Přihlaste se k odběru našeho akciového newsletteru a už vám nic neuteče.
Je to úplně zadarmo a kdykoliv se můžete odhlásit. Pomůžeme vám dělat chytrá finanční rozhodnutí. Stačí se přihlásit k odběru vyplněním formuláře níže.
Máme za sebou další týden na finančních trzích a opět je o čem mluvit. Dnes se mimo jiné dozvíte, jaký dopad měl íránský raketový útok na ceny ropy, akcií i kryptoměn, jakého skvělého úspěchu dosáhl Amazon a zda nadále pokračoval růst čínských akcií.
Zajímá-li vás více, pak čtěte dále, protože rychlý týdenní přehled toho nejzajímavějšího je opět tu.
Překvapivý nárůst počtu pracovních míst pomohl americkým akciím překonat obavy z Blízkého východu
Pozdní rally pomohla americkým akciím s velkou tržní kapitalizacídosáhnout čtvrtého týdenního zisku v řadě navzdory rostoucímu napětí na Blízkém východě a zprávám o stávce přístavních dělníků v námořních přístavech.
Vyhlídka na rozsáhlejší válku na Blízkém východě sice obecně ovlivnila náladu, ale ceny ropy se dostaly na nejvyšší úroveň za poslední měsíc, což prospělo akciím energetických společností.
Naopak se zdálo, že obavy z Blízkého východu zatěžují akcie výletních lodí a sektor spotřebního zboží. Ve středu také prudce klesly akcie Nike poté, co společnost odvolala svůj celoroční výhled tržeb.
To, co začalo jako relativně klidný obchodní týden, rychle nabralo na obrátkách při úterním otevření amerických trhů v důsledku zpráv, že se Írán připravuje na odvetný útok balistickými raketami proti Izraeli.
Akcie se prudce stáhly a index S&P 500 na konci obchodování klesl o 1,38 %. Ve středu se však trhy stabilizovaly, možná proto, že se nenaplnily nejhorší scénáře.
Úterý přineslo trhům další komplikaci v podobě začátku stávky Mezinárodní asociace dálkových přepravců, která fakticky uzavřela provoz ve všech velkých přístavech na východním pobřeží a pobřeží Mexického zálivu, které dohromady představují kapacitu pro odbavení až poloviny veškerého amerického obchodu.
Obavy z nového kola přerušení dodavatelských řetězců a inflačních tlaků se však ve čtvrtek večer rozptýlily po zprávě o dočasné dohodě, která odložila další případné vyjednávání do poloviny ledna.
Zdroj: google.com/finance
Tabulka ukazuje vývoj nejvýznamnějších amerických indexů v tomto týdnu a v roce 2024
Návrhář čipů Cerebras Systems podal žádost o IPO a nabízí investorům alternativu k těžkým vahám, jako jsou Nvidia a AMD
Poté, co investoři vydělali spoustu peněz díky boomu umělé inteligence, hledají další Nvidii nebo AMD – a společnost Cerebras Systems doufá, že si získá srdce investorů.
Společnost byla založena v roce 2015 a významné příjmy začala generovat až po pandemii. V roce 2022 vydělala 24,6 milionu dolarů, v roce 2023 se toto číslo vyšplhalo na 78,7 milionu dolarů.
Výnosy i čistá ztráta tohoto nadějného výrobce čipů se zlepšujíy: v první polovině roku 2024 dosáhly tržby 136,4 milionu dolarů (z 8,7 milionu dolarů v prvním pololetí 2023), zatímco čistá ztráta se snížila na 66,6 milionu dolarů (ze 77,8 milionu dolarů).
Co nabízí navíc oproti zavedeným hráčům na trhu?
Cerebras tvrdí, že čip WSE-3 třetí generace pro umělou inteligenci překonává v několika oblastech čip H100 od Nvidie.
Investoři by však měli být opatrní kvůli koncentrované klientské základně této inovativní firmy zabývající se návrhem procesorů – 83 % jejích příjmů pochází od jediného klienta.
Tato velká závislost by mohla způsobit, že její ocenění na úrovni 7 až 8 miliard dolarů bude obtížné obhájit, zejména když Wall Street zvažuje rizika v souvislosti s řečmi o možném zpomalení růstu umělé inteligence.
Původně lékárenská a maloobchodní společnost se rozšířila na správce lékárenských benefitů (pharmacy benefit manager – PBM), zdravotní pojišťovnu a zdravotní kliniku – nyní se však maloobchod potýká s problémy.
Federální obchodní komise (FTC) žaluje PBM a rostoucí náklady na léčbu tlačí na pojišťovny, čímž tržní kapitalizace CVS Health klesla na přibližně 80 miliard dolarů.
Rozpadem by se mohly oddělit její maloobchodní prodejny a lékárny, které se potýkají s problémy, od její ziskovější pojišťovací části, společnosti Aetna – kterou CVS Health získala před sedmi lety za 70 miliard dolarů, což je téměř stejná částka, jako je současná tržní hodnota sloučeného subjektu.
