Finex Akcie Proč si akcie Berkshire Hathaway stále zaslouží místo ve vašem portfoliu?

Proč si akcie Berkshire Hathaway stále zaslouží místo ve vašem portfoliu?

Pod vedením Warrena Buffetta zaznamenaly akcie Berkshire Hathaway zhodnocení přes 4 miliony procent. Jaké faktory stojí za tímto úspěchem a proč může růst pokračovat i po jeho odchodu?

Ing. Vladimír Růžička

Jméno Příjmení

Popisek autora

Informace o autorovi článku

Mé nejnovější články

Ukázkový článek

Všechny články autora (100)

Publikováno 9. 12. 2024

Proč si akcie Berkshire Hathaway stále zaslouží místo ve vašem portfoliu?

Analýza

Zdroj: depositphotos.com

Pro některé investory zůstává lákadlo vlastnit podíl ve známém investičním stroji na peníze Berkshire Hathaway s legendárním Warrenem Buffettem v čele stále velice silné.

Zatímco jedna akcie třídy A od Berkshire stojí přes 715 000 USD, cenově dostupnější akcie třídy B představují mnohem atraktivnější variantu.

Jaké by mohly být důvody k přidání této akcie do portfolia?

Odkaz Warrena Buffetta

Buffettova investiční filozofie je základním kamenem úspěchu Berkshire Hathaway. Jeho každoroční dopisy akcionářům jsou ceněny pro své poznatky o řízení podniku a investičních strategiích.

Od počátku jeho vedení v roce 1964 získaly akcie Berkshire ohromující zhodnocení 4 384 748 %, čímž více než 140krát překonaly index S&P 500.

Tato působivá bilance pokračuje i v roce 2024, kdy společnost Berkshire opět poráží index S&P 500.

Vývoj ceny akcií Berkshire Hathaway

Škála

Měna

Aktuální cena

Změna

Berkshire Hathaway (B) / BRK-B

Načítání

S&P500 / SPX

Načítání

Koupit akcie BRK-B! Váš kapitál může být ohrožen*

Koupit!

I když Buffettovo vedení nakonec skončí, jeho vliv je hluboce zakořeněn v kultuře a strategii společnosti, což zajišťuje další úspěch.

Portfolio a dlouhodobá investice

Investice do Berkshire Hathaway znamená nákup robustního, různorodého souboru podniků.

Konglomerát zahrnuje téměř 70 dceřiných společností, mezi nimiž jsou významní hráči jako BNSF Railway, Geico a Berkshire Hathaway Energy. Tyto společnosti se nejen významně podílejí na příjmech, ale jsou také budovány s dlouhodobou vizí.

Vlastnictví akcií Berkshire navíc poskytuje expozici vůči téměř 40 dalším veřejně obchodovaným společnostem.

Mezi její akciové podíly patří globální giganti, jako jsou Apple, American Express, Bank of America a Coca-Cola.

Toto diverzifikované portfolio je vytvořeno tak, aby odolávalo výkyvům trhu a přinášelo stabilní výnosy.

Investoři by ale měli mít na paměti, že ačkoliv má Berkshire rozmanité portfolio, některé z jejích dceřiných společností i akciových podílů jsou silně závislé na cyklických průmyslech, což může způsobit volatilitu.

Strategická hotovostní rezerva

Hotovostní rezerva společnosti Berkshire Hathaway je pádným důvodem, proč uvažovat o jejích akciích.

S rekordními 325 miliardami dolarů v hotovosti, peněžních ekvivalentech a krátkodobých investicích je společnost dobře připravena na příležitosti na trhu.

Tato hotovostní rezerva dává Buffettovi a jeho týmu flexibilitu ke strategickým investicím v případě příznivých podmínek a udržet si tak konkurenční výhodu.

Prémiové ocenění

Navzdory těmto důvodům by potenciální investoři měli zvážit současné ocenění společnosti Berkshire Hathaway.

Akcie se obchodují za 24,6násobek budoucích zisků (P/E), což je prémie, která byla zřejmě důvodem k tomu, proč Buffett upustil od zpětného odkupu akcií ve třetím čtvrtletí roku 2024.

Tento vysoký poměr může signalizovat, že akcie jsou na trhu nadhodnocené, což může způsobit jejich volatilitu v krátkodobém horizontu. Někteří investoři proto budou preferovat nákup akcií až v době, kdy dojde k nějaké slevě.

Ovšem pro ty, kteří mají dlouhodobou perspektivu a využívají strategii dollar cost averaging, Berkshire Hathaway nadále zůstává silnou volbou díky jejímu rozmanitému portfoliu, a proto si její akcie pravděpodobně pořídí i při tomto ocenění.

Uvažujete o investování do akcií? Zvážit můžete některého z námi recenzovaných brokerů:

XTB

94 %

Recenze Otevřít účet

Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 74 % účtů retailových investorů peníze.

Výhody

Nákup a prodej akcií i ETF bez poplatku
Možnost nákupu frakčních práv a ETF

Nevýhody

Absence některých oblíbených finančních instrumentů – opce, dluhopisy, podílové fondy apod.
Danění českých dividend 35% sazbou

eToro

90 %

Recenze Otevřít účet

U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.

RoboMarkets

89 %

Recenze Otevřít účet

U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

Poslouchejte naše podcasty, ať vám nic neunikne!

Víte, že máme dva podcasty? V krátkém podcastu Burza s odstupem každý týden odhalujeme to nejzajímavější, co se na finančních trzích stalo.

Dvakrát do měsíce si pak můžete poslechnout podcast Kam tečou peníze, kde se do hloubky věnujeme ekonomice, politice a tomu do jakých finančních aktiv může být zajímavé investovat.

Získejte díky těmto podcastům exkluzivní pohled na investiční strategie a naučte se, jak správně investovat a nakládat s osobními financemi.

Odebírejte a poslouchejte tyto podcasty, ať vám nic zajímavého neunikne.

Pusťte si podcast!

Líbil se vám tento článek?

Autor

Ing. Vladimír Růžička

Vladimír vystudoval ekonomiku a management na VUT – Podnikatelské fakultě v Brně. Je držitelem mezinárodního účetního certifikátu ACCA, což mu dává solidní předpoklady pro analýzy účetních výkazů firem. Zkušenosti s oceňováním firem a auditem velkých mezinárodních společností kotovaných na burze získal u PricewaterhouseCoopers. Později působil v bankovnictví na pozicích ředitele controllingu a interního auditu.

V roce 2017 zahájil svoji novou kariéru soukromého analytika a copywritera se zaměřením na finanční trhy, investice, trading a různá podvodná schémata. Kromě psaní článků a e-booků o financích se Vladimír věnuje výuce angličtiny. Je aktivní na platformě X, kde jej můžete sledovat pod profilem KMFTraders.

Motto: “Na každém kroku záleží. Keep moving forward.”

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Sdílet Tweet