Investiční historie Berkshire Hathaway patří mezi nejvýznamnější příběhy úspěchu. Pod vedením Warrena Buffetta se stala synonymem bezkonkurenčního růstu na akciovém trhu a inspirací pro investory v neklidném finančním prostředí.
Investice 10 000 dolarů do Berkshire Hathaway před 40 lety by nyní měla hodnotu téměř 4 miliony dolarů. To ilustruje sílu prozíravého výběru akcií a trpělivého kapitálového růstu.
Berkshire Hathaway drží akcie mnoha firem. Následující 3 tituly však jsou příklady prozíravých investic a schopnosti identifikovat dlouhodobou hodnotu na dynamickém akciovém trhu trhu.
Amazon
Akcie společnosti Amazon tvoří pouze malý zlomek portfolia Warrena Buffetta. Avšak Wall Street je ohledně giganta v oblasti e-commerce a cloud computingu velmi optimistický.
Navzdory makroekonomickým výzvám zaznamenaly akcie Amazonu letos významné zisky, především díky síle jeho divize pro cloud computing, Amazon Web Services (AWS).
AWS se ukazuje jako klíčový katalyzátor příjmů a ziskovosti pro Amazon. Příjmy této divize dosáhly ve třetím čtvrtletí 23,1 miliardy dolarů, což představuje nárůst o 12 % oproti předchozímu roku. Očekává se, že trh s cloud computingem vzroste na více než bilion dolarů do roku 2028. Amazon, který ovládá nejvyšší podíl na trhu, je připraven z této expanze významně těžit.
Kromě toho podporovaly růst jeho akcií i značné zlepšení ziskovosti, investice do umělé inteligence (AI) a trvající dynamika v oblasti reklamního byznysu.
Co se týče reklamního byznysu, tato oblast má pro společnost významný potenciál. Reklamní divize pravidelně generující růst příjmů přesahující 20 % se v posledních čtvrtletích stala klíčovým faktorem pro generování volného cash flow Amazonu. Ve třetím čtvrtletí vzrostly příjmy z reklamy o více než 25 % na 12,1 miliardy dolarů.
Celkově se dá očekávat, že kombinovaná síla cloudu a reklamních aktivit, vedoucí pozice v odvětví e-commerce a zaměření na zlepšení ziskovosti prostřednictvím snižování nákladů, poskytnou solidní základnu pro finanční výkonnost společnosti.
Ve světě, kde vládnou digitální transakce, je role společnosti Visa jako pilíře globálního finančního ekosystému nezpochybnitelná. Přestože je na trhu několik konkurentů, Visa je největší a má fantastický obchodní model, který Warren Buffett obdivuje již dlouho.
Firma si ukrajuje podíl z obrovského množství peněz, které se točí v bezhotovostním styku. A dnes již s převládajícím e-commerce se pochopitelně její příjmy citelně zvýšily.
Finanční síla společnosti Visa je patrná z jejích nedávných výsledků. Ve čtvrtém čtvrtletí fiskálního roku 2023 vykázaly tržby i zisk na akcii (EPS) pozoruhodný růst. Tržby vzrostly o 11 % a EPS o 22 %.
K atraktivitě akcií Visa přispívá i její závazek zvyšovat hodnotu pro akcionáře, který je jasný a přesvědčivý. Rozhodnutí představenstva schválit nový program zpětného odkupu akcií v hodnotě 25 miliard USD je strategickým krokem, který podtrhuje finanční zdraví společnosti a její odhodlání vracet kapitál investorům.
Tato iniciativa spolu s výrazným 16% zvýšením dividendy staví společnost Visa do pozice majáku stability a růstového potenciálu pro současné i potenciální akcionáře. Kromě toho růst ceny akcií neodpovídá zatím růstu základních ukazatelů. P/E se drží kolem relativně nízké třicítky.
Spojení osvědčeného obchodního modelu, dobrých finančních výsledků a politiky vstřícné k akcionářům činí z Visa zajímavý podnik – společnost, jejíž akcie nabízejí vzácnou kombinaci stability a růstového potenciálu.
Coca-Cola, je součást Buffettova portfolia, která odolává ekonomickým výzvám s 11% organickým růstem tržeb. Její silná rozvaha a dlouhodobá dividendová politika ji řadí mezi dividendové krále. Společnost zvyšuje každoročně dividendu už po dlouhých 61 let a analytici ji označují jako “strong buy” s potenciálem růstu 8,4%.
Coca-Cola povzbudivě zvýšila své odhady tržeb a zisků pro fiskální rok 2023 a předpokládá organický růst tržeb o 10–11 %, oproti dřívějším odhadům 8–9 %.
Nápojový gigant také plánuje další investice do marketingu a digitálních iniciativ, aby zvýšila relevanci svých značek pro spotřebitele. Rovněž upřednostňuje své platformy eB2B (elektronické business-to-business) pro lepší přizpůsobení produktů, optimalizaci cen a správu zásob.
Vývoj ceny akcií Coca-Cola za posledních 12 měsíců
Celkově se strategie Berkshire Hathaway zaměřuje na lídry v odvětví s růstovým potenciálem a příslibem dividendových příjmů, což je osvědčený přístup, který inspiroval mnoho investičních nadšenců.
Poslouchejte podcasty Finex.cz
Každý týden přinášíme krátký podcast Burza s odstupem, kde odhalujeme tajemství toho nejlepšího a nejzajímavějšího, co se na finančních trzích děje. Získáte také exkluzivní pohled na investiční strategie a naučíte se, jak správně nakládat s osobními financemi a investicemi.
Chcete-li mít přehled o tom, co se děje, a současně posílit své finanční znalosti, odebírejte a poslouchejte náš podcast.
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
90 %
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.