Neuvěřitelný nárůst. Proč akcie BAE Systems v roce 2023 prudce vzrostly a budou i nadále!

Výběr správné společnosti, do které investovat, je náročným úkolem. V dnešní analýze se zaměříme na společnost BAE Systems, která se v posledním roce ukázala jako pozoruhodně slibná. To nám udělalo radost, neboť je to jedna z akcií, jež jsme zařadili do našeho investičního portfolia, do kterého jsme investovali 300 000 Kč.

Společnost BAE Systems, známá svým silným zastoupením v obranném průmyslu, vykázala v roce 2023 působivé hospodářské výsledky, které předčily očekávání analytiků. Akcie společnosti zaznamenaly výrazný nárůst, podpořený solidními prognózami zisku pro roky 2024 a 2025, což zvýšilo jejich atraktivitu. Jako každá investice však není bez rizik.

Výkonnost společnosti je vázána na vývoj politických a vojenských výdajů, takže je citlivá na geopolitické změny a ekonomické faktory. Pojďme se na akcie BAE Systems podívat blíže.

Proč uvažovat o investici do akcií BAE Systems

• Silné hospodářské výsledky v roce 2023: Akcie BAE Systems vykázaly výrazný nárůst, což bylo dáno především hospodářskými výsledky za celý rok 2023, které překonaly očekávání analytiků. Vysoké prognózy zisku na akcii pro roky 2024 a 2025 dále posilují atraktivitu společnosti.
• Zvýšené rozpočty na obranu: Geopolitické klima – zejména to, že se členové NATO a západní vlády zavázaly zvýšit své rozpočty na obranu – pozitivně ovlivnilo společnost BAE Systems. Díky tomu jsou akcie společnosti v současném tržním scénáři atraktivní volbou.
• Pozice na trhu: Vliv BAE Systems jako největší evropské zbrojní a obranné společnosti v globálním obranném a bezpečnostním průmyslu je značný.
• Silná finanční stránka: BAE Systems má z krátkodobého investičního hlediska silnou fundamentální pozici. Společnost charakterizuje kombinace růstu, ziskovosti, rozumného zadlužení a známosti, která je silnější než u většiny jiných společností z oboru.

Jaká jsou rizika investování do akcií BAE Systems?

• Rizika specifická pro dané odvětví: Jako společnost v leteckém a obranném průmyslu je výkonnost akcií BAE Systems spjata s politickými a vojenskými výdajovými trendy. Změny ve vládních rozpočtech na obranu, geopolitické napětí nebo změny ve vojenské strategii mají přímý dopad na finanční výkonnost společnosti.
• Ekonomické a regulační faktory: Letecký a obranný průmysl je silně regulovaný a citlivý na ekonomické trendy. Změny v regulační politice, hospodářský pokles nebo změny v obchodní a celní politice mohou představovat riziko pro ziskovost a tím pádem i hodnotu akcií společnosti BAE Systems.

Fundamentální data BAE Systems:

Za rok 2023 zatím BAE Systems nevykázala účetní uzávěrku, v roce 2022 však společnost vykázala celkové tržby ve výši 25,3 miliardy USD (v posledních 5 letech rostou). Provozní zisk společnosti za stejný rok činil 3,04 miliardy USD a čistý zisk 2,02 miliardy USD.

Poměr ceny k zisku (P/E) společnosti činí průměrných 22 a poměr ceny k tržbám (P/S) nadprůměrných 1,65. Poměr ceny k účetní hodnotě (P/B) na úrovni 3,11 je pak opět spíše průměrný. Společnost není výrazně předlužená a aktuálně těží z (pro ni) velmi pozitivních geopolitických podmínek. BAE Systems by stála za bližší zkoumání i v období míru, tím spíš za současné napjaté situace.

Společnost má významnou tržní kapitalizaci, což svědčí o její značné přítomnosti na trhu a důvěře investorů. Je kótována na londýnské burze cenných papírů pod symbolem BA a je součástí indexu FTSE 100, což odráží její postavení jedné z největších veřejně obchodovaných společností ve Spojeném království.

