FinexAkcie3 elitní akcie dividendových aristokratů, které vám zajistí stabilní pasivní příjem
3 elitní akcie dividendových aristokratů, které vám zajistí stabilní pasivní příjem
Pokud v rámci výběru akcií hledíte především na dividendu a její stabilitu, u dividendové aristokracie si přijdete na své. Zde jsou 3 její členové pro stabilní pasivní příjem!
Investoři zaměřující se čistě na pasivní příjem hledají především stabilitu, solidní výsledky a skvělou historii, kdy nějaký podnik svou dividendu už dlouhé roky zvyšuje.
Často se proto poohlížejí v exkluzivní kategorii dividendových aristokratů a králů, v níž potenciálních kandidátů vždy najdeme víc než dost.
A jelikož je u těchto podniků zajímá především výplatní historie a investují dlouhodobě, nějaké cenové výkyvy jejich akcií jsou pro ně v zásadě nepodstatné.
V tomto článku se podíváme na trojici dividendových titulů ze tří různých odvětví, které platí za solidní volbu do každého dividendového portfolia!
Nápojový gigant Pepsi (PEP) se řadí do exkluzivního klubu dividendových králů – vyplácenou dividendu letos zvýšil již 53 rok po sobě, což je skutečně impozantní.
A ačkoli to pro dlouhodobě zaměřené investory jistě nebude prvořadé, každého jistě potěší skutečnost, že akcie PEP v současnosti procházejí určitým oživením.
Od svého dna z letošního června už stačily přidat 13,4 %.
Od začátku roku 2025 jsou však stále v drobném mínusu, k historickému maximu z května roku 2023 jim schází cca 26 %.
Společnost poslední dobou investuje horentní sumy do modernizace výrobních kapacit, inovuje produktové portfolio a zvyšuje svou produktivitu.
Tyto kroky by měly vést ke stabilnímu nárůstu tržeb (4–6 % ročně) a čistého zisku (vyšší jednotky procent ročně).
Nedávné akvizice, jež zahrnují mimo jiné značky Sabra, Poppi a Seite, mají Pepsi dostat do takové pozice, aby její podnikání bylo v souladu s aktuálními trendy.
Navzdory nedávnému oživení zůstávají akcie PEP zajímavou volbou pro každého dividendového investora – výnos zde vychází na 3,8 %, výhledové P/E na 17.
Pokud se v rámci výběru akcií do dividendového portfolia pro pasivní příjem poohlížíte především po stabilitě, akcie Pepsi vám mohou udělat dobrou službu.
Johnson & Johnson (JNJ), globální lídr ze zdravotnické, farmaceutické a biotechnologické branže, má jedny z nejzdravějších financí na světě.
Firma v loňském roce vygenerovala volné cashflow ve výši 20 miliard USD, třebaže spoustu peněz nalila do vývoje, kde platí za světovou jedničku.
Není divu, že se pyšní nejvyšším úvěrovým ratingem AAA, lepším než dokonce samotné Spojené státy americké.
Při pohledu na dlouhodobý graf je zřejmé, že akcie JNJ rády létají nahoru a dolů. Aktuálně se zdají být v konečné fázi dalšího vzletu.
Od začátku letošního roku v každém případě připsaly 20 %, za posledních 5 let ale vlivem neustálého chopování “pouze” 18 % (!).
Ačkoli společnost loni vyplatila na dividendách 11,8 miliardy USD, dividendový výnos zde aktuálně vychází na necelá 3 %. Hodnota výhledového P/E činí 15.
Zbývající peníze Johnson & Johnson kromě vývoje lije i do strategických akvizic, které by firmě měly dlouhodobě zajistit stabilní růst tržeb i zisku.
Také zde hovoříme o dividendovém králi – dividendu v Johnson & Johnson zvyšují dokonce už 63 let po sobě.
Nicméně, ačkoli se z hlediska financí, stability a vyhlídek jedná o jednu z nejsilnějších firem na světě, osobně bych si zde stejně počkal na nějakou korekci.
Byť si samozřejmě uvědomuji, že na tom z dlouhodobého hlediska nesejde a že pro investory zaměřené čistě na pasivní příjem není aktuální cena vůbec podstatná.
Společnost Chevron (CVX) svou dividendu zvyšuje již 38 let v řadě, což je na podnik ze značně nejistého a volatilního ropného sektoru úctyhodný výkon.
Domnívám se ale, že právě oblast její působnosti bude pro mnohé tím důvodem, proč ji nakonec do svého portfolia nezařadí.
Přesto však:
Akcie Chevronu během posledních pěti let připsaly 73 %, od začátku letošního roku 5,7 %.
Za posledních 365 dní jsou v drobném plusu, a to navzdory drtivému propadu z letošního dubna, kdy několikrát otestovaly dno na úrovni 133 USD za kus.
Vedení Chevronu v nejbližší době očekává skokový nárůst zisků, jenž souvisí s nedávno dokončenými projekty na expanzi spolu s akvizicí firmy Hess.
Výše uvedené faktory by měly zvýšit volné cashflow o 12,5 miliardy USD, vzhledem k čemuž to vypadá, že je zde o dividendu dobře postaráno.
Dividendový výnos vychází na pěkných 4,4 %, přičemž Chevron se zdá být v solidní pozici, aby ji do budoucna dokázal zvyšovat.
Jak už jsem ale zmínil v úvodu, mnozí investoři nejspíše nezkousnou skutečnost, že se jedná o podnik z branže špinavé energie, a sice ropného sektoru.
Přesto se ale bezesporu najdou takoví, kteří chtějí diverzifikovat, líbí se jim pěkný výnos a dokážou ocenit solidní rozvahu a finanční pozici podniku.
Chcete investovat do akcií Pepsi, Johnson & Johnson a Chevron? Vyzkoušejte některého z námi recenzovaných brokerů:
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Staňte se součástí naší investiční rodiny na Discordu
Naše komunita je místem, kde se setkávají nováčci i vášniví obchodníci a zkušení investoři. Sdílejte své obchodní tipy, strategie a bavte se o aktuálních událostech na trzích. Každý den je novou příležitostí a každý člen naší komunity může přinést jedinečný pohled na svět financí.
Připojte se k nám a objevte sílu kolektivní moudrosti, která vám pomůže dosáhnout vašich investičních cílů. S námi není obchodování jen o číslech, ale o společenství, které vám dává klíč k úspěchu!
Redaktor a investor s více než sedmiletou praxí, proponent dlouhodobého investování, velký fanoušek investičního mága Petera Lynche.
O svět investování se začal zajímat v roce 2017, kdy si stejně jako spousta dalších prošel fází aktivního tradingu v oblasti Forexu. Tato osobní zkušenost jej transformovala v dlouhodobého investora a studenta strategií, na kterých stojí investiční přístupy Warrena Buffetta a Benjamina Grahama.
Bogdan je přesvědčený, že úspěch na finančních trzích si musíte zasloužit pílí a svědomitým přístupem. Příslib finanční nezávislosti za to však stojí.
„The person that turns over the most rocks wins the game. And that’s always been my philosophy.“ – Peter Lynch.
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
89 %
