Každý z investorů preferuje různé investiční nástroje. I přesto má řada z nich něco společného – zájem o vytvoření kvalitního a stabilního pasivního příjmupro snížení případných rizik. Toho je možné docílit výběrem kvalitních dividendových titulů.
Cílem mnoha investorů je najít dividendové akcie s vysokými dividendovými výnosy a zároveň nízkým rizikem. Pokud ale již něco o dividendových akciích víte, určitě jste se setkali s pravidlem, podle kterého jsou akcie s dividendovým výnosem nad 4 % považovány za více rizikové. Jednoduše tedy stojíme před nekonečným dilematem, které se na první pohled může zdát jako neřešitelné.
Naštěstí existují sektory, které společnostem dovolují generovat dostatečné cashflow, kterým dokáží zabezpečit nejen svůj business, ale i pravidelně zvyšovat vyplácené dividendy.
Mezi ně se řadí i následujících 7 dividendových akcií, které disponují vysokými dividendovými výnosy a jsou zároveň i bezpečné.
Bezpečné dividendové akcie s vysokými dividendovými výnosy můžeme najít mimo veřejného sektoru služeb také na poli telekomunikací. I když by většina lidí sáhla především po akciích AT&T (NYSE: T), je na trhu možné najít i mnohem lepší dividendovou akcii s dostatkem cashflow a solidní dividendou.
Tou je telekomunikační gigant Verizon (NYSE: VZ), který je mimo jiné i jedním z předních poskytovatelů bezdrátového internetu napříč Spojenými státy. Společnosti hraje do karet i nová 5G síť, do které investovala v minulých letech nemalé peníze.
Jelikož je 5G síť mnohonásobně rychlejší než její předchozí verze, je možné očekávat, že s jejím užíváním poroste objem spotřebovaných dat. Právě díky tomu bude moci Verizon generovat dlouhodobě vysoké zisky, a to jak skrze bezdrátové připojení, tak i prodej nových zařízení.
Společnost se začala zajímat i o širokopásmové služby, díky kterým by měla v několika následujících letech zaznamenat další růst počtu nových uživatelů. Verizon aktuálně nabízí 4,45% dividendový výnos při výplatním poměru okolo 50 %.
Poznámka
Tržní hodnota společnosti: 233,4 miliardy dolarů
Dividendový výnos: 4,45 %
2. Enterprise Products Partners (EPD)
Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) je ropná a plynárenská společnost, která se zaměřuje především na přepravu a skladování ropy, zemního plynu a kapalných zemních plynů. Aktuálně disponuje více než 50 000 mil potrubí a kapacitou pro skladování zemního plynu o velikosti téměř 14 miliard kubických stop.
I když ropné společnosti během pandemie koronaviru především strádaly, v případě EPD tomu tak nebylo. Společnost totiž díky svému zaměření především na skladování a přepravu ropy a zemního plynu, dokáže generovat dobře předvídatelné cashflow prostřednictvím dlouhodobých smluv.
EPD zvyšuje dividendu již po dobu 22 let bez přerušení, v čemž by měla pokračovat i v následujících letech. Hlavním předpokladem pro tento růst jsou její časté investice a akvizice, díky kterým bude schopna generovat stabilní zisky a cashflow i v budoucnu. Pokud bude dividendu nepřetržitě navyšovat i nadále, již za 3 roky se stane dividendových aristokratem.
Tabákový gigant Philip Morris International (NYSE: PM) stojí na pomyslném vrcholu tabákového průmyslu, a to především kvůli známé značce cigaret Marlboro. Jelikož jsou cigarety návykové je více než jasné, že ani regulační orgány v čele se zdravotnickými organizacemi tento zlozvyk jen tak nevymýtí.
To hraje do karet právě tabákovým společnostem, které se snaží na trh stále přicházet s novými a údajně i zdravějšími produkty. Stejnou strategii razí i PM, který působí ve více než 180 zemích.
Výnosy společnosti by v tomto roce měly vzrůst přibližně o 5 až 7 %. Velkou část z nich by měly tvořit tržby z takzvaných bezkouřových produktů, které v prvním čtvrtletí představovaly téměř 28 % celkových tržeb, přičemž v roce 2025 by se mělo jednat až o 50 %. PM navíc zvyšuje své dividendy již 12 let po sobě a disponuje i solidním 4,8% dividendovým výnosem.
AGNC Investment (NASDAQ: AGNC) je hypoteční REIT společnost, která se zaměřuje především na hypotéky garantované státem. Ty jsou totiž méně rizikové a zajišťují společnosti příjmy i v případě většího propadu ekonomiky. Během pandemie se však trhu s hypotékami (z globálního pohledu) moc nedařilo, což mělo logicky vliv i na tento typ REIT společností.
AGNC na rozdíl od své konkurence musela přistoupit pouze ke snížení své měsíční dividendy z 0,16 dolaru na 0,12 dolaru. I přesto se jejím akciím podařilo odrazit od dna, a to o 41 % oproti minulému roku. V žádném případě ale není rozumné očekávat, že by se cena akcií měla nadále nějak významně zvyšovat.
