Analýza akcií Crowdstrike. Skrytý klenot a lídr trhu kybernetické bezpečnosti

Investujete-li do akcií je klíčové strategické přidělování investičních prostředků. Důkazem tohoto přístupu je investiční portfolio, do kterého jsme investovali 300 000 Kč. V této analýze se zaměřujeme na další titul z našeho portfolia – akcie Crowdstrike.

Společnost CrowdStrike je předním hráčem v oblasti kybernetické bezpečnosti. V této analýze prozkoumáme perspektivy růstu společnosti, její tržní potenciál a technologický pokrok, který ji staví do pozice klíčového hráče v oboru.

Kromě toho posoudíme i rizika těchto akcií a také fundamentální data, které utvářejí současné a budoucí ocenění společnosti. Jaký je tedy investiční potenciál akcií Crowdstrike?

Proč uvažovat o investici do akcií Crowdstrike

• Růst poptávky po kybernetické bezpečnosti: Rostoucí globální bezpečnostní výzvy, umocněné událostmi, jako je ruská invaze na Ukrajinu, nutí podniky upřednostňovat výdaje na kybernetickou bezpečnost. Tento trend bude pravděpodobně pokračovat bez ohledu na krátkodobé ekonomické podmínky, z čehož budou těžit společnosti jako CrowdStrike.
• Tržní potenciál: Trh s řešeními digitální ochrany by měl do roku 2028 přesáhnout 250 miliard dolarů. CrowdStrike bude z tohoto globálního megatrendu výrazně profitovat, což podtrhuje jeho dlouhodobý potenciál.
• Pokroky v technologii umělé inteligence: S rostoucí sofistikovaností kybernetické kriminality je kybernetická bezpečnost s využitím umělé inteligence stále důležitější. Crowdstrike se na tuto technologii zaměřuje, což ho staví do pozice klíčového hráče v boji proti pokročilým kybernetickým hrozbám. Zaměření na bezpečnostní řešení založená na umělé inteligenci mohou investoři chápat jako jedinečnou konkurenční výhodu společnosti.

Jaká jsou rizika investování do akcií Crowdstrike?

• Potenciální nadhodnocení: Akcie CrowdStrike se dlouhodobě jeví optikou tradičních oceňovacích měřítek dlouhodobě nadhodnocené. Přestože CrowdStrike nadále roste, tempo jeho růstu se zpomaluje. Toto zpomalení, zejména v oblasti celkové výše tržeb, by mohlo vést k problémům při udržení současného vysokého ocenění, což by mohlo mít dopad na výnosy investorů.
• Klesající trend v projekcích růstu příjmů: Analytici předpovídají klesající trend růstu tržeb společnosti. Tento trend způsobený větším nasycením trhu a konkurenčními tlaky, by mohl negativně ovlivnit budoucí výkonnost akcií společnosti.

Fundamentální data Crowdstrike:

Fundamentální data společnosti CrowdStrike ukazují silný finanční obraz, který se vyznačuje výrazným růstem a solidní ziskovostí. CrowdStrike vykázal ve druhém čtvrtletí roku 2023 celkové příjmy ve výši 731,6 milionu USD, což představuje 37% nárůst oproti stejnému období předchozího roku.

O 37 % vzrostl i objem ročních opakujících se příjmů. Nárůst opakujících se příjmů přitom podtrhuje schopnost společnosti přilákat a udržet si zákazníky, zejména v klíčových oblastech cloudového zabezpečení a ochrany identit. Čistý zisk společnosti činil 8,5 milionu USD, což představuje výrazné zlepšení oproti ztrátě 49,3 milionu USD v předchozím roce.

Hrubá marže zůstala silná a činila 78 %, přičemž vysoká hrubá marže ukazuje schopnost společnosti efektivně škálovat své operace a zároveň udržet ziskovost. Společnost ukončila čtvrtletí také se solidní rozvahou – s dostatkem volné hotovosti.

