Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Tyto akcie vykazují rekordní zisky: Co je hnací silou tohoto boomu a jak na něm vydělat peníze?

Velké banky hlásí rekordní zisky, jejich akcionáři se radují z miliard na dividendách a zpětných odkupech. Co za tímto boomem stojí a co to znamená pro váš investiční plán?

Tyto akcie vykazují rekordní zisky: Co je hnací silou tohoto boomu a jak na něm vydělat peníze?
Zdroj: depositphotos.com

Největší hráči v bankovním sektoru se těší historickému nárůstu ziskovosti. V Q4 2024 zaznamenaly banky jako Morgan Stanley, Bank of America a Goldman Sachs prudký nárůst čistého zisku, který meziročně vzrostl o 50 až 145 %.

Finanční sektor, poháněný silnou ekonomikou, vysokou obchodní aktivitou a zvýšenými příjmy z investičního bankovnictví, dosáhl nejlepších výsledků za poslední roky.


Zde se dozvíte, co je příčinou tohoto boomu zisků, jaké odměny přinesl akcionářům a vedoucím pracovníkům a co čeká bankovní sektor v budoucnu.

Poslední kvartál roku 2024: skvělé období pro velké banky

Čísla jsou ohromující:

  • Morgan Stanley vedla se 145% meziročním nárůstem čistého zisku.
  • V těsném závěsu následovala Bank of America, jejíž zisky vzrostly o 112 %, zatímco Goldman Sachs zaznamenala 105% nárůst.
  • Výjimečný nárůst ziskovosti zaznamenali i další velcí hráči, jako U.S. Bancorp (+96 %), JP Morgan Chase (+50 %) a Wells Fargo (+47 %).

Co tento růst podpořilo? Několik klíčových faktorů:

  1. Silná ekonomika: Silná ekonomika podpořila zisky podniků a zvýšila poptávku po bankovních službách, včetně úvěrů a investičních produktů.
  2. Investiční bankovnictví a obchodování: Morgan Stanley, Goldman Sachs a JP Morgan těžily z dynamických kapitálových trhů a inkasovaly poplatky za obchodování a uzavírání obchodů.
  3. Úrokové sazby: Stále vysoké úrokové sazby vytvořil pro banky příznivé prostředí, které jim umožnilo účtovat vyšší úrokové sazby z úvěrů a zároveň těžit ze stálého přílivu vkladů.

Aktuální vývoj ceny akcií Morgan Stanley, Bank of America a Goldman Sachs

Aktuální cena
Změna
Načítání
Načítání
Načítání
Načítání
Načítání
Načítání
Načítání
Načítání
Načítání
Koupit akcie Goldman Sachs! Váš kapitál může být ohrožen*

Logo sponzora Koupit!

Rekordní výplaty akcionářům

Vyšší zisky se promítly do významných odměn pro akcionáře:

  • Bank of America oznámila zpětný odkup akcií v hodnotě 20 miliard dolarů a zároveň rozdělila mezi zaměstnance akcie o hodnotě miliardy dolarů.

V celém odvětví šest největších amerických bank vrátilo akcionářům v roce 2024 více než 100 miliard USD, což je nejvyšší úroveň od roku 2021.

To zahrnovalo jak dividendy, tak zpětné odkupy akcií, což upevnilo pozici bank jako spolehlivých generátorů příjmů pro investory.

Ziskový boom nebyl skvělý jen pro akcionáře – bohatě se vyplatil i vrcholovým manažerům.

Ve společnosti Goldman Sachs obdrželi generální a provozní ředitelé po silném čtvrtletí bonusy ve výši 80 milionů dolarů.

Jaká bude cesta vpřed?

Při pohledu do budoucna čelí bankovní sektor kombinaci příležitostí a rizik:

  1. Aktivita v oblasti fúzí a akvizic: Analytici předpovídají potenciální boom fúzí a akvizic (M&A), který by mohl investičním bankám přinést významné poplatky.
  2. Regulační vlivy: Posun směrem k mírnější antimonopolní regulaci může bankám umožnit rozšířit své aktivity a začlenit do svých aktivit nové podniky.
  3. Ekonomická citlivost: Navzdory své současné síle zůstávají banky vysoce citlivé na makroekonomické podmínky. Zpomalení hospodářského růstu nebo prudký pokles úrokových sazeb by mohly snížit zisky.

Závěry pro investory: Co to pro vás znamená?

Pro retailové a institucionální investory nabízí silná výkonnost bank několik klíčových ponaučení a příležitostí.

  • Banky jsou spolehlivými plátci dividend a jejich vysoké zisky naznačují, že jejich budoucí zvyšování je pravděpodobné. Investoři, kteří hledají příjem, by mohli zvážit zařazení akcií bank do svých portfolií.
  • Masivní programy zpětného odkupu snižují počet akcií v oběhu, což může v průběhu času zvýšit zisk na akcii a ceny akcií.
  • Banky jako Morgan Stanley a JP Morgan Chase si vydobyly vedoucí postavení na kapitálových trzích a v oblasti podnikových financí, což z nich činí atraktivní volbu pro dlouhodobý růst.

Uvažujete o investování do akcií? Zvážit můžete brokera XTB:

Favorit redakce

Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 69 % účtů retailových investorů peníze.
Výhody
  • Nákup a prodej akcií i ETF bez poplatku
  • Možnost nákupu frakčních práv a ETF
Nevýhody
  • Absence některých oblíbených finančních instrumentů – opce, dluhopisy, podílové fondy apod.
  • Danění českých dividend 35% sazbou

Staňte se součástí naší investiční rodiny na Discordu

Naše komunita je místem, kde se setkávají nováčci i vášniví obchodníci a zkušení investoři. Sdílejte své obchodní tipy, strategie a bavte se o aktuálních událostech na trzích. Každý den je novou příležitostí a každý člen naší komunity může přinést jedinečný pohled na svět financí.

Připojte se k nám a objevte sílu kolektivní moudrosti, která vám pomůže dosáhnout vašich investičních cílů. S námi není obchodování jen o číslech, ale o společenství, které vám dává klíč k úspěchu!

Pokud s Discordem teprve začínáte, připravili jsme pro vás také stručný návod, jak ho používat.

Líbil se vám tento článek?
1
0

Autor

Publicista a aktivní investor s více než desetiletou praxí preferující strategii hodnotového investování.

O investování a finanční trhy se začal zajímat v roce 2013, kdy si prošel náročnou zkušeností jako aktivní denní obchodník. Tato negativní zkušenost vedla k hlubšímu studiu, které mu v následujících letech umožnilo dlouhodobě a úspěšně investovat.

Ve své strategii kombinuje pasivní a aktivní přístup s důrazem na akciové trhy. Inspiraci čerpá z metod Warrena Buffetta a Benjamina Grahama, stejně jako od českého investora Daniela Gladiše. Svým čtenářům předává nabyté vědomosti prostřednictvím článků zaměřených na investiční strategie, psychologii obchodování a analýzy jednotlivých akcií

„Největším nepřítelem investora jsou jeho vlastní emoce.“ – Benjamin Graham

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.