AGNC je totiž ideální akcií především pro dlouhodobé investory, kteří hledají vysoké dividendové výnosy. Ty se v minulosti v průměru pohybovaly okolo 10 % a výše. Aktuálně AGNC disponuje “pouze” 8,47% dividendovým výnosem, přičemž je možné očekávat možné navýšení dividendy.
Duke Energy (NYSE: DUK) založená v roce 1904, je jednou z největších regulovaných společností působících na poli energií a veřejných služeb na jihovýchodě a středozápadě USA. V současnosti působí navíc i ve čtyřech státech s vysokou mírou růstu počtu obyvatel, mezi které se řadí například Florida a Severní a Jižní Karolína.
V návaznosti na to společnost zaznamenala značný růst zákazníků, což by se nemělo změnit ani v následujících letech. Duke Energy generuje přibližně 85 % čistých příjmů ze služeb spojených s elektrickou energií, 10 % z plynárenských služeb a infrastruktury a dalších 5 % z obnovitelných zdrojů.
Podle samotné společnosti by měla navíc dlouhodobě dosahovat ročně 5 až 7% růstu zisku na akcii, a to především díky četným investicím do infrastruktury a rozšiřování svého portfolia s obnovitelnými zdroji.
Společnost vyplácí dividendy již 90 let, přičemž je i pravidelně zvyšuje od roku 2005, v čemž by měla pokračovat podle všeho i v následujících letech.
Enbridge (TSX: ENB) (NYSE: ENB) má pod palcem značně diverzifikované portfolio zahrnující potrubí na kapalná paliva, distribuci a přepravu plynu a podnikání v sektoru obnovitelných zdrojů energií.
I přestože během pandemie klesla poptávka po energiích, podařilo se společnosti po celou dobu generovat stabilní cashflow. Podle posledních předpovědí by se ale poptávka měla vrátit do normálu (na hodnoty z roku 2019) už v roce 2022.
V prvním čtvrtletí zaznamenal růst především segment distribuce a skladování plynu spolu se segmentem s obnovitelnými zdroji energií. V návaznosti na to meziročně vzrostlo distribuovatelné cashflow o 2 %.
Enbridge navyšuje svoji dividendu již 26 let v kuse, přičemž by se jí ji podle analytiků mělo v následujících letech dařit ročně zvyšovat o přibližně 3 až 5 %.
IBM (NYSE: IBM) je jednou z mála technologických společností, která dokáže investorům nabídnout vysoký dividendový výnos ve výši 4,4 %. I když se společnosti v posledních letech nedařilo dosahovat vysokého růstu, je i tak schopna stále generovat dostatek zisku a cashflow.
Společnosti se především vymstil pomalý vstup na trh s cloud computingem. Po několika akvizicích a četných inovacích se jí, ale i tak podařilo prosadit mezi konkurencí, přičemž v prvním čtvrtletí byly její výnosy tvořeny z 37 % tržbami právě z této divize.
Společnost se navíc rozhodla snížit náklady na některé své starší projekty zahrnující například prodej softwaru. Jednoduše tak může stále generovat zisky z jejich prodeje a část financí využít ke splacení svého dluhu. Zároveň jí však zůstává i dostatek prostředků pro bezproblémové financování dividend.
Poznámka
Tržní hodnota společnosti: 129,95 miliardy dolarů
Dividendový výnos: 4,48 %
Závěr
Z výše uvedeného je patrné, že dané společnosti dokážou bez problému skloubit vyplácení stabilních dividend spolu s efektivním financováním svého podnikání. Všechny z nich si mimo jiné hravě poradily i s pandemií koronaviru a jejími dopady na většinu odvětví.
Pokud však hledáte akcie s vysokými dividendovými výnosy, je pro vás důležitý především fakt, že se každé ze společností daří již po dobu několika let generovat dostatečně vysoké cashflow, přičemž nic nenasvědčuje, že by tomu tak nemělo být i v budoucnu. Většinu z vybraných akcií můžete navíc držet až do vašeho důchodu a využívat tak výhod stabilního pasivního příjmu.
Poznámka
Nepřehlédněte: Pokud vás zajímají dividendové akcie podívejte se do naší rubriky, kde se o nich dozvíte vše podstatné přehledně a na jednom místě.
Milovnice a nadšenkyně do financí, investování a kryptoměn. O finančních, ale i technologicky laděných tématech píše již od roku 2016. Kromě akciových trhů s nadšením sleduje nejnovější trendy v oblasti startupů, ale i velkých hráčů v široké škále odvětví od e-commerce a AI až po elektromobilitu nejen ve světě, ale i v našem malém českém rybníčku.
Nikola se však věnuje i tématům spojených s bankovnictvím, pojišťovnictvím či půjčkami, jejichž recenzování věnuje podstatnou část svého času. Ve všech případech jí však záleží na tom, aby si její texty našly cestu nejen ke zkušeným čtenářům a investorům, ale i úplným nováčkům ve světě financí.
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
90 %
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.