Nenechte se odradit nízkými dividendami S&P 500! Objevte tři akcie, které aktuálně nabízejí násobně vyšší výnos a mohou přinést stabilní příjem i růst.
Index S&P 500 aktuálně nabízí dividendový výnos jen kolem 1,2 %. To je mizivá hodnota – a investoři, kteří hledají pasivní příjem, mají důvod být zklamaní.
Jenže i dnes se na trhu dají najít mnohem výnosnější příležitosti.
Některé kvalitní akcie se totiž propadly blízko svého ročního minima – a právě to z nich dělá zajímavé kandidáty k nákupu. Navzdory nízké ceně jde o stabilní firmy s potenciálem zotavení a štědrými dividendami.
Které zavedené akcie dnes nabízejí až 6,4% výnos a mohou oživit vaše dividendové portfolio?
Americká společnost Merck, která je v Evropě známa jako MSD, je farmaceutický obr, který každoročně zvyšuje svou dividendu už 15 let v řadě – i když se to může zdát jako standard, rozhodně není. V době, kdy konkurent Pfizer sahal ke škrtům, firma výplatu ani jednou nesnížila.
To svědčí o silném cash flow a stabilním podnikání.
Aktuální výnos 3,8 % výrazně převyšuje průměr v odvětví (1,8 %). Akcie jsou přitom poblíž 52týdenních minim, což nahrává výhodnému nákupu.
Z krátkodobého hlediska čelí MSD několika výzvám:
Firma ale není žádný nováček – podobnými fázemi prošla už několikrát a pokaždé dokázala nejen přežít, ale i posílit svou pozici na trhu.
Vlajková loď firmy, lék Keytruda, se stala jedním z nejprodávanějších léků na světě a v roce 2024 přinesla tržby přes 25 miliard dolarů.
Ve srovnání s konkurencí jako Bristol Myers nebo AbbVie navíc společnost sází více na organický vývoj než na masivní akvizice. To snižuje riziko integrace a zároveň zajišťuje dlouhodobou udržitelnost růstu.
Pro investory, kteří hledají silnou dividendu, stabilní značku a prostor pro růst, se tak akcie MSD jeví jako výhodná kombinace výnosu i jistoty.
Hormel Foods (HRL) patří mezi tzv. dividendové krále – firmy, která dokázaly zvyšovat dividendu více než 50 let v řadě.
Hormel však nyní prochází obtížným obdobím, kdy se výsledky nepotkávají s očekáváními trhu.
Akcie klesly na úrovně blízké 52týdennímu minimu, a pokud se podíváme dál do historie, jsou nejníže za poslední 3, 5 i 10 let.
Právě díky tomu nabízí společnost aktuálně výnos kolem 4 %, což je z historického pohledu mimořádně atraktivní. A i když se nečeká rychlý obrat, firma má silné zázemí a dost času, aby situaci zvládla.
Na rozdíl od mnoha jiných potravinářských firem je Hormel z velké části řízen nadací – The Hormel Foundation, která vlastní většinu akcií.
Cílem této nadace je zajištění dlouhodobé nezávislosti firmy a podpora dobročinných projektů. Klíčové však je, že financování nadace závisí na dividendách. Jinými slovy:
Vedení má silnou motivaci držet výplaty stabilní a pravidelně je zvyšovat.
Hormel je známý svým marketingem, inovacemi a schopností přizpůsobit produktové portfolio aktuálním trendům. Dnes pracuje na optimalizaci nákladů i rebrandingu klíčových produktů – to jsou správné kroky, ale nelze čekat výsledky ze dne na den.
Firma má extrémně konzervativní rozvahu – její poměr dluhu k vlastnímu kapitálu (0,36) je výrazně nižší než u konkurentů jako Tyson Foods (0,49) nebo Kraft Heinz (0,51).
To jí dává prostor na strategická rozhodnutí bez tlaku investorů.
Pro trpělivé investory, kteří hledají pasivní příjem a věří ve stabilitu osvědčených značek, může být aktuální situace příležitostí.
Hormel není firma, která bude každý kvartál zářit, ale dlouhodobě dokáže spolehlivě vyplácet a zvyšovat dividendy.
United Parcel Service (UPS) aktuálně nabízí nejvyšší dividendový výnos z celého seznamu – přibližně 6,4 %.
To je výrazně nad historickým průměrem firmy i nad tržním standardem. Výplata dividendy navíc roste nepřetržitě už 16 let. Přesto se kolem UPS šíří nejistota a investoři akcie hromadně opouštějí.
Důvod? Výsledky firmy po pandemii oslabil tlak na marže i pokles objemu doručovaných zásilek.
Vedení zareagovalo rychle: začalo šetřit, prodávat majetek a řešit náklady – včetně nové a nákladné kolektivní smlouvy s odbory.
A právě když se zdálo, že se situace stabilizuje, UPS oznámilo, že dobrovolně omezí spolupráci se svým největším zákazníkem – Amazonem.
Zní to jako špatná zpráva? Na první pohled ano. Jenže jde o strategické rozhodnutí.
Byznys s Amazonem charakterizovaly velmi nízké marže, a společnost se teď chce více soustředit na ziskovější segmenty. To může znamenat bolestivé přechodné období, ale z dlouhodobého hlediska může UPS přinést lepší a stabilnější zisky.
Zatímco konkurent FedEx zvolil cestu tvrdých škrtů a automatizace, firma sází na selektivní růst a důraz na kvalitu služeb. V e-commerce prostředí, které nadále expanduje, může být tento přístup výhodnější.
E-commerce dnes tvoří přes 20 % celkového maloobchodu v USA. Jak se tento podíl bude zvyšovat, poroste i objem zásilek – a s ním i poptávka po službách jako UPS.
Pro investory, kteří zvládnou určitou míru volatility a hledají vysoký pasivní příjem s potenciálem růstu v příštích letech, se akcie UPS jeví jako zajímavá obratová sázka.
Naše komunita je místem, kde se setkávají nováčci i vášniví obchodníci a zkušení investoři. Sdílejte své obchodní tipy, strategie a bavte se o aktuálních událostech na trzích. Každý den je novou příležitostí a každý člen naší komunity může přinést jedinečný pohled na svět financí.
Připojte se k nám a objevte sílu kolektivní moudrosti, která vám pomůže dosáhnout vašich investičních cílů. S námi není obchodování jen o číslech, ale o společenství, které vám dává klíč k úspěchu!
Pokud s Discordem teprve začínáte, připravili jsme pro vás také stručný návod, jak ho používat.
Student Vysoké školy ekonomické v Praze, který se již na střední škole začal aktivně zajímat o finanční trhy. Právě tehdy poprvé zakoupil Bitcoin a objevil tak vášeň pro kryptoměny a alternativní investice.
Na Finexu publikuje denní zprávy a komentáře k aktuálnímu dění na trhu.
„Kupujte jen to, co byste s radostí drželi, i kdyby se trh na deset let zastavil.“ – Warren Buffett
94 %
90 %
