodnotu pro akcionáře.
Zpětným odkupem akcií snižuje Berkshire Hathaway počet svých akcií v oběhu.
Tím se zvyšuje zisk na akcii, což činí akcie atraktivnějšími pro fundamentálně zaměřené investory.
Tato strategie, podpořená silnými hotovostními rezervami Berkshire, umožňuje Buffettovi pokračovat ve zpětném odkupu bez stanovení stropu nebo data ukončení.
Shrnutí na závěr
Ačkoli nedávné kroky Warrena Buffetta naznačují opatrnost na drahém akciovém trhu, jeho investice prozrazují důvěru v dlouhodobé vyhlídky uvedených společností.
Každá investice odráží Buffettův hodnotový přístup, který se zaměřuje na konkurenční výhody, příznivé makroekonomické podmínky a vnitřní hodnotu společnosti.
Jako vždy poskytují kroky Věštce z Omahy cenné poznatky pro investory, kteří se pohybují v dnešním složitém tržním prostředí.
Uvažujete o investování do akcií? Zvážit můžete některého z námi recenzovaných brokerů:
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Mějte přehled o tom, co se děje na trzích!
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a už vám nic neuteče.
Jednou týdně vám do schránky přijde naše Burza s odstupem, ve které odhalujeme to nejzajímavější, co se na finančních trzích stalo.
Dvakrát měsíčně se pak můžete těšit na sérii Kam tečou peníze, kde se do hloubky věnujeme ekonomice, politice a tomu do jakých finančních aktiv může být zajímavé investovat.
Je to úplně zadarmo a kdykoliv se můžete odhlásit. Mějte všechny důležité informace ve své emailové schránce. Pomůžeme vám dělat chytrá finanční rozhodnutí. Stačí se přihlásit k odběru vyplněním formuláře níže.
Vladimír vystudoval ekonomiku a management na VUT – Podnikatelské fakultě v Brně. Je držitelem mezinárodního účetního certifikátu ACCA, což mu dává solidní předpoklady pro analýzy účetních výkazů firem. Zkušenosti s oceňováním firem a auditem velkých mezinárodních společností kotovaných na burze získal u PricewaterhouseCoopers. Později působil v bankovnictví na pozicích ředitele controllingu a interního auditu.
V roce 2017 zahájil svoji novou kariéru soukromého analytika a copywritera se zaměřením na finanční trhy, investice, trading a různá podvodná schémata. Kromě psaní článků a e-booků o financích se Vladimír věnuje výuce angličtiny. Je aktivní na platformě X, kde jej můžete sledovat pod profilem KMFTraders.
Motto: “Na každém kroku záleží. Keep moving forward.”
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
89 %
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.