...nebo už máte účet?
Přihlašte se
Březen a nejspíše i další měsíce tohoto roku se dost možná mohou opět vést duchu pandemie koronaviru, což investorům moc na jistotě zrovna nepřidává. Právě proto se většina z nich snaží hledat výhodnější, a především bezpečnější způsoby investování, které jim mohou i v této situaci generovat zisky.
Jednou z voleb jsou dividendové akcie, které vám mohou nabídnout stabilní pasivní příjem i v dobách, kdy se akciové trhy otřásají v základech a ceny akcií prudce klesají. Společnosti s dlouhou historií během takovýchto situací dokážou nejen vyplácet dividendy, ale v mnohých případech je i zvyšovat.
Jelikož je nám jasné, že výběr dividendových akcií není vždy jednoduchý, rozhodli jsme se inspirovat vás naším výběrem již osvědčených titulů, které vám mohou pomoci v budování vašeho pasivního příjmu a diverzifikaci portfolia.
Jenom to, že společnost vyplácí dividendy, hned neznamená, že je 100% bezpečnou investicí. O tom se mohli přesvědčit i akcionáři automobilek Ford (F), General Motors (GM) či banky Wells Fargo (WFC). Tyto společnosti byly kvůli pandemie koronaviru nuceny snížit nebo úplně přerušit výplatu dividend. Vše navíc doprovázel i prudký pokles cen akcií, který nepotěšil ani spekulanty.
Pokud jste fanoušky dividend a stabilních příjmů, měly by mezi vaše favority patřit tituly označované jako dividendoví králové. Ti vyplácí dividendy v průměru 100 let a jejich hodnotu nepřetržitě navyšují minimálně 50 let. Ve zkratce se na ně můžete spolehnout za jakékoli situace, a to ať už se jedná o finanční krizi či současnou pandemii koronaviru.
Níže pro vás máme několik nejzajímavějších dividendových králů současnosti.
Společnost zvyšuje své dividendy již po dobu 62 let a nic na tom podle jejích výsledků nezmění ani pandemie koronaviru. 3M chce naopak investovat do rozvoje své technologické stránky, kvůli které se spojila i s americkou společností Palantir. Investoři se mohou těšit i na solidní 3,3 % dividendový výnos.
Dividendový výnos: 3,3 %
Výplata dividend: čtvrtletně
Tržní hodnota společnosti: 104 miliardy dolarů
Proč právě Coca-Cola? Hlavním důvodem jsou bezpochyby dividendy, které alespoň jednou ročně zvyšuje už 59 let v řadě. Poslední navýšení dividend o 2,4 % na 41 centů za akcii společnost oznámila v únoru. Dividendový výnos momentálně představuje 3,4 %.
Společnosti se daří stále generovat poměrně stabilní zisky, a to i přes tvrzení většiny analytiků, že prodeje nealkoholických nápojů dosáhly svého maxima. Právě proto se Coca-Cola snaží přizpůsobovat potřebám svých zákazníků, a to jak v podobě sportovních nápojů a džusů Powerade a Minute Maid, ale i akvizicí s Costa Cofee. Stejně tak by mělo společnosti pomoci i postupné uvolňování epidemiologických opatření.
Dividendový výnos: 3,4 %
Výplata dividend: čtvrtletně
Tržní hodnota společnosti: 218,9 miliardy dolarů
Federal Realty Investment Trust
FRT má stále dostatek finančních prostředků pro udržení svého businessu, ale i pro výplatu dividend se současným 4,2% dividendovým výnosem. Dividendy navíc navyšuje již 53 let po sobě a nic nenaznačuje tomu, že by chtěla svoji „tradici“ přerušit. Výnosy společnosti v minulém roce zaznamenaly 10,72% pokles na 835 milionů dolarů. S rychlou distribucí očkování a uvolňováním opatření by se společnosti mělo opět podařit dosáhnout růstu.
Dividendový výnos: 4,2 %
Výplata dividend: čtvrtletně
Tržní hodnota společnosti: 8,1 miliardy dolarů
Ve zkratce je Stanley Black & Decker pro většinu podniků prakticky nepostradatelný, což pro něj vytváří perfektní pozici na trhu. Celkově společnost vyplácí své dividendy již 144 let, z nichž 53 let je bez přerušení navyšuje. Investoři ocení i vyplácené dividendy s 1,6 % dividendovým výnosem.
Dividendový výnos: 1,6 %
Výplata dividend: čtvrtletně
Tržní hodnota společnosti: 29,8 miliardy dolarů
Pandemie koronaviru neměla na výsledky společnosti negativní vliv, což potvrzují i výnosy z minulého roku, které meziročně vzrostly o 0,64 % na 82,6 miliard dolarů. Johnson & Johnson se může navíc pochlubit i 60letou historií nepřetržitého zvyšování dividend, jejíž dividendový výnos se v současnosti pohybuje okolo 2,6 %.
