Investice do dividendových akcií jsou mezi investory dlouhodobě populární, především díky stabilnímu příjmu, který poskytují.
Zvláště lákavé jsou společnosti z indexu S&P 500, které nabízejí vysoký dividendový výnos. Tento ukazatel udává procentuální poměr mezi roční dividendou na akcii a aktuální cenou akcie, což investorům pomáhá identifikovat tituly, které mohou generovat atraktivní pasivní příjem.
Ačkoliv vysoký dividendový výnos nemusí vždy signalizovat stabilní růst společnosti, pro investory hledající pravidelné výplaty je určitě důležitým faktorem.
V tomto článku se podíváme na deset akcií z indexu S&P 500, které momentálně nabízejí nejvyšší dividendové výnosy. Tyto společnosti poskytují investorům zajímavé příležitosti, kteří upřednostňují výplaty dividend před růstem kapitálu.
| Základní fundamentální ukazatele jednotlivých podniků |
| Společnost |
Dividendový výnos |
P/E |
PEG |
P/B |
P/FCF |
| Walgreens Boots Alliance |
17,03% |
|
|
0,57 |
|
| Altria Group |
8,05% |
8,66 |
2,26 |
|
9,71 |
| Ford Motor |
6,22% |
11,49 |
|
1 |
8,23 |
| Verizon |
6,10% |
16,48 |
20,1 |
1,92 |
9,61 |
| Franklin Resources |
5,92% |
12,86 |
2,81 |
0,85 |
10,58 |
| Pfizer |
5,68% |
|
|
1,32 |
34,94 |
| Healthpeak Properties |
5,48% |
47,14 |
|
1,75 |
17,84 |
| Crown Castle |
5,44% |
42,12 |
|
8,86 |
35,37 |
| LyondellBasell Industries |
5,38% |
13,52 |
1,86 |
2,32 |
12,21 |
| Kinder Morgan |
5,33% |
19,72 |
2,56 |
1,58 |
11,63 |
| Zdroj dat: finviz.com |
| Data k: 20. 9. 2024 |
1. Walgreens Boots Alliance
Walgreens Boots Alliance (WBA) je jednou z největších maloobchodních sítí lékáren na světě, která provozuje tisíce poboček především ve Spojených státech.
Akcie WBA atraktivní zejména díky jejich stabilnímu postavení na trhu a důležité roli v dodávání léků a zdravotnických služeb. Společnost dlouhodobě vyplácí solidní dividendy, což ji činí vhodnou pro investory hledající pravidelný pasivní příjem.
Na druhou stranu, WBA čelí výzvám spojeným s rostoucí konkurencí od online gigantů jako Amazon, kteří expandují do oblasti farmacie, a také tlaku na snižování nákladů ve zdravotnictví.
To může ovlivnit její ziskovost a růstové vyhlídky. Cena akcií Walgreens Boots Alliance byla v posledních letech volatilní, což odráží jak problémy sektoru, tak i interní reorganizace.
Pro investory může být akcie zajímavá jako defenzivní titul, ale zároveň vyžaduje pečlivé sledování vývoje v odvětví zdravotní péče i technologií.
2. Altria Group
Altria Group (MO) je jedním z největších výrobců tabákových produktů v USA, známý především díky své vlajkové značce Marlboro. Z pohledu akciového investora jsou akcie Altrie oblíbené zejména kvůli jejich vysokým dividendám, které firma dlouhodobě vyplácí.
To ze společnosti ní činí atraktivní volbu pro investory zaměřené na pasivní příjem. Altria má stabilní cash flow a její podnikání je relativně odolné vůči hospodářským cyklům, což může přinášet stabilitu v turbulentních obdobích.
Nicméně firma čelí dlouhodobým výzvám spojeným s klesající poptávkou po cigaretách v důsledku zdravotních rizik a přísnější regulace. Aby kompenzovala tento pokles, Altria investovala do alternativních produktů, jako jsou elektronické cigarety a konopí. Tyto iniciativy však zatím nepřinesly očekávané výsledky.
Pro investory je Altria zajímavá jako zdroj stabilního příjmu, avšak s vyšším rizikem kvůli regulatorním tlakům a změnám ve spotřebitelském chování.
3. Ford Motor
Ford Motor Company (F) je jedním z nejstarších a největších amerických výrobců automobilů, známý pro své masově vyráběné vozy a modely, jako jsou Ford F-150 a Mustang.
Ford nabízí stabilní dividendy a investuje do budoucnosti, zejména v oblasti elektromobilů (EV) a autonomních technologií, čímž se snaží držet krok s novými trendy v automobilovém průmyslu.
