Dividendové akcie mohou být skvělým způsobem, jak generovat pasivní příjem, a jaký je lepší způsob, jak najít tipy na dividendové akcie, než projít akcie pravděpodobně největšího světového investora Warrena Buffetta?
Portfolio Berkshire Hathaway je plné dividendových akcií, což by Buffettovy příznivce nemělo překvapit. Buffett investuje do společností s vysokou ziskovostí, rozumnou alokací kapitálu a konkurenčními výhodami, což se často promítá do akcií se solidními dividendami.
Těchto 10 dividendových akcií bylo je zahrnuto v portfoliu Berkshire Hathaway k 30. září 2024, jak vyplývá z formuláře 13F, a vybral je buď sám Buffett, nebo jeden z jeho dvou investičních manažerů, Todd Combs a Ted Weschler.
Pojďme se na těchto 10 dividendových akcií Warrena Buffetta podívat:
1. Kraft Heinz (KHC)
Kraft Heinz vznikla po fúzi společností Kraft Foods a Heinz v roce 2015. Společnost vlastní řadu značek potravin a nápojů, včetně Kraft, Oscar Mayer, Heinz, Ore-Ida, Maxwell House, Jell-O a dalších.
Společnost dosáhla v roce 2023 tržeb ve výši přibližně 27 miliard USD a Berkshire vlastní téměř 27 % akcií společnosti.
- Roční dividenda: $1,6
- Dividendový výnos: 5,04 %
2. Chevron Corp. (CVX)
Chevron je integrovaná energetická a chemická společnost s těžebními i navazujícími operacemi. V roce 2023 společnost dosáhla celkových tržeb ve výši více než 200 miliard USD a čistého zisku ve výši více než 21 miliard USD.
Chevron je považován za dividendového aristokrata, protože vyplácí a zvyšuje roční dividendu již více než 25 let po sobě. Berkshire vlastní přibližně 7 % akcií společnosti.
- Roční dividenda: $6,4
- Dividendový výnos: 4,07 %
3. Sirius XM Holdings (SIRI)
Sirius XM Holdings zahrnuje satelitní rádio Sirius XM a také společnost Pandora, která se zabývá streamováním hudby.
Společnost věří, že měsíčně osloví dohromady asi 150 milionů posluchačů. Berkshire drží více než 30 % akcií společnosti.
- Roční dividenda: $1,06
- Dividendový výnos: 3,76 %
4. Diageo (DGE)
Diageo vlastní řadu značek alkoholu, včetně Johnnie Walker, Crown Royal, Smirnoff, Ketel One, Captain Morgan, Guinness a dalších.
Její výrobky se prodávají v téměř 180 zemích a v posledním fiskálním roce společnost dosáhla tržeb okolo 16 miliard GBP. Tato pozice patří k nejmenším podílům Berkshire a na konci září 2024 byla oceněna na přibližně 32 milionů USD (25 milionů GBP).
- Roční dividenda: £1,04
- Dividendový výnos: 4,4 %
5. Ally Financial (ALLY)
Ally Financial je společnost poskytující finanční služby, která měla na konci roku 2023 aktiva ve výši 196,4 miliardy USD. Její podnikání zahrnuje největší plně digitální banku v USA a financování a pojištění automobilů.
Berkshire držela na konci září 2024 celkem 29 milionů akcií v hodnotě více než 1 miliardy USD.
- Roční dividenda: $1,2
- Dividendový výnos: 3,13 %
6. Coca-Cola (KO)
Coca-Cola je jednou z nejznámějších značek na světě a její nápoje představují 2,2 miliardy z odhadovaných 64 miliard porcí všech nápojů, které se denně na světě spotřebují.
Coca-Cola se kvalifikuje dokonce jako dividendový král, protože vyplácí a zvyšuje svou roční dividendu již více než 50 let po sobě. Tato společnost je jednou z nejdéle držených pozic Berkshire, jejíž historie sahá až do konce 80. let, kdy Buffett začal nakupovat její akcie.
Hodnota jejích 400 milionů akcií měla na konci září 2024 hodnotu 28,7 miliardy USD.
- Roční dividenda: $1,92
- Dividendový výnos: 3,06 %
7. Citigroup (C)
Citigroup je globální společnost poskytující finanční služby, jejíž aktivity zahrnují spotřebitelské bankovnictví, investiční bankovnictví, makléřství, správu majetku a další.
V roce 2023 společnost vygenerovala čistý zisk ve výši přibližně 9,2 miliardy USD. Berkshire drží akcie Citigroup od prvního čtvrtletí roku 2022 a její podíl měl na konci září 2024 hodnotu přibližně 3,5 miliardy USD.
- Roční dividenda: $2,15
- Dividendový výnos: 2,99 %
8. Bank of America (BAC)
Bank of America je jednou z největších bank v USA a nabízí řadu finančních služeb jednotlivcům, podnikům, vládám a institucionálním investorům.
V roce 2023 společnost dosáhla čistého zisku ve výši přibližně 24,9 miliardy USD. Bank of America je jedním z největších podílů Berkshire, který měl na konci září 2024 hodnotu přibližně 31,7 miliardy USD.
- Roční dividenda: $0,98
- Dividendový výnos: 2,13 %
9. Kroger (KR)
Kroger je jedním z největších řetězců supermarketů v USA, který má obchody ve 35 státech a v distriktu Columbia. Společnost k únoru 2024 provozovala více než 2 700 supermarketů, z nichž většina má také lékárny a tankovací centra.
Společnost dosáhla ve fiskálním roce 2023 tržeb ve výši přibližně 150 miliard USD. Podíl Berkshire ve společnosti měl na konci září 2024 hodnotu přibližně 2,9 miliardy USD.
- Roční dividenda: $1,21
- Dividendový výnos: 2,05 %
10. Chubb (CB)
Chubb je globální pojišťovací a zajišťovací společnost s aktivy ve výši 231 miliard USD na konci roku 2023. Společnost je také dividendovým aristokratem.
Podíl Berkshire v akciích Chubb měl na konci září 2024 hodnotu přibližně 7,8 miliardy USD.
- Roční dividenda: $3,54
- Dividendový výnos: 1,24 %
Pár slov závěrem
Dividendové akcie jsou skvělým způsobem, jak generovat pasivní příjem ze svého portfolia, a představují poměrně atraktivní dlouhodobé investice.
Mějte však na paměti, že dividendy nejsou zaručeny a mohou být sníženy nebo zcela zrušeny, pokud se zhorší finanční výsledky společnosti.
Před investicí do akcií jakékoli společnosti proto provádějte důkladnou fundamentální analýzu a pokud se necítíte ve stockpickingu silní, dejte raději přednost pasivnímu investování.
Poslouchejte naše podcasty, ať vám nic neunikne!
Víte, že máme dva podcasty? V krátkém podcastu Burza s odstupem každý týden odhalujeme to nejzajímavější, co se na finančních trzích stalo.
Dvakrát do měsíce si pak můžete poslechnout podcast Kam tečou peníze, kde se do hloubky věnujeme ekonomice, politice a tomu do jakých finančních aktiv může být zajímavé investovat.
Získejte díky těmto podcastům exkluzivní pohled na investiční strategie a naučte se, jak správně investovat a nakládat s osobními financemi.
Odebírejte a poslouchejte tyto podcasty, ať vám nic zajímavého neunikne.
94 %
90 %
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.