Dividendový výnos: 2,6 %
Výplata dividend: čtvrtletně
Tržní hodnota společnosti: 410,3 miliard dolarů
Výnosy společnosti v minulém roce poklesly pouze o 4,9 % na 7,5 miliard dolarů. Společnost nenašla pouze způsob, jak generovat zisky, ale i způsob jak již 60 let navyšovat své dividendy. Ty naposledy zvýšila s účinností od března o 5 % na 63 centů za akcii. Dividendový výnos momentálně představuje 2,6 %.
Dividendový výnos: 2,6 %
Výplata dividend: čtvrtletně
Tržní hodnota společnosti: 16,8 miliardy dolarů
Emerson Eletctric
Největší pozornost zaznamenal její průnik do farmaceutického průmyslu, když se zapojila do výroby chladících zařízení pro skladování léků, mezi které se řadí i vakcíny proti onemocnění COVID-19.
Historie společnosti přitom sahá již do roku 1890, kdy působila jako výrobce prvních elektromotorů. Dividendy vyplácí teprve od roku 1947, přičemž je nepřetržitě zvyšuje posledních 64 let. Dividendový výnos v současnosti představuje 2,4 %.
Dividendový výnos: 2,4 %
Výplata dividend: čtvrtletně
Tržní hodnota společnosti: 54,6 miliardy dolarů
Společnost byla založena v roce 1928 jako malá prodejna s autodíly. Od té doby se jí podařilo rozrůst v přední společnost ve svém oboru s 3 600 závody v 14 zemích světa. GPC již od roku 1948 vyplácí dividendy, které po dobu 65 let nepřetržitě zvyšuje. Poslední navýšení dividend o 3 % bylo o oznámeno s účinností od dubna tohoto roku. Investoři mohou v současnosti využít 3,2% dividendový výnos.
Dividendový výnos: 3,2 %
Výplata dividend: čtvrtletně
Tržní hodnota společnosti: 16,3 miliardy dolarů
Nejistota a obavy z toho, jak se trh v následujících týdnech zachová, nahrává do karet především osvědčeným dividendovým titulům. Ty nabízí nejen stabilitu, ale i solidní dividendové výnosy.
Jelikož většina investorů hledá posilu do svého portfolia právě v dividendových akciích, vybrali jsme hned několik dividendových titulů s 4 až 7% dividendovým výnosem.
Společnost vyplácí dividendy již po dobu 66 let, z nichž již 26 let i konstantně zvyšuje. Jinak tomu nebylo ani v prosinci minulého roku, kdy dividendy zvýšila o 3 % na 3,34 dolarů za akcii. Enbridge je vhodná především pro dlouhodobé investory, kteří neradi riskují a ocení její stabilitu spolu s 7,6% dividendovým výnosem.
Dividendový výnos: 7,6 %
Výplata dividend: čtvtletně
Tržní hodnota společnosti: 71,8 miliardy dolarů
Pandemie koronaviru se nevyhynula ani tomuto gigantovi, jehož výnosy v minulém roce poklesly o 4,23 %. Naopak v tomto roce by se mělo jednat 2 až 5 % růst. BCE disponuje 6,31 % dividendovým výnosem, který je podpořený i 11letým nepřetržitým zvyšováním dividend.
Dividendový výnos: 6,31 %
Výplata dividend: čtvrtletně
Tržní hodnota společnosti:
Společnost má stále dostatek finančních prostředků a podle všeho své investory nezklame ani v následujících letech. PBA vyplácí dividendy již 20 let, přičemž růst dividend za posledních pět let představuje 4 % složenou roční míru růstu. Investoři se mohou těšit na měsíční dividendy ve výši 0,21 dolarů s 7,3% dividendovým výnosem.
Dividendový výnos: 7,3 %
Výplata dividend: měsíčně
Tržní hodnota společnosti: 15,7 miliardy dolarů
To, že je společnost stále v dobré kondici potvrzuje i nedávné oznámení o 7,4% zvýšení dividend na 0,87 dolarů za akcii. V následujících letech by se růst dividend měl pohybovat mezi 5 až 7 %. Dobrou zprávou pro investory je i štědrý 6,4% dividendový výnos.
Dividendový výnos: 6,4 %
Výplata dividend: čtvrtletně
Tržní hodnota společnosti: 44,45 miliardy dolarů
New York Community Bancorp
V minulém roce výnosy banky poklesly o 6,37 % na 1,8 miliardy dolarů. Banka v tomto roce však počítá s 15 % růstem tržeb, který by mohl zvýšit výnos na jednu akcii z loňských 1,02 dolarů na 1,12 dolarů.
Pro NYCB tedy není prozatím problém pokrýt čtvrtletní dividendu v hodnotě 0,17 dolarů se zajímavým 5,9 % dividendovým výnosem. Ve hře je i možné zvyšování dividend, ale to pouze za předpokladu rychlejšího oživení ekonomiky.
