3 akcie, které ve velkém nakupují světoví miliardáři! Měli byste také?

Zkoumání akciových portfolií miliardářů může být pro drobné investory zdrojem poučení i inspirace. Mezi dlouhodobě významné akcie, o které mají miliardáři zájem, patří Alphabet (GOOG), Chevron (CVX) a Kraft Heinz (KHC).

Tyto akcie představují vysoce kvalitní investice, které jsou v současné době k dispozici za zvýhodněné ocenění.

Alphabet: oblíbený cíl miliardářů

Alphabet, mateřská společnost Googlu, je oblíbená jak mezi miliardáři, tak mezi drobnými investory. Významní investoři jako Bill Ackman a Ray Dalio drží ve společnosti Alphabet značné podíly.

V portfoliu Pershing Square Capital Management Billa Ackmana zaujímá Alphabet čtvrtou největší pozici a ke konci druhého čtvrtletí roku 2024 představoval přibližně 13 % držených akcií. Také v portfoliu Bridgewater Associates Ray Dalia je Alphabet na třetím místě mezi 877 drženými akciemi.

Přestože tento gigant internetového vyhledávání čelí problémům, jako je nedávný antimonopolní soudní spor, obchodní model Alphabetu zůstává robustní.

Alphabet je lídrem v oblasti umělé inteligence a má silnou pozici v oblasti reklamy prostřednictvím YouTube.

Z finančního hlediska je Alphabet nadále velice silný.

Zdroj: www.tradingview.com

V první polovině roku 2024 vykázala společnost čistý zisk ve výši 47,3 miliardy USD a provozní cash flow ve výši 55,5 miliardy USD. Tržby v posledním čtvrtletí rostly o 13,4 % a provozní zisk o 24,1 %. 

Pokud jde o ocenění akcií, na grafu vidíme, že posledních několik týdnů udělaly akcie korekci a v rámci rostoucího trendu nyní nabízí výhodnější cenu.

Akcie Alphabet se obchodují za 23,3násobek zisku, což je diskont ve srovnání s jejich pětiletým průměrným násobkem zisku ve výši 26,2 bodu a poměrem ceny k zisku indexu S&P 500 ve výši 29,2 bodu.

Chevron: podhodnocený energetický gigant

Společnost Chevron je základem portfolia Berkshire Hathaway Warrena Buffetta. Přestože její akcie od zveřejnění finančních výsledků za druhé čtvrtletí roku 2024 poklesly přibližně o 4 %, což bylo ovlivněno poklesem provozního zisku o 8,8 %, zůstává Chevron spolehlivou volbou pro expozici v energetickém sektoru.

Je ale dobré vědět, že výkonnost firmy závisí na cenách ropy.

Zdroj: www.tradingview.com

Společnost vykázala zisk na akcii (EPS) ve výši 2,43 USD, čímž zaostala za očekáváním analytiků ve výši 2,93 USD. Tento nedostatek však nesnižuje atraktivitu Chevronu jako solidní energetické akcie, která si váží svých akcionářů.

Závazek Chevronu odměňovat akcionáře je patrný z jeho 37leté historie zvyšování dividend.

Výplata dividend je umožněna solidním volným cash flow, který firma v posledních letech generuje. Vedení společnosti očekává další růst volného peněžního toku s předpokládaným ročním nárůstem o více než 10 %, pokud se ceny ropy Brent udrží nad 60 USD za barel.

Podle jde o cenu, tak akcie se pohybuje v oblasti supportu u 140 USD. Další support je na hodnotě 132 USD.

Zdroj: www.tradingview.com

Akcie Chevronu jsou aktuálně oceněny na 7,3násobek provozního cash flow, což je atraktivní. Nabízí také 4,4% forwardový dividendový výnos.

Díky tomu je Chevron silnou volbou pro investory, kteří hledají příjem z energetického sektoru.

Kraft Heinz: sázka na vysoké dividendy

Kraft Heinz je významným hráčem v potravinářském a nápojovém průmyslu. Je součástí portfolia Berkshire Hathaway a drží ji nadace Bill & Melinda Gates Foundation Trust.

Navzdory 17% růstu indexu S&P 500 v letošním roce se Kraft Heinz potýkal s problémy – v první polovině roku 2024 klesaly výnosy a také provozní zisk zaznamenal stagnaci ve 2. čtvrtletí. To se pak odrazilo na vývoji ceny akcie, která je od počátku roku 2024 ve ztrátě mínus 5 %.

Zdroj: www.tradingview.com

Kraft Heinz však stále generuje silný peněžní tok. Ve druhém čtvrtletí vykázala společnost provozní cash flow ve výši 1,7 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 8,1 %.

Volný peněžní tok činil 1,2 miliardy USD, což představuje 8,7% nárůst oproti stejnému období loňského roku.

Prognóza vedení společnosti o 1% až 3% růstu upraveného zisku na akcii naznačuje zlepšení ziskovosti v druhé polovině roku. Akcie tyto informace zohlednila v růstu, který začal v červenci a do 26. 8. 2024 akcie posílila o přibližně 11 %.

Zdroj: www.tradingview.com

Pro investory, kteří chtějí získat expozici v sektoru spotřebního zboží, nabízí Kraft Heinz zajímavou příležitost, která je podpořena zajímavým 4,5% dividendovým výnosem.

Slovo závěrem:

I když ne každá akcie v portfoliu miliardáře může vyhovovat každému investorovi, Alphabet, Chevron a Kraft Heinz stojí za zvážení.

Alphabet osloví ty, kteří se zajímají o umělou inteligenci a technologie. Chevron přitahuje investory, kteří hledají spolehlivý příjem z energetického sektoru. Kraft Heinz je ideální pro ty, kteří hledají vysoce výnosné dividendy v odvětví spotřebního zboží.

Každý drobný investor by si však měl nejprve udělat vlastní fundamentální a případně technickou analýzu, než konkrétní titul koupí. Slepé následování známých autorit totiž není bez rizika.

Uvažujete o investování do akcií? Zvážit můžete některého z námi recenzovaných brokerů:

Favorit redakce

XTB

94 %

Recenze Otevřít účet

Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 74 % účtů retailových investorů peníze.

Výhody

• Nákup a prodej akcií i ETF bez poplatku
• Možnost nákupu frakčních práv a ETF

Nevýhody

• Absence některých oblíbených finančních instrumentů – opce, dluhopisy, podílové fondy apod.
• Danění českých dividend 35% sazbou

RoboMarkets

90 %

Recenze Otevřít účet

U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

eToro

89 %

Recenze Otevřít účet

U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.