Investice do podhodnocených akcií v rámci indexu S&P 500 může být výnosná strategie, zvláště pokud se zaměříte na tituly s příznivými fundamentálními ukazateli.
Společnosti Bunge, CVS Health a Phillips 66 splňují poměrně přísná kritéria: P/E poměr nižší než 11, P/B poměr pod 2, P/S poměr méně než 0,5 a dividendový výnos přesahující 2 %.
Tyto společnosti nabízejí kombinaci silných finančních základů a atraktivních dividend, což z nich může činit lákavou volbu pro investory.
1. Bunge
Bunge je globálním lídrem v oblasti agrární výroby, potravin a přísad. Působí ve více než 40 zemích a zaměstnává přibližně 23 000 lidí. Základní činnost společnosti spočívá ve spojování farmářů se spotřebiteli a poskytování nezbytných potravin, krmiv a paliv.
Bunge se specializuje na rafinované a speciální oleje, mleté produkty, rostlinné bílkoviny a lecitiny.
Firma hraje významnou roli v udržitelném zemědělství, podporuje obnovitelné energetické řešení a snahy o dekarbonizaci. Bunge klade důraz na inovace, udržitelnost a spolupráci se zákazníky, čímž zajišťuje vysoce kvalitní a bezpečné potravinové produkty.
Vývoj ceny akcií Bunge za poslední rok
Tři důvody proč uvažovat o investici do akcií Bunge:
- Vedoucí postavení v agrárním sektoru: Bunge je jedním z největších hráčů v oblasti zpracování a obchodu se zemědělskými komoditami, což jí poskytuje výhodnou pozici na trhu.
- Atraktivní dividendový výnos: Bunge nabízí atraktivní dividendový výnos. Společnost má dlouhodobou historii vyplácení dividend a plánuje i nadále vracet značnou část hotovostních toků svým akcionářům prostřednictvím dividend a zpětných odkupů akcií.
- Strategické investice a diverzifikace: Bunge se aktivně zapojuje do strategických investic a rozšiřuje své portfolio, například prostřednictvím akvizic a investic do obnovitelných zdrojů energie.
Rizika investice do akcií Bunge
- Kolísavé marže a tržby: Bunge varovala, že v roce 2024 očekává nižší marže z důvodu nadbytečných zásob plodin a zvýšené kapacity na zpracování sóji. To by mohlo negativně ovlivnit zisky společnosti, přičemž očekávaný roční zisk na akcii je stanoven na 9 USD, což je pokles oproti předchozímu roku.
- Závislost na globálních tržních podmínkách: Bunge je silně závislá na globálních trzích pro obchodování a přepravu plodin. Jakékoli změny v poptávce, například kvůli změnám v ekonomické situaci v Číně nebo počasí ovlivňujícím sklizeň v Argentině, mohou významně ovlivnit její finanční výkonnost.
2. CVS Health
CVS Health je předním poskytovatelem zdravotnických služeb ve Spojených státech, s obratem 88,4 miliardy USD za první čtvrtletí roku 2024, což představuje nárůst o 3,7 % oproti předchozímu roku.
Společnost poskytuje širokou škálu služeb od lékáren a zdravotních plánů až po zdravotní a wellness služby prostřednictvím více než 300 000 zaměstnanců, včetně 40 000 lékařů, farmaceutů a zdravotních sester.
Společnost nedávno revidovala svůj celoroční výhled pro rok 2024, přičemž očekává GAAP zisk na akcii minimálně 5,64 USD a upravený zisk na akcii minimálně 7,00 USD. Kromě toho CVS Health pokračuje v rozšiřování své nabídky zdravotních služeb prostřednictvím akvizic, jako jsou Signify Health a Oak Street Health.
Vývoj ceny akcií CVS Health za poslední rok
Tři důvody proč uvažovat o investici do akcií CVS Health
- Silné finanční výsledky a růst: CVS Health vykázala solidní finanční výsledky s nárůstem tržeb na 88,4 miliardy USD za první čtvrtletí roku 2024, což je o 3,7 % více než v předchozím roce. Očekává se, že roční tržby společnosti dosáhnou 369 miliard USD s pokračujícím růstem v dalších letech.
- Atraktivní dividendový výnos: CVS Health pravidelně zvyšuje své dividendy, což činí akcie atraktivní pro investory hledající pravidelný příjem. Společnost nedávno zvýšila svou čtvrtletní dividendu na 66,5 centu na akcii, což odráží její silnou finanční pozici a závazek vůči akcionářům.
