3 tipy na podílové fondy Invesco

Tato špičková globální společnost pro správu investic nabízí širokou škálu podílových fondů, včetně amerických akciových fondů a dluhopisových fondů, stejně jako řadu mezinárodních fondů. Společnost má více než 8 400 zaměstnanců a nabízí finanční služby po celém světě prostřednictvím poboček umístěných ve 25 zemích.

Její fondy z České republiky nejjednodušeji koupíte prostřednictvím platformy Fio e-Broker zadáním tickeru do vyhledávacího okna aplikace, případně můžete prozkoumat nabídku některých bankovních domů.

Níže se s vámi podělíme o tři nejlépe hodnocené podílové fondy Invesco, a to Invesco Gold & Special Minerals Fund Class R6 (Ticker: OGMIX), Invesco Small Cap Value Fund Class Y (Ticker: VSMIX) a Invesco Comstock Fund Class R6 (Ticker: ICSFX). Každý z nich získal od analytické společnosti Zacks nejvyšší hodnocení – strong buy, přičemž se očekává, že právě tyto fondy v budoucnu překonají své konkurenty.

1. Invesco Gold & Special Minerals Fund Class R6

Fond Invesco Gold & Special Minerals Fund Class R6 usiluje o zhodnocení kapitálu investováním většiny svých aktiv spolu s vypůjčenými penězi (využívá finanční páky) zejména do kmenových akcií společností, které se zabývají těžbou, zpracováním nebo obchodováním se zlatem, jinými kovy nebo nerosty. Fond investuje také do derivátů, zlatých slitků, jiných fyzických kovů a ETF zaměřujících se na investice do drahých kovů.

Fond Invesco Gold & Special Minerals Fund má tříletý anualizovaný výnos 24,8 %. Ke konci ledna 2022 držel celkem 117 pozic, přičemž tou největších byla investice do akcií zlaté těžařské společnosti Newmont Corporation, která představuje 6,09 % aktiv fondu.

Zdroj: google.com/finance

2. Invesco Small Cap Value Fund Class Y

Fond Invesco Small Cap Value Fund Class Y usiluje o dlouhodobý růst kapitálu investováním většiny svých aktiv spolu s případnými výpůjčkami do akcií, derivátů nebo jiných finančních nástrojů se stejnými ekonomickými charakteristikami jako společnosti s malou tržní kapitalizací – small caps. Fond přitom investuje zejména do kmenových akcií a finančních derivátů, které využívají jako podkladové aktivum akcie podhodnocených společnosti.

Fond Invesco Small Cap Value Fund Class Y má tříletý anualizovaný výnos 16,7 % a jeho nákladovost činí 0,88 % ve srovnání s průměrem kategorie ve výši 1,16 %.

Zdroj: google.com/finance

3. Invesco Comstock Fund Class R6

Fond Invesco Comstock Fund Class R6 usiluje o růst kapitálu tím, že investuje většinu svých aktiv spolu s případnými půjčkami do akcií, derivátů nebo jiných nástrojů se stejnými ekonomickými charakteristikami jako akcie společností s velkou tržní kapitalizací. Správci tohoto fondu mohou rovněž investovat malou část svých aktiv do nemovitostních investičních fondů.

Tříletý anualizovaný výnos fondu Invesco Comstock Fund Class R6 činí 12,1 %, přičemž je poměrně zajímavé, že jeho hlavním portfolio manažerem je již do srpna roku 1999 stále stejná osoba a to – Kevin C. Holt.

Zdroj: google.com/finance