Hledáte jednoduchý způsob, jak porazit S&P 500? Tento fond je odpověď!

Index S&P 500 je považován za měřítko amerického akciového trhu. Zahrnuje přibližně 500 největších společností, které se obchodují na hlavních amerických burzách (NYSE a Nasdaq).

Jedná se o index vážený dle tržní kapitalizace, což znamená, že čím větší je hodnota společnosti, tím větší procento indexu její akcie představují.

Mnoho investičních profesionálů se snaží překonat výnos indexu S&P 500, ale ukázalo se, že to není snadný úkol. Tento index v průběhu let dosahoval dobrých výsledků a za posledních 10 let (ke konci července) dosahoval průměrného ročního výnosu 13,2 %.

Podle společnosti S&P více než 87 % amerických fondů akcií s velkou kapitalizací v uplynulém desetiletí nedosáhlo výkonnosti indexu S&P 500.

Jeden burzovně obchodovaný fond (ETF) však v uplynulém desetiletí trvale překonával index S&P 500 a je pravděpodobné, že tato výkonnost bude pokračovat i v příštím desetiletí. Tímto ETF je Vanguard Growth ETF. Pojďme se na něj podívat blíže.

Aktuální vývoj hodnoty indexu S&P 500

Škála

• Normální graf
• Logaritmický graf
• Procenta

Měna

• USD
• EUR
• CZK

S&P500 / SPX

Načítání

Načítání

Obchodujte u XTB Váš kapitál může být ohrožen

---

Obchodovat!

ETF, který trvale překonává výkonnost indexu S&P 500

Vanguard Growth ETF se podobá burzovně obchodovaným fondům, které sledují index S&P 500, s tím rozdílem, že sleduje index CRSP US Large Cap Growth Index, což je v podstatě růstová část indexu S&P 500.

Vanguard Growth ETF tak s benchmarkem amerického akciového trhu sdílí mnoho stejných hlavních položek, ale fond od Vanguardu je obecně drží v mnohem vyšším procentuálním podílu.

Na konci druhého čtvrtletí byly například akcie Apple největším podílem v obou fondech, ale výrobce iPhonů tvořil 12,9 % podílu ve fondu Vanguard Growth ETF oproti 6,9 % ve fondu Vanguard S&P 500 ETF, který sleduje index S&P 500.

Nejzajímavější ETF fondy kopírující S&P 500 – Kolik zaplatíte za nákup?

V důsledku toho je fond Vanguard Growth ETF mnohem více zatížen technologickými a spotřebními akciemi než index S&P 500. Téměř 60 % jeho portfolia tvoří technologické akcie a dalších téměř 17 % akcie spotřebního sektoru.

Pro srovnání, největšími sektory ETF sledujících index S&P 500 jsou technologie s více než 31 %, následované finančními společnostmi s 13 %.

Vyšší podíl technologických akcií ve Vanguard Growth ETF mu v průběhu let pomohl k lepším výsledkům, přičemž ke konci července dosáhl ročního výnosu 15,3 % za posledních deset let.

Ačkoli to nemusí znít jako velký rozdíl oproti výkonnosti S&P 500, dodatečný výnos z investice 100 000 dolarů do fondu Vanguard Growth ETF oproti běžnému S&P 500 ETF by za 10 let činil 73 580 dolarů.

Proč by měl fond Vanguard Growth ETF i nadále dosahovat lepších výsledků?

Ačkoli minulá výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí, existuje důvod se domnívat, že fond Vanguard Growth ETF bude v příštím desetiletí nadále překonávat index S&P 500.

Tento fond je mnohem více zatížen technologickými akciemi, což mu pravděpodobně dává dlouhodobou výhodu.

Tyto společnosti mají tendenci růst a stát se největšími společnostmi na světě. Existuje důvod, proč devět z největších složek indexu S&P 500 tvoří společnosti spojené s technologiemi, mezi něž patří například Amazon, Nvidia a Tesla.

Berkshire Hathaway je ve skutečnosti jedinou nerůstovou společností v první desítce největších podílů v indexu S&P 500.

Vzhledem k tomu, že růstové společnosti mají tendenci růst a stávají se největšími společnostmi na světě, existuje důvod se domnívat, že tyto společnosti budou i nadále dlouhodobě překonávat hodnotové společnosti.

Navíc se nacházíme, jak se zdá, na počátku významného technologického posunu v souvislosti s umělou inteligencí (AI). Vzhledem k tomu, že umělá inteligence a technologie nadále mění svět, jeví se nadváha investic v tomto odvětví jako dobrá dlouhodobá sázka.

Uvažujete o investování do Vanguard Growth ETF? Zvážit můžete platformu Fio eBroker:

Favorit redakce

Fio broker

78 %

Recenze Otevřít účet

Investování zahrnuje rizika ztrát.‎

Výhody

• Americké i české dividendy jsou daněny výhodnou 15% sazbou
• Možnost investovat do téměř všech myslitelných českých, německých a amerických akcií a ETF

Nevýhody

• Vysoké poplatky za obchodování i dlouhodobé investování
• Absence populárních instrumentů, jako jsou forex, CFD, kryptoměny a další spekulativní nástroje