Na akciových trzích, kde se získává a zároveň i ztrácí jmění, nejčastěji rezonuje jedno nepopiratelně inspirativní jméno: Warren Buffett. Věštec z Omahy, který je uznáván jako jeden z nejúspěšnějších investorů všech dob.
Dokázal svůj obrovský majetek vybudovat díky pronikavé analýze, hluboké předvídavosti a neotřesitelným zásadám, které obstály ve zkoušce času.
Jeho cesta napříč finančními dekádami je příkladem důkladně promyšlené strategie a důkazem toho, čeho lze dosáhnout při obezřetném, promyšleném a informovaném přístupu k investicím.
Jeho investiční strategií, která je postavena na zásadách hodnotového investování, se nechaly inspirovat generace investorů od těch začínajících, až po zkušené.
Odhalte v sobě rovněž svého vnitřního Buffetta. Využijte jeho časem prověřené moudrosti a investujte do akcií s úspěchem.
Níže naleznete základní principy generálního ředitele Berkshire Hathaway, kterými se řídí jeho investiční rozhodnutí.
Tip 1: Staňte se studentem trhu
Navzdory převládajícím názorům není k informovanému a správnému investičnímu rozhodování zapotřebí vzdělání v oboru financí ani znalost složitých ekonomických teorií. Základním kamenem je rozvíjení zvědavosti a touhy porozumět finančním trhům.
Warren Buffett nevybudoval své investiční impérium na křehkých základech pouhých finančních výkazů a číselných údajů. Jeho přístup byl a nadále je komplexní.
Buffett se v prvé řadě seznamuje s podstatou byznys modelu podniku, pochopí děje v daném odvětví a neopomíná ani makroekonomické faktory, které by mohly mít na podnik vliv. Hodláte-li investovat aktivně, měli byste postupovat podobně.
Jak začít? Čtěte knihy, které objasňují principy investování, pročítejte důvěryhodné finanční zdroje, abyste měli přehled o tržních trendech, rozebírejte výroční zprávy, abyste pochopili srdeční tep společnosti.
Udělejte si každodenní rituál z toho, že se naučíte něco nového o trzích, i kdyby to mělo být jen patnáct minut.
Tip 2: Mějte strach, když jsou ostatní chamtiví
Jádrem Buffettova mimořádného úspěchu je zdánlivě jednoduchý, ale hluboce působivý princip: Jeho schopnost zůstat emocionálně odstřižen od rozmarných tendencí trhu a bouřlivých nálad, které jej zaplavují.
Ve fázích, kdy trh výrazně roste, vzkvétá nadšením a bujarým elánem, je velmi snadné se nechat strhnout nakažlivou euforií a provádět impulzivní, nepodložené investice, svedené lákadlem rychlých a značných výnosů.
Buffett svým prozíravým pohledem radí, abyste v těchto nestálých časech postupovali s maximální opatrností a rozvahou. Když trh předkládá příliš dobré a lákavé obrazy, než aby to byla pravda, často se jedná o přelud prchavých iluzí.
V takových situacích je nejdůležitější nenechat se strhnout přemáhajícími vlnami chamtivosti, které prostupují atmosféru během zuřící býčí vlny, ale zůstat na zemi, ukotvený v základech racionální analýzy a obezřetného úsudku.
V době tržních euforií proto pečlivě posuzujte vnitřní hodnotu akcií. Buďte připraveni ustoupit od svých plánovaných kroků, pokud ceny vyletí příliš vysoko – příliš daleko od skutečné hodnoty.
Trh, stejně jako neúprosné ručičky času, nakonec svůj běh koriguje a ceny se vrátí zpět na rozumnější, racionálnější úroveň.
Tip 3: Klíčový je dlouhý investiční horizont
Věštec z Omahy je proslulý svým výrokem, že je všechny zakoupené akcie připraven držet ideálně navždy.
Tato záliba v dlouhodobých investicích vychází z hlubokého pochopení faktu, že podniky, stejně jako stromy v přírodě, potřebují dostatek času, správné prostředí a trvalou péči, aby mohly růst, vzkvétat a dosáhnout svého plného potenciálu.
Investování s dlouhodobou perspektivou vám umožní přečkat bouře krátkodobých výkyvů trhu, aniž byste propadli panice nebo impulzivním rozhodnutím.
Osvojte si tak přístup dlouhodobého investování pečlivým vyhledáváním společností, které stojí na silných základech, pevných a udržitelných obchodních modelech a prokázané odolnosti a inovacích. Důkladně tyto podniky analyzujte, prozkoumejte jejich ekosystémy, vize a potenciál a investujte do těch, kde vidíte příslib vzkvétající budoucnosti.
Jakmile realizujete investice, vaším nejvěrnějším společníkem se stane trpělivost. Dopřejte podnikům čas na vývoj, přizpůsobení a vzestup. Pamatujte, že ani majestátní město Řím nebylo postaveno za den, a stejně tak ani robustní a odolné investiční portfolio.