Business model společnosti BAE Systems

BAE Systems je celosvětovým lídrem v leteckém a obranném průmyslu. Společnost byla založena v roce 1970 a vyvinula se v mnohostrannou organizaci, která nabízí řadu obranných, leteckých a bezpečnostních řešení po celém světě. Její činnost je rozdělena do pěti klíčových oblastí: Elektronické systémy; kybernetika a zpravodajství; platformy a služby; letectví a námořní doprava.

• V oblasti elektronických systémů vyvíjí BAE Systems pokročilé technologie zahrnující navigaci, senzory a pohonné systémy.
• Segment kybernetika a zpravodajství se zaměřuje na hrozby pro národní bezpečnost a poskytuje moderní řešení v oblasti kybernetiky, datové inteligence a bezpečnosti.
• Segment platformy a služby je pozoruhodný výrobou bojových vozidel a munice a také nabídkou služeb v oblasti oprav lodí.
• Segment letectví se zaměřuje na vývoj, výrobu a podporu bojových a cvičných letounů.
• A konečně námořní segment se zabývá konstrukcí a podporou námořních lodí, ponorek a námořních zbraňových systémů.

Významný podíl společnosti na obranném trhu spolu s rozmanitým portfoliem výrobků a globálními operacemi staví BAE Systems do pozice klíčového hráče ve svém odvětví, což ze společnosti činí vlivnou sílu v otázkách globální obrany a bezpečnosti.

Jak se akciím BAE Systems aktuálně daří?

V uplynulém roce zaznamenala cena akcií společnosti BAE Systems výrazný růst. Akcie zaznamenaly 52týdenní změnu o téměř 40 %, což odráží pozitivní trend jejich tržní hodnoty.

Tato růstová trajektorie je patrná z ročního rozpětí ceny akcií – když po téměř celý poslední rok ceny akcií BAE Systems stoupaly z ceny 10 USD až k 15 USD za akcii. Tato výkonnost je také vyjádřením důvěry investorů a silné pozice na trhu, kterou podporují dobré finanční výsledky společnosti a její strategická pozice v leteckém a obranném průmyslu.

Vzestupný trend ceny akcií společnosti v uplynulém roce odpovídá celkovému růstu jejího podnikání a rozšiřující se globální působnosti v obranném průmyslu.

Technická analýza akcií BAE Systems

Akcie této společnosti těží z neustále se množících válečných konfliktů. I přes jejich raketový růst se však jejich hodnocení účastnilo pouze pět analytiků za Wall Street. Čtyři analytici očekávají neutuchající růst s cílovou cenou 17,63 USD, zatímco jeden analytik očekává pouze mírný růst s cílovou cenou 15,83 USD. S možností, že akcie této společnosti budou v nadcházejících dvanácti měsících oslabovat, nepočítá žádný analytik.

Zdroj: tipranks.com

Akcie BAE Systems se obchodují v agresivním cenovém růstu, který započal již v roce 2020 a to testem dlouhodobých cenových minim. Velmi důležité bylo pro akcie proražení cenové úrovně 8 USD, kde se nachází největší volume za posledních 12 let. Tato cenová úroveň zároveň může v případě poklesu hodnoty akcí v trhu fungovat jako support.

Nejbližší support aktuální ceně se ovšem nachází na hodnotě 10 USD. Žádný z analytiků neočekává, že by akcie v roce 2024 měly na tuto hodnotu klesnout. Obě pozitivní prognózy počítají s cenovým růstem a vzhledem k tomu, že akcie neustále tvoří svá historická cenová maxima, nemusí se jednat o konečné hodnoty. Cenový graf navíc neobsahuje žádné historické rezistence, takže růst akcií je zajištěn především fundamentálními faktory.

Zdroj: tradingview.com

Staňte se součástí naší investiční rodiny na Discordu

Naše komunita je místem, kde se setkávají nováčci i vášniví obchodníci a zkušení investoři. Sdílejte své obchodní tipy, strategie a bavte se o aktuálních událostech na trzích. Každý den je novou příležitostí a každý člen naší komunity může přinést jedinečný pohled na svět financí.

Připojte se k nám a objevte sílu kolektivní moudrosti, která vám pomůže dosáhnout vašich investičních cílů. S námi není obchodování jen o číslech, ale o společenství, které vám dává klíč k úspěchu!

Pokud s Discordem teprve začínáte, připravili jsme pro vás také stručný návod, jak ho používat.