Na druhé straně však Ford čelí tvrdé konkurenci ze strany nových hráčů, jako je Tesla a čínské automobilky, a také velkým investicím, které jsou nutné pro přechod k elektromobilitě. Tento přechod zatím zatěžuje ziskovost.
Kromě toho je automobilový průmysl citlivý na hospodářské cykly a změny spotřebitelské poptávky, což může způsobit volatilitu cen akcií. Pro investory, kteří hledají dlouhodobou expozici v sektoru mobility, může být Ford atraktivní, ale přechod na EV bude klíčovým faktorem pro jeho budoucí růst.
4. Verizon
Verizon Communications (VZ) je jednou z největších telekomunikačních společností ve Spojených státech, známá především svými službami v oblasti mobilní a širokopásmové komunikace.
Z pohledu akciového investora jsou akcie Verizon atraktivní zejména díky jejich stabilním dividendám, které firma vyplácí dlouhodobě a pravidelně.
Díky své silné pozici na trhu poskytuje Verizon relativně stabilní příjem a jeho podnikání je odolné vůči ekonomickým výkyvům, což z něj činí defenzivní investici.
Nicméně firma čelí výzvám v podobě nasyceného trhu a silné konkurence od dalších hráčů v telekomunikačním odvětví, jako jsou AT&T a T-Mobile.
Verizon také výrazně investuje do rozvoje 5G sítí, což je klíčové pro jeho budoucí růst, ale vyžaduje to značné kapitálové výdaje.
Pro investory hledající stabilní dividendový výnos a expozici na telekomunikačním trhu je Verizon zajímavou volbou, ale růstový potenciál bude záviset na úspěchu 5G a udržení konkurenceschopnosti.
5. Franklin Resources
Franklin Resources (BEN), známá také pod značkou Franklin Templeton, je globální investiční společnost s dlouhou historií v oblasti správy aktiv.
Společnost spravuje široké portfolio investičních fondů a aktiv, čímž poskytuje diverzifikaci a stabilitu svým klientům i akcionářům. Na druhé straně čelí firma tlaku konkurence ze strany pasivně spravovaných fondů (ETF), které získávají na popularitě díky nižším poplatkům.
To může negativně ovlivnit růst Franklin Resources v dlouhodobém horizontu. Akcie společnosti se obvykle pohybují v souladu s tržními podmínkami a výkonností finančního sektoru, což znamená, že jsou náchylné na výkyvy v ekonomickém cyklu.
Pro investory hledající dividendové akcie ve finančním sektoru je Franklin Resources stabilní volbou, ale dlouhodobý růst bude záviset na schopnosti přizpůsobit se změnám na trhu správy aktiv.
6. Pfizer
Pfizer (PFE) je jednou z největších farmaceutických společností na světě, známá pro vývoj inovativních léčiv a vakcín, včetně vakcíny proti COVID-19.
Z pohledu akciového investora jsou akcie Pfizer atraktivní díky stabilním dividendám a silnému cash flow, což činí společnost vhodnou pro investory hledající pravidelný pasivní příjem. Pfizer má také silnou výzkumnou základnu a široké portfolio léků, což zajišťuje dlouhodobou stabilitu.
Na druhou stranu firma čelí výzvám v podobě vypršení patentů na některé své klíčové produkty, což by mohlo ovlivnit její budoucí příjmy. Společnost se snaží tuto hrozbu kompenzovat investicemi do vývoje nových léků a akvizicemi menších biotechnologických firem.
Cena akcií Pfizer se může pohybovat v závislosti na úspěšnosti těchto strategií a na vývoji v sektoru zdravotní péče. Pro investory je Pfizer zajímavou volbou pro expozici ve farmaceutickém sektoru s důrazem na stabilitu a dividendový výnos, ale s určitým rizikem spojeným s budoucím růstem.
7. Healthpeak Properties
Healthpeak Properties (PEAK) je realitní investiční trust (REIT) zaměřený na zdravotnické nemovitosti, včetně zařízení pro seniory, nemocnic a vědeckých výzkumných center.
Akcie Healthpeak jsou atraktivní díky stabilním dividendám, které REIT společnosti obvykle vyplácejí, a expozici na rychle rostoucím trhu zdravotnických služeb. Stárnoucí populace zvyšuje poptávku po zdravotní péči a souvisejících nemovitostech, což může dlouhodobě podpořit růst společnosti.
