Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Nvidia a dalších 24 akcií, které nabízejí lepší hodnotu než index S&P 500!

Zdá se, že 25 nejvýkonnějších akcií v indexu S&P 500 nabízí lepší hodnotu než před rokem, a Nvidia je jednou z nich. Odhady zisků těchto společností totiž rostly rychleji než ceny jejich akcií.

Publikováno
Nvidia a dalších 24 akcií, které nabízejí lepší hodnotu než index S&P 500!
Zdroj: depositphotos.com

Někteří investoři se rádi vezou na dynamice a největší otázkou vždy je, jak dlouho mohou velké pohyby na trhu trvat.

Za poslední rok americký akciový trh jako celek na základě forwardového (výhledového) poměru ceny k zisku zdražil.

Možná je tedy vhodná chvíle proniknout hlouběji do této běžně používané oceňovací metriky a upozornit na akcie, které kombinují momentum s klesajícím poměrem P/E – světe div se, jednou z takových akcií je i Nvidia.

Vývoj ceny akcií Nvidia za poslední rok

Načítání
Načítání
Kupte si akcie Nvidia Váš kapitál může být ohrožen*

Logo sponzora Koupit!

Ukazatel forwardového P/E akcie je její cena vydělená konsensuálním odhadem zisku na akcii (EPS), který pro danou společnost v příštích 12 měsících odhadují analytici makléřských firem.

Může být velmi užitečné zjistit, jak se cena akcie pohybuje ve vztahu k průběžným odhadům zisku.

Začněme indexem S&P 500

Tento index vzrostl za poslední rok bez započtení dividend o přibližně 30 %. Jeho klouzavý 12měsíční vážený konsenzuální odhad zisku na akcii mezi analytiky se však oproti předchozímu roku zvýšil pouze o 10 %.

Výhledový ukazatel P/E indexu se tak zvýšil na 20,7 bodu ze 17,6 před rokem. To je jeden z důvodů, proč někteří investoři považují americký akciový trh za relativně drahý.

Srovnejte současnou hodnotu forwardového poměru P/E indexu s pětiletým průměrem 19,4, desetiletým průměrem 18 a patnáctiletým průměrem 16,3 a tušíte, proč.

Z 11 sektorů indexu S&P 500 pouze v jednom sektoru rostl konsenzuální dvanáctiměsíční odhad zisku na akcii za poslední rok rychleji než vážená cena akcií. Níže v tabulce vidíte jednotlivé sektory a dole je uveden celý index:

Sektor / Index Forward P/E Forward P/E před rokem Změna v cenách akcií Odhadovaná změna EPS
Komunikační služby 18.4 15.1 59% 30%
Spotřební zboží 26.4 25.1 34% 27%
Zboží dlouhodobé spotřeby 19.9 19.6 6% 5%
Energie 12.2 10.1 2% -16%
Finance 15.2 13.6 13% 2%
Zdravotní péče 19.3 17.0 15% 1%
Průmyslové podniky 20.9 19.4 20% 11%
Informační technologie 28.5 22.1 62% 25%
Materiály 20.5 17.5 7% -9%
Nemovitosti 17.7 17.1 5% 2%
Veřejné služby 15.1 16.8 -4% 7%
S&P 500 20.7 17.6 30% 10%

Forwardový ukazatel P/E se za poslední rok zvýšil u všech sektorů s výjimkou sektoru veřejných služeb. To je také jediný sektor, jehož vážená cena akcií oproti předchozímu roku klesla. Mezitím vážený klouzavý dvanáctiměsíční odhad zisku na akcii tohoto sektoru vzrostl o 7 %.

Screening indexu S&P 500 pro ziskové společnosti, u nichž odhady zisků rostou rychleji než ceny akcií

Nejznámějším příkladem horké akcie, jejíž konsenzuální 12měsíční odhad zisku na akcii roste rychleji než cena akcie, je Nvidia. Ačkoliv si akcie připsaly za poslední rok přes 250 %, její klouzavý konsensuální 12měsíční odhad zisku na akcii vzrostl oproti předchozímu roku o 461 %.

To způsobilo, že forwardové P/E Nvidie během 12měsíčního období kleslo na 32,4 z 50,1.

Ukazuje se, že mezi akciemi indexu S&P 500 je 25 akcií, které za poslední rok vzrostly alespoň o 15 %, zatímco jejich klouzavý konsensuální odhad EPS vzrostl rychleji. Níže jsou seřazeny podle nárůstu cen:

Společnost Forward P/E Forward P/E před rokem Změna ceny akcií Odhadovaná změna EPS
Nvidia 32.4 50.1 253% 461%
Uber Technologies 59.4 2,084.2 146% 8,52%
Amazon 40.8 54.5 93% 158%
General Electric 33.0 38.4 89% 120%
Royal Caribbean  12.2 18.6 74% 166%
Intel  29.0 36.5 73% 118%
Carnival  14.6 69.9 51% 623%
Axon Enterprise 68.5 73.9 42% 53%
Live Nation Entertainment 49.8 69.5 35% 89%
Equinix  76.8 79.9 33% 39%
Progressive 20.1 20.9 32% 37%
Norwegian Cruise Line 14.5 14.9 27% 32%
Welltower  70.7 92.1 27% 65%
Xylem  30.4 31.0 27% 29%
Arch Capital 10.8 11.7 23% 33%
Allstate  12.0 15.8 22% 60%
Textron  13.9 14.1 21% 23%
FedEx 11.9 12.8 21% 30%
Qorvo 15.9 22.7 19% 70%
Merck  14.5 14.9 19% 22%
Travelers  11.8 12.5 19% 27%
Monster Beverage 31.5 32.0 19% 21%
Molson Coors Beverage 10.9 12.9 17% 39%
T-Mobile US 17.2 18.7 16% 26%
CarMax  22.1 23.3 15% 22%

Jako vždy platí, že pokud uvažujete o investici do konkrétní společnosti, měli byste si udělat vlastní průzkum, provést fundamentální analýzu a vytvořit si vlastní názor na pravděpodobnost, že daná společnost zůstane konkurenceschopná přinejmenším v příští dekádě.

Jedním ze způsobů, jak tento proces zahájit, je však akciový screening dle nějakých rozumných kritérií.

Přemýšlíte o investování do akcií? Zvážit můžete některého z námi recenzovaných brokerů:

Favorit redakce

Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
Výhody
  • Nákup a prodej akcií i ETF bez poplatku
  • Možnost nákupu frakčních akcií a ETF
Nevýhody
  • Absence některých oblíbených finančních instrumentů – opce, dluhopisy, podílové fondy apod.
  • Danění českých dividend 35% sazbou
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.

Poslouchejte naše podcasty, ať vám nic neunikne!

Víte, že máme dva podcasty? V krátkém podcastu Burza s odstupem každý týden odhalujeme to nejzajímavější, co se na finančních trzích stalo.

Dvakrát do měsíce si pak můžete poslechnout podcast Kam tečou peníze, kde se do hloubky věnujeme ekonomice, politice a tomu do jakých finančních aktiv může být zajímavé investovat.

Získejte díky těmto podcastům exkluzivní pohled na investiční strategie a naučte se, jak správně investovat a nakládat s osobními financemi.

Odebírejte a poslouchejte tyto podcasty, ať vám nic zajímavého neunikne.

Líbil se vám tento článek?
0
0

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.