Dividendový výnos: 5,9 %
Výplata dividend: čtvrtletně
Tržní hodnota společnosti: 5,7 miliardy dolarů
Navzdory nepříznivé situaci na trhu se společnosti daří vybírat většinu nájmů. K prosinci minulého roku bylo v pronájmu přibližně 96,9 % jejího portfolia, z čehož se jí podařilo vybrat 99,6 % celkového nájemného.
V roce 2020 se společnosti podařilo nakoupit dalších 48 budov v hodnotě 775,8 milionů dolarů. Na druhou stranu společnost dalších 7 nemovitostí v hodnotě 279,3 milionů dolarů prodala, což jí pomůže i k financování plánovaných akvizic. Své investory potěší i měsíčně vyplácenou dividendou s 4,5% dividendovým výnosem.
Dividendový výnos: 4,5 %
Výplata dividend: měsíčně
Tržní hodnota společnosti: 5 miliard dolarů
Mezi dividendovými aristokraty je možné najít i tituly, které by vás mohly v blízké budoucnosti překvapit nadměrným růstem dividend. Všechny čtyři společnosti na tomto seznamu mají stále velký potenciál k růstu, a to i v případě, že oživení ekonomiky potrvá déle, než se očekávalo.
Problémem by mohla být blízká expirace patentové ochrany tohoto léku, která vyprší začátkem příštího roku. Podle všeho mohou společnosti pomoci i její další produkty, mezi které patří například lék proti rakovině Imbruvica. Ten v minulém roce společnosti vydělal 5,3 miliardy dolarů, přičemž celkem by se tržby za tento lék mohly v budoucnu pohybovat na 7 až 10 miliardách dolarů ročně.
Ostatní léky jako Rinvoq či Skyrizi nyní generují roční tržby okolo 2,3 miliard dolarů a na svém maximu by mohly dosahovat až 20 miliard dolarů. AbbVie zvyšuje své dividendy již 48 let v řadě a výjimkou nebude ani letošní rok. Při investici do společnosti můžete počítat i s 4,8% dividendovým výnosem.
Dividendový výnos: 4,8 %
Výplata dividend: čtvrtletně
Tržní hodnota společnosti: 188,4 miliardy dolarů
Společnosti pomáhá rostoucí trend oprav a přestaveb domů, který by měl pokračovat při nejmenším i během první poloviny tohoto roku. V návaznosti na to bylo možné v minulém roce sledovat i 24 % růst výnosů na 89,6 miliardy dolarů. LOW se v tomto roce chystá i na modernizaci svých služeb a nabízeného sortimentu, který by mu měl podle jeho slov přivést mnohem více zákazníků.
Plusem je i 57 let nepřetržitě zvyšovaná dividenda. K poslednímu zvýšení společnost přistoupila v říjnu minulého roku, kdy oznámila růst o 9 % z 55 centů na 60 centů. V současnosti mohou investoři počítat s 1,6% dividendovým výnosem.
Dividendový výnos: 1,6 %
Výplata dividend: čtvrtletně
Tržní hodnota společnosti: 115,9 miliard dolarů
Největší výhodou společnosti je její diverzifikace portfolia, která zasahuje hned do několika odvětví, čímž je schopna generovat i solidní cash flow. To by se navíc mělo s postupným oživováním ekonomiky stále zvyšovat.
ADM zvyšuje dividendy již po dobu 89 let a jinak tomu nebylo ani v minulém roce, kdy své dividendy zvýšila o 2,78 % na 0,37 dolarů za akcii. Společnost v současnosti nabízí 2,59% dividendový výnos.
Dividendový výnos: 2,59 %
Výplata dividend: čtvrtletně
Tržní hodnota společnosti: 32,2 miliard dolarů
Ta si na AOS vybrala velkou daň, a to především během prvního a druhého čtvrtletí minulého roku. Většinu ztrát se však společnosti podařilo vykompenzovat výsledky z třetího čtvrtletí. I přes špatné ekonomické podmínky AOS nezapomněla na zvýšení dividend o 4 % na 0,26 dolaru za akcii. V současnosti se dividendový výnos pohybuje okolo 1,9 %, ale při rychlém oživení ekonomiky je možné v následujících letech očekávat další navyšování.
Dividendový výnos: 1,9 %
Výplata dividend: čtvrtletně
Tržní hodnota společnosti: 10,10 miliard dolarů
Co říkáte na naše tipy? Investujete do některého z uvedených titulů? Který byste ještě přidali? Podělte se s námi o svůj názor v komentářích.
Ve světě financí se pohybuji již dlouho, ale i tak jsou pro mne nejzajímavější témata obchodování na burze a kryptoměny.
O těchto tématech ráda diskutuji a píšu. Sice píšu teprve 2 roky, ale to nic nemění na faktu, že do každého článku dám i kousek sebe.
93 %
90 %
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.