Nicméně Healthpeak Properties čelí výzvám, jako jsou regulační změny ve zdravotnictví, a také riziku změn v úrokových sazbách, které mohou ovlivnit náklady na financování nových projektů.
Akcie Healthpeak Properties jsou citlivé na makroekonomické podmínky a vývoj v sektoru zdravotní péče.
Pro investory hledající stabilní výnosy a dlouhodobou expozici ve zdravotnickém sektoru prostřednictvím nemovitostí je Healthpeak zajímavou volbou, avšak je důležité sledovat jak ekonomické podmínky, tak vývoj v oblasti zdravotnických regulací.
8. Crown Castle
Crown Castle (CCI) je další realitní investiční trust (REIT) ovšem zaměřený na infrastrukturu pro bezdrátovou komunikaci, jako jsou mobilní věže a optické sítě.
Z pohledu akciového investora je Crown Castle atraktivní díky stabilním dividendám, které pravidelně vyplácí, a silné poptávce po bezdrátové komunikaci a datových službách. Společnost těží z růstu technologií, jako jsou 5G sítě, a z rostoucí poptávky po mobilních datech, což může dlouhodobě podpořit její zisky.
Firma je ale závislá na velkých mobilních operátorech a jejich investicích do infrastruktury, což může ovlivnit její budoucí příjmy.
Dalším rizikem jsou změny v úrokových sazbách, které mohou zvýšit náklady na financování a ovlivnit hodnotu nemovitostního portfolia.
Pro investory hledající stabilní příjmy z dividend a expozici na rostoucím trhu digitální infrastruktury je Crown Castle zajímavou volbou, ale s rizikem spojeným s vývojem telekomunikačního průmyslu a makroekonomických podmínek.
9. LyondellBasell Industries
LyondellBasell Industries (LYB) je jedním z největších světových výrobců plastů, chemikálií a rafinovaných produktů.
Akcie společnosti jsou atraktivní zejména díky jejich stabilním dividendám a silnému cash flow, které podporuje výplatu akcionářům. Firma těží z globální poptávky po chemických produktech, které se využívají v široké škále průmyslových odvětví, což jí zajišťuje diverzifikovaný zdroj příjmů.
Nicméně LyondellBasell čelí výzvám spojeným s cykličností chemického průmyslu, který je citlivý na ekonomické výkyvy a ceny komodit, zejména ropy.
Kromě toho je společnost vystavena rostoucím regulačním tlakům na snižování emisí a udržitelnost, což může vyžadovat vysoké investice do ekologičtějších technologií.
Pro investory hledající kombinaci dividendového výnosu a expozice na globálním trhu s chemikáliemi může být LyondellBasell zajímavou volbou, ale je důležité zohlednit cyklické a ekologické riziko, které může ovlivnit dlouhodobou ziskovost.
10. Kinder Morgan
Kinder Morgan (KMI) je jednou z největších energetických infrastrukturálních společností v Severní Americe, specializující se na provoz plynovodů, produktovodů a skladování energie.
Z pohledu akciového investora jsou akcie Kinder Morgan atraktivní opět díky stabilním dividendám a silnému cash flow, což ji činí vhodnou volbou pro investory zaměřené na příjem.
Společnost má diverzifikované portfolio aktiv, která zahrnují přepravu zemního plynu, ropy a dalších energetických produktů, což jí zajišťuje stabilní příjmy, bez ohledu na krátkodobé výkyvy cen energií.
Nicméně energetický sektor čelí výzvám, zejména tlakům na snižování emisí a přechodu k čistějším zdrojům energie. To může v budoucnu vyžadovat investice do nových technologií a infrastruktury.
Dále je společnost citlivá na změny v regulaci a úrokových sazbách, které mohou ovlivnit její náklady na financování. Pro každého potenciálního investora tak je důležité sledovat změny v energetické politice a regulačním prostředí.
Mějte přehled o tom, co se děje na trzích!
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a už vám nic neuteče.
Jednou týdně vám do schránky přijde naše Burza s odstupem, ve které odhalujeme to nejzajímavější, co se na finančních trzích stalo.
Dvakrát měsíčně se pak můžete těšit na sérii Kam tečou peníze, kde se do hloubky věnujeme ekonomice, politice a tomu do jakých finančních aktiv může být zajímavé investovat.
Je to úplně zadarmo a kdykoliv se můžete odhlásit. Mějte všechny důležité informace ve své emailové schránce. Pomůžeme vám dělat chytrá finanční rozhodnutí. Stačí se přihlásit k odběru vyplněním formuláře níže.
94 %
90 %
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.