3 nejlepší dividendové akcie, které vám přinesou stabilní pasivní příjem!
Potřebujete dividendové akcie, na které se můžete spolehnout? Tyto 3 tituly vám nabízejí pravidelné výplaty a rostoucí dividendy. Zjistěte, proč jsou tyto akcie oblíbené mezi investory a jak vám mohou zajistit stabilní příjem.
Nejlepší dividendové akcie mají jedno společné. Společnosti, které za těmito akciemi stojí, běžně zvyšují své výplaty.
Z údajů je to naprosto zřejmé. Podle údajů Ned Davis Research a Hartford Funds dosáhly za posledních 50 let společnosti, které zvyšují a iniciují dividendy, průměrného celkového ročního výnosu 10,2 %.
To je mnohem více než u společností, které svou dividendovou politiku nezměnily (6,7 %), a u těch, které výplaty snížily nebo zrušily (záporných 0,6 %).
Společnosti Verizon, Johnson & Johnson a Nike zvládají udržovat růst svých dividend. To je jeden z mnoha důvodů, proč jsou to zajímavé dividendové akcie.
Verizon: vaše spojení s atraktivní a neustále rostoucí dividendou
Akcie Verizon v současné době nabízejí dividendový výnos více než 6 %. To je několikanásobně více než průměr indexu S&P 500 (méně než 1,5 %).
Hlavním důvodem vysokého dividendového výnosu společnosti je její levné ocenění. Telekomunikační gigant se obchoduje za 15násobek zisku (a méně než 10násobek forwardového P/E). To je výrazně pod násobkem 24násobku zisku a 23násobku forwardového P/E poměru indexu S&P 500.
Na jedné straně si Verizon zaslouží obchodovat za nižší násobek ocenění kvůli svému nevýraznému růstovému profilu. Jeho tržby za poslední rok vzrostly o slabých 0,6 %, zatímco zisk na akcii se ve druhém čtvrtletí snížil o 5 %.
Stejně tak se snížil jeho provozní peněžní tok. Společnost však generuje značný a rostoucí volný peněžní tok. Její volný peněžní tok vzrostl ve druhém čtvrtletí o 500 milionů dolarů na 8,5 miliardy dolarů. To bylo více než dost na to, aby pokrylo výplatu dividend ve výši 5,6 miliardy dolarů.
Rostoucí volný peněžní tok by měl Verizonu umožnit další zvyšování dividendy. Konec loňského roku přinesl již 17. roční zvýšení dividendy v řadě. To je nejdelší současná série v americkém telekomunikačním sektoru.
Akcie Johnson & Johnson v současné době nabízejí dividendový výnos blížící se 3 %. Zdravotnický gigant zvyšuje svou výplatu již 62 let v řadě. Díky tomu se drží v elitní skupině dividendových králů, tedy společností s 50 a více lety konzistentního růstu dividend.
Prémiové společnosti jako Johnson & Johnson se obvykle obchodují s prémiovým oceněním. To však v dnešní době neplatí. Prodává se za jedenáctinásobek zisku a zhruba sedmnáctinásobek forwardového zisku.
Tato společnost se obchoduje s levnějším násobkem po loňském odštěpení jejího podniku Kenvue, který se zabývá zdravotní péčí o spotřebitele. Zdravotnická společnost je však ve výborné pozici pro další růst své dividendy.
Její rozvaha připomíná pevnost a je strojem na volné peněžní toky. Na konci druhého čtvrtletí měla v rozvaze 25 miliard dolarů v hotovosti a obchodovatelných cenných papírech.
V tomto období vyprodukovala 7,5 miliardy dolarů volného peněžního toku (což snadno pokryje čtvrtletní výplatu dividendy ve výši 3 miliard dolarů). Společnost využívá své finanční síly k akvizicím, které by spolu s faktory organického růstu měly Johnson & Johnson umožnit další zvyšování výplaty.
Nike má v současné době téměř 2% dividendový výnos. Gigant v oblasti obuvi a sportovního oblečení zvyšuje výplatu již 22 let v řadě, z toho v listopadu loňského roku o 9 %.
Společnost se v posledních letech stala tak trochu outsiderem. Prodeje obuvi společnosti zaostávaly kvůli některým strategickým chybám, které umožnily konkurentům získat podíl na trhu. Společnost však podniká kroky k návratu na vítěznou cestu.
Akcie Nike jsou zatím ve slevě. Obchoduje se za přibližně 22násobek zisku. V porovnání s prémiovým oceněním, které akcie dosahovaly dříve, se tak jedná o zajímavou nabídku. Zatímco tržby společnosti jsou pomalé, její zisky se zlepšují. Mezitím generuje spoustu hotovosti.
Fiskální rok 2024 zakončila s 11,6 miliardy dolarů v hotovosti v rozvaze, což je o 900 milionů dolarů více než v předchozím roce, a to i přesto, že vyplatila 2,2 miliardy dolarů na dividendách (8% nárůst) a zpětně odkoupila akcie za 4,3 miliardy dolarů.
Společnost nadále využívá přebytek volných peněžních prostředků ke skupování svých levných akcií, což by mohlo pomoci zvýšit její ocenění, jakmile se její podnikání vzpamatuje.
Uvažujete o investování do dividendových akcií? Zvážit můžete některého z námi recenzovaných brokerů:
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Poslouchejte naše podcasty, ať vám nic neunikne!
Víte, že máme dva podcasty? V krátkém podcastu Burza s odstupem každý týden odhalujeme to nejzajímavější, co se na finančních trzích stalo.
Dvakrát do měsíce si pak můžete poslechnout podcast Kam tečou peníze, kde se do hloubky věnujeme ekonomice, politice a tomu do jakých finančních aktiv může být zajímavé investovat.
Získejte díky těmto podcastům exkluzivní pohled na investiční strategie a naučte se, jak správně investovat a nakládat s osobními financemi.
Odebírejte a poslouchejte tyto podcasty, ať vám nic zajímavého neunikne.
Publicista a aktivní investor s více než desetiletou praxí preferující strategii hodnotového investování.
O investování a finanční trhy se začal zajímat v roce 2013, kdy si prošel náročnou zkušeností jako aktivní denní obchodník. Tato negativní zkušenost vedla k hlubšímu studiu, které mu v následujících letech umožnilo dlouhodobě a úspěšně investovat.
Ve své strategii kombinuje pasivní a aktivní přístup s důrazem na akciové trhy. Inspiraci čerpá z metod Warrena Buffetta a Benjamina Grahama, stejně jako od českého investora Daniela Gladiše. Svým čtenářům předává nabyté vědomosti prostřednictvím článků zaměřených na investiční strategie, psychologii obchodování a analýzy jednotlivých akcií
„Největším nepřítelem investora jsou jeho vlastní emoce.“ – Benjamin Graham
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
89 %
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.