Peněžní tok z provozní činnosti vzrostl ve druhém čtvrtletí meziročně o 17 % na rekordních 244,8 milionu USD. Volný peněžní tok vykázal výrazný meziroční nárůst o 39 % na 188,7 milionu USD, což představuje 26 % tržeb.

Tyto finanční výsledky podtrhují solidní výkonnost společnosti CrowdStrike na konkurenčním trhu s výrazným růstem tržeb, zvýšenou ziskovostí, silným peněžním tokem a robustní rozvahou.

Business model společnosti Crowdstrike

Významná část příjmů společnosti pochází z modelu předplatného. Klienti platí roční poplatky za přístup k různým službám kybernetické bezpečnosti. Tento model zajišťuje konzistentní tok příjmů.

Crowdstrike nabízí služby na míru, jako je vyhledávání hrozeb a konzultace v oblasti reakce na incidenty, které řeší specifické potřeby klientů a rozšiřují zdroje příjmů. Zároveň spolupracuje s dalšími dodavateli kybernetické bezpečnosti a poskytovateli technologií a nabízí komplexní bezpečnostní řešení. Své služby také integruje s různými bezpečnostními nástroji a platformami, čímž generuje příjmy prostřednictvím licenčních poplatků a partnerství.

Hlavní přidaná hodnota společnosti spočívá v poskytování komplexní ochrany koncových bodů a služeb reakce na incidenty, které umožňují rychlou a účinnou detekci a reakci na kybernetické hrozby.

CrowdStrike se zaměřuje na podniky všech velikostí, vládní organizace a poskytovatele služeb, které nakládají s citlivými daty nebo jsou vystaveny vysokému riziku kybernetických útoků.

Jak se akciím Crowdstrike aktuálně daří?

Akcie CrowdStrike v současné době vykazují na akciovém trhu solidní výkonnost – k 22. listopadu se obchodují nepatrně níže pod svým ročním maximem okolo 210 USD, což svědčí o stabilní a silné pozici na trhu.

Akcie přitom zaznamenaly výrazný růst od svého 52týdenního minima 92,25 USD, což svědčí o pozoruhodném zotavení a odolnosti. Za poslední rok činila průměrná cena akcie 142,30 USD, což podtrhuje nedávný vzestupný trend její tržní hodnoty.

Technická analýza akcií Crowdstrike

Akcie Crowdstrike podle analytiků z Wall Street čeká růstových dvanáct měsíců. Téměř všichni analytici, až na jednu výjimku, se shodují na agresivním růstu a jejich cenové predikce počítají s atakováním hodnoty akcií na 240 USD. Jediný analytik preferuje konzervativní pohled na akcie Crowdstrike s tím, že očekává cílovou cenu na hodnotě 204 USD za akcii. Žádný analytik nepočítá s cenovým poklesem.

Zdroj: tipranks.com

Z technického pohledu se akcie Crowdstrike obchodují v agresivním up trendu, který si během roku 2023 nelámal hlavu s žádnou rezistentní zónou. Cenová úroveň okolo 230 USD je nyní poslední rezistencí, která může trhu bránit v návratu na své historická maxima. Tato rezistence je tvořená cenovými maximy z roku 2022 a 61,8 % Fibonacciho retracement. Průraz na vyšší hodnoty by samozřejmě znamenal pokračující růst.

I přes pozitivní očekávání, by akcie této společnosti neměly v nadcházejících dvanácti měsících prorazit výše popsanou rezistentní zónu. Cílová cena tedy spíše očekává dlouhodobější stagnaci trhu, což by bylo po vykázaném agresivním růstu přirozené. Konzervativní predikce počítá s odrazem trhu od rezistence a mírným poklesem. Na průraz, který by rozhodl o návratu akcií Crowdstrike na historická maxima, si tedy budou muset investoři ještě nějaký čas počkat.

Zdroj: tradingview.com