FinexAkcieProč si akcie Berkshire Hathaway stále zaslouží místo ve vašem portfoliu?
Proč si akcie Berkshire Hathaway stále zaslouží místo ve vašem portfoliu?
Pod vedením Warrena Buffetta zaznamenaly akcie Berkshire Hathaway zhodnocení přes 4 miliony procent. Jaké faktory stojí za tímto úspěchem a proč může růst pokračovat i po jeho odchodu?
Nenechte si ujít důležité novinky! Přidejte si Finex.cz jako preferovaný zdroj na Google.
Pro některé investory zůstává lákadlo vlastnit podíl ve známém investičním stroji na peníze Berkshire Hathaway s legendárním Warrenem Buffettem v čele stále velice silné.
Zatímco jedna akcie třídy A od Berkshire stojí přes 715 000 USD, cenově dostupnější akcie třídy B představují mnohem atraktivnější variantu.
Jaké by mohly být důvody k přidání této akcie do portfolia?
Odkaz Warrena Buffetta
Buffettova investiční filozofie je základním kamenem úspěchu Berkshire Hathaway. Jeho každoroční dopisy akcionářům jsou ceněny pro své poznatky o řízení podniku a investičních strategiích.
Od počátku jeho vedení v roce 1964 získaly akcie Berkshire ohromující zhodnocení 4 384 748 %, čímž více než 140krát překonaly index S&P 500.
Tato působivá bilance pokračuje i v roce 2024, kdy společnost Berkshire opět poráží index S&P 500.
I když Buffettovo vedení nakonec skončí, jeho vliv je hluboce zakořeněn v kultuře a strategii společnosti, což zajišťuje další úspěch.
Portfolio a dlouhodobá investice
Investice do Berkshire Hathaway znamená nákup robustního, různorodého souboru podniků.
Konglomerát zahrnuje téměř 70 dceřiných společností, mezi nimiž jsou významní hráči jako BNSF Railway, Geico a Berkshire Hathaway Energy. Tyto společnosti se nejen významně podílejí na příjmech, ale jsou také budovány s dlouhodobou vizí.
Vlastnictví akcií Berkshire navíc poskytuje expozici vůči téměř 40 dalším veřejně obchodovaným společnostem.
Toto diverzifikované portfolio je vytvořeno tak, aby odolávalo výkyvům trhu a přinášelo stabilní výnosy.
Investoři by ale měli mít na paměti, že ačkoliv má Berkshire rozmanité portfolio, některé z jejích dceřiných společností i akciových podílů jsou silně závislé na cyklických průmyslech, což může způsobit volatilitu.
Strategická hotovostní rezerva
Hotovostní rezerva společnosti Berkshire Hathaway je pádným důvodem, proč uvažovat o jejích akciích.
S rekordními 325 miliardami dolarů v hotovosti, peněžních ekvivalentech a krátkodobých investicích je společnost dobře připravena na příležitosti na trhu.
Tato hotovostní rezerva dává Buffettovi a jeho týmu flexibilitu ke strategickým investicím v případě příznivých podmínek a udržet si tak konkurenční výhodu.
Prémiové ocenění
Navzdory těmto důvodům by potenciální investoři měli zvážit současné ocenění společnosti Berkshire Hathaway.
Akcie se obchodují za 24,6násobek budoucích zisků (P/E), což je prémie, která byla zřejmě důvodem k tomu, proč Buffett upustil od zpětného odkupu akcií ve třetím čtvrtletí roku 2024.
Tento vysoký poměr může signalizovat, že akcie jsou na trhu nadhodnocené, což může způsobit jejich volatilitu v krátkodobém horizontu. Někteří investoři proto budou preferovat nákup akcií až v době, kdy dojde k nějaké slevě.
Ovšem pro ty, kteří mají dlouhodobou perspektivu a využívají strategii dollar cost averaging, Berkshire Hathaway nadále zůstává silnou volbou díky jejímu rozmanitému portfoliu, a proto si její akcie pravděpodobně pořídí i při tomto ocenění.
Uvažujete o investování do akcií? Zvážit můžete některého z námi recenzovaných brokerů:
Finanční analytik specializující se na akcie, investování a účetní analýzu firem. Vystudoval ekonomiku a management na Podnikatelské fakultě Vysokého učení technického v Brně (VUT) a je držitelem mezinárodní účetní kvalifikace ACCA. Profesní zkušenosti získal ve společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC), kde se podílel na auditech a oceňování mezinárodních společností obchodovaných na burze. Později působil v bankovnictví jako ředitel controllingu a interního auditu. Od roku 2017 se věnuje finanční analytice a tvorbě odborného obsahu o investování, akciových trzích a odhalování investičních podvodů. Je autorem odborných článků i několika publikací a e-booků zaměřených na finance a investování.
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
89 %
