Chcete vědět, jak získat měsíční dividendy, které čtyřnásobně poráží index S&P 500? Tyto dva REITy mají tajemství, které vám může změnit investiční budoucnost.
Dopady nových cel zavedených administrativou Donalda Trumpa se už začínají projevovat v hospodářských výsledcích firem. A i když je ještě brzy na přesné odhady, jedno je jisté – levné to pro byznys nebude.
Nejistota kolem obchodní války zvyšuje nervozitu na trzích a nutí investory hledat stabilnější alternativy.
Právě dvě dividendové akcie – Realty Income a W. P. Carey – nabízejí atraktivní výnos přes 5 % a navíc zvyšují dividendy každé čtvrtletí téměř jako hodinky.
Můžou se stát základem vašeho pasivního příjmu na důchod? Podívejme se, co tyto REITy nabízejí.
Realty Income (O) je realitní investiční fond, který si vybudoval pověst jednoho z nejspolehlivějších plátců dividend na trhu.
Jeho obchodní model je jednoduchý: inkasuje nájmy a téměř celý zisk rozděluje mezi akcionáře. A dělá to každý měsíc – bez přerušení už více než 55 let.
Dividendu vyplatil už 661krát v řadě a od vstupu na burzu v roce 1994 ji zvyšoval už 131krát.
Přesto se dnes akcie obchodují o téměř 30 % níž oproti historickému maximu z roku 2020. Hlavní důvod? Nárůst úrokových sazeb, kvůli kterému dnes investoři dostanou kolem 4,4 % i na bezrizikových amerických dluhopisech.
Mnozí proto spolehlivé dividendové akcie dočasně přehlížejí. To ale může být příležitost.
Aktuální dividendový výnos společnosti se totiž vyšplhal na atraktivních 5,6 %. To je víc než čtyřnásobek průměrného výnosu v indexu S&P 500, který se drží okolo 1,2 %.
A co víc – výplata je krytá ziskem. Firma letos očekává provozní zisk (FFO) až 4,28 dolaru na akcii, zatímco na dividendách plánuje vyplatit 3,23 dolaru.
Realty Income pronajímá více než 15 600 nemovitostí – většinou klientům z odolných segmentů jako potraviny, čerpací stanice nebo lékárny.
Mezi hlavní nájemce patří 7-Eleven, Dollar General a Walgreens. Ani jeden z nich ale netvoří více než 5 % z celkového nájemného, což svědčí o dobré diverzifikaci.
Například REITy jako Agree Realty nebo STAG Industrial mají rovněž výnos kolem 4 až 5 %, ale nevyplácejí dividendu měsíčně jako Realty Income.
Díky silnému cash flow, přístupu k levnému kapitálu a diverzifikovanému portfoliu patří akcie Realty Income k nejzajímavějším příležitostem pro investory hledající stabilní pasivní příjem.
W.P. Carey (WPC) je REITem, který staví na modelu tvz. čistého nájmu – tedy pronájmech, kde většinu nákladů na provoz nemovitosti hradí nájemce.
Oproti Realty Income má ale tato společnost ve své dividendové historii jednu skvrnu.
Firma má aktuálně portfolio s rozlohou 16,5 milionu metrů čtverečních, což je sice zhruba polovina velikosti Realty Income, ale tempo růstu je překvapivě rychlé.
Jen v roce 2025 už investovala přes 1,1 miliardy dolarů do nových nemovitostí a rozvojových projektů.
V roce 2023 W.P. Carey snížila výplatu dividendy o 19,6 %, když odešla ze ztrátového trhu kancelářských nemovitostí.
Tento nepopulární krok ale otevřel cestu k novému začátku – od té doby už byla dividenda zvýšena šestkrát. Dnešní výnos kolem 5,4 % tak není jen atraktivní, ale také podpořený zdravým základem.
Základní ukazatel výkonnosti REITů – provozní zisk FFO na akcii – by měl letos vzrůst o 4,5 % na 4,91 dolaru. Výplata dividendy přitom dosahuje jen 3,60 dolaru, což společnosti ponechává dostatečnou rezervu a prostor pro další růst.
Tři největší nájemci W.P. Carey tvoří dohromady jen 7,1 % celkového nájemného. Portfolio je tak nejen diverzifikované napříč sektory, ale i vyvážené z hlediska koncentrace příjmů.
Firma nepůsobí jen v USA, ale má i velké zastoupení v Evropě (zejména Německo a Španělsko). To snižuje expozici vůči americké ekonomice a zvyšuje stabilitu příjmů.
Průměrná obsazenost nájemních prostor ve výši 98,2 % zůstává konstantní – firma pod touto hranicí nebyla od roku 2011.
Obsazenost nad 98 % více než 10 let v řadě je u REITů výjimečná. I v turbulentních letech 2020–2022 si firma udržela stabilní příjmy, což je známka kvalitního řízení nájemního portfolia.
Díky zdravé rozvaze, vysoké obsazenosti a opětovnému růstu výplaty nabízí akcie W.P. Carey dlouhodobým investorům zajímavou kombinaci pasivního příjmu a solidního zhodnocení.
Naše komunita je místem, kde se setkávají nováčci i vášniví obchodníci a zkušení investoři. Sdílejte své obchodní tipy, strategie a bavte se o aktuálních událostech na trzích. Každý den je novou příležitostí a každý člen naší komunity může přinést jedinečný pohled na svět financí.
Připojte se k nám a objevte sílu kolektivní moudrosti, která vám pomůže dosáhnout vašich investičních cílů. S námi není obchodování jen o číslech, ale o společenství, které vám dává klíč k úspěchu!
Pokud s Discordem teprve začínáte, připravili jsme pro vás také stručný návod, jak ho používat.
Student Vysoké školy ekonomické v Praze, který se již na střední škole začal aktivně zajímat o finanční trhy. Právě tehdy poprvé zakoupil Bitcoin a objevil tak vášeň pro kryptoměny a alternativní investice.
Na Finexu publikuje denní zprávy a komentáře k aktuálnímu dění na trhu.
„Kupujte jen to, co byste s radostí drželi, i kdyby se trh na deset let zastavil.“ – Warren Buffett
94 %
90 %
