Finex Akcie 3 tajné sázky Warrena Buffetta na akcie s atraktivním oceněním

3 tajné sázky Warrena Buffetta na akcie s atraktivním oceněním

Ne všechny kroky jednoho z nejznámějších investorů světa jsou zjevné. Nákupy jeho dceřiných společností poskytují náhled do méně exponovaných akcií.

Redakce Finex

Publikováno 27. 3. 2024

3 tajné sázky Warrena Buffetta na akcie s atraktivním oceněním

Zdroj: midjourney.com

Warren Buffett, uznávaný investor a předseda představenstva společnosti Berkshire Hathaway, je známý svými prozíravými radami a strategickými investičními rozhodnutími.

Jeho každoroční dopisy akcionářům jsou pokladnicí moudrosti, ale jeho činy na akciovém trhu často mluví hlasitěji než slova.

Dceřiná společnost Berkshire Hathaway s názvem New England Asset Management (NEAM), získaná koupí General Re v roce 1998, uskutečnila zajímavé investice, které odrážejí Buffettovu filozofii.

NEAM provozuje “tajné” portfolio, které zahrnuje společnosti, jež nejsou obvykle spojovány s více propagovanými akciemi společnosti Berkshire Hathaway.

Nedávná analýza portfolia společnosti NEAM odhalila tři nové nákupy, které jsou v souladu s Buffettovými principy hodnotového investování.

1. Pfizer: Více než jen vakcíny proti Covidu

Farmaceutická společnost Pfizer zaznamenala za poslední rok propad ceny svých akcií o přibližně 30 %, čímž dosáhla minima, které nebylo zaznamenáno v posledních deseti letech.

Vývoj akcií Pfizeru za posledních 12 měsíců

Škála

Měna

Pfizer/PFE

Načítání

Kupte si akcie Pfizer Váš kapitál může být ohrožen*

Koupit!

Pokles je z velké části přičítán ztrátě příjmů z vakcíny proti covid-19, které se propadly z 52 miliard USD tržeb v roce 2022 na 12,7 miliardy USD v loňském roce. Letos se očekává další pokles o 8 miliard USD.

Ani ostatním léčivům Pfizeru se příliš nedařilo a jejich prodeje klesly i o 17 %.

Navzdory tomu analytici očekávají 23% růst zisku, protože Pfizer zahajuje akviziční strategii s cílem rozšířit své portfolio léčiv.

Pokud tedy vezmeme v potaz tento zvýšený zisk, je aktuální ocenění akcie lákavé. Podíl ceny k forwardovému zisku (P/E) je roven zhruba 10.

Společnost NEAM tak zjevně rozpoznala podhodnocení akcií a využila příležitosti k investici.

2. Amgen: Drobný pokles, velká příležitost

Biotechnologický gigant Amgen vyvíjí, vyrábí a dodává léčiva po celém světě. Zaměřuje se na záněty, onkologii, hematologii, zdraví kostí, kardiovaskulární choroby, nefrologii a neurovědy.

Aktuálně se potýká s podobnými růstovými problémy jako Pfizer a jeho loňské výsledky nebyly nijak hvězdné. Za posledních 12 měsíců sice akcie vzrostly o téměř 20 %, ale v letošním roce se zatím obchodují v záporných číslech.

Vývoj akcií Amgen za posledních 12 měsíců

Škála

Měna

Amgen/AMGN

Načítání

Kupte si akcie Amgen Váš kapitál může být ohrožen*

Koupit!

Portfolio léků společnosti Amgen v hodnotě miliard dolarů zaznamenalo růst, i když pomalejší, než někteří investoři doufali.

Díky silnému portfoliu léčiv a zaměření na vývoj biosimilárních léků má však společnost dobrou pozici k tomu, aby obhájila svůj podíl na trhu a nadále přinášela akcionářům hodnotu.

Při 13násobku zisku na příští rok a 20násobku volného cash flow jsou podle společnosti NEAM akcie společnosti Amgen další atraktivní investicí.

3. Exelon: Ne všem vadí drahé energie

Elektrárenská společnost Exelon je dalším novým přírůstkem do portfolia NEAM, když investiční společnost koupila 133 650 akcií v hodnotě 4,8 milionu USD.

Exelon plánuje v příštích čtyřech letech investovat 35 miliard dolarů do kapitálových výdajů. Společnost díky vyšším sazbám cen elektřiny zaznamenala ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku 15% nárůst tržeb na 5,4 miliardy dolarů.

Akcie Exelon za poslední rok ztratily přibližně desetinu hodnoty, ale v roce 2024 se obchodují v mírném zisku. Tato energetická společnost přitom obsluhuje 10 milionů zákazníků na východním pobřeží Spojených států.

Vývoj akcií Exelon za posledních 12 měsíců

Škála

Měna

Exelon/EXC

Načítání

Kupte si akcie Exelon Váš kapitál může být ohrožen*

Koupit!

Navzdory tlaku inflace naznačil Federální rezervní systém možné snížení úrokových sazeb ještě v tomto roce, což dodalo sektoru veřejných služeb impuls a akcie Exelon vzrostly o více než 10 % oproti únorovému minimu.

Solidní dividendový výnos akcie Exelon ve výši 4 % a příslib stabilních peněžních toků a perspektivy růstu z ní činí rozumný doplněk portfolia NEAM.

Uvažujete o investování do akcií? Zvážit můžete některého z námi recenzovaných brokerů:

XTB

95 %

Recenze Otevřít účet

Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 76 % účtů retailových investorů peníze.

Výhody

Nákup a prodej akcií i ETF bez poplatku
Možnost nákupu frakčních akcií a ETF

Nevýhody

Absence některých oblíbených finančních instrumentů – opce, dluhopisy, podílové fondy apod.
Danění českých dividend 35% sazbou

RoboMarkets

92 %

Recenze Otevřít účet

U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

Trading 212

91 %

Recenze Otevřít účet

Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.

Staňte se součástí naší investiční rodiny na Discordu

Naše komunita je místem, kde se setkávají nováčci i vášniví obchodníci a zkušení investoři. Sdílejte své obchodní tipy, strategie a bavte se o aktuálních událostech na trzích. Každý den je novou příležitostí a každý člen naší komunity může přinést jedinečný pohled na svět financí.

Připojte se k nám a objevte sílu kolektivní moudrosti, která vám pomůže dosáhnout vašich investičních cílů. S námi není obchodování jen o číslech, ale o společenství, které vám dává klíč k úspěchu!

Přejít na Discord

Pokud s Discordem teprve začínáte, připravili jsme pro vás také stručný návod, jak ho používat.

Líbil se vám tento článek?