- Pozitivní výhled a iniciativy: Analytici očekávají růst cen akcií CVS Health s průměrnou cílovou cenou 75,05 USD za akcii. Společnost také představila nové iniciativy, jako je plán CVS CostVantage a TrueCost, které mají zvýšit transparentnost a efektivitu v oblasti lékárenských služeb.
Rizika investice do akcií CVS Health
- Zvýšené lékařské náklady: CVS Health se potýká s vyššími lékařskými náklady, zejména kvůli zvýšené poptávce po lékařských procedurách mezi staršími dospělými, které byly během pandemie COVID-19 odloženy. Tyto náklady negativně ovlivňují jejich zdravotní pojišťovnu Aetna, což vedlo ke snížení očekávaného ročního zisku na akcii pro rok 2024 z původních 8,30 USD na 7,00 USD.
- Regulační a tržní nejistoty: Společnost čelí dalším výzvám, jako jsou nové sazby úhrad od vlády USA pro rok 2025 a dopady zákona o snížení inflace. Tyto faktory mohou ovlivnit cenovou politiku a ziskovost jejich zdravotních plánů, což představuje další finanční riziko pro investory.
3. Phillips 66
Phillips 66 je diverzifikovaná energetická společnost se zaměřením na výrobu, transport a prodej energetických produktů. Společnost je aktivní v čtyřech hlavních segmentech: Midstream, Chemicals, Refining a Marketing & Specialties.
V roce 2024 oznámila investiční plán ve výši 2,2 miliardy USD, z toho 1,3 miliardy USD je určeno na růstové projekty, včetně konverze rafinérie v San Francisku na Rodeo Renewable Energy Complex, jednu z největších světových zařízení pro výrobu obnovitelných paliv.
Dlouhodobá strategie společnosti zahrnuje návrat kapitálu akcionářům a investice do technologických inovací a alternativních energetických zdrojů.
Vývoj ceny akcií Phillips 66 za poslední rok
Tři důvody proč uvažovat o investici do akcií Phillips 66
- Dividendová politika: Společnost se zavázala vracet část zisku akcionářům prostřednictvím dividend a zpětných odkupů akcií. Nedávno také zvýšila čtvrtletní dividendu na 1,15 USD na akcii, což potvrzuje její závazek vůči akcionářům.
- Diverzifikované portfolio a růst v oblasti obnovitelných zdrojů: Phillips 66 má silné zastoupení v oblastech rafinace, chemie a marketingu. Společnost také aktivně investuje do růstu v oblasti obnovitelných zdrojů energie.
- Pozitivní výhled a doporučení analytiků: Analytici udělují akciím Phillips 66 průměrnou cílovou cenu 158,23 USD. Společnost má také dobře nastavený kapitálový rozpočet pro rok 2024, který zahrnuje významné investice do udržení a růstu, což podporuje její dlouhodobé strategické cíle.
Rizika investice do akcií Phillips 66
- Volatilita cen komodit: Phillips 66 je silně závislá na cenách ropy, což způsobuje vysokou volatilitu v jejím rafinérském segmentu. Zvyšující se náklady na surovou ropu negativně ovlivňují marže společnosti, což vede k nepředvídatelným ziskům a ztrátám.
- Finanční a korporátní rizika: Společnost čelí významným finančním rizikům, včetně vysokých úrovní dluhu. Na konci prvního čtvrtletí roku 2024 měla Phillips 66 čistý dluh ve výši 18,6 miliard USD, což může omezit její finanční flexibilitu a zvýšit náklady na obsluhu dluhu.
Poslouchejte naše podcasty, ať vám nic neunikne!
Víte, že máme dva podcasty? V krátkém podcastu Burza s odstupem každý týden odhalujeme to nejzajímavější, co se na finančních trzích stalo.
Dvakrát do měsíce si pak můžete poslechnout podcast Kam tečou peníze, kde se do hloubky věnujeme ekonomice, politice a tomu do jakých finančních aktiv může být zajímavé investovat.
Získejte díky těmto podcastům exkluzivní pohled na investiční strategie a naučte se, jak správně investovat a nakládat s osobními financemi.
Odebírejte a poslouchejte tyto podcasty, ať vám nic zajímavého neunikne.
94 %
90 %
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.