Jaké jsou výhody a negativa potenciálního rozdělení?
Kritici tvrdí, že by rozdělení CVS Health mohlo zmařit synergie a maloobchodní divizi zatížit nepřekonatelným dluhem.
Zastánci však věří, že štíhlejší a cílenější společnosti jsou ideálním prostředkem ke zvýšení výkonnosti a hodnoty pro akcionáře.
Problém spočívá v rozhodnutí, co udělat s Caremarkem, správcem lékárenských benefitů CVS Health, který doplňuje obě strany. Je jasné, že tento nepřehledný vztah nelze jednoduše vyřešit – ale někdy je rozchod nejlepší pro všechny.
Evropské akcie klesaly, přestože naděje na říjnové snížení sazeb ECB vzrostly
Panevropský index STOXX Europe 600 skončil o 1,62 % níže, protože eskalace konfliktů na Blízkém východě přiměla investory k opatrnosti. Hlavní akciové indexy v největších evropských ekonomikách rovněž prudce klesly.
Indexy nákupních manažerů (PMI) poukazující na slabší růst v eurozóně a inflace klesající pod 2% cíl Evropské centrální banky (ECB) pak společně posílily očekávání říjnového snížení úrokových sazeb.
Prezidentka ECB, Christine Lagardeová, například naznačila, že by brzy mohlo dojít ke snížení výpůjčních nákladů. “Poslední vývoj posiluje naši důvěru, že se inflace vrácí k cíli. Zohledníme to na našem příštím měnověpolitickém zasedání v říjnu,” řekla Lagardeová na slyšení v Evropském parlamentu.
Členka Výkonné rady ECB, Isabel Schnabelová, pak naznačila, že je stále pravděpodobnější, že se inflace zmírní zpět k dvouprocentnímu cíli, a upustila od svého obvyklého varování, že se sazby nesmí snižovat příliš brzy.
Zdroj: google.com/finance
Tabulka ukazuje vývoj nejvýznamnějších evropských indexů v tomto týdnu a v roce 2024
Společnost Roche představila plán na ztrojnásobení počtu pacientů do roku 2029
Tento odvážný krok by mohl do roku 2029 ztrojnásobit počet pacientů a změnit životy milionů lidí – a tím i hospodářské výsledky Roche.
Po několika neúspěšných klinických zkouškách inovativní zdravotnická společnost proslulá převratnými léčebnými postupy přepracovala své úsilí v oblasti výzkumu a vývoje a usiluje o zvýšení úspěšnosti přibližně o 20 %.
Výrobce léků se nyní zaměřuje na pět klíčových oblastí: kardiovaskulární choroby, oftalmologii, imunologii, neurologii a rakovinu/hematologii.
Přepracování výzkumu a vývoje:
Úspěch nového plánu Roche se do značné míry opírá o přepracovanou strategii výzkumu a vývoje. Společnost zpřísnila kritéria pro postup kandidátů na léky a zefektivnila svůj lékový program.
Čínské akcie ve zkráceném obchodním týdnu opět vzrostly, protože optimismus ohledně komplexních podpůrných opatření Pekingu vyvážil neuspokojivé ekonomické údaje.
Šanghajský kompozitní index posílil o 8,06 %, zatímco blue chip index CSI 300 vzrostl o 8,48 %. V Hongkongu vzrostl benchmarkový index Hang Seng o 10,2 %.
Trhy v pevninské Číně byly od úterý zavřené kvůli státnímu svátku a znovu se otevřou v pondělí 7. října. Hongkongské trhy byly v úterý zavřené, ale ve středu se znovu otevřely.
Stalo se tak po několikadenní rallye, kterou částečně podpořily rekordní ekonomické stimuly a obnovený zájem investorů. Čína zaznamenala nejlepší obchodní výsledky od roku 2008 a finančníci stále spekulují nad tím, zda rally bude pokračovat, nebo skončí.
Až se Čína vrátí z dovolené, investoři budou muset zvážit, zda jsou nedávné zisky čínských akcií – asi 30 % v září – udržitelné. Klíčovým faktorem bude, zda Čína zavede další stimuly.
Vývoj hodnoty indexu CSI 300 a Hang Seng za poslední měsíc
Pražská burza po dvou týdnech růstu poměrně výrazně oslabila. Index PX odepsal 1,21 % a spadl na úroveň 1 592 bodů. Znatelného růstu dosáhly pouze akcie Philip Morris, které si připsaly necelé procento.
Vývoj ceny nejvýznamnějších titulů obchodovaných na pražské burze v tomto týdnu a v roce 2024
Očekávaný růst kryptoměn se zatím zastavil
Po pozitivní předcházejícím týdnu tentokrát nastal na kryptoměnovém trhu obrat. Očekávaná rally “Uptober” se zastavila, zejména kvůli izraelsko-íránskému konfliktu, který se, jak se dalo očekávat, na kryptotrhu odrazil negativně.
