Finex Analýzy Tyto 2 dividendové akcie mohou z vašeho portfolia udělat stroj na peníze!

Tyto 2 dividendové akcie mohou z vašeho portfolia udělat stroj na peníze!

Hledáte stabilitu a dividendy? Essential Utilities a Deere nabízejí nejen pravidelný příjem, ale i potenciál růstu díky podhodnoceným akciím. Hledáte stabilitu a dividendy? Essential Utilities a Deere nabízejí nejen pravidelný příjem, ale i potenciál růstu díky podhodnoceným akciím.

Ing. Vladimír Růžička

Jméno Příjmení

Popisek autora

Informace o autorovi článku

Mé nejnovější články

Ukázkový článek

Všechny články autora (100)

Publikováno 27. 11. 2024

Tyto 2 dividendové akcie mohou z vašeho portfolia udělat stroj na peníze!

Analýza

Investování do dividendových akcií patří mezi oblíbené způsoby budování pasivního příjmu.

Tyto společnosti sice postrádají kouzlo rychlého růstu technologických gigantů, ale jejich velkou výhodou je stabilní růst a spolehlivé výnosy, což je přesně to, čím tyto firmy poutají pozornost konzervativních dlouhodobých investorů.

Do vybraného společenství těchto firem patří Essential Utilities a Deere.

Essential Utilities: Stabilní výkonnost v sektoru veřejných služeb

Škála

Měna

Essential Utilities / WTRG

Načítání

Koupit akcie WTRG! Váš kapitál může být ohrožen*

Koupit!

Essential Utilities je významným hráčem v odvětví vodárenských a kanalizačních služeb. Jeho silnou stránkou jsou předvídatelné peněžní toky a spolehlivá výplata dividend.

Společnost získává 98 % svých zisků z regulovaných činností, což jí zajišťuje stabilitu. Tato konzistentní výkonnost vedla k 33leté sérii každoročního zvyšování dividendy, přičemž v letech 2015 až 2024 se jednalo o 7% složený roční růst.

Tržby a provozní zisk Essential Utilities

V roce 2023 měla firma smíšené výsledky. Celkové tržby dosáhly 2,05 miliardy USD, což je pokles oproti 2,29 miliardy USD v roce 2022. Hlavním důvodem byly nižší objemy zemního plynu vlivem nepříznivého počasí a snížení nákladů na nákup plynu.

Na druhou stranu, čistý zisk vzrostl na 498,2 milionu USD (1,86 USD na akcii) oproti 465,2 milionu USD (1,77 USD na akcii) v roce 2022, zejména díky regulatorním úpravám a snížení provozních nákladů.

Pokud jde o vývoj ceny akcií, tak Essential výrazně zaostává za indexem S&P 500, který od počátku roku 2024 posílil o více než 20 %. Akcie Essential Utilities zaznamenala za stejné období mírný nárůst o pouhá 3 %.

Tento pomalý růst ovšem může být skrytou příležitostí pro dividendové investory, protože akcie v současné době (stav k 24. 11. 2024) nabízí dividendový výnos 3,4 %.

Akcie se obchodují za 13násobek provozního cash flow, což ve srovnání s jejím pětiletým průměrem 16,9 naznačuje, že akcie je podhodnocená.

To potvrzuje také její poměr ceny k zisku (P/E) ve výši 19,2, který je výrazně nižší než pětiletý průměr 27,4.

Cena akcie k 24. 11. 2024 je 40 dolarů, zatímco all-time high, které bylo dosaženo v únoru 2020 je 54 dolarů. Z tohoto pohledu nabízí akcie 30% potenciál zhodnocení.

Kdo se o sektor veřejných služeb zajímá, může se těšit z této unikátní příležitosti koupě akcie ve slevě.

Deere: Průmyslová velmoc s nevyužitým potenciálem

Škála

Měna

Deere & Co / DE

Načítání

Koupit akcie Deere & Co! Váš kapitál může být ohrožen*

Koupit!

Deere je lídr v průmyslovém sektoru, který se zabývá výrobou zemědělské, lesnické a stavební techniky.

V posledních třech letech se akcie pohybovaly v bočním pásmu mezi 320 USD a 450 USD za akcii, což bylo možná trochu nečekané s ohledem na to, že výnosy Deere v letech 2021–2023 významně rostly a rostly také její zisky.

V roce 2024 ale přišel propad poptávky, který byl dán vyššími úrokovými sazbami, které mnoho zemědělců odrazovaly od pořizování nových investic.

Situace se ale nyní stabilizuje společně s klesajícími úrokovými sazbami a výhledem na udržení nižšího zdanění, které plánuje administrativa prezidenta Trumpa. Akcie na tuto změnu zareagovaly růstem a v listopadu 2024 vytvořily nové all-time high.

I když se akcie obchodují na rekordních úrovních, poměr P/S je u Deere relativně skromných 2,3, což ve srovnání se sektorovým průměrem 6,4 naznačuje, že další růst není vyčerpán.

Ten je podpořen i dividendovou politikou firmy. Za posledních deset let společnost zvýšila dividendu o 145 %. Zároveň odměnila akcionáře tím, že zpětně odkoupila 20,5 % svých akcií.

Dividendový výnos je 1,34 %. S výplatním poměrem pouhých 19 % však má Deere prostor pro zvýšení dividendového výnosu, což je pro hodnotové investory zajímavá informace.

Uvažujete o investování do akcií? Zvážit můžete některého z námi recenzovaných brokerů:

XTB

94 %

Recenze Otevřít účet

Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 74 % účtů retailových investorů peníze.

Výhody

Nákup a prodej akcií i ETF bez poplatku
Možnost nákupu frakčních práv a ETF

Nevýhody

Absence některých oblíbených finančních instrumentů – opce, dluhopisy, podílové fondy apod.
Danění českých dividend 35% sazbou

RoboMarkets

90 %

Recenze Otevřít účet

U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

eToro

89 %

Recenze Otevřít účet

U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.

Poslouchejte naše podcasty, ať vám nic neunikne!

Víte, že máme dva podcasty? V krátkém podcastu Burza s odstupem každý týden odhalujeme to nejzajímavější, co se na finančních trzích stalo.

Dvakrát do měsíce si pak můžete poslechnout podcast Kam tečou peníze, kde se do hloubky věnujeme ekonomice, politice a tomu do jakých finančních aktiv může být zajímavé investovat.

Získejte díky těmto podcastům exkluzivní pohled na investiční strategie a naučte se, jak správně investovat a nakládat s osobními financemi.

Odebírejte a poslouchejte tyto podcasty, ať vám nic zajímavého neunikne.

Pusťte si podcast!

Líbil se vám tento článek?

Autor

Ing. Vladimír Růžička

Vladimír vystudoval ekonomiku a management na VUT – Podnikatelské fakultě v Brně. Je držitelem mezinárodního účetního certifikátu ACCA, což mu dává solidní předpoklady pro analýzy účetních výkazů firem. Zkušenosti s oceňováním firem a auditem velkých mezinárodních společností kotovaných na burze získal u PricewaterhouseCoopers. Později působil v bankovnictví na pozicích ředitele controllingu a interního auditu.

V roce 2017 zahájil svoji novou kariéru soukromého analytika a copywritera se zaměřením na finanční trhy, investice, trading a různá podvodná schémata. Kromě psaní článků a e-booků o financích se Vladimír věnuje výuce angličtiny. Je aktivní na platformě X, kde jej můžete sledovat pod profilem KMFTraders.

Motto: “Na každém kroku záleží. Keep moving forward.”

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Sdílet Tweet