Investování do akcií realitních společností je skvělým způsobem, jak generovat pasivní příjem. Díky realitním investičním fondům (REITs), nemusíte být ani extrémně solventní, abyste si mohli vytvořit diverzifikované portfolio nemovitostí. Tyto veřejně obchodované společnosti – dividendové akcie – kupují a pronajímají nemovitosti a vyplácejí nejméně 90 % svých zdanitelných příjmů ve formě dividend.
REITs se obvykle zaměřují na určitou tržní niku v rámci realitního trhu, takže investoři mohou poměrně rychle vytvořit portfolio s expozicí vůči mnoha typům nemovitostí a generovat potřebný pasivní příjem, aniž by museli vynakládat jmění. Přemýšlíte, do kterých realitních akcií investovat? Zde jich představujeme hned pět, o kterých můžete zauvažovat
Společnost W.P. Carey je REIT zaměřující se na nemovitosti s jedním nájemcem. Tito nájemci jsou následně zodpovědní za údržbu nemovitosti a placení daní a pojištění. Společnost W.P. Carey vlastní více než 1 200 nemovitostí, které jsou diverzifikovány napříč různými průmyslovými odvětvími, takže je méně zranitelná vůči jedné makroekonomické události, která by mohla mnoha nájemcům zabránit v placení nájemného.
Její majetkovou základnu tvoří maloobchodní prodejny, průmyslové budovy a skladové prostory a mezi její největší nájemce patří společnosti jako U-Haul Amerco, Marriott a Advance Auto Parts. W.P. Carey přitom vlastní nemovitosti po celých Spojených státech i v Evropě.
Společnost se brzy stane dividendovým aristokratem, přičemž akcie W.P. Carey v současné době nabízejí dividendový výnos 5,5 %. Stabilní růst vytváří uzavíráním nájemních smluv v průměrné délce téměř 11 let, její smlouvy však často obsahují doložky o zvýšení nájemného v závislosti na míře inflace.
Společnost Simon Property Group stojí na druhé straně spektra než W.P. Carey – vlastní rovněž maloobchodní nemovitosti, ale typu nákupních center, nákupních středisek a outletů. Přestože se mnozí domnívají, že obchodní centra jsou skomírajícím byznysem, prémiovým obchodním centrům, jako jsou ta ve velkých městech, se stále daří. Pandemie přinesla společnosti problémy, protože v mnoha oblastech byla nákupní centra dočasně uzavřena a nájemci si nemohli dovolit platit nájemné. Simon Property Group tak musela snížit dividendu, kterou doposud nezvýšila na předpandemickou úroveň.
Nyní se však společnost opět staví na nohy a ve třetím čtvrtletí 2021 dosáhla obsazenost jejích nemovitostí téměř 93 %. Dividendový výnosakcií Simon Property Group činí 4,5 %, což je solidní hodnota vzhledem k tomu, že je dividenda stále nižší než před pandemií. E-commerce pomalu pohlcuje stále větší podíl maloobchodních tržeb ve Spojených státech, ale pokud věříte v dlouhodobé zdraví prémiových nákupních center, Simon Property Group je pravděpodobně nejdominantnější REIT ve svém oboru.
Společnost Digital Realty Trust získává, vlastní a provozuje datová centra po celém světě. Zhruba polovina jejích zákazníků pochází ze zemí mimo USA. Je to jeden z nejvýznamnějších veřejně obchodovaných REITs s tržní kapitalizací přes 40 miliard dolarů, přičemž jeho zákazníci se nacházejí v různých odvětvích, včetně fintech, energetiky, cloud computingu a veřejných organizací.
Společnost neustále zvyšuje svou dividendu – výplata se zvyšovala nepřetržitě v posledních 16 letech – a aktuální dividendový výnos akcií Digital Realty Trust činí 3,1 %. Svět se stává stále více digitálním a pro většinu podniků je jednodušší pronajmout si infrastrukturu datových center od společnosti, jako je Digital Realty. Rostoucí objem nevyřízených zakázek – nemá na ně zatím dostatečnou kapacitu – ukazuje, že je její podnikání nadále silné a velmi pravděpodobně se bude s rostoucí digitalizací dále rozvíjet.
Společnost STAG Industrial vlastní a provozuje průmyslové nemovitosti ve Spojených státech, které pronajímá jednotlivým nájemcům. Její portfolio zahrnuje více než 500 budov rozmístěných ve 40 státech USA – zhruba 40 % jejího podnikání je spojeno s e-commerce aktivitami. STAG Industrial je i přes koncentraci na oblast e-commerce velmi diverzifikovaná – Amazon je jejím největším nájemcem, ale přesto tvoří pouze 4 % příjmů společnosti.
Společnost posledních osm let zvyšovala dividendu a v současné době nabízí akcie STAG Industrial 3,5% dividendový výnos. Dividendu vyplácí měsíčně, což by mohlo zaujmout investory, kteří hledají stabilní dividendový příjem. E-commerce je zavedeným růstovým odvětvím, což by mělo být dobrou předzvěstí pro další pozitivní vývoj hospodaření společnosti. Její rozvaha je silná, z celkového dluhu ve výši 1,98 miliardy dolarů je do roku 2024 splatný dluh pouze 301 milionů dolarů.
5. CubeSmart
Zdroj: google.com/finance
Vývoj ceny akcií CubeSmart za posledních 12 měsíců
Společnost CubeSmart je jedním z největších vlastníků a provozovatelů samoobslužných skladů ve Spojených státech. Jinými slovy, jedná se o podnik zaměřený na spotřebitele, kdy zákazníci chodí do budov se značkou CubeSmart a pronajímají si její skladovací jednotky. Její celkové portfolio se skládá z 545 skladů a ve 3. čtvrtletí 2021 bylo pronajato 93,4 % z těchto prostor.
Společnost posledních 12 let zvyšuje výplatu dividend a její dividendový výnos činí 3,4 %. CubeSmart také nedávno výrazně investovala do svého růstu, když za 1,7 miliardy dolarů získala akcie společnosti Storage West. Pandemie zvýšila poptávku po samoobslužných skladech, takže i když se růst odvětví do budoucna může zpomalit, CubeSmart by měl zůstat jedním z nejlepších podniků ve svém oboru.
Publicista a aktivní investor s více než desetiletou praxí preferující strategii hodnotového investování.
O investování a finanční trhy se začal zajímat v roce 2013, kdy si prošel náročnou zkušeností jako aktivní denní obchodník. Tato negativní zkušenost vedla k hlubšímu studiu, které mu v následujících letech umožnilo dlouhodobě a úspěšně investovat.
Ve své strategii kombinuje pasivní a aktivní přístup s důrazem na akciové trhy. Inspiraci čerpá z metod Warrena Buffetta a Benjamina Grahama, stejně jako od českého investora Daniela Gladiše. Svým čtenářům předává nabyté vědomosti prostřednictvím článků zaměřených na investiční strategie, psychologii obchodování a analýzy jednotlivých akcií
„Největším nepřítelem investora jsou jeho vlastní emoce.“ – Benjamin Graham
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
90 %
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.