Velké technologické firmy odhalily v minulém týdnu své výsledky a plánují proinvestovat rekordní částky. Proč má z toho profitovat právě Nvidia?
Nenechte si ujít důležité novinky! Přidejte si obsah z Finex.cz do oblíbených na Zprávy Google.
Během minulého týdne odhalila své hospodářské výsledky většina firem z tzv. velkolepé sedmičky, tedy předních technologickým firem.
Nejvíce pozitivně na zveřejnění výsledků reagovaly akcie Amazonu, které posilovaly o 10 % v reakci na pozitivní vývoj společnosti v oblasti cloudových služeb.
Nadále tak platí, že je umělá inteligence klíčovým motorem růstu technologických firem. Ačkoliv Nvidia ještě několik týdnů nezveřejní report za minulý kvartál, už teď to vypadá, že bude nejvíce profitovat z této výsledkové sezóny.
Podobně to vidí i portfolio manager v Northwestern Mutual Wealth Managemen, Matt Stucky. Podle něj budou technologické společnosti nadále masivně investovat do výpočetní techniky, přičemž právě Nvidia je tím nejlepším dodavatelem.
Analytik Jordan Klein naopak poznamenal, že všechny cesty vedou zpět k Nvidii a dalším menším čipovým hráčům typu Broadcom a Micron Technology.
Společnosti jako Amazon, Alphabet, Meta a Microsoft oznámily navýšení kapitálových výdajů. Meta tento rok proinvestuje kolem 70 miliard, přičemž v minulém roce to bylo pouze 39 miliard dolarů.
Amazon tento rok v kapitálových výdajích utratí přes 125 miliard a Alphabet pak 92 miliard, přičemž původně to mělo být pouze 85 miliard dolarů. I Microsoft navýšil výhled pro výši plánovaných investic.
Právě tyto obrovské částky proudí směrem k dodavatelům výpočetní techniky, přičemž Nvidia je zde klíčovým hráčem.
CEO společnosti Nvidia, Jensen Huang, vystoupil v minulém týdnu na vývojářské konferenci ve Washingtonu, D.C., kde oznámil několik strategických partnerství a investic.
Podle analytické firmy Bernstein na konferenci Huang prakticky nastínil, že by Nvidia mohla v příštím roce utržit 300 miliard dolarů v rámci segmentu datových center.
V poslední době se často diskutovalo, zda je současný trend umělé inteligence bublinou nebo nikoliv a spoustu expertů poukazovalo na podobnosti s dot-com érou.
Všechno záleží na tom, jak se AI podaří zmonetizovat, řekl Stucky.
A na výsledcích některých firem z velkolepé sedmičky je trend umělé inteligence znát. Amazon překvapil tento kvartál investory vývojem v segmentu cloudu a e-commerce, kde se vliv AI začíná projevovat.
Růst cloudu dosáhl tento kvartál 20 %, což je výrazně nad 17,5% odhadem analytiků, což podle Stuckyho dokládá, že je Amazon lídrem v této oblasti. Naopak negativně reagovali investoři na kapitálové výdaje Mety.
U Amazonu nebo Googlu je monetizace kapitálových výdajů jasná a to přes poskytování cloudových služeb. Meta nicméně sází na AI v podobě vylepšení vlastní platformy.
Ačkoliv Zuckerberg slibuje, že návratnost kapitálu v tomto ohledu přijde a už přichází, čím více investic do této oblasti plyne, tím více otázek ohledně návratnosti přichází.
Trh řeší vysoké valuace a drahé technologické investice a čeká na lepší příležitosti. My jsme se rozhodli udělat pravý opak.
Investor, který čeká na dokonalý okamžik, často zjistí, že mu mezitím ujely právě ty nejkvalitnější příležitosti.
Nepřikupovali jsme je proto, že jsou levné. Přikupovali jsme je proto, že věříme v sílu jejich byznysu i za dalších deset let. Ukážeme vám, proč jsme se právě teď rozhodli navýšit tyto tři pozice.
Analytik specializující se na investování, akciové trhy a kryptoměny. Je absolventem bakalářského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze a v současnosti zde pokračuje v navazujícím magisterském studiu.
Na finančních trzích se pohybuje již více než deset let a dlouhodobě se věnuje analýze tradičních i kryptoměnových trhů. Ve Finexu působí jako šéfredaktor a zaměřuje se na investování, makroekonomii a aktuální dění na finančních trzích.
94 %
90 %