Tip 4: Diverzifikace není vždy pojistkou
Diverzifikace je termín, který se v investičních kruzích často skloňuje jako bezpečná záchranná síť, která zmírňuje investiční riziko rozložením investic napříč spektrem aktiv.
Warren Buffett však nabízí opačný pohled. Hlásá filozofii koncentrace značných peněz do několika vybraných společností – několika skvostů, kterým důkladně rozumí. To je v ostrém kontrastu s rozprostřením investic do množství aktiv, z nichž by každé chápal jen povrchně.
Chcete-li tuto zásadu aplikovat, soustřeďte svou energii a zdroje na pečlivě vybranou skupinu aktiv. Měly by to být subjekty, které bez problémů odpovídají vaší znalostní základně – jsou uvnitř vašeho kruhu kompetencí, vašemu chápání dynamiky trhu a harmonizují s vaší tolerancí k riziku.
To zahrnuje proniknutí do podstaty každé potenciální investice, studium jejich obchodních modelů, postavení na trhu a růstového potenciálu.
Přijetí takto koncentrovaného přístupu neznamená jen povrchní pročítání profilů společností, ale komplexní a hluboké zkoumání jejich provozního prostředí, konkurenčních výhod a vizí do budoucna.
Tip 5: Cena je to, co zaplatíte, hodnota je to, co dostanete
Tento poznatek představující je možná jednou z nejvýznamnějších perel z pokladnice investičních znalostí Warrena Buffetta.
Ve zběsilém závodě za hromaděním bohatství se řada investorů ocitá v pasti spletité sítě pohybů cen akcií a často přehlíží vnitřní hodnotu aktiva – základní podstatu, která tvoří jeho skutečnou hodnotu.
Zvládnutí umění rozeznat vnitřní hodnotu aktiva je cestou do hlubokých sfér základů podnikání. Vyžaduje pečlivé prozkoumání a pochopení jeho výnosů, komplexní analýzu jeho růstových vyhlídek a zhodnocení kvality jeho managementu.
Když se váš investiční kompas zkalibruje směrem k vnitřní hodnotě, vaše investiční rozhodnutí se stanou fundovanějšími a odolnějšími vůči nakažlivým vlnám tržní hysterie. Zároveň vám dají mnohem větší potenciál uspokojivých a dlouhodobě udržitelných výnosů.
Zkrátka se dívejte pod povrchní povahu čísel a hledejte trvalou podstatu skutečné hodnoty. Tímto způsobem ukotvíte své investice na pevné půdě racionality a nadhledu a podaří se vám sestavit investiční portfolio, které obstojí ve zkoušce času a nebude kolísat pod rozmarnými větry tržních trendů a nálad.
Závěr: Chcete-li být úspěšnými investory, pěstujte v sobě vnitřního Buffetta
Nezapomeňte, že probuzení vnitřního Buffetta neznamená kopírovat jeho investiční rozhodnutí, ale přijmout jeho filozofii trpělivosti, disciplíny a přístupu zaměřeného na hodnotu.
Jedná se o formu kultivace investorského myšlení, které se snaží skloubit znalosti s moudrostí, analýzu s trpělivostí a odvahu s opatrností.
Možná že právě teď stojíte na prahu potenciální finanční renesance. Chcete-li investovat aktivně, není lepšího učitele než Věštce z Omahy. Je čas činit informovaná rozhodnutí a pečovat o své investice jako zahradník o své cenné stromky.
Je čas vstoupit do velkého světa investic s rozhodným duchem, bystrou myslí a překypujícím moudrostí obsaženou v Buffettově metodách.
Myslíte-li to s investováním vážně, nechte se na této cestě vést myšlenkami jednoho z největších investorů všech dob.
Uvažujete o investování do akcií? Zvážit můžete některého z námi recenzovaných brokerů:
95 %
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 76 % účtů retailových investorů peníze.
Výhody
- Nákup a prodej akcií i ETF bez poplatku
- Možnost nákupu frakčních akcií a ETF
Nevýhody
- Absence některých oblíbených finančních instrumentů – opce, dluhopisy, podílové fondy apod.
- Danění českých dividend 35% sazbou
92 %
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
91 %
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
Staňte se součástí naší investiční rodiny na Discordu
Naše komunita je místem, kde se setkávají nováčci i vášniví obchodníci a zkušení investoři. Sdílejte své obchodní tipy, strategie a bavte se o aktuálních událostech na trzích. Každý den je novou příležitostí a každý člen naší komunity může přinést jedinečný pohled na svět financí.
Připojte se k nám a objevte sílu kolektivní moudrosti, která vám pomůže dosáhnout vašich investičních cílů. S námi není obchodování jen o číslech, ale o společenství, které vám dává klíč k úspěchu!
Pokud s Discordem teprve začínáte, připravili jsme pro vás také stručný návod, jak ho používat.
90 %
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.