Warren Buffett je jedním z největších investorů všech dob. Jeho investiční schopnosti vynesly akcionářům Berkshire Hathaway za posledních 50 let neuvěřitelné výnosy, takže je rozumné mít přehled o tom, co kupuje (nebo prodává).
Pojďme se podívat na dvě nejlepší Buffettovy akcie, které si investor s volnými finančními prostředky může koupit právě teď.
1. Coca Cola
Jedním ze společných témat Buffettova výběru akcií v průběhu jeho kariéry je preference ziskových společností, které těží ze silných spotřebitelských značek, a Coca Cola je toho nejlepším příkladem.
Lidé denně zkonzumují 2,2 miliardy porcí některého z nápojových produktů této společnosti. Právě z tohoto důvodu Buffett neprodal jedinou akcii Coca Coly již více než 30 let.
Info
Zajímavost: Warren Buffett údajně pije denně pět plechovek Coca Coly. Čtyři z nich jsou Coca Cola Cherry a jedna je Coca Cola bez kofeinu.
Investoři nebudou kupovat akcie Coca Cola kvůli vysokému růstu. Za posledních 10 let dosáhly akcie výnosu 105 % (včetně reinvestice dividend), čímž zaostávají za výnosem indexu S&P 500, který činí přibližně 240 %.
Buffett u Coca Coly zůstal, protože jde o ziskový podnik, který se každoročně těší konzistentním tržbám, a co je důležité, akcie vyplácí dividendu, která Berkshire zajišťuje pasivní příjem ve výši 776 milionů dolarů ročně.
Vývoj ceny akcií Coca Cola za posledních 12 měsíců
Existuje několik důvodů, proč by Coca Cola mohla zaznamenat zrychlující se růst
Podnik zaznamenal dynamiku na mezinárodních trzích. Vedení společnosti směřuje více investic do marketingu, inovací a digitálních iniciativ, aby využilo této významné růstové příležitosti.
Statista předpokládá, že celosvětové tržby na trhu nealkoholických nápojů porostou do roku 2029 o 9,5 % ročně.
Dalším faktorem, který by mohl zvýšit výnosy pro akcionáře, je expanze marží. Společnost provádí refranchising svých stáčíren, což pomáhá snižovat provozní náklady a zvyšovat marže a růst zisků.
V loňském roce vzrostl zisk společnosti na měnově neutrální bázi (bez vlivu kurzů měn) o solidních 15 %.
Analytici z Wall Street očekávají, že zisky Coca Coly porostou ročním tempem 6 %, což se však může ukázat jako konzervativní odhad. Pokud bude společnost i nadále vykazovat růst zisků nad těmito odhady, mohly by akcie nabídnout atraktivní výnosy.
Apple je třeba považovat za jednu z nejlepších Buffettových akcií, které lze nyní koupit, protože Buffett na výročním shromáždění akcionářů v roce 2023 prohlásil, že Apple je lepší podnik než jakýkoli, který vlastní Berkshire, a nechybí mu ani příležitosti k růstu.
V prvním čtvrtletí Berkshire svou pozici v akciích zkrátila, ale podle ceny akcií Applu na konci března stále vlastnila masivní podíl v hodnotě 135 miliard dolarů.
Nadcházející aktualizace systému iOS konečně přinese do zařízení společnosti podstatné funkce umělé inteligence (AI), které by mohly zajistit silný růst a velké výnosy pro akcionáře.
Buffett má Apple rád z podobných důvodů jako Coca Colu
Apple je silná spotřebitelská značka s více než 2,2 miliardy aktivních zařízení v rukou zákazníků. Díky tomu má Apple k dispozici velkou skupinu zákazníků, kterým může křížově prodávat další produkty nebo služby, jako jsou aplikace a předplatné.
Tržby ze služeb vzrostly v minulém čtvrtletí meziročně o 14 % na téměř 24 miliard dolarů, což představuje více než čtvrtinu celkových tržeb 91 miliard dolarů.
