Dividendy každý měsíc! Tyto REITy 4x poráží index S&P 500!
Chcete vědět, jak získat měsíční dividendy, které čtyřnásobně poráží index S&P 500? Tyto dva REITy mají tajemství, které vám může změnit investiční budoucnost.
Dopady nových cel zavedených administrativou Donalda Trumpa se už začínají projevovat v hospodářských výsledcích firem. A i když je ještě brzy na přesné odhady, jedno je jisté – levné to pro byznys nebude.
Nejistota kolem obchodní války zvyšuje nervozitu na trzích a nutí investory hledat stabilnější alternativy.
Právě dvě dividendové akcie – Realty Income a W. P. Carey – nabízejí atraktivní výnos přes 5 % a navíc zvyšují dividendy každé čtvrtletí téměř jako hodinky.
Můžou se stát základem vašeho pasivního příjmu na důchod? Podívejme se, co tyto REITy nabízejí.
Realty Income: Spolehlivý výnos každý měsíc
Realty Income (O) je realitní investiční fond, který si vybudoval pověst jednoho z nejspolehlivějších plátců dividend na trhu.
Jeho obchodní model je jednoduchý: inkasuje nájmy a téměř celý zisk rozděluje mezi akcionáře. A dělá to každý měsíc – bez přerušení už více než 55 let.
Dividendu vyplatil už 661krát v řadě a od vstupu na burzu v roce 1994 ji zvyšoval už 131krát.
Přesto se dnes akcie obchodují o téměř 30 % níž oproti historickému maximu z roku 2020. Hlavní důvod? Nárůst úrokových sazeb, kvůli kterému dnes investoři dostanou kolem 4,4 % i na bezrizikových amerických dluhopisech.
Mnozí proto spolehlivé dividendové akcie dočasně přehlížejí. To ale může být příležitost.
Aktuální dividendový výnos společnosti se totiž vyšplhal na atraktivních 5,6 %. To je víc než čtyřnásobek průměrného výnosu v indexu S&P 500, který se drží okolo 1,2 %.
Zdroj: tradingeconomics.com
Vývoj dividendového výnosu Realty Income za 10 let
A co víc – výplata je krytá ziskem. Firma letos očekává provozní zisk (FFO) až 4,28 dolaru na akcii, zatímco na dividendách plánuje vyplatit 3,23 dolaru.
Poznámka
Realty Income pronajímá více než 15 600 nemovitostí – většinou klientům z odolných segmentů jako potraviny, čerpací stanice nebo lékárny.
Mezi hlavní nájemce patří 7-Eleven, Dollar General a Walgreens. Ani jeden z nich ale netvoří více než 5 % z celkového nájemného, což svědčí o dobré diverzifikaci.
Například REITy jako Agree Realty nebo STAG Industrial mají rovněž výnos kolem 4 až 5 %, ale nevyplácejí dividendu měsíčně jako Realty Income.
Díky silnému cash flow, přístupu k levnému kapitálu a diverzifikovanému portfoliu patří akcie Realty Income k nejzajímavějším příležitostem pro investory hledající stabilní pasivní příjem.
Vývoj akcií Realty Income a W.P. Carey za posledních 10 let
W.P. Carey: Překvapivý obrat a druhá šance pro dividendové investory
W.P. Carey (WPC) je REITem, který staví na modelu tvz. čistého nájmu – tedy pronájmech, kde většinu nákladů na provoz nemovitosti hradí nájemce.
Oproti Realty Income má ale tato společnost ve své dividendové historii jednu skvrnu.
Info
Firma má aktuálně portfolio s rozlohou 16,5 milionu metrů čtverečních, což je sice zhruba polovina velikosti Realty Income, ale tempo růstu je překvapivě rychlé.
Jen v roce 2025 už investovala přes 1,1 miliardy dolarů do nových nemovitostí a rozvojových projektů.
V roce 2023 W.P. Carey snížila výplatu dividendy o 19,6 %, když odešla ze ztrátového trhu kancelářských nemovitostí.
Tento nepopulární krok ale otevřel cestu k novému začátku – od té doby už byla dividenda zvýšena šestkrát. Dnešní výnos kolem 5,4 % tak není jen atraktivní, ale také podpořený zdravým základem.
Základní ukazatel výkonnosti REITů – provozní zisk FFO na akcii – by měl letos vzrůst o 4,5 % na 4,91 dolaru. Výplata dividendy přitom dosahuje jen 3,60 dolaru, což společnosti ponechává dostatečnou rezervu a prostor pro další růst.
Zdroj: tradingeconomics.com
Vývoj dividendového výnosu W.P. Carey za 10 let
Tři největší nájemci W.P. Carey tvoří dohromady jen 7,1 % celkového nájemného. Portfolio je tak nejen diverzifikované napříč sektory, ale i vyvážené z hlediska koncentrace příjmů.
Firma nepůsobí jen v USA, ale má i velké zastoupení v Evropě (zejména Německo a Španělsko). To snižuje expozici vůči americké ekonomice a zvyšuje stabilitu příjmů.
Průměrná obsazenost nájemních prostor ve výši 98,2 % zůstává konstantní – firma pod touto hranicí nebyla od roku 2011.
Poznámka
Obsazenost nad 98 % více než 10 let v řadě je u REITů výjimečná. I v turbulentních letech 2020–2022 si firma udržela stabilní příjmy, což je známka kvalitního řízení nájemního portfolia.
Díky zdravé rozvaze, vysoké obsazenosti a opětovnému růstu výplaty nabízí akcie W.P. Carey dlouhodobým investorům zajímavou kombinaci pasivního příjmu a solidního zhodnocení.
Máte volných 50 tisíc Kč? Právě jsme koupili tyto 3 akcie
Trh řeší vysoké valuace a drahé technologické investice a čeká na lepší příležitosti. My jsme se rozhodli udělat pravý opak.
Investor, který čeká na dokonalý okamžik, často zjistí, že mu mezitím ujely právě ty nejkvalitnější příležitosti.
Nepřikupovali jsme je proto, že jsou levné. Přikupovali jsme je proto, že věříme v sílu jejich byznysu i za dalších deset let. Ukážeme vám, proč jsme se právě teď rozhodli navýšit tyto tři pozice.
Student Vysoké školy ekonomické v Praze se zaměřením na finance a investování. O finanční trhy a kryptoměny se dlouhodobě zajímá a sleduje jejich každodenní vývoj.
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
90 %
