FinexAkcieZjistěte, které akcie Warren Buffett miluje ještě mnohem víc než Apple!
Zjistěte, které akcie Warren Buffett miluje ještě mnohem víc než Apple!
Buffettova investiční strategie přinesla Berkshire Hathaway ohromující výnosy. Do jakých akcií investoval více než dvojnásobek peněz co do akcií Apple?
Warren Buffett, legendární generální ředitel společnosti Berkshire Hathaway, svými strategickými kroky stále vyvolává vlny ve světě investic.
V průběhu posledních šesti desetiletí Buffett řídil společnost Berkshire Hathaway a dosáhl ohromujícího celkového výnosu více než 5 350 000 %, což představuje roční výnos téměř 20 %.
Tato působivá výkonnost upevnila jeho pověst “Věštce z Omahy”. Každoročně se do Omahy ve státě Nebraska sjíždí kolem 40 000 lidí, aby si vyslechli jeho názory na ekonomiku USA, investiční filozofii a oblíbené akcie.
Jedním z klíčových rysů, který přispěl k Buffettovu úspěchu, je jeho důraz na koncentraci portfolia.
Spolu se zesnulým Charliem Mungerem Buffett důsledně alokoval významnou část kapitálu společnosti do svých nejlepších investičních nápadů.
V současné době je 75 % investičního portfolia společnosti Berkshire ve výši 416 miliard dolarů investováno do pouhých pěti vysoce výkonných akcií. Buffettova největší a možná nejpřekvapivější investice se však ve zprávách o investičním portfoliu společnosti Berkshire neobjevuje.
Apple vyniká jako hlavní podíl Berkshire Hathaway, který tvoří více než 43 % investovaných aktiv. Přestože Buffett během čtvrtého a prvního čtvrtletí dohromady prodal téměř 126,2 milionu akcií společnosti Apple, zdůraznil, že tyto prodeje souvisely s daněmi.
Ujistil, že neznamenají ztrátu důvěry v technologického giganta.
Zbývajících 789,4 milionu akcií Apple společnosti Berkshire má odhadovanou pořizovací cenu přes 31 miliard dolarů. Buffettovy investice do společnosti Apple se odvíjejí od jeho znalostí spotřebitelského chování, síly značky a kvality manažerského týmu společnosti.
Apple dominuje domácímu trhu s chytrými telefony a od uvedení iPhonů s podporou 5G v roce 2020 získal více než 50% podíl na trhu. Kromě toho v posledních třech letech získávají v USA podíl na trhu také počítače Mac.
Pod vedením generálního ředitele Tima Cooka prochází Apple výrazným posunem směrem k předplaceným službám. Cílem je zvýšit provozní marže a udržet zákazníky v rámci svého ekosystému.
Kromě toho programzpětného odkupu akcií společnosti, v jehož rámci byly od roku 2013 odkoupeny akcie v hodnotě 674 miliard dolarů, nepřímo zvyšuje podíl Berkshire ve společnosti, aniž by to vyžadovalo další investice ze strany Buffettova týmu.
I když je Apple významným podílem, Buffett nejraději nakupuje akcie své vlastní společnosti Berkshire Hathaway.
Tato preference není bezprostředně patrná ze čtvrtletních hlášení společnosti na formuláři 13F Komisi pro cenné papíry. Investoři musí nahlédnout do čtvrtletních provozních výsledků Berkshire Hathaway, aby tento detail odhalili.
Od poloviny července 2018 představenstvo společnosti usnadnilo Buffettovi a Mungerovi odkup akcií.
Představenstvo zrušilo předchozí omezení, které umožňovalo zpětný odkup pouze v případě, že akcie společnosti klesly na 120 % účetní hodnoty nebo pod tuto hodnotu.
Nová kritéria umožňují zpětné odkupy, pokud Berkshire udržuje alespoň 30 miliard dolarů v hotovosti, peněžních ekvivalentech a amerických státních dluhopisech a pokud Buffett věří, že jsou akcie ze své podstaty levné.
Tato změna umožnila Buffettovi dohlížet na zpětné odkupy v hodnotě více než 77 miliard dolarů v průběhu 23 po sobě jdoucích čtvrtletí.
Tato částka tak více než dvojnásobně převyšuje kapitál investovaný do akcií Apple. Agresivní politika zpětných odkupů má několik výhod, mimo jiné postupně zvyšuje vlastnické podíly akcionářů Berkshire Hathaway a snižuje počet akcií v oběhu.
U společností s rostoucím čistým ziskem mohou zpětné odkupy zvýšit zisk na akcii (EPS), což zvyšuje jejich atraktivitu pro fundamentálně zaměřené investory.
Uvažujete o investování do akcií? Zvážit můžete některého z námi recenzovaných brokerů:
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Poslouchejte naše podcasty, ať vám nic neunikne!
Víte, že máme dva podcasty? V krátkém podcastu Burza s odstupem každý týden odhalujeme to nejzajímavější, co se na finančních trzích stalo.
Dvakrát do měsíce si pak můžete poslechnout podcast Kam tečou peníze, kde se do hloubky věnujeme ekonomice, politice a tomu do jakých finančních aktiv může být zajímavé investovat.
Získejte díky těmto podcastům exkluzivní pohled na investiční strategie a naučte se, jak správně investovat a nakládat s osobními financemi.
Odebírejte a poslouchejte tyto podcasty, ať vám nic zajímavého neunikne.
Publicista a aktivní investor s více než desetiletou praxí preferující strategii hodnotového investování.
O investování a finanční trhy se začal zajímat v roce 2013, kdy si prošel náročnou zkušeností jako aktivní denní obchodník. Tato negativní zkušenost vedla k hlubšímu studiu, které mu v následujících letech umožnilo dlouhodobě a úspěšně investovat.
Ve své strategii kombinuje pasivní a aktivní přístup s důrazem na akciové trhy. Inspiraci čerpá z metod Warrena Buffetta a Benjamina Grahama, stejně jako od českého investora Daniela Gladiše. Svým čtenářům předává nabyté vědomosti prostřednictvím článků zaměřených na investiční strategie, psychologii obchodování a analýzy jednotlivých akcií
„Největším nepřítelem investora jsou jeho vlastní emoce.“ – Benjamin Graham
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
89 %
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.