Neuvěříte, která akcie z S&P 500 za posledních 30 let vyletěla úplně nejvíce!

Představte si, že byste v roce 1995 investovali 10 000 USD do jediné akcie z indexu S&P 500 a drželi tuto pozici až dodnes.

Která akcie, myslíte, že by se vám vyplatila nejvíce? Byl by to Amazon, Apple nebo Microsoft? Omyl! Největším vítězem posledních tří dekád není technologický gigant, ale výrobce energetických nápojů – Monster Beverage.

Investice z 10 000 USD do akcií Monster Beverage by se za 30 let proměnila v bezmála 48 milionů dolarů.

Hned za Monsterem by se umístila Nvidia s 44 miliony, Amazon s 29 miliony a v první čtveřici figuruje i Axon (16 mil. USD). Proč právě tyto tituly dominují žebříčku a jak mohou investoři těžit z principů, které za jejich úspěchem stojí?

Vývoj ceny akcií Monster Beverage, Nvidia a Amazon za posledních 5 let

Škála

• Normální graf
• Logaritmický graf
• Procenta

Měna

• USD
• EUR
• CZK

Aktuální cena

Změna

Monster Beverage / MNST

Načítání

Načítání

Načítání

Nvidia / NVDA

Načítání

Načítání

Načítání

Amazon / AMZN

Načítání

Načítání

Načítání

Koupit akcie Amazon! Váš kapitál může být ohrožen*

---

Koupit!

Šampionům dominují tři mega témata

Nejlepší performeři S&P 500 od roku 1995 jasně indikují, jaké dlouhodobé motory růstu trhy oceňují.

Energetické nápoje

Monster dokázal expandovat z malého niche na globální brand dostupný ve 150 zemích.

Silné distribuční partnerství (s PepsiCo), neustálé rozšiřování portfolia (Monster Rehab, Java Monster) a marketing ve sportu a populární kultuře mu zajistily pozici lídra.

Čipy pro AI a gaming

Nvidia se z výrobce grafických karet pro milovníky her postupně vyvinula v klíčového hráče na poli high-performance výpočtů a AI.

Průlomové produkty pro datacentra (A100, H100) a včasné nasazení CUDA ekosystému umožnily Nvidii skokově zvýšit tržby a marže.

E-commerce

Amazon pak proměnil online knihkupectví na nejužívanější online tržiště světa, diverzifikoval do cloudových služeb (AWS), streamingu (Prime Video) a dalších odvětví.

Jeho model opakujících se předplatitelských poplatků položil základy trvalého růstu.

Zdroj: carbonfinance.io

Kouzlo složeného úroku a dlouhodobé disciplíny

Tyto astronomické výnosy nevznikly přes noc. Naopak je přinesly desítky let trpělivosti a reinvestic:

• Složené úročení: Když firma každoročně přidá 20–30 % navíc k tržbám a zisky reinvestuje do R&D, marketingu či akvizic, kumulativní efekt složeného úročení za deset, dvacet či třicet let je exponenciální.
• Držení skrze recese: Monster, Nvidia i Amazon přečkaly technologickou bublinu (2000–2002), finanční krizi (2008–2009) i pandemii COVID-19. Kritická je schopnost managementu udržet růstové motory i v nejistých časech.
• Reinvestice zisků: Mnohé z těchto firem vyplácí jen minimální (nebo žádné) dividendy (Amazon, Nvidia), ale vracejí kapitál skrze zpětné odkupy akcií a R&D. To umožňuje navýšit EPS a hodnotu podnikových aktiv.

Investor s 10 000 USD, který by navíc pravidelně reinvestoval dividendy nebo dokupoval akcie po propadech, by zbohatl o desítky milionů dolarů – přesně tak funguje disciplína dlouhodobého držení akcií špičkových inovátorů.

Jak vám složené úročení může pomoci zbohatnout?

Co je klíčové?

• Hledejte tržní disruptory: Monster Beverage ukázal, že i hráč z nerostoucího odvětví (nápoje) může zažít razantní boom díky marketingu a distribuci. Hledejte společnosti, které mění pravidla hry ve svém segmentu.
• Sledujte technologické platformy: Nvidia a Amazon přináší růst akcií mj. skrze platformy (CUDA, AWS), na které staví systém partnerů a vývojářů. Investujte do firem s otevřenými ekosystémy, kam přicházejí další hráči.
• Investujte pomalu, ale systematicky: Dollar-cost averaging (pravidelné investice) pomáhá minimalizovat dopad volatility. Pro dlouhodobý úspěch je důležitější rozložit nákupy než načasovat dno trhu.
• Diverzifikace: Kombinujte segmenty – spotřební zboží (Monster), technologie (Nvidia), e-commerce (Amazon) a specializované poskytovatele (Axon. Tím snížíte riziko propadu jednoho sektoru.
• Mějte trpělivost: Klíč k úspěchu je držet špičkové tituly minimálně 10 až 15 let. Historie ukazuje, že rapidní růst často přichází po deseti letech pomalého budování podniku.

Slovo závěrem

Žebříček nejlepších akcií z indexu S&P 500 za posledních 30 let vede Monster Beverage – investice 10 000 USD by se vám za 30 let zhodnotila na přibližně 48 milionů USD.

Za ním stojí Nvidia, Amazon, Axon a další disruptoři, kteří ukázali sílu složeného úroku, inovace a dlouhodobé disciplíny.

Investoři, kteří pochopili, jak hledat a držet disruptivní firmy, byli (a nadále jsou) náležitě odměněni.

Poučení je jasné: Investujte do firem, jež mění pravidla hry, diverzifikujte napříč sektory, používejte dollar-cost averaging a buďte trpěliví.

A možná jednou budete i vy sedět na portfoliu v hodnotě desítek milionů – přesně tak, jako kdybyste vsadili na Monster před třiceti lety.