7 dividendových aristokratů, kteří vás ochrání i v bouřlivých časech
Zvyšovat dividendy více než čtvrt století v kuse není jen otázka prestiže – je to známka síly a stabilního cash flow. Kterých 7 akcií si tuto výjimečnou schopnost udrželo i v dobách nejistoty?
V dobách, kdy se trhy prudce otřásají, přinášejí dividendoví aristokraté – společnosti, které zvyšují dividendy minimálně 25 let v řadě – kombinaci stability a atraktivního výnosu.
Díky dlouhodobému růstu dividend tyto firmy signalizují silné cash flow a zdravé rozvahy, což je klíčové, když se investoři zdráhají riskovat.
Další výhodou je vyšší dividendový výnos: historicky se průměrný dividendový výnos u aristokratů pohyboval kolem 2,5 %, zatímco u širšího indexu S&P 500 to bylo jen 1,8 %.
Tento dodatečný příjem může částečně kompenzovat otřesy na cenové hladině a zároveň vést ke složenému růstu hodnoty portfolia.
7 dividendových akcií vhodných pro stabilní růst
Procter & Gamble (PG): Globální lídr spotřebního zboží s ikonickými značkami jako Gillette nebo Pampers. Díky diverzifikovanému portfoliu a silnému růstu tržeb je prostě “must-have” v defenzivním portfoliu.
Johnson & Johnson (JNJ): Farmaceutický a zdravotnický gigant s rozsáhlým výzkumným zázemím. Jeho stabilní produktové řady a odolnost vůči ekonomickým výkyvům z něj činí spolehlivého plátce dividend.
Coca-Cola (KO): Největší nápojová společnost světa, která pravidelně rozšiřuje své portfolio o nové značky a trhy. Silná značka a globální distribuce podporují kontinuální růst dividend.
Realty Income (O): Specializuje se na nájem komerčních nemovitostí s dlouhodobými smlouvami. Jako “měsíční dividendový král” přináší pravidelný příjem a diverzifikaci sektorově i geograficky.
Emerson Electric (EMR): Průmyslový koncern s globálními dodávkami automatizačních a energetických řešení. Díky kontraktům se státy i korporacemi má stabilní cash-flow a dlouhou historii zvyšování dividend.
AFLAC (AFL): Pojišťovna známá svými komplementárními pojistnými produkty v USA a Japonsku. Díky demografickým trendům stárnutí populace a pravidelným pojistným platbám udržuje pevný růst dividend.
Pokud si nejste úplně jistí s výběrem jednotlivých akcií, nebo zkrátka nechcete nakoupit na vrcholu, doporučujeme strategii DCA (dollar-cost averaging) – tj. průběžné nákupy v pravidelných intervalech.
Sledujte kvartální rebalance indexu S&P 500 Dividend Aristocrats a porovnejte své váhy s indexovými. Pokud některá pozice převyšuje 15 % portfolia, zvažte její částečný prodej ve prospěch podhodnocenějších aristokratů.
Také by neměla být opomíjena diverzifikace napříč sektory. Aristokraté pokrývají 10 sektorů, přičemž žádný nepřevyšuje 30 % váhy.
V neposlední řadě nezapomínejte na monitorování výnosu a ekonomického cyklu. V dobách recese mohou aristokraté nabídnout lepší ochranu, ale v silných růstových fázích sledujte i růstové tituly, abyste maximalizovali celkový výnos.
Info
Díky kombinaci stabilních dividend, historicky ověřené odolnosti při poklesech i vyváženému sektorovému rozložení představuje 7 výše uvedených dividendových aristokratů ideální jádro defenzivního portfolia, které vás může “obohatit i v bouřlivých časech”.
Poslouchejte naše podcasty, ať vám nic neunikne!
Víte, že máme dva podcasty? V krátkém podcastu Burza s odstupem každý týden odhalujeme to nejzajímavější, co se na finančních trzích stalo.
Dvakrát do měsíce si pak můžete poslechnout podcast Kam tečou peníze, kde se do hloubky věnujeme ekonomice, politice a tomu do jakých finančních aktiv může být zajímavé investovat.
Získejte díky těmto podcastům exkluzivní pohled na investiční strategie a naučte se, jak správně investovat a nakládat s osobními financemi.
Odebírejte a poslouchejte tyto podcasty, ať vám nic zajímavého neunikne.
Publicista a aktivní investor s více než desetiletou praxí preferující strategii hodnotového investování.
O investování a finanční trhy se začal zajímat v roce 2013, kdy si prošel náročnou zkušeností jako aktivní denní obchodník. Tato negativní zkušenost vedla k hlubšímu studiu, které mu v následujících letech umožnilo dlouhodobě a úspěšně investovat.
Ve své strategii kombinuje pasivní a aktivní přístup s důrazem na akciové trhy. Inspiraci čerpá z metod Warrena Buffetta a Benjamina Grahama, stejně jako od českého investora Daniela Gladiše. Svým čtenářům předává nabyté vědomosti prostřednictvím článků zaměřených na investiční strategie, psychologii obchodování a analýzy jednotlivých akcií
„Největším nepřítelem investora jsou jeho vlastní emoce.“ – Benjamin Graham
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
90 %