Také údaje o zaměstnanosti v USA tento týden ukázaly, že údaje o mzdách mimo zemědělský sektor dosáhly 254 000 a míra nezaměstnanosti činí 4,1 %, což rozmetalo očekávání většího snížení sazeb ze strany Fedu v blízké budoucnosti.
Ve světle této události, Rick Rieder, CIO společnosti BlackRock, prohlásil, že Federální rezervní systém dále sníží úrokové sazby, ale pouze o 25 bazických bodů.
A právě výraznější snížení úrokových sazeb by nahrálo investicím do rizikovějších aktiv, jako jsou právě kryptoměny.
Širší trh s kryptoměnami se tak v uplynulém týdnu vydal na medvědí pohyb.
Cena Bitcoinu se před nedělním polednem nachází lehce nad úrovni 62 000 dolarů, což znamená více než 5% ztrátu za uplynulých 7 obchodních dní.
Ethereum, druhá největší mince podle tržní kapitalizace, se pak obchoduje na úrovni 2 420 dolarů za minci, což představuje týdenní pokles o více než 8 %.
Klesly i další významné kryptoměny, jako jsou Solana, BNB a Cardano a to o přibližně 8, 6 a 12 %.
Zdroj: coinmarketcap.com
Vývoj ceny nejvýznamnějších kryptoměn za posledních 7 dní a posledních 12 měsíců
Cena ropy skokově vzrostla
Cena ropy v týdnu vyletěla vzhůru, přičemž ke skokovému nárůstu její ceny došlo v úterý poté, co Írán zahájil raketové útoky proti Izraeli v odvetě za jeho útok na síly Hizballáhu v Libanonu.
Americká ropa WTI tak zdražila o téměř 9 % a vyšplhala se na úroveň téměř 75 dolarů za barel.
Podobný růst pak vykázal i globální ropný benchmark – ropa Brent – který se ke konci pátečního obchodování usadil lehce pod cenou 78 dolarů za barel.
Zdroj: finex.cz
Vývoj ceny nejvýznamnějších komodit v tomto týdnu
Poklidný týden jsme naopak sledovali na trhu s drahými kovy.
Cena zlata mírně ustoupila ze svých rekordních cen a zakončila týdenní obchodování na hodnotě 2 651 dolarů za unci. Nejaktivněji obchodovaný prosincový futures kontrakt zlata se pak obchoduje o 22 dolarů výše.
Naopak mírně rostla cena stříbra. To si za posledních 5 obchodních dní připsalo přes 1,5 % hodnoty a zakončilo týdenní obchodování nad cenou 32 dolarů za unci.
Tato částka představuje peníze, které se inzerenti zavázali zaplatit za budoucí reklamní sloty, včetně příjmů z živých sportovních přenosů, jako je například Thursday Night Football v NFL.
Využitím videoreklamy se tato internetová maloobchodní velmoc staví do pozice obrovského hybatele v reklamním průmyslu.
V loňském roce Amazon vydělal na reklamách 47 miliard dolarů, převážně ze svého e-commerce tržiště, a v letošním roce hodlá zvýšit své reklamní příjmy o 25 %.
Technologický konglomerát, který dominuje maloobchodu i cloudovým službám, se také chystá získat 13,8 % amerického trhu s digitální reklamou prodejem reklamních balíčků v rámci Prime Video, Twitch a Fire TV – s živou sportovní reklamou prodávanou samostatně.
Nedávno jsme otevřeli náš Finex.cz Discord server, kde budeme tvořit místo pro diskuzi v rámci členů naší komunity, budeme do ní sami my i naši redaktoři přispívat. Přidejte se do naší komunity a přijďte diskutovat o naší akciové investici.
Chladná hlava je základ. Nenechte se ovlivnit emocemi a krátkodobými propady. Držet se svého plánu. Děkujeme za přečtení! Přejeme hezký zbytek dne.
Publicista a aktivní investor s více než desetiletou praxí preferující strategii hodnotového investování.
O investování a finanční trhy se začal zajímat v roce 2013, kdy si prošel náročnou zkušeností jako aktivní denní obchodník. Tato negativní zkušenost vedla k hlubšímu studiu, které mu v následujících letech umožnilo dlouhodobě a úspěšně investovat.
Ve své strategii kombinuje pasivní a aktivní přístup s důrazem na akciové trhy. Inspiraci čerpá z metod Warrena Buffetta a Benjamina Grahama, stejně jako od českého investora Daniela Gladiše. Svým čtenářům předává nabyté vědomosti prostřednictvím článků zaměřených na investiční strategie, psychologii obchodování a analýzy jednotlivých akcií
„Největším nepřítelem investora jsou jeho vlastní emoce.“ – Benjamin Graham
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
90 %
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.