FinexAkcieTyto akcie vykazují rekordní zisky: Co je hnací silou tohoto boomu a jak na něm vydělat peníze?
Tyto akcie vykazují rekordní zisky: Co je hnací silou tohoto boomu a jak na něm vydělat peníze?
Velké banky hlásí rekordní zisky, jejich akcionáři se radují z miliard na dividendách a zpětných odkupech. Co za tímto boomem stojí a co to znamená pro váš investiční plán?
Největší hráči v bankovním sektoru se těší historickému nárůstu ziskovosti. V Q4 2024 zaznamenaly banky jako Morgan Stanley, Bank of America a Goldman Sachs prudký nárůst čistého zisku, který meziročně vzrostl o 50 až 145 %.
Finanční sektor, poháněný silnou ekonomikou, vysokou obchodní aktivitou a zvýšenými příjmy z investičního bankovnictví, dosáhl nejlepších výsledků za poslední roky.
Zde se dozvíte, co je příčinou tohoto boomu zisků, jaké odměny přinesl akcionářům a vedoucím pracovníkům a co čeká bankovní sektor v budoucnu.
Poslední kvartál roku 2024: skvělé období pro velké banky
Čísla jsou ohromující:
Morgan Stanley vedla se 145% meziročním nárůstem čistého zisku.
V těsném závěsu následovala Bank of America, jejíž zisky vzrostly o 112 %, zatímco Goldman Sachs zaznamenala 105% nárůst.
Co tento růst podpořilo? Několik klíčových faktorů:
Silná ekonomika: Silná ekonomika podpořila zisky podniků a zvýšila poptávku po bankovních službách, včetně úvěrů a investičních produktů.
Investiční bankovnictví a obchodování: Morgan Stanley, Goldman Sachs a JP Morgan těžily z dynamických kapitálových trhů a inkasovaly poplatky za obchodování a uzavírání obchodů.
Úrokové sazby: Stále vysoké úrokové sazby vytvořil pro banky příznivé prostředí, které jim umožnilo účtovat vyšší úrokové sazby z úvěrů a zároveň těžit ze stálého přílivu vkladů.
Vyšší zisky se promítly do významných odměn pro akcionáře:
Bank of America oznámila zpětný odkup akcií v hodnotě 20 miliard dolarů a zároveň rozdělila mezi zaměstnance akcie o hodnotě miliardy dolarů.
V celém odvětví šest největších amerických bank vrátilo akcionářům v roce 2024 více než 100 miliard USD, což je nejvyšší úroveň od roku 2021.
To zahrnovalo jak dividendy, tak zpětné odkupy akcií, což upevnilo pozici bank jako spolehlivých generátorů příjmů pro investory.
Ziskový boom nebyl skvělý jen pro akcionáře – bohatě se vyplatil i vrcholovým manažerům.
Ve společnosti Goldman Sachs obdrželi generální a provozní ředitelé po silném čtvrtletí bonusy ve výši 80 milionů dolarů.
Jaká bude cesta vpřed?
Při pohledu do budoucna čelí bankovní sektor kombinaci příležitostí a rizik:
Aktivita v oblasti fúzí a akvizic: Analytici předpovídají potenciální boom fúzí a akvizic (M&A), který by mohl investičním bankám přinést významné poplatky.
Regulační vlivy: Posun směrem k mírnější antimonopolní regulaci může bankám umožnit rozšířit své aktivity a začlenit do svých aktivit nové podniky.
Ekonomická citlivost: Navzdory své současné síle zůstávají banky vysoce citlivé na makroekonomické podmínky. Zpomalení hospodářského růstu nebo prudký pokles úrokových sazeb by mohly snížit zisky.
Závěry pro investory: Co to pro vás znamená?
Pro retailové a institucionální investory nabízí silná výkonnost bank několik klíčových ponaučení a příležitostí.
Banky jsou spolehlivými plátci dividend a jejich vysoké zisky naznačují, že jejich budoucí zvyšování je pravděpodobné. Investoři, kteří hledají příjem, by mohli zvážit zařazení akcií bank do svých portfolií.
Masivní programy zpětného odkupu snižují počet akcií v oběhu, což může v průběhu času zvýšit zisk na akcii a ceny akcií.
Banky jako Morgan Stanley a JP Morgan Chase si vydobyly vedoucí postavení na kapitálových trzích a v oblasti podnikových financí, což z nich činí atraktivní volbu pro dlouhodobý růst.
Uvažujete o investování do akcií? Zvážit můžete brokera XTB:
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 69 % účtů retailových investorů peníze.
Výhody
Nákup a prodej akcií i ETF bez poplatku
Možnost nákupu frakčních práv a ETF
Nevýhody
Absence některých oblíbených finančních instrumentů – opce, dluhopisy, podílové fondy apod.
Danění českých dividend 35% sazbou
Staňte se součástí naší investiční rodiny na Discordu
Naše komunita je místem, kde se setkávají nováčci i vášniví obchodníci a zkušení investoři. Sdílejte své obchodní tipy, strategie a bavte se o aktuálních událostech na trzích. Každý den je novou příležitostí a každý člen naší komunity může přinést jedinečný pohled na svět financí.
Připojte se k nám a objevte sílu kolektivní moudrosti, která vám pomůže dosáhnout vašich investičních cílů. S námi není obchodování jen o číslech, ale o společenství, které vám dává klíč k úspěchu!
Publicista a aktivní investor s více než desetiletou praxí preferující strategii hodnotového investování.
O investování a finanční trhy se začal zajímat v roce 2013, kdy si prošel náročnou zkušeností jako aktivní denní obchodník. Tato negativní zkušenost vedla k hlubšímu studiu, které mu v následujících letech umožnilo dlouhodobě a úspěšně investovat.
Ve své strategii kombinuje pasivní a aktivní přístup s důrazem na akciové trhy. Inspiraci čerpá z metod Warrena Buffetta a Benjamina Grahama, stejně jako od českého investora Daniela Gladiše. Svým čtenářům předává nabyté vědomosti prostřednictvím článků zaměřených na investiční strategie, psychologii obchodování a analýzy jednotlivých akcií
„Největším nepřítelem investora jsou jeho vlastní emoce.“ – Benjamin Graham
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.