TIP
Pokud vlastníte produkty Apple, zvažte investici do jejich akcií. Někdy je nejlepší investice do společnosti, jejíž produkty již důvěřujete a používáte.
Díky tomu, že tolik zákazníků každoročně utrácí peníze za upgrady zařízení a služby, se společnost stala vysoce ziskovým podnikem. Za poslední rok vygenerovala volný peněžní tok ve výši 101 miliard dolarů a tato částka by měla v průběhu času dále růst.
Chystaná funkce Apple Intelligence pro systém iOS by mohla zvýšit prodeje iPhonů, protože akcie společnosti po tomto oznámení nedávno vzrostly na nová maxima.
Buffetta samozřejmě přitahují také společnosti, které mají politiku návratnosti kapitálu přátelskou k akcionářům. Růst volného cash flow připravuje půdu pro dlouholeté vyplácení dividend akcionářům.
Apple nabízí malý výnos ve výši pouhých 0,43 %, ale na základě současné výplaty Applu by Berkshire měla v příštím roce obdržet 789 milionů dolarů na dividendách.
Akcie Apple se obchodují s draze vypadajícím forwardovým P/E kolem 35 bodů, ale analytici očekávají v příštích několika letech výrazně zrychlující se růst zisků na základě rostoucí poptávky po zařízeních s umělou inteligencí.
Warren Buffett dlouhodobě preferuje akcie silných spotřebitelských značek, což se odráží v jeho investicích do Coca Coly a Applu.
Coca Cola, s konzistentními tržbami a stabilním růstem, nabízí atraktivní dividendový výnos a potenciál pro zrychlující se růst díky mezinárodní expanzi a inovacím. Refranchising stáčíren navíc zvyšuje marže a snižuje náklady, což posiluje zisky.
Apple na druhé straně představuje špičkovou spotřebitelskou značku s významnými příležitostmi růstu díky integraci umělé inteligence a rostoucím tržbám ze služeb. Buffett oceňuje Apple nejen pro jeho ziskovost, ale také pro politiku návratnosti kapitálu přátelskou k akcionářům.
I když akcie Apple mohou vypadat draze, očekává se jejich růst díky zvýšené poptávce po AI zařízeních. Investice 50 tisíc korun do těchto dvou akcií může investorům nabídnout stabilní příjem z dividend a potenciál pro atraktivní dlouhodobé výnosy.
Uvažujete o investování do akcií? Zvážit můžete některého z námi recenzovaných brokerů:
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Poslouchejte naše podcasty, ať vám nic neunikne!
Víte, že máme dva podcasty? V krátkém podcastu Burza s odstupem každý týden odhalujeme to nejzajímavější, co se na finančních trzích stalo.
Dvakrát do měsíce si pak můžete poslechnout podcast Kam tečou peníze, kde se do hloubky věnujeme ekonomice, politice a tomu do jakých finančních aktiv může být zajímavé investovat.
Získejte díky těmto podcastům exkluzivní pohled na investiční strategie a naučte se, jak správně investovat a nakládat s osobními financemi.
Odebírejte a poslouchejte tyto podcasty, ať vám nic zajímavého neunikne.
Publicista a aktivní investor s více než desetiletou praxí preferující strategii hodnotového investování.
O investování a finanční trhy se začal zajímat v roce 2013, kdy si prošel náročnou zkušeností jako aktivní denní obchodník. Tato negativní zkušenost vedla k hlubšímu studiu, které mu v následujících letech umožnilo dlouhodobě a úspěšně investovat.
Ve své strategii kombinuje pasivní a aktivní přístup s důrazem na akciové trhy. Inspiraci čerpá z metod Warrena Buffetta a Benjamina Grahama, stejně jako od českého investora Daniela Gladiše. Svým čtenářům předává nabyté vědomosti prostřednictvím článků zaměřených na investiční strategie, psychologii obchodování a analýzy jednotlivých akcií
„Největším nepřítelem investora jsou jeho vlastní emoce.“ – Benjamin Graham